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中国证券网,科林电气(603050)中标国家电网配网设备项目




  中国证券网讯(记者 孔子元)科林电气7日晚间公告,公司及全资子公司科林设备在国家电网公司2017年第二次配网设备协议库存招标中中标,预计本次合计中标金额约10,189.23万元,约占公司2016年度经审计营业收入的10.97%。

国盛证券,轻工制造行业周报:木浆价格继续上抬 四季度纸张价格弹性有望强于2017年同期


    造纸板块:在行业渠道补库阶段,公司股价较容易上涨,介入资金较易获利;在行业渠道去库阶段,公司股价较难上涨,介入资金较难获利。判断渠道库存及预判未来较短时间内渠道补库意愿和动力,是我们认为的行业的研究重心。
    本周原材料价格继续上抬,纸张提价具有一定滞后性,预计后期会逐步落地,落实情况将会较好。我们一直强调造纸行业目前处于三低格局(渠道库存低位、纸加工行业盈利低位、龙头公司估值低位),当前又正值终端需求旺季前夕,渠道及终端刚需及涨价预期补库动作基础均存在,加之原材料价格上涨已落到实处,四季度纸价上涨可能性较强。
    重点推荐标的:太阳纸业、晨鸣纸业、华泰股份、岳阳林纸。
    包装和家居板块:包装板块关注烟标行业修复性β行情以及龙头公司在大包装、新型电子烟布局下的中长期α成长性。
    重点推荐标的:劲嘉股份,东风股份。
    家居公司中报近期密集公布,普遍面临几个问题1)收入增速放缓;2)定制家居橱柜端应收账款及现金流面临边际减弱现象;3)管理费用率提升。我们认为每个龙头公司都在将行业β下行的过程中将自身优势发挥出来:欧派家居运用树大根深的经销商渠道、运营能力以及橱柜龙头地位的品牌溢价来帮助公司获得更多的自然客流;尚品宅配逆势扩张的底气在于其完善的信息化体系,其独有设计软件的庞大模型及方案储备来支撑的设计服务能力保证其客单价持续优势地位;索菲亚完善的生产管理信息化系统也是支撑其不断降低生产运营成本,为前端竞争储备弹药的基础。
    重点推荐标的:欧派家居、索菲亚、顾家家居、尚品宅配。
    风险提示:原材料价格出现大量波动,宏观经济增长不及预期。

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中国证券网,盘面追踪:化工板块持续走强 机构看好四类化工品基本面


  中国证券网讯 化工板块持续走强,截至发稿,天原集团、三维股份涨停,山东海化涨7.77%,龙蟒佰利、洪汇新材、神马股份、六国化工涨逾5%,沧州大化、滨化股份等个股均有拉升表现。
  据证券日报报道,分析人士表示,较低的估值水平以及出色的业绩表现成为化工板块在近期备受市场关注的主要原因,而在行业基本面持续改善的预期下,板块后市表现仍值得期待。
  具体来看,半年报业绩方面,截至昨日,化工行业内共有7家公司披露今年半年报,包括滨化股份、南京化纤等公司本期归属母公司净利润均实现同比翻番,而天原集团也在本期实现业绩同比扭亏。而从业绩预告的角度来看,行业内目前共有219家公司披露今年半年报业绩预告,其中63家公司有望在本期实现同比翻番,16家公司有望在本期实现同比扭亏为盈,行业内有望翻番与扭亏的公司占披露家数的比例达到36%。
  从业绩增长原因来看,化工类大宗商品整体价格较去年显著上涨成为行业内上市公司普遍业绩出色的主要原因。综合多家机构观点,纯碱、丁辛醇、涤纶、泛酸钙等化工品价格的未来走势仍受到机构持续看好,相关上市公司有望直接因此获益。
  具体来看,纯碱方面,西南证券表示,看好未来纯碱价格走势。纯碱供需格局持续改善,随着三季度消费旺季的到来,下游需求仍然有较大改善空间,纯碱价格有望保持强势,推荐关注:三友化工、山东海
  丁辛醇方面,浙商证券表示,近期丁辛醇产品价格大幅上涨,而主要原材料丙烯价格相对平稳,产品价差明显扩大,有望为相关生产企业带来丰厚利润。对于后市,预计丁辛醇供需紧张格局短期难以缓解,价格仍有望进一步上涨,建议重点关注:鲁西化工、华昌化工(弹性最大),此外,建议适当关注万华化学、华鲁恒升等。
  涤纶方面,海通证券表示,下游需求旺盛,涤纶库存下降。二季度以来,纺织服装工业增加值增速提升,涤纶行业库存下降,预计二季度涤纶销量将大幅提升,对于后市,进入三季度销售旺季的涤纶行业有望维持高景气,价格仍有上升空间,建议重点关注产业链龙头公司荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化、恒力股份。
  泛酸钙方面,近期泛酸钙价格上涨势头强劲,数据显示,上周我国泛酸钙市场价格上涨25.9%至340元/公斤,对于该领域,国金证券表示,本轮由环保因素驱动的价格上涨有望延续到今年四季度末,建议关注全球泛酸钙龙头亿帆医药。

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中信建投,东尼电子(603595)一线多用 隐形冠军


    材料研发和自动化生产是公司的核心竞争力
    公司的产品遍布3C、光伏、锂电池、汽车、工业、医疗等多个领域,不断推出新产品且成功率极高,销售费用率明显低于竞争对手却在各个领域获得龙头企业青睐。卓越的材料研发能力、高度自动化的生产能力和定制化的商业模式是公司复制成功的关键。
    金刚线价格短期稳定
    金刚线市场目前仍未达到供需平衡,高品质细线仍然供不应求。目前的高毛利率仍可以维持1-2个季度。预计18年三、四季度价格进入下降通。东尼电子优势在超细线,拉丝工艺有独到之处,成本控制能力强,技改之后不仅产能成倍提升,单位人工成本也大幅缩减,在未来的竞争中优势凸显。
    深度收益苹果下一代无线充电方案
    苹果下一代手机无线充电接收端方案将由FPC转为线圈,公司的超导体+镍铁镀层材料是支持下一代苹果手机接收端无线充电的重要方案,我们预计公司将分享技术换代带来的巨大收益。
    新产品深耕已久,空间巨大
    新产品市场空间在百亿级别。2018年是极耳业务的销售元年,公司已经开始对部分下游批量供货,进口替代能力强,受益于软包动力电池渗透率的提高和48V混合动力系统的普及。高压汽车线束、超声波医疗线束、工业机器人线束目前都在对接龙头企业。
    盈利预测和估值
    预计18-20年公司实现净利润4.6/6.3/7.2亿元,对应EPS为4.53/6.19/7.08元,当前18-20年PE为22/16/14倍。按18年PE为30倍,给予公司买入评级,目标价135元。

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证券日报网,浦东建设(600284)子公司中标浦东新区建筑装潢垃圾资源化利用处置厂项目




    浦东建设11月26日公告显示,经参与公开招标,其子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(下称“浦建集团”)中标浦东新区建筑装潢垃圾资源化利用处置厂项目,该工程发包人为上海浦东环保发展有限公司(简称“浦东环保”),中标价为人民币8071万元。
    公告显示,近日,浦建集团与浦东环保就上述工程项目签署了合同协议书,本次交易构成了上市公司的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该工程名称为浦东新区建筑装潢垃圾资源化利用处置厂项目,工程地点为曹路G1501绕城高速以东地区11-01b地块。
    浦东建设称,上述关联交易为公司子公司与公司控股股东其他控股子公司的正常生产经营行为,采用公开招标方式确定交易对象,遵循了市场公允原则,有利于公司的日常经营,未损害公司全体股东利益,未损害公司的整体利益和长远利益。

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国信证券,IT硬件与设备行业重大事件快评:半导体系列分析之2018年税收优惠影响


    2018年优惠政策是前期政策的延续,并且对2018年以后新建晶圆产线有所影响。
    此次政策主要针对中国半导体行业晶圆制造环节,也是中国当前急需缩小与国际领先技术差距的环节。分析此次优惠政策变化要素,其中针对“2年减免3年减半”的税收优惠政策,要求2018年之后新投资的晶圆产线,从原来技术线宽“小于0.8微米”提升到“小于130m”,并额外增加“经营年限要求10年以上”的要求。对于2017年之前已投的产线,若还未盈利可继续沿用老的优惠政策。另一项针对“5年减免5年减半”的税收优惠政策,要求2018年之后新投资的产线,从原来技术线宽“小于0.25微米”提升到“小于65m”,投资金额要求从“不低于80亿”提升至“不低于150亿”。
    对于2018年之前已投产线,若未盈利可继续沿用老的优惠政策。从这两个变化点显现,政府大幅提高了晶圆制造环节享受税收优惠的门槛,既起到鼓励实体经济投资建设先进工艺晶圆制造,又谨防落后产能无序增长,可谓一箭双雕。
    根据此次及上次晶圆制造优惠政策,梳理国内主要受益的晶圆厂。
    根据2017年已设立的晶圆厂清单,大部分新增晶圆厂主要都在0.25微米以下,预计基本已能享受到5年减免5年减半的最优惠政策。其中新设的晶圆厂涉及上市公司的主要有中芯国际、长江存储、士兰微等、睿力集成(合肥长鑫DRAM项目-兆易创新),存续的企业中已经开始享受政策优惠涉及上市公司有中芯国际、华虹半导体、先进半导体、士兰微集成、厦门市三安集成等。
    除了晶圆制造税收优惠以外,在2013年国家已提出“大众创业万众创新”并出台相关优惠政策,截至2017年7月,涉及集成电路产业的主要涉及7条,大部分国内集成电路上市公司早已开始享受相关优惠政策。
    党的十八大以来,国家大力促进"大众创业、万众创新",鼓励"双创"税收优惠政策的实施,助推"双创"成为我国经济增长的新引擎。截至2017年3月,国家针对创业创新的主要环节和关键领域陆续推出了77项税收优惠政策,其中涉及到的集成电路及半导体相关税收优惠政策主要有7条,相关汇总主要如下:结合wid数据梳理,A股主要集成电路上市公司所得税税率已在15%,大部分已享受到最优惠政策。
    由于2017年年报数据未公布,以2016年数据参考,根据wid中A股主要上市公司的所得税/利润总额和年末所得税率对比,大部分集成电路上市公司的2016年末所得税率在15%左右,已享受到了国家最优税率。而由于各家公司子公司税率不一致,以及各集成电路项目实施申报税率具有差异,故实际企业年末支付所得税/利润总额比例与所得税率有一定差别,从以下数据显现,A股主要集成电路相关上市公司所得税税率大部分在15%,已享受到最优惠政策。
    “税收优惠”“独角兽上市”“特朗普贸易战”多面袭来,2018年对于国内集成电路行业的发展而言是内部机遇与外部危机交相辉映的一年。
    首先,内部机遇迎来最佳时点。国务院总理李克强第十三届全国人民代表大会的政府工作报告中,首次把集成电路放在制造强国建设中的第一位,彰显中国发展集成电路的国家意志;国家级集成电路税收优惠政策持续推陈出新,进一步帮助国内集成电路企业减轻包袱鼓励进取;“独角兽上市”,成为中国集成电路发展的又一强心剂,国家鼓励和支持产业内的优质独角兽企业在国内实现上市。
    其次,来自外部的危机愈演愈烈。2017年初,美国总统科学技术咨询委员会发表名为《确保美国半导体的领导地位》的报告,将中国的半导体的崛起认定为对美国构成“威胁”,并建议对中国产业加以限制,直接导致中资赴美收购案审核趋严并多数被否决。2018年美国总统特朗普全面发动对中国“贸易战”更是给中国集成电路敲响警钟。除此以外美国当局已开始对华为,中兴等涉及手机和通信领域的龙头公司予以限制准入,同时由于在集成电路关键部件上自给率低,中国电子产品对美国芯片等依赖较高,例如对手机领域高通基带芯片达到50%的依赖度。若美国对中国限制出口则会对直接提高下游电子产品生产成本,甚至影响中国本土产业安全,因此对中国集成电路的自主可控提出更高要求。
    短期来看,半导体行业的投资仍将以主题投资为主。
    从市场层面来上,上周半导体板块个股表现普遍较好,周涨幅均为正,且换手率维持了较高的水平,北方华创一周涨幅最高达32%,从机构流入额情况来看,资金面上看目前机构流入额较大的标的主要有:北方华创、士兰微、紫光国芯、兆易创新。
    虽然中国政府从企业融资渠道和企业税负等多个方面支持集成电路企业发展,但我们看到中国集成电路产业在技术上与国际领先差距水平仍然差5~10年以上,而集成电路70%~80%的市场需求集中在先进工艺和技术上,因此中国半导体行业目前大部分在中低端、较小市场领域打拼,投资者需充分认知到中国半导体和集成领域是长期投资,其较好的业绩回报可能需要数年到数十年,但可以关注那些已经在较好占据赛道,未来有望逐步胜出的优秀公司。
    半导体相关公司(只做列式不做推荐):5G及汽车电子MCU设计公司如【中颖电子】、SoC设计领先公司【全志科技】、指纹识别设计全球龙头【汇顶科技】。
    半导体板块我们继续推荐业绩增速高,估值具备吸引力的标的。兼顾政策把握及业绩两方面,重点推荐国内稀缺IDM一体化标的【扬杰科技】半导体功率器件领域的细分龙头,为数不多的大基金还未布局的特色半导体公司。封测环节龙头【长电科技】星科金朋业绩经营显著向好,同时长电本部业绩稳步增长。未来大基金、中芯国际国际将成为公司第一、第二大股东,虚拟IDM模式初现进一步激发公司增长潜力。【三安光电】LED芯片行业全球龙头,化合物半导体打造新王朝。

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平安证券,有色行业周报:工业金属价格低迷 稀土价格上涨


    行情回顾:上周申万有色指数下跌0.20%,跑赢沪深300指数(-1.34%)1.14个百分点,有色指数在28个一级行业中涨跌幅排名21位;有色细分行业涨跌分化,其中非金属新材料(+10.09%)、磁性材料(+5.24%)和金属新材料(+4.63%)涨幅靠前。铝(-10.68%)、铜(-1.27%)和铅锌(-1.01%)跌幅居前;公司来看,正海磁材(+20.85%)、江丰电子(+20.46%)和中科三环(+17.59%)涨幅靠前,中国铝业(-33.99%)、常铝股份(-6.40%)和兴业矿业(-5.65%)跌幅居前。
    价格速览:工业金属:上周多数工业金属价格下跌。具体来看,LME铜价下跌2.72%,LME铜库存下降2.27%。SHFE铜价格下跌2.09%,同时库存上升3.24%;LME铝价上涨0.05%,LME铝库存下降0.59%。SHFE铝价上涨1.33%,SHFE铝库存上升0.80%;LME铅价下跌3.35%,LME铅库存大幅上升18.46%。SHFE铅价下跌2.61%,库存上升1.70%;LME锌价下跌4.13%,LME锌库存下跌6.53%。SHFE锌价下跌1.39%,库存上升2.92%;LME锡价下跌0.07%,LME锡库存下降4.84%。SHFE锡价下跌0.37%,SHFE锡库存下跌1.63%;LME镍价下跌1.86%,库存下降0.64%。SHFE镍价下跌1.92%,SHFE镍库存下降0.07%。贵金属:上周COMEX黄金下跌0.52%,COMEX银下跌0.50%。小金属:上周钨精矿(+0.91%)、锗锭(+4.62%)和锑(+0.96%)价格上涨,其余品种价格均保持稳定。稀土氧化物:上周氧化镧(+3.57%)、氧化铈(+3.57%)、氧化镨(+3.53%)、氧化铽(+3.31%)和氧化钕(+2.90%)价格上涨,其余品种价格保持稳定。
    行业动态:1月中经有色产业景气指数回落;美国商务部终裁对进口中国铝箔征“双反”税,最高或超180%;容休:欧盟将坚决回应美国的钢铝关税措施;紫金矿业卡莫阿项目铜资源成倍增储,跻身全球第四大铜矿;唐山:禁止投资钢铁、电解铝等产能过剩行业;俄铝或削减供应给嘉能可铝数量,铝市霸主地位或生变化;中国1月锌矿砂进口量同比大增近五成;内蒙古出台加快稀土产业转型升级若干政策。
    投资建议:我们认为在经济复苏以及供给侧改革继续推进背景下,有色行业机会大于风险,维持行业“强于大市”投资评级。子行业方面,关注有望边际改善的铜细分行业,相关公司有紫金矿业、云南铜业;关注需求快速增长,供给偏紧的钴子行业,相关公司华友钴业、洛阳钼业;另外可关注库存处于低位,新产能投放可能低于预期的锌投资机会,相关标的有中金岭南、驰宏锌锗。

安信证券,建筑行业周报:极端行情下大建筑成估值洼地 财政部第四批示范项目注重规范保质


    行业及政策动态:1)2月6日,财政部公布第四批政府和社会资本合作示范项目名单,财金【2018】8号,确定396个项目作为第四批PPP示范项目,涉及投资额7588亿元;2)2月8日,财政部政府和社会资本合作中心发布各省、市PPP2017年报,截至2017年12月末,全国PPP 综合信息平台管理库项目7,137个、投资额10.8万亿元。
    极端行情下大建筑估值洼地特征凸显,重申我们前期观点:1)大建筑2017年行情疲弱,大幅跑输沪深300,更多是出于悲观预期下“杀估值”的因素。2)大建筑2016年以来业绩普遍向好,部分公司已保持了数个季度的营业收入及归母扣非净利润连续正增长,市场占有率及行业集中度或仍将持续提升,2018年实现业绩稳健增长为大概率事件。3)经历一周极端行情后,大建筑整体估值低于沪深300,当前股价对应2018年PE均值低于10倍、PB 均值在1倍左右,一级行业中仅高于银行,同时ROE水平保持稳定向上趋势,若压制估值的因素出现边际改善,则大建筑或具备较大弹性,同时估值正由折价向溢价转变。4)建议高度重视当前大建筑及低估值建筑标的估值洼地特征,低估值、高流动性特质在极端行情下更显优势。
    财政部第四批PPP 示范项目推出,规范高质特征明显。根据财政部官网信息显示,财政部第四批PPP 示范项目的数量和总投资额分别比第三批示范项目减少了120个(入选项目数量,-23.3%)、4120亿元(入选项目投资额,-35.2%),入选率从第三批的44%降至32.3%,由此来看经过2017年系列PPP 规范文件后,新一批国家示范项目入选标准遵循更为严格和审慎的评审原则,更加强调项目实施的规范性和高质量,项目规模亦更为合理;行业领域类型来看,市政工程、交通运输、生态建设和环境保护领域入选项目数量最多,分别为163个(占比41%)、41个(占比10%)、37个(占比9%);从回报机制来看,可行性缺口补助类入选项目数量及投资额均为最高,分别达到了267个(占比67%)、5383.70亿元(占比71%),,体现出PPP 项目规范后对于运营端的重视;我们仍然维持我国PPP“起飞转平飞”尽管在增长边际变化上有所减弱、却是作为全球规模最大的PPP 市场发展的必经阶段的观点,坚定看好PPP 规范后的发展新机遇,判断未来更为均衡的“投建营一体化”PPP 发展模式或将成为主流;社会资本或将更加慎重权衡PPP 项目中建安与运维部分的利润分配比例。PPP 项目的盈利变现周期或将被拉长,运营将成为 新的盈利贡献源。建议重点关注相关PPP 龙头企业在监管政策出清后的投资价值和支柱地位,以及对于PPP 扶贫脱贫、民企参与的政策激励导向,推荐中国建筑、中国交建、葛洲坝、安徽水利、东方园林、铁汉生态、蒙草生态、东珠景观、天域生态等。
    我们本周发布行业深度报告:《政策呵护行业高增,湿地龙头有望腾飞》,根据国家林业局统计数据,截至2015年末我国湿地面积8.0451亿亩,湿地保护率44.6%,但我国湿地退化速度快,湿地保护率处于较低水平,要守住8亿亩湿地红线任务艰巨,湿地保护任重道远;“十三五”期间我国湿地保护规划总投资176.81亿元,是“十二五”实际投入的2.64倍。上述投资主要是政府财政投入,其中80%来自于中央财政、20%来自于地方财政,社会资本投入未纳入规划总投资,实际行业投入更大。湿地修复及建设对于园林企业而言是一个新兴市场,无论是行业龙头还是中小型园林上市企业都在积极参与和渗透湿地修复及建设业务,且后者能够与流域治理、环境综合整治等结合在一起,成为园林企业新的发展方向和业绩增长点。行业投资逻辑清晰,“政策牛”、“模式牛”和“业绩牛”,建议三条主线积极关注。主线一:湿地修复龙头企业:从湿地修复订单规模来看,东方园林最高,是湿地修复的行业龙头,将充分受益于湿地修复行业的快速发展。主线二:细分赛道龙头企业:东珠景观是国家湿地公园细分赛道的龙头公司,承建了多个国家湿地公园标志性项目,树立了东珠景观在国家湿地公园行业地位,订单和业绩有望加速释放。主线三:湿地修复的园林企业:岭南园林、丽鹏股份、花王股份等园林企业均有所涉及湿地修复及建设,逐渐形成新的业务板块。
    风险提示:经济下行风险、PPP 推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险等。

上海证券报,ST新梅(600732)调整重组方案 爱旭科技估值降至58.85亿




   ST新梅4月22日晚间发布,对重组爱旭科技这一方案的核心要素予以确认,涉及标的公司估值、后续承诺增加,以及标的公司最新情况等多方面内容。整体来看,爱旭科技最终估值较此前有所下调,但承诺业绩金额占交易总价的比例有所提升,同时,业绩补偿方也囊括了爱旭科技全体股东,一定程度上说明各方对爱旭科技发展前景的看好。
   根据此前披露的方案,ST新梅拟通过资产置换和发行股份的方式收购爱旭科技100%股权,后者属于光伏行业,交易中预估值不超过67亿元。此次披露的修改后方案中,爱旭科技的估值确定为58.85亿元。其中,拟置出资产的作价为5.17亿元,剩余部分将由上市公司以发行股份的方式向爱旭科技全体股东购买,发行价格为3.88元/股,与此前保持一致,发行数量下调为13.84亿股。
   在未来承诺方面,爱旭科技实际控制人陈刚及其控制的珠海横琴嘉时确认,在原有的36个月不减持的基础上,增加新的"不减持"承诺,即业绩补偿义务(若有)履行完毕的当年,其继续锁定所持90%的上市公司股份;不仅如此,在业绩承诺期结束后的三年内,如果爱旭科技扣非后净利润下滑超过30%,陈刚及珠海横琴嘉时将锁定股份,除非下滑趋势得到改变。
   这意味着,除了常规的三年不减持外,陈刚及珠海横琴嘉时在第四年的减持上限为其持股比例的10%。如果第四年至第六年,爱旭科技业绩下滑,这三年陈刚及珠海横琴嘉时仍是不减持。
   在承诺业绩方面,最新披露的重组草案显示,交易对方承诺,爱旭科技2019年至2021年的净利润将分别不低于4.75亿元、6.68亿元和8亿元,合计金额为19.43亿元,占此次交易总估值的比例为33.02%,较此前方案中的31.01%(合计20.78亿元的业绩承诺除以67亿元的估值)有所上升。同时,交易对方还表示,若重组未能在今年年底前完成,业绩承诺将增加2022年,该年的业绩承诺金额为8.15亿元。
   在承担业绩补偿义务的主体方面,此前宣布不参与业绩承诺的天创海河基金,在最新披露的重组草案中已加入业绩承诺补偿"阵营"中,即爱旭科技全体股东均参与业绩承诺。
   在最新披露的重组草案中,ST新梅还提到了最新的行业政策。例如,1月9日,国家发改委、国家能源局下发《国家发展改革委国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(下称"19号文"),正式对"平价上网"进行落实。
   对此,公司表示,"19号文"将进一步提振光伏行业信心,促进"平价上网"政策的平稳落地,完善光伏行业的市场化机制,进一步促进我国光伏行业高质量发展,最终提高我国光伏发电行业的市场竞争力。
   此外,爱旭科技还披露了最新的产品情况,今年2月,公司推出新品--方单晶电池,电池转换效率为22.5%,处于行业领先地位,可兼容半片、MBB等技术,72版型组件封装效率为415W。

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