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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

安信证券,传媒行业周观点19期:市场对教育子板块关注度持续提升 年报财务数据较好、政策利好


    上周市场表现上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数分别上涨2.34%、2.00%、1.10%、1.21%。上周传媒互联网板块内个股涨幅前三为引力传媒(28.57%)、幸福蓝海(23.37%)、科斯伍德(18.86%);板块内个股涨幅后三为*ST富控(-22.68%)、鹿港文化(-12.95%)、共达电声(-7.36%)。
    下周投资观点传媒互联网2017年年报细拆数据中,教育子板块的稳定性突出:子板块内各公司教育业务备考收入123.15亿元,同比增长15.55%,增速与2016年基本持平;毛利率44.86%,同比提升0.99个百分点;商誉同比增速放缓,经营性现金流净额-净利润这一指标持续较好。
    同时职教政策再出利好——职工教育经费税前扣除统一提高至8%,促在职培训需求释放。对于职业教育,今年以来我们始终强调政策红利对于行业的持续利好。此前报告中我们已阐述政策明确支持民办职教的三重理由:人才供给体系亟需改善、社会容错率高、契合终身教育理念。2月份至今密集推出的政策文件、会议精神持续验证我们的判断。
    行业要闻:
    1、2017年全国教育经费总投入42257亿元,同比增长9.43%;
    2、2018年一季度中国票房首超北美成全球第一;
    3、微博2018Q1净利润同比增长111%,月活用户达到4.11亿。
    公司要闻:
    1、科达股份:公司与交易对方鲸旗创娱、安泰签订《股权转让及业绩补偿协议》,以6.14亿元为对价受让鲸旗天下67.5%股权;
    2、风语筑:公司近日与良晓科技的股东董承良、李晓艳共同签署相关协议,公司以自有资金3000万元作为交易对价获得良晓科技30%的股权,标的公司专注于视觉沟通与数字化展示;
    3、光线传媒:孙公司彩条屋影业以自有资金人民币3999.62万元认购大千阳光647.19万股股票,认购完成后彩条屋持有大千阳光20%股份,大千阳光主要从事动画影视创作一体化服务,代表作《大圣归来》等。
    下周推荐标的重点推荐百洋股份、立思辰、科斯伍德、恒信东方、迅游科技、鹿港文化;
    看好分众传媒、完美世界、风语筑、唐德影视、慈文传媒、吉比特、新经典、幸福蓝海、金逸影视等的稳健增长;
    关注昆仑万维、华扬联众、引力传媒、北京文化、当代明诚、世纪鼎利、中文传媒、三七互娱、光线传媒。
    风险提示:政策监管超预期、SP平台竞争恶化、公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。

川财证券,消费行业日报:7-11北京所有门店全部接入美团外卖


    川财观点
    今日,川财消费零售指数上涨3.14%。
    化妆品行业中报表现优异。珀莱雅2018年上半年营业收入同比增长24.92%.净利润同比增长44.88%,其中2季度分别同比增长41.6%、68.44%,主要是由于电商2季度收入增速提升至70%;拉芳家化2018年上半年营业收入同比增长2.78%,净利润同比增长57.84%,其中2季度分别同比增长13.31%、104.75%,主要是由于高端品牌美多丝发力、线下KA渠道再挖掘是推动增长主要动力。受益于渠道变革,三四线城市使用化妆品人数快速提升,化妆品行业消费尤其是电商渠道快速提升,中国品牌得益于本土资源以及先发优势已在三四线城市、线上渠道成功布局且已有较大体量,参考成熟国家的化妆品企业的成长史,整体来看,我们认为中国化妆品企业仍有崛起机会,其中面膜品类与电商渠道最为契合,中国品牌有望依托新渠道、新用户以及数据经验的积累,在化妆品行业中崛起,尤其值得关注面膜品类。相关标的:御家汇、珀莱雅、上海家化、拉芳家化。
    行业动态
    1、淘宝心选将进入欧尚超市首家店8月27日开业。据悉,淘宝心选即将入驻高鑫零售旗下品牌欧尚超市。淘宝心选欧尚超市首家店位于上海欧尚超市长阳店一楼,这家店也是欧尚中国总部所在地。从目前获得消息看,目前该店正在紧张施工中,将于8月27日正式开业。这也是淘宝心选在全国的第四家店。(联商网)
    2、7-11北京所有251家店全部接入美团外卖。目前,北京市所有251家7-Eleven门店已全面接入美团外卖平台,上线的商品SKU数为1000多种,低于其线下门店2000左右的数字。北京7-Eleven相关负责人告诉界面新闻,未来如果条件合适,也会考虑饿了么等其他平台。但更具体的信息目前还不便向外透露。(界面新闻)
    公司要闻
    珠江啤酒(002461):公司发布2018年半年度报告。2018年上半年预计实现营业收入约19.99亿元,同比增长9.15%左右;预计实现利润总额约0.75亿元,同比增长125.29%左右。
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

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国联证券,汽车行业周报18年5期:北汽新能源拟借壳S*ST前锋登陆资本市场


    板块一周行情回顾
    上周沪深300指数继续强势表现,周内上涨3.56%,汽车板块则全面下跌,各子版块均大幅跑输沪深300指数,其中新能源汽车板块周内跌幅高达7.63%,表现居前的整车板块跌幅也达到1.74%。
    行业重要事件及本周观点
    【北汽新能源拟借壳S*ST前锋】1月22日晚间,前锋股份发布公告,公司拟向北汽集团等发行股份收购交易对方持有的北汽新能源汽车的全部股份,发行价格:37.66元/股,北汽新能源100%股权作价288.5亿元,交易成功后,北汽新能源将成为上市公司的全资子公司,北汽新能源从事的纯电动新能源乘用车业务将成为上市公司的主营业务。北汽新能源2015、2016以及2017年1-10月归母净利润分别为:-1.7亿元、1.1亿元以及0.39亿元。作为我国新能源乘用车行业的优秀企业,北汽新能源有望在资本市场的助力下,获得更大成长空间,建议关注我们重点推荐的渤海活塞(600960.SH)。乘联会发布2018年1月份前三周乘用车销量数据,1-19号,乘用车零售销量同比下滑9.7%,批发销量同比增长9.4%,由于去年同期已步入春节期,因此,预计在1月末,乘用车销量增速有望上行,因此,1月份全月乘用车零售销量有望与去年同期持平。我们维持对18年乘用车市场谨慎乐观的态度,全年以结构性投资机会为主。推荐关注有着较好成长性的细分子行业,如车身、车载电子行业、车灯行业等,建议关注宁波高发(603788.SH)、星宇股份(601799.SH)等优质标的。
    主要上市公司表现
    上周汽车板块统计样本(共132家)上涨71家,停牌10家,下跌51家。从个股涨跌幅来看,北特科技、按车检测、天成自控等涨幅居前。易见股份、ST恒立、苏奥传感等个股跌幅居前。
    国联新能源汽车板块统计样本(共47家)上涨31家,停牌3家,下跌13家。华友钴业、科力远以及南都电源等个股涨幅居前,科恒股份、鹏辉能源以及融捷股份等个股跌幅居前。

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中泰证券,国防军工行业周报:独立属性有望走出独立行情 建议加强板块配置


    投资建议:独立属性有望走出独立行情,建议加强板块配置。本周大盘表现持续低迷,上证综指下跌3.52%,申万国防军工指数上涨0.54%,是申万28个一级行业中唯一一个上涨的板块,这与本周外部环境局势以及军工板块相对的独立的属性有较强的关系,需求的独立性和生产的独立性决定了军工板块在中美贸易摩擦等外部不利环境的影响下,仍能走出相对独立的行情。本周军工板块内部热点事件不断,新一代中型运载火箭固体助推发动机地面热联试圆满成功,两艘055万吨大驱同时下水,新一代察打一体无人机“鹞鹰”Ⅱ成功试飞等一系列事件都表征着我国军工行业正处在一个蓬勃发展期,尤其是航空、航天、船舶等子领域,处于一个高速向上的景气周期。受中美贸易摩擦等外部事件影响,市场短期内仍有一定的风险,在这种大背景下,军工板块相对独立的属性决定了它有可能走出独立行情,目前军工板块估值仍在合理区间,建议关注行业成长和改革机会,重点关注低估值个股的机会。行业层面,我们认为中长期趋势仍向好,维持18年拐点逻辑不变。从主机厂、核心零部件配套、民参军企业一季报表现来看,军改影响逐渐消除,军工板块整体基本面好转趋势得到初步验证。我们预计下半年订单有望进一步释放,继续看好军工板块。重申我们关于18年是军工行业拐点的判断,强调军工行业改革+成长逻辑。(1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。去年7月首批军工院所改制启动,有望在今年内实施落地,但第一批试点大多数只改制不注入,与上市公司关联不大,18年第二批院所试点有望启动,我们认为二批、三批试点才有可能出现核心资产。
    推荐标的:重点关注优质军工白马(中直股份、中航光电、中航机电、中航飞机),同时建议关注湘电股份、海格通信,改革线关注杰赛科技、国睿科技、四创电子,民参军关注细分方向龙头:东土科技(工业互联网+军工信息化)、泰豪科技(智慧能源+军工)、鹏起科技(聚焦军工主业)等。
    热点聚焦:受航发动力大股东增持刺激,7月3日,上证综指上涨0.41%,申万国防军工指数上涨4.41%,跑赢市场4个百分点,位列申万28个一级行业中的第1名。
    行情回顾:上周(7.02-7.08)上证综指下跌3.52%,申万国防军工指数上涨0.54%,跑赢市场4.06个百分点,位列申万28个一级行业中的第1名。
    公司跟踪:(1)台海核电发布关于继续推进重大资产重组事项的进展公告,称截至目前,截至目前,公司与相关各方正在积极推进本次重大资产重组,继续深入论证重组方案涉及的相关事项,同时,公司聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善,相关各项工作均在积极推进中(2)中航重机股份有限公司发布关于股东转让股份计划完成的公告。协议转让的317.1922万股股份于2018年7月2日完成过户登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,股份过户登记手续已办理完成。截至本公告日盖克机电转让公司股份计划已执行完毕。(3)长春一东离合器股份有限公司拟收购公司控股股东吉林东光集团有限公司旗下吉林大华机械制造有限公司、山东蓬翔汽车有限公司的股权资产。公司自2018年2月13日起停牌。根据相关法律法规及规范性文件的规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年7月6日开市起复牌。
    热点新闻:(1)我国两艘055万吨大驱今日同时下水。7月3日早上7点左右,大连造船厂内的两艘055大驱所在船坞已经注水并打开坞门,这意味着该舰于今天正式下水。055是我军新一代大型驱逐舰,排水量超过一万吨,采用全燃动力、346B相控阵雷达、综合射频系统,配备112单元通用垂直发射系统。此前该舰一号舰和二号舰已经在江南造船厂下水,此次下水的为该级舰第三、四艘,也是大连造船厂首次下水055型驱逐舰(2)国防科工局批准向11家单位发放武器装备科研生产许可证。根据《武器装备科研生产许可实施办法》规定,7月3日,国防科工局批准向11家单位发放武器装备科研生产许可证。(3)中国新一代察打一体无人机“鹞鹰”Ⅱ成功试飞。鹞鹰”Ⅱ察打一体无人机3日上午在贵州安顺机场成功试飞。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期;海空装备列装缓慢。

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方正证券,新研股份(300159)2017年年报及2018年一季报点评:业绩较高速增长 看好航空航天业务发展


    点评:1)2017年公司收入增幅较小,原因是公司农机板块收入规模大幅下滑69.88%;实现利润大幅增长,原因是公司航空航天飞行器零部件实现收入16.4亿,同比大幅增长51.48%,且产品毛利率同比增长5.34%,以及报告期内公司收到1.1亿政府补助计入当期损益。2)2017年公司"航空航天大型复杂结构件数字化车间"一期、"高精度复杂航空航天结构件快速制造和研究中心"项目相继建成并投入使用,产能进一步扩大。"河北航天产品基地"、"西安国际业务产业基地"、"贵州航空产品西南基地"、"天津新材料产品基地"进展顺利,并开始投入生产运营;"沈阳航空产品北方基地"筹建顺利。3)2018年第一季度,明日宇航继续加强与各大主机厂合作,防务板块业务继续保持了快速增长。完成主营业务收入1.7亿,同比增长241.19%;国际转包业务取得突破性进展,目前已经开始各项目的样件生产,陆续开展与国际航空业大型公司就长期合作协议的谈判工作。
    公司是航空航天民参军配套龙头,受益于航空航天军品快速增长。根据WorldAirForce统计,美军机总数为我国4.5倍,其中战斗机数量为我国2倍,军用运输机数量为我国5.5倍,军用直升机数量为我国7倍之多。我国军机在数量上和结构上的差距急需弥补,未来十年将是我国航空航天领域高速发展的黄金时期。公司与我国航空航天各大主机厂与研究所均建立配套关系,承担了航空航天若干型号产品的研制、定型、批产任务,涉及零件、组件、部件近万个品种,为航空航天工业拥有高端制造设备规模最大、专业最全、产品种类最多的飞行器零部件制造民营企业,新机型的陆续批产将直接拉动公司业务规模的增长。
    民机业务扩展,开展国际业务合作。公司以中国商飞C929项目为牵引,以大飞机复合材料关键零部件和大部段为切入点,开展国际业务合作。与空客、波音、庞巴迪、以色列航空、GE、CFM、普惠、罗罗等国际知名航空企业以及其旗下一级供应商洽谈全面合作;积极参与商发CJ-2000前期研制工作,抢占国产大飞机和国际转包主流市场。与赛峰集团签订《航空产品供货长期协议》,并获得第一批总金额为8900万美元的零部件制造订单。同时未来我国民用航空存在巨大的飞机采购需求,民航采购的产能合作模式将促进航空国际转包订单进一步向国内转移。
    农机行业进入深度调整期,积极开发新产品。2017年中央农机购置补贴金额缩减至186亿元,较2016年减少50亿元。在当前农机行业下行之际,公司秉承技术为先的研发理念,结合市场提高产品竞争力。公司研发多种重点机型,坚定不移做好产品;公司改变销售策略,实行全款购机政策,降低应收款占比,加强对一年期以上应收款的清收力度,在经营环境不利的大势中,将损失降到最低;下属制造子公司努力提升外协加工业务收入应对行业变化。
    盈利预测与投资建议:考虑到公司不仅享有航空航天产业增速提升的红利,还享受到作为上游配套商的巨大业绩弹性;加之公司在民机国际转包、国产C919、C929大型民航飞机方向的布局、在商用航天领域的业务拓展、在航空制造业包括复合材料在内的其它业务门类的大力开拓,我们强烈看好公司未来的业绩成长和长期发展空间。我们预测公司2018~2020年eps为0.44/0.66/0.88元,对应PE为22/14/11倍,继续给予"强烈推荐"评级。
    风险提示:装备量产不达预期。

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证券时报网,盘中直击:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:05分,上证综指3092.30点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为3576.53亿元。到目前为止今日有109只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海特高新、朗科智能、华锋股份等,乖离率分别为7.87%、5.56%、4.98%;海天味业、盘江股份、方大化工等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    4月17日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002023海特高新9.9810.749.9110.697.87
    300543朗科智能10.0023.0726.8828.385.56
    002806华锋股份10.007.1518.3419.254.98
    002490山东墨龙10.068.534.905.144.90
    002724海 洋 王5.761.078.108.454.27
    603363傲农生物7.5526.9119.6920.524.22
    002902铭普光磁6.9036.4038.8640.454.08
    600654*ST 中安5.023.023.043.143.43
    600232金鹰股份5.044.506.666.883.30
    300104乐 视 网9.909.924.414.553.27
    002670国盛金控6.822.6516.5917.082.97
    002885京 泉 华6.5233.8936.0737.062.74
    002346柘中股份4.361.6718.1818.682.74
    002829星网宇达2.766.1829.4330.202.61
    002015霞客环保3.900.815.986.132.51
    002046轴研科技3.851.358.428.632.49
    002267陕天然气3.460.717.017.182.45
    600598北 大 荒2.902.5511.7912.072.39
    300613富 瀚 微2.789.27162.65166.512.37
    600826兰生股份4.561.4413.9014.222.33
    300001特 锐 德3.000.6513.1013.392.20
    603937丽岛新材6.4425.6322.3522.812.05
    300596利 安 隆4.761.5520.9321.352.03
    300661圣邦股份3.027.66111.99114.252.02
    000893东凌国际6.504.245.465.571.98
    002615哈 尔 斯3.911.627.047.181.93
    600354敦煌种业3.778.698.098.251.93
    300672国 科 微2.8815.4068.2669.551.88
    000801四川九洲2.612.356.576.681.64
    603023威帝股份3.361.837.577.691.64
    002409雅克科技3.055.1724.9325.321.58
    000401冀东水泥1.331.7712.8213.001.44
    002919名臣健康2.4827.3941.2641.811.33
    600229城市传媒1.920.528.388.481.22
    600732ST 新 梅1.881.056.426.501.21
    002679福建金森3.200.9624.5224.811.20
    002414高德红外1.670.6216.2316.421.20
    002107沃华医药2.760.6011.0511.181.18
    300263隆华节能1.653.266.086.151.15
    600295鄂尔多斯2.161.6411.2111.341.14
    603615茶花股份2.804.3012.3712.501.08
    603683晶华新材2.5120.6723.0323.271.02
    300101振芯科技1.696.2217.2517.431.02
    002327富 安 娜1.671.1410.2510.350.98
    002473*ST 圣莱4.861.887.277.340.96
    002258利尔化学2.140.7218.4018.580.96
    002173创新医疗3.501.5613.1713.290.93
    300077国民技术2.966.228.618.690.91
    600967内蒙一机2.411.6113.8814.000.89
    300583赛托生物1.442.8343.9944.370.87
    300223北京君正2.6213.3031.4631.730.85
    002890弘宇股份2.158.9237.6938.000.82
    600011华能国际1.590.066.346.390.82
    601360三 六 零3.023.4340.8941.220.81
    603002宏昌电子2.340.985.215.250.81
    002248华东数控1.471.2010.2810.360.80
    603386广东骏亚1.2417.9817.7917.900.63
    603030全筑股份0.880.558.018.060.62
    002915中欣氟材1.7617.4840.2940.540.62
    002897意华股份4.3617.9239.7439.980.60
    601211国泰君安2.580.4217.3817.480.60
    300199翰宇药业3.461.6015.7415.830.57
    002663普邦股份2.351.124.334.350.55
    603970中农立华4.6113.9628.1828.340.55
    300039上海凯宝1.531.286.616.650.54
    002461珠江啤酒1.630.7510.5210.580.53
    601016节能风电1.320.313.063.080.52
    600183生益科技1.361.5416.2816.360.50
    300338开元股份2.830.4318.8018.890.50
    000807云铝股份3.563.427.827.860.49
    601003柳钢股份2.580.876.736.760.45
    002304洋河股份0.160.15109.55110.000.41
    600990四创电子1.153.2156.1556.380.41
    600109国金证券1.861.108.758.780.39
    000018神州长城0.811.316.176.190.36
    002032苏 泊 尔1.110.1545.2345.380.34
    603711香 飘 飘2.398.9823.4923.570.33
    000596古井贡酒0.760.1961.8762.070.32
    002572索 菲 亚2.001.1933.4733.580.32
    002429兆驰股份0.960.373.143.150.32
    002751易尚展示0.871.1535.8936.000.31
    002118紫鑫药业1.876.379.219.240.30
    002323雅 百 特1.462.786.956.970.29
    002012凯恩股份3.694.508.128.140.25
    600815*ST 厦工0.000.264.214.220.24
    000089深圳机场0.750.258.028.040.22
    600239云南城投2.610.834.324.330.19
    002500山西证券3.441.537.817.820.18
    600779水 井 坊1.000.4645.1745.250.18
    002428云南锗业2.382.6712.4312.450.18
    002893华通热力4.0924.3128.1828.230.17
    601111中国国航1.030.3111.7911.810.17
    601198东兴证券1.500.3614.2314.250.17
    600184光电股份0.930.3217.3217.350.16
    002140东华科技0.920.308.738.740.16
    600595中孚实业1.230.764.114.120.15
    002251步 步 高1.681.1315.1415.160.15
    002134*ST 普林2.050.588.448.450.12
    603056德邦股份4.1013.7927.1227.150.12
    002613北玻股份2.511.883.673.670.11
    300510金冠电气0.040.8126.9026.920.09
    002268卫 士 通0.281.1832.1532.180.08
    600863内蒙华电0.760.162.662.660.08
    600085同 仁 堂0.380.7737.2237.250.07
    002158汉钟精机1.671.2511.5611.570.05
    000157中联重科0.240.184.184.180.05
    000818方大化工0.851.6812.9812.990.05
    600395盘江股份0.330.336.106.100.03
    603288海天味业1.870.0460.3960.400.02

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太平洋证券,农业周报(第27周):中报业绩分化 禽养殖板块业绩高增长


    一、市场回顾
    农业板块跟随大市回调,农业综合和种植子板块上涨。1.第27周,申万农业指数下跌3.61%,上证综指下跌3.52%,深证成指下跌5.64%,农业跌幅基本与大市持平。2.二级子板块只有农业综合和种植业子板块上涨,其他都下跌,林业、畜禽养殖板块跌幅较小。
    3.前10大涨幅个股主要分布于种植、农业综合板块,种子板块上涨个股数较多;前10大跌幅个股主要分布于农产品加工和动物保健板块。涨幅前3名个股分别是丰乐种业、万向德农、新农开发,小盘股受到市场青睐。
    二、投资建议
    中报季来临,农业板块中报业绩整体平淡。截至目前,申万农业96家公司中有33家公布中期业绩预告,其中预增或持平的有17家,预减或转亏的有16家。子板块之间业绩分化比较明显,涉足生猪养殖的公司中报业绩预期向下调整,肉鸡养殖公司中报业绩预期高增长。
    1.肉鸡板块:中报业绩预期高增长,继续推荐配置。上半年,禽链产品价格同比上涨幅度明显。中报业绩预计,益生股份扭亏为盈0.45亿元,圣农发展盈利4亿元,民和股份1500万元,仙坛股份5000万元。进入三季度,预计随着夏季烧烤季和8、9月份开学季的备货开启,终端对鸡肉分割品的需求将快速增加,将拉动鸡肉分割品涨价。除此之外,进口方面,美国和巴西鸡肉进口因加征关税和征收反倾销保证金而受到抑制,预计下半年鸡肉进口量会大幅减少,这也有利于助推鸡肉分割品涨价。鸡肉分割品涨价叠加存栏低位等因素,预计毛鸡和鸡苗价格将上涨。我们持续看好白羽肉鸡板块,个股方面重点推荐益生股份和圣农发展。
    2.生猪板块:中报业绩预期下滑,但猪价和估值双双筑底,推荐长线布局。二季度猪价大幅下跌,上市公司养殖业务亏损明显,近期猪价止跌企稳,下半年预计有小幅反弹。中报业绩预计,唐人神盈利1.3亿元(-6%),温氏股份盈利7.5亿元(-58%),天邦股份盈利0.85亿元(-64%),正邦科技亏损1.6亿元。我们判断18年底至19年中期,猪价整体处于筑底阶段,之后有望逐渐走出底部。龙头公司生猪出栏量继续高速增长,头猪成本长期趋势向下,散养户退出背景下龙头公司成长逻辑清晰。随着市场悲观情绪的释放,龙头公司估值下行至底部极限区域,存在低估,股价有向上空间。建议在周期左侧估值底部区域进行长线布局,重点推荐个股有牧原股份、温氏股份、大北农、天邦股份。
    3.种植及种子板块:中报业绩预期平淡,景气和估值筑底,建议布局龙头公司。上半年,种子价格继续调整,公司业绩下滑。中报业绩预计,登海种业盈利0.65亿元(-46%),隆平高科盈利2.55亿元(+9%)、苏垦农发2.85亿元(+7%)。目前大部分种植及种子公司的PB下行至历史底部极限区域,估值具有长期吸引力,建议积极关注。中期来看,玉米制种业景气有望触底。我们调高种植和玉米制种板块评级至看好,投资策略方面,建议布局品种优势明显的龙头登海种业、隆平高科和全行业链一体化运行,成本控制能力较强的优质种植公司苏垦农发。
    4.动物疫苗:中报业绩预期平淡,中长期竞争格局较好,长线可配置龙头。上半年,受猪价下跌影响,市场苗增速放缓,招采苗平稳。中报业绩预期,生物股份盈利4.26亿元(+10%),中牧股份1.64亿元(+48%),普莱柯0.86亿元(+39%)。中长期来看,口蹄疫市场苗和圆环基因苗竞争格局良好,龙头公司价格虽有松动,但量利双升格局有望延续,且目前估值处于底部,建议长线可配置,重点推荐标的有生物股份、中牧股份和普莱柯。
    三、行业数据
    生猪:第27周,辽宁产区生猪出厂价为11.25元/公斤,环比涨0.12元/公斤;自繁自养头猪亏损126.69元/头。5月底,全国生猪存栏量为32997万头,环比下降1.90%,同比降2.00%;能繁母猪存栏量为3285万头,环比降2.50%,同比降3.90%。
    肉鸡:第27周,山东烟台产区白羽肉鸡(二类厂)棚前价格4.15元/斤,周环比涨0.09元/斤;山东烟台产区白羽肉鸡苗2.28元/羽,环比跌0.30元/羽;第27周,肉鸡养殖单羽盈利2.72元。
    饲料:据博亚和讯统计,第27周,肉鸡料均价2.77元/公斤,环比持平;蛋鸡料价格2.61元/公斤,环比持平;育肥猪料价格2.70元/公斤,环比持平。
    水产品:第27周,山东威海大宗批发市场海参价格120元/公斤,环比持平;扇贝价格8元/公斤,环比持平;对虾价格180元/公斤,环比持平;鲍鱼价格130元/公斤,环比持平;第26周,全国农贸批发市场鲤鱼价格12.82元/公斤,环比跌0.09元/公斤;鲢鱼价格9.80元/公斤,环比跌0.01元/公斤;草鱼价格15.23元/公斤,环比涨0.19元/公斤;鲫鱼价格15.73元/公斤,环比跌0.02元/公斤。
    糖、棉、玉米和豆粕:第27周,南宁白糖现货价5303元/吨,环比跌118元/吨;中国328级棉花价格16283元/吨,环比跌50元/吨;全国玉米收购均价1768元/吨,环比涨96元/吨;全国豆粕现货均价3063元/吨,环比涨119元/吨。
    四、风险提示
    突发疫病、畜禽、水产价格、玉米等原料价格变化不及预期。

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