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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

东吴证券,通信行业跟踪周报:扩大和升级信息消费计划出炉 持续看好5G大周期


    投资要点
    近期推荐组合:我们重点关注中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、中际旭创(300308)、中国联通(600050)、中国铁塔(港股00788)。此外,建议关注5G及云计算的优质个股,其中光产业链:光迅科技(002281)、博创科技(300548)、新易盛(300502)、瑞斯康达(603803)、亨通光电(600487)、中天科技(600522)。无线产业链:飞荣达(300602)、东山精密(002384)、创意信息(300366)、麦捷科技(300319)。云计算:光环新网(300383)、天源迪科(300047)、网宿科技(300017)。网信安全:中新赛克(002912)、恒为科技(603496)。专网:海能达(002583)、凯乐科技(600260)。物联网:汉威科技(300007)、高新兴(300098)、安控科技(300370)。
    市场回顾:上周通信(申万)指数上涨4.67%;沪深300指数上涨2%;行业跑赢大盘2.67%。
    策略观点:上周通信板块大幅回升,跑赢大盘,工信部和发改委共同发布推动信息消费行动计划推动行业整体信心回暖,从而带动板块完成一轮估值修复。我们认为5G、网络安全、云计算是当前值得关注的投资机会:1、工信部和发改委发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,持续看好5G大周期。2、中国铁塔正式在港交所上市交易,看好未来发展前景。3、上海移动成立智慧城市物联网产业联盟,物联网商用逐渐落地。
    工信部和发改委发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,持续看好5G大周期。报告提出到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,加快补齐发展短板,释放网络提速降费红利。同时推进光纤宽带和4G网络深度覆盖,加快5G标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程;确保启动5G商用等等。
    中国铁塔正式在港交所上市交易,看好未来发展前景。8月8日,全球最大规模铁塔运营商公司中国铁塔在港交所上市交易,IPO发行价将定在1.26港元,发行431亿股股份,净筹资534亿港元,发行首日股价稳定,看好未来发展前景。
    上海移动成立智慧城市物联网产业联盟,物联网商用逐渐落地。上海移动宣布已实现“物超人”,即物联网连接规模突破2800万,已超越其手机用户数,标志着上海移动物联网基础网络建设、物联网行业产品运营发展达到了一定的规模和水平,为共创万物智联新城市蓄势赋能。
    风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。

证券日报,173只超跌绩优白马股受关注 三维度掘金补涨机会


  编者按:昨日沪深两市低开低走,上证指数收盘重挫2.29%,创出今年以来最大单日跌幅。分析人士认为,前期大涨的绩优白马龙头股出现主力资金撤离迹象,而二线绩优白马股具有低位的补涨机会,建议重点关注一些调整到位且业绩有确定性的绩优股。统计发现,今年四季度以来,股价表现跑输大盘、2014年至2016年年报净利润均实现同比增长且2017年年报业绩预喜的公司共有173家。今日本报特从市场资金、业绩和机构评级等三方面对173只超跌绩优白马股进行梳理分析,供投资者参考。
  20只超跌绩优股吸金逾30亿元
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,四季度以来股价表现跑输大盘(沪指期间累计涨幅为0.09%),2014年至2016年年报净利润均实现同比增长且2017年年报业绩预喜的公司共有173家。
  从上述173只个股市场表现来看,四季度以来,28只个股累计跌幅在20%以上,皮阿诺(-34.36%)、永和智控(-30.74%)、哈三联(-29.69%)、百川股份(-27.14%)、中化岩土(-26.59%)、盛路通信(-25.70%)、德尔未来(-24.58%)、威星智能(-24.50%)、南京港(-23.88%)、华源控股(-23.73%)等个股期间累计跌幅居前,与此同时,裕同科技(-0.25%)、浙江美大(-0.68%)、伟星股份(-0.92%)、恩华药业(-0.99%)等个股期间累计跌幅则相对较小。
  资金流向方面,上述173只超跌绩优白马股中,仍有部分个股投资价值受到市场大单资金认可。四季度以来,共有20只个股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入30.54亿元。具体来看,华英农业、欧浦智网等两只个股期间累计大单资金净流入均在10亿元以上,分别为:12.11亿元、10.62亿元,美盛文化(13740.99万元)、必康股份(13332.73万元)、天际股份(11979.38万元)等3只个股期间累计大单资金净流入也均超1亿元,华泰股份(7005.58万元)、万丰奥威(4336.13万元)、哈三联(3707.98万元)、东港股份(3385.19万元)、捷顺科技(3174.11万元)、长城影视(3169.54万元)、周大生(3094.61万元)等个股期间大单资金净流入也较为显著。
  24家公司年报业绩有望翻倍
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述173家公司中,共有24家公司2017年年报净利润同比预增达到或超过100%。
  具体来看,众泰汽车2017年年报净利润同比预增幅度最大,达到1469.41%,龙蟒佰利紧随其后,2017年年报净利润同比预增500%,赣锋锂业(235.00%)、荣晟环保(225.87%)、天际股份(220.00%)等公司2017年年报净利润同比预增均在200%以上。
  众泰汽车2017年三季报披露显示,预计2017年净利润125900万元至136200万元(上年同期8678.44万元),同比增长1350.72%至1469.41%。基本每股收益0.79元至0.86元(上年同期0.16
  元)。2017年4月初,公司完成重大资产重组,以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司100%股权,导致公司净利润大幅度增长。其中2017年永康众泰汽车有限公司预计完成净利润14.3亿元至15.1亿元,超过永康众泰汽车业绩承诺2017年度完成14.1亿元归属母公司净利润指标。扣除永康众泰汽车一季度净利润和收购永康众泰评估增值本年应摊销金额,预计上市公司2017年归属于母公司的净利润为12.59亿元至13.62亿元。
  值得一提的是,上述173家公司中,有104家公司2014年至2016年年报净利润同比均实现两位数增长,天齐锂业、龙蟒佰利、兔宝宝、三七互娱、兄弟科技、麦格米特、永太科技、方正电机、南极电商、皇氏集团、二三四五、天神娱乐等12家公司2014年至2016年年报净利润同比增幅均超50%。
  22只个股获机构扎堆看好
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述173只超跌绩优白马股中,近30日内,有114只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比65.90%。
  具体来看,在机构看好的个股中,有22只个股机构看好评级家数在10家及以上,清新环境机构看好评级家数达到25家,索菲亚机构看好评级家数达到20家,完美世界(19家)、赣锋锂业(18家)、三七互娱(16家)、慈文传媒(15家)、跨境通(15家)、太阳纸业(14家)、岭南园林(14家)、裕同科技(13家)、海利得(13家)、龙蟒佰利(13家)、天齐锂业(13家)等个股机构看好评级家数也位居前列,其他机构看好评级家数在10家及以上的个股还有:游族网络、一心堂、科士达、银轮股份、南极电商、兄弟科技、豪迈科技、万里扬、九阳股份。
  作为机构最为看好的超跌绩优白马股,清新环境四季度以来累计跌幅为7.34%,公司2014年至2016年年报净利润均实现两位数增长,分别为:50.3%、87.49%、46.69%。公司2017年三季报披露显示,预计2017年净利润为85583.16万元至107909.20万元(上年同期74420.14万元),同比增长15%至45%。新增运营业务及在建EPC项目增加为公司带来新的业绩增长。包括华泰证券、信达证券、新时代证券等在内的25家机构近30内给予清新环境“买入”或“增持”等看好评级,其中,华泰证券表示,短期来看,随着供暖季非电订单落地,有望将带动公司估值提升;中长期来看,测算非电行业大气治理空间大于电力超净排放,公司将受益于非电市场启动;同时,公司也在开拓其他增长点,不断完善工业环保布局。维持目标价28.7元至32.5元,对应30倍至34倍2017年目标市盈率。

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平安证券,银行行业周报:二季度贷款利率延续上行


    板块上周走势回顾
    银行:过去一周A股银行板块上涨2.5%,同期沪深300指数上涨2.7%,A股银行板块涨幅跑输沪深300指数0.2个百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名11/29。不考虑次新股,16家A股上市银行股价表现较好的招商银行(+4.4%)、平安银行(+3.6%)和兴业银行(+3.0%),表现稍逊的是建设银行(+0.3%)、工商银行(+0.4%)和光大银行(+0.8%)。次新股里表现较好的是吴江银行(+4.1%)、杭州银行(+3.2%)和江阴银行(+2.9%)。14家H股上市银行表现较好的是盛京银行(+3.3%)、招商银行(+3.2%)、中信银行(+3.1%),表现稍逊的是交通银行(+0%)、农业银行(+0%)和重庆农商行(+0.2%)。信托:过去一周平安信托指数上涨1.6%,跑输沪深300指数1.1个百分点。除停牌的经纬纺机外,表现依次为爱建集团(+2.6%)、陕国投A(+1.76%)、安信信托(+1.49%)、中航资本(+1.49%)。
    上周行业重要事件和上市公司重要公告
    行业:(1)据证券时报,农银金融资产投资有限公司于8月6日注册成立农银资本管理有限公司,是银行业首家市场化债转股实施机构成立的私募基金子公司。(2)8月9日据统计局,中国7月CPI同比涨2.1%,创4个月新高;7月PPI同比涨4.6%,环比涨0.1%。(3)8月10日,央行发布二季度《货币政策执行报告》,重申稳健的货币政策要保持中性、注重稳定和引导预期,提出货币政策要松紧适度,把好货币供给总闸门。(4)8月11日据银保监会,7月新增人民币贷款1.45万亿元,同比多增6237亿元。上半年共处置不良贷款约8000亿元,较上年同期多处置1665亿元。前7个月,银行业小微企业贷款增加1.6万亿元,提出优化小微金融服务监管考核办法,落实无还本续贷。公司:(1)成都银行:董事会审议通过《关于选举本行董事长的议案》等议案。(2)吴江银行:公开发行A股可转债25亿元获证监会核准。(3)江阴银行:董事会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。(4)南京银行:公布18年半年度报告,净利润增速17.1%。董事会审议通过优先股股息发放议案,拟于9月5日派发"南银优2"优先股股息1.95亿元。
    流动性管理及市场数据跟踪
    美元兑人民币汇率持平上周于6.86,离岸人民币升水由上周的205BP下降至196BP。过去一周央行未进行逆回购操作。银行间拆借利率走势下降,隔夜/7天期/14天期利率分别下降3BP/10BP/19BP至1.9%/2.9%/2.3%。1年期国债/10年期国债收益率分别上升0.05BP/10BP至2.7%/3.6%。理财市场--据WIND不完全统计,上周共计发行理财产品2339款,到期2899款,净发行-560款。在新发行理财产品中,保本型理财产品占25.48%。互联网理财产品7日年化收益为3.88%,较上周上升0.04个百分点。
    板块投资建议:
    本周市场行情回暖,板块延续上行获得绝对收益。央行发布二季度《货币政策执行报告》,其中金融机构一般贷款利率在上浮贷款占比进一步提升下延续上行;银保监会发布《加强监管引导,打通货币政策传导机制,提高金融机构服务实体经济水平》,指出未来将引导金融保险机构加大资金投放力度,保障实体经济有效融资需求,同时指出初步估计7月新增人民币贷款1.45万亿元,同比多增6237亿元,7月信贷投放明显放量,在信贷政策加强引导下预计未来信贷投放还会加快、社融增速也将企稳。目前板块PB对应18年0.84倍左右,估值处于历史底部,在表内外融资环境改善以及信用风险压力缓解下板块估值会延续修复,具备很高的配置价值,建议重点关注宁波、农行、中行、招行、常熟、贵阳银行。
    风险提示
    1)资产质量受经济超预期下滑影响,信用风险集中暴露
    银行业与国家经济发展息息相关,其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超预期下滑,势必造成行业整体的资产质量压力以及影响不良资产的处置和回收力度,从而影响行业利润增速。
    2)行业监管趋严超预期
    18年在去杠杆、防风险的背景下,行业监管的广度和深度将进一步加强,同时金融协调和监管强化将会进一步加强,对于监管的细则将会陆续出台。如果整体监管趋势或者在某领域监管趋严超预期,可能对行业规模及收入造成不利影响。
    3)市场下跌出现系统性风险
    银行股是重要的大盘股组成部分,其整体涨跌幅与市场投资风格密切相关。若市场行情出现系统性风险,市场整体估值向下,有可能带动行业股价下跌。
    4)部分公司出现经营风险
    银行经营较易受到经济环境、监管环境和资金市场形势的影响。假设在经济下滑、监管趋严和资金趋紧等外部不利因素的催化下,部分经营不善的公司容易暴露信用风险和流动性风险,从而对股价造成不利影响。

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华金证券,医药行业:中报业绩陆续发布 建议重点关注中报业绩优异个股


    医疗板块一周行情回顾:从行业指数上看,本周上证综指、深证成指、沪深300、创业板、中小板分别涨跌3.06%、4.66%、3.79%、5.01%和5.55%。医药生物板块涨7.96%,其中子板块化学原料药、化学制剂、中药、生物制品、医药商业、医疗器械及医疗服务板块分别涨跌7.51%、7.49%、6.82%、9.38%、8.71%、8.93%和8.46%。
    行业重点新闻:近日,国家药品监督管理局发布了《接受药品境外临床试验数据的技术指导原则》。该指导原则的发布意味着“接受境外临床数据”政策的正式落地。该指导原则覆盖了创新药和仿制药,对境外临床试验数据的接受程度分为三个等级:(1)完全接受:该产品国内申报上市时可免除临床试验,适用条件为境外临床试验数据真实可靠、数据支持目标适应症的有效性和安全性评价,且不存在影响有效性和安全性的种族敏感性因素;(2)部分接受:企业与药审中心沟通后可有针对性地开展相应临床试验,适用条件为境外临床试验数据真实可靠、数据支持目标适应症的有效性和安全性评价,但数据外推至中国人群的有效性和安全性评价存在较大的不确定性;(3)不接受:该产品国内申报上市前需要在国内重新进行临床试验,主要原因是境外临床试验数据在真实性、完整性、准确性和可溯源性方面存在重大问题、数据不能充分支持目标适应症的有效性和安全性评价等。指导原则的落地将利好正在开展以及计划开展创新药国际多中心临床试验的公司,如恒瑞医药、复星医药、亿帆医药等,缩短相应产品国内上市的时间;同时也将加快已出口国外转报国内上市的仿制药的审评审批,利好相关企业,如华海药业、普利制药、健友股份等。此外,接受境外临床试验数据意味着将大幅缩短国外新药进入中国市场的时间,这一方面有望缓解国内原研新药偏少的现状,也加大了国内医药行业的竞争,倒逼国内药企进行新药研发、提高药品质量,促进行业良性发展。
    重点公告点评:智飞生物五价轮状疫苗基础采购计划超预期,助力业绩高增长:公司发布与默沙东公司签署五价轮状疫苗补充协议的公告,公司在中国大陆独家代理默沙东五价轮状疫苗,基础采购计划额为2018-2021年分别为2.47亿元、6.50亿元、9.49亿元和13亿元,四年合计采购额为31.46亿元,若估计按5折左右采购,则终端销售额超过60亿元,超过我们之前的预期,假设按20%的净利率计算,则四年合计贡献净利润超过12亿元,年均超3亿。我们预计默沙东五价轮状疫苗今年10月份左右能够上市销售。作为默沙东五价轮状疫苗的竞争对手,GSK的轮状疫苗短期内暂时不会在国内上市,而与国内现有的兰州所的轮状疫苗相比,默沙东的五价轮状疫苗在抗原性、安全性和有效性方面都明显优于兰州所,我们预计默沙东的五价轮状疫苗上市之后,将会对兰州所的轮状疫苗有明显的替代作用。
    重点推荐公司:我们认为,在医保控费的大趋势下,政策端主导产业升级,满足用药刚需;同时在消费升级驱动下,具有消费属性的医药标的也值得关注。同时,各公司中报业绩情况陆续发布,中报业绩超预期的公司值得关注。建议重点关注:(1)东诚药业:核药并购稳步推进,双寡头格局初步形成;(2)康泰生物:联苗优势明显,在研产品丰富打开公司高成长空间;(3)美年健康:体检龙头价值稳固,大健康平台入口价值值得期待;(4)爱尔眼科:眼科专科龙头企业,国际化布局持续推进;(5)安图生物:化学发光持续放量,在研产品助力未来发展。
    风险提示:政策风险,市场竞争加剧,研发风险。

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渤海证券,餐饮旅游行业周报:"五一"接待1.47亿游客 中国国旅业绩超预期


    本周市场表现回顾
    近五个交易日沪深300指数下跌0.07%,餐饮旅游板块上涨2.29%,行业跑赢市场2.36个百分点,位列中信29个一级行业上游。其中,景区上涨0.40%,旅行社上涨4.83%,酒店上涨0.66%,餐饮下跌0.37%。
    个股方面,锦江股份、三特索道以及腾邦国际本周领涨,号百控股、*ST藏旅以及长白山本周领跌。
    投资建议
    本周迎来“五一”假期,经中国旅游研究院综合测算,全国共接待国内游客1.47亿人次,同比增长9.3%,实现国内旅游收入871.6亿元,同比增长10.2%,基本符合此前预期,假日期间旅游消费旺盛,我国旅游市场持续增长。当前旅游业在政策助力和消费升级的大背景下发展空间广阔,因此我们维持对行业“看好”的投资评级,建议投资者从时间维度选择个股:长期来看,关注政策导向扶持下的免税行业;中期关注由于供需结构改善以及中端酒店业绩释放带来的酒店行业周期性复苏;短期则建议关注估值已经回落至合理区间且符合市场风格的的优质个股。综上,我们推荐中国国旅(601888)、首旅酒店(600258)、锦江股份(600754)以及腾邦国际(300178)。
    风险提示
     突发事件或不可控灾害;宏观经济低迷;行业重大政策变化;国企改革进展不达预期。

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证券日报,近九成纺织服装公司三季报利润预喜 逾6000万元大单逆市布局5只个股


  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,目前A股纺织服装板块中已有36家上市公司率先披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜的公司共有32家,占比达88.89%,在28类申万一级行业板块中位列第三。
  具体来看,希努尔(3026.43%)报告期内净利润有望同比增长超过30倍,居于首位。多喜爱(300.00%)、华纺股份(114.00%)、如意集团(110.87%)等3家公司紧随其后,今年三季报净利润均有望同比翻番。此外,朗姿股份(90.00%)、比音勒芬(60.25%)、兴业科技(60.00%)、梦洁股份(50.00%)、嘉欣丝绸(50.00%)等公司也均预计今年1月份至9月份净利润同比增幅达到50%及以上。
  从预告净利润上限来看,森马服饰(131570.06万元)今年三季报有望实现10亿元以上净利润,盈利能力最为显着,华孚时尚(84682.56万元)、搜于特(70325.15万元)、罗莱生活(41921.14万元)、伟星股份(36337.10万元)、孚日股份(35900.00万元)、新野纺织(33233.30万元)、旷达科技(31653.44万元)等7家公司预计报告期内净利润上限也均突破3亿元。此外,包括富安娜(28867.22万元)、联发股份(26335.00万元)、汇洁股份(23840.51万元)、 七匹狼(22404.89万元)、比音勒芬(22000.00万元)等在内的9家公司今年1月份至9月份累计盈利有望超过1亿元。
  从估值角度梳理发现,上述三季报业绩预喜股中,共有15只个股最新动态市盈率低于行业平均值(20.8倍),其中,新野纺织(8.32倍)、联发股份(8.49倍)、旷达科技(11.84倍)、 富安娜(12.20倍)、孚日股份(12.62倍)、华孚时尚(12.66倍)、搜于特(12.79倍)等7只个股最新动态市盈率更是低于A股最新平均值(13.45倍),具备较高安全边际。
  市场表现方面,上述三季报业绩预喜股中,仅有两只个股本周累计实现上涨,分别为华纺股份(13.39%)、多喜爱(6.96%)。
  从资金流向来看,本周共有9只纺织服装股受到场内大单资金的逆市抢筹,合计吸金6191.84万元。其中,搜于特(2562.53万元)期间累计大单资金净流入居首,逾2000万元。华孚时尚(933.78万元)、罗莱生活(923.40万元)、如意集团(524.97万元)等3只个股期间也均累计受到500万元以上大单资金追捧,富安娜(407.64万元)、比音勒芬(296.94万元)、美邦服饰(220.35万元)、兴业科技(206.95万元)、棒杰股份(115.28万元)等5只个股期间也均累计实现100万元以上大单资金净流入。
  机构评级方面,上述三季报业绩预喜股中,共有3只个股近30日内受到机构推荐。其中,森马服饰(5家)期间机构看好评级家数居首,比音勒芬期间则受到两家机构给予“买入”或“增持”评级,华孚时尚近期也有1家机构对其表示青睐。
  对于期间机构看好评级家数最多的森马服饰,东莞证券指出,公司休闲服饰业务渠道恢复扩张。2018年上半年末,休闲服饰终端门店总数净增加255家至3883家,营业面积总数达到86.03万平方米。休闲服饰单店营业面积有所扩大。未来休闲服饰业务将加大对购物中心渠道的拓展,调整渠道结构,形成专卖店、百货店、购物中心、奥特莱斯等渠道格局,进一步挖掘市场增长空间。预计公司2018年至2019年每股收益分别为0.53元和0.64元,对应估值分别为21倍和17.5倍。经过前期回调,公司目前股价对应估值较低,估值有望迎来修复,调高评级至“推荐”。
  而对于服装板块整体投资策略,申万宏源证券指出,三季度服装零售消费尚未出现行业性拐点,建议聚焦细分领域龙头,以及增速环比提升的棉纺制造板块。推荐相关标的:1.高端运动时尚龙头比音勒芬;2.大众消费龙头海澜之家、森马服饰;3.海外产能布局超前的制造龙头百隆东方。

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全景网,科力尔(002892):世界500强白电制造商为主要目标客户




    全景网9月12日讯“2017年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动周二下午在全景·路演天下举行。科力尔(002892)董事会秘书李伟介绍,今年公司继续以美洲、欧洲等世界500强的白色家电知名制造商为主要目标客户,扩大市场应用领域,并逐步开拓直流无刷电机、伺服电机细分行业市场。

新浪财经,盘后点评:贸易战止战沪指涨0.64% 海南股强势领涨


    新浪财经讯5月21日消息,中美就经贸磋商发表联合声明,达成共识不打贸易战,沪深两市股指均早盘高开,三大股指盘中走势趋同,均出现上扬到回落走势,两市成交量均有放大,截止收盘,沪指报3213.84,涨0.64%,创指报1862.48,涨1.40%。
    从盘面上看,海南、知识产权保护、航运居板块涨幅榜前列,油改、养殖业、白酒、每天居板块跌幅榜前列。
    热点板块:
    海南板块受“海南公布124招商任务”消息刺激,板块股全天强势,大东海A(13.040,1.19,10.04%)、海南瑞泽(12.210,1.11,10.00%)、罗牛山(14.080,1.28,10.00%)涨停,其他个股均有翻红拉升表现。
    消息面:
    1、工信部官员:将制定加快推进虚拟现实产业发展的指导意见
    2、润和软件:正与蚂蚁金融云洽谈重大事项,拟在金融科技领域展开合作。此外,公司个别股东正在与蚂蚁金融云相关公司商议资本合作事宜,但不涉及公司控制权变更。北讯集团控股股东龙跃集团持有的部分公司股票面临平仓风险。金新农:股东成农远大拟转让公司29.9%股份给双胞胎控股,转让价格初步确定为不高于17元/股,总金额不高于19.34亿元。中迪投资:6.57亿元竞得达州市一块国有土地使用权。广电运通子公司与区块链云、绿谷联盟共同投资设立区块链科技公司。长青集团申请撤回公开发行可转换公司债券申请。大禹节水拟回购股份,回购金额不超5000万元,回购价格不高于10元/股。
    3、上合组织峰会召开在即,青岛周边化工企业要求停产1个月。
    4、首钢出台6月份部分产品价格调整信息,热轧板卷、酸洗板基价上调100元/吨,其余产品不变。
    5、中钢协:5月上旬粗钢日均产量194.33万吨,旬比增1.74%。
    6、工信部:巩固协同推进机制和法治化机制,促使一批落后产能退出。
    后市前瞻:
    湘财证券认为,利好催生今日指数出现普涨,赚钱效应明显增强,不过市场内部的分化依然明显,题材股仍是多头发力的主要目标。
    巨丰投顾认为中美贸易得到缓解,双方的和解对于市场情绪的缓和有着重要的意义。而在事情的驱动下,指数高开已经说明问题。当然,我们说事件也仅是短期情绪的影响,市场以及个股还需回归基本面。目前市场基本面的支撑还是比较强的,而在多方的推动下,指数仍有进一步反弹的空间,建议保持仓位下,逢低适当加仓。

海通证券,宝通科技(300031)收购易幻网络少数股东股权 近期回购及增持彰显管理层长期经营信心


    事件:公司拟以现金收购控股子公司易幻网络5.84%少数股权。6月22日晚间,公司公告将以现金收购世耀投资持有的易幻网络5.84%的股权,易幻网络是宝通科技控股子公司,收购前公司共持有易幻网络94.16%的股份,收购完成后,易幻网络将成为公司全资子公司。本次收购价格预计为人民币1.5-1.8亿元,被收购方世耀投资承诺在收到支付款项的12个月内,将出资不低于8000万元购买宝通科技股票,方式包括但不限于协议转让、二级市场竞价交易购买和大宗交易购买,购买股份的锁定期为12个月。
    收购标的分析:游戏出海先行者,《三国群英传》、《豪门足球》等新产品表现亮眼。易幻网络是国内领先的移动游戏发行和运营商,近年来,公司的海外游戏发行业务在立足于港澳台和东南亚等发行区域的基础上,提升了在韩国、日本、俄罗斯、欧美的开拓力度。2018年3月公司发行的《三国群英传》上线10日流水超人民币2000万,上线三个月以来,一直稳居韩国GooglePlay畅销榜前五。除《三国群英传》外,公司其他产品如《九州天空城》、《豪门足球》、《食之契约》、《AgeofCivs》(全球版)等也在韩国、港台、东南亚、日本、欧美等细分市场表现亮眼。根据AppAnnie公布的“2018年5月中国App发行商出海收入榜单”,易幻网络凭借着多款优秀产品,在2018年5月海外发行商收入排名第5,较4月上升1位,较3月上升6位。易幻网络通过在产业链上游投资优秀的研发团队,提升获取优质内容资源的竞争力,在下游公司依托于大数据和精准营销等互联网技术,努力打造全球领先的移动游戏发行平台。2018年1-5月,易幻网络共实现营收5.28亿元,实现净利润1.06亿元,营收和净利润均高于公司去年上半年经营情况(根据宝通科技2017年半年报,易幻网络2017H1实现营收4.79亿元,净利润9451万元),显示了易幻网络较好的内生高增长性。
    近期公司回购及增持彰显管理层长期经营信心。公司2月5日曾披露,易幻网络董事长蓝水生先生及总经理杜潇潇先生拟增持公司股份,增持金额为1.5-2亿元,根据最新增持进展公告,蓝水生及其一致行动人已经增持178.38万股(按照6月22日收盘价计算金额约为2235万元)。6月18日晚,公司披露了《回购股份预案》,公司将以不超过15元/股的价格,回购公司1-3亿元股份,回购的资金来源为自筹资金,回购股份拟用于公司股权激励、员工持股计划或依法注销减少注册资本等(若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,则公司回购的股份将依法予以注销)。结合此次收购少数股权后,被收购方将用不低于8000万元增持公司股权,我们认为公司今年以来三次回购或增持股份,彰显了管理层对于公司长期经营的信心。
    盈利预测与估值分析。我们认为,公司近期上线的《三国群英传》、《九州天空城》、《豪门足球》、《食之契约》等新产品表现亮眼,有望带动公司今年业绩高增长,游戏全球化发行业务有序推进,未来有望提升公司整体业绩和估值弹性。我们预测公司2018-2020年EPS分别为0.73元、0.95元和1.37元。参考同行业世纪华通、奥飞娱乐和游族网络2018年一致预测PE分别为25、22、16倍,我们给予公司20-22倍动态PE估值,对应合理价值区间为14.60-16.06元,给予公司“优于大市”评级。
    风险提示。传统业务收入下滑风险,游戏出海政策风险。

招商证券,扬农化工(600486)行业探底龙头持续成长 短期储备长期再上台阶



    扬农化工是中国农药工业前沿技术的代表,国内极个别具有创制农药品种的企业,国内拟除虫菊酯农药龙头,全球最大的麦草畏原药生产企业,产业链一体化布局,副产物能用于再生产,具备技术优势和环保优势。当前农药行业估值位于历史绝对底部,相对估值位于历史底部区域,在当前经济下行的背景下,农药作为刚需、需求基本稳定,而集中度又不断提升,龙头企业具有成长机遇。扬农化工是国内农药上市公司领头羊,虽然19年新增产能有限,但长期来看,有投资20.22亿元的如东三期项目、投资2.02亿元的农药制剂项目和投资4.30亿元的杀虫剂、杀菌剂项目准备投建,未来肯定再上台阶。此外,公司是中化集团旗下在农药领域最重要的上市平台,拟并购中化作物和农研公司,一方面提升扬农品牌在渠道中的影响力,另一方面在新品种的工业化生产上得到更多的研发支持。预计公司2018-2020年净利润分别为10.75亿、12.77亿和13.15亿,PE分别为11.0倍、9.3倍和9.0倍,维持“强烈推荐-A”投资评级。 
    农药估值位于底部,龙头企业成长确定性强。
    当前农药行业估值为历史低点,相对估值位于底部区域。农药需求基本稳定,供给端环保高压小产能将不断退出。近几年国际农化巨头通过并购整合,垄断格局更加明显,我国也致力于在农药行业培育出大的企业集团参与国际竞争。此外,我国农药行业产品结构将发生调整,高毒农药不断被淘汰,低毒、高效农药有很大发展空间。所以我国农药龙头企业有望凭借环保优势、技术创新优势,通过新建产能和并购整合获得持续成长。 
    菊酯一体化布局受益高景气,麦草畏价格位于底部。
    公司是国内拟除虫菊酯原药行业唯一一家全产业链配套的企业。农用菊酯中间体和终端产品受到环保监管影响,大量产能被关停,农用菊酯价格不断超出市场预期,公司具备环保优势和全产业链配套优势,产品生产不受影响同时中间体自给,充分受益于菊酯高景气。如东二期卫生菊酯新产能投放,进一步增强竞争力。菊酯依靠高效环保的优势,在杀虫剂中的市场份额有望提升。 
    优嘉二期2万吨麦草畏投产后,公司麦草畏原药产能达2.5万吨,成为全球龙头。随着耐麦草畏转基因大豆和转基因棉花在美国和南美不断推广,麦草畏需求快速增加,未来几年供需预计将处于紧平衡状态,一旦新建产能比计划慢或者国内环保监管导致部分产能开工下降,麦草畏都会出现供给缺口。目前麦草畏价格位于底部,长期利润贡献确定性强。 
    多个产品将投建,未来再上台阶。
    公司不断利用自身技术优势和产品储备扩建新的产能。优嘉二期(投资19.8亿)大部分项目已完全达产,最后投产的1000吨吡唑醚菌酯近期也开始试生产,预计每年贡献净利润4000-5000万元;优嘉三期(投资20.22亿元)正在在等待批复,达产后预计实现年收入15.41亿元、净利润3.72亿;18年4月24日公告投资2.02亿元建设3.26万吨/年农药制剂项目,达产后预计实现收入6.25亿元、净利润7273万元;18年10月13日公告投资4.30亿元农药项目,达产后预计实现收入10.23亿、净利润1.28亿。 
    中化集团旗下重要上市平台,行业整合有望助力成长。
    并购整合是国内外农药行业发展趋势,公司是中化旗下在农药行业最重要的上市平台,公司拟现金收购中化国际子公司中化作物和农研公司100%股权,将实现研产销一体化,进一步提升竞争力。此外,公司还拟并购毗邻的宝叶公司,加强杀菌剂实力,拓展发展空间。 
    维持“强烈推荐-A”投资评级。公司是国内农药行业龙头,主要产品菊酯景气度不断超预期,麦草畏推广稳步增加,“十三五”期间农药集中度提升加速,龙头企业不断成长,公司有望充分受益。预计公司2018-2020年归母净利润分别为10.75亿、12.77亿和13.15亿,对应PE分别为11.0倍、9.3倍和9.0倍,维持“强烈推荐”评级。 
    风险提示:产品价格大幅波动的风险;新产能投建较慢的风险;贸易摩擦的风险。
    

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