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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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中金公司,康尼机电(603111)股东违规担保占用资金 龙昕科技经营产生不确定性


    投资建议
    因龙昕科技大股东违规担保,龙昕科技资金周转困难,经营承压,我们下调康尼机电评级至中性,下调目标价至9.3元。理由如下:
    龙昕科技前法人代表非法占用龙昕科技现金,产生流动性风险。龙昕科技为康尼机电2017年收购企业,为后者100%控股子公司,因其前法人代表廖良茂涉嫌违规使用龙昕科技名义担保4亿元,使其3.13亿元资金被限制使用。该担保发生在并购之前,但因涉事厦门国际银行违规操作,龙昕科技存单抵押风险并未被及时识别。2017年底,龙昕科技账面现金仅为3.8亿元,生产经营受到直接影响。此外,廖良茂及其一致行动人违规累计质押康尼机电股票4,090万股,占公司总股本的4.11%,廖良茂剩余股份3,319.6万股已被司法冻结。
    龙昕科技全年营业利润存在不确定性,需关注商誉减值风险。根据2017年收购时承诺,龙昕科技承诺在2017~19年净利润分别不低于2.38/3.08/3.88亿元;2017年承诺已完成,考虑到龙昕科技资金周转可能出现困难,尽管康尼机电已经注入流动资金,其2018年利润仍存在不确定性。特别地,康尼机电收购龙昕科技,形成商誉22.7亿元,若龙昕科技全年利润不足业绩承诺,需要关注潜在商誉减值风险。
    管理层正在采取弥补措施。首先为保证龙昕科技业绩补偿顺利进行,廖良茂被司法冻结的股份共计3,320万股,目前市值约3亿元。同时,廖良茂将其持有的东莞锦裕源仪器20%股权、江西龙耀科技84%股权质押给康尼机电。龙昕科技缺乏监督的问题暴露后,经营团队或将发生重大变化。
    我们与市场的最大不同?我们认为龙昕科技大股东占用资金的影响存在较大不确定性,未来企业整合可能存在风险。
    潜在催化剂:目前廖良茂违规担保情况还在核实中,未来具体情况披露以及龙昕科技业绩不达预期可能带来进一步下行风险。
    盈利预测与估值
    因龙昕科技经营风险,我们下调龙昕科技盈利预测(但仍完成业绩承诺),下调康尼机电2018/19年盈利预测10%和15%至0.57/0.70元;因公司治理风险和企业整合风险,我们下调公司目标价59%至8.0元,对应14x2018年目标P/E。下调评级至中性。
    风险
    违规担保金额超出预期,大幅计提商誉减值等。

证券时报网,海马汽车(000572):销量大幅下降 2017年预亏约10亿




    海马汽车(000572)1月26日晚公告,预计2017年亏损9.4亿元-10.4亿元,2016年公司净利2.3亿元。2017年度,公司汽车销量同比大幅下滑。此外,公司对部分产品或在研项目实施退市或停止研发等,涉及的相关资产或研发支出予以减值或费用化。

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巨丰投顾 ,盘后点评:沪指接连失守两道重要关口 大箱体已经破位


    【盘面简述】
    周二,两市大幅低开,沪指连失3000、2900点两道关口,创业板创出年内新低。盘面上,1500余股跌逾9%。工艺商品、国际贸易、通讯、园林、玻璃陶瓷、交运设备、水泥建材、有色、石油、文化传媒、通讯、富士康概念、彩票概念、上海自贸等板块重挫。大盘加速杀跌,全线破位。可逢低关注新兴产业中的小市值高成长股,尤其是短线超跌的品种。
    【消息面】
    1、全国首套房贷款利率连续17个月上升
    近日,《证券日报》记者走访调查了北京地区多家银行和房产中介发现,从整体情况来看,目前首套房贷款利率主流仍是基准利率上浮10%,包括五大行、招商银行、华夏银行、北京银行等多数银行都是执行这一标准。而光大银行、浦发银行、兴业银行、民生银行(港股01988)等银行则上浮程度较高,为基准利率上浮15%-30%。
    2、大型煤企集体保供限价煤价仍逼近700元/吨
    近段时间以来,煤炭市场颇为热闹,一边是煤价持续上涨,一边是政策调控趋紧。《证券日报》记者了解到,近期,国家能源集团将月度长协的价格由625元/吨回调至594元/吨,释放了新的调控信号。
    3、地方债发行将提速今年净发行规模或超2万亿元
    地方债新增发行已放量。财政部公布最新数据显示,5月份,全国发行地方政府债券3553亿元。其中,新增债券171亿元,置换债券3382亿元。由于全年发行量压力不小,机构普遍预计,二季度将迎来地方债发行高潮。
    【巨丰观点】
    周二,两市大幅低开,沪指连失3000、2900点两道关口,创业板创出年内新低。盘面上,1500余股跌逾9%。工艺商品、国际贸易、通讯、园林、玻璃陶瓷、交运设备、水泥建材、有色、石油、文化传媒、通讯、富士康概念、彩票概念、上海自贸等板块重挫7%以上。
    农业股冲高回落:农发种业、丰乐种业涨停,新五丰、宏辉果蔬、正虹科技、敦煌种业等个股表现强势。
    巨丰投顾认为此前大盘始终处于超跌反弹的轮回中,但市场重心逐步下降是明确的。周一欧美股市普跌等不利因素,让沪指3000点保卫战宣告失败重返2时代宣告大箱体破位。午后个股大面积跌停,红盘个股不足百只。当前市场积重难返,但超跌反弹机会仍值得期待。仓位较轻者可继续关注次新股中的超跌品种,有估值优势的白马蓝筹。

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中国证券网,上海天洋(603330)控股股东方面拟减持不超1%股份



  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)上海天洋公告,控股股东李哲龙的一致行动人朴艺峰,计划15个交易日后的3个月内,以集中竞价的交易方式减持不超过109.2万股,即不超过公司总股本的1%。

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证券日报,5G建设将进重要窗口期 13只概念股吸金近3亿元


    昨日,A股5G概念板块实现良好表现,板块整体涨幅达1.29%,其中共有112只成份股实现上涨,在所有可交易股中占比接近九成。
    具体来看,世嘉科技、汇源通信、通光线缆等3只个股收获涨停,杰赛科技(7.73%)、万马科技(7.45%)、新雷能(6.64%)、深南电路(5.17%)等4只个股紧随其后,昨日涨幅也均达到5%以上,此外,中光防雷(4.90%)、鑫茂科技(4.53%)、凯乐科技(4.24%)、锐科激光(4.19%)、瑞斯康达(4.18%)、奥士康(3.32%)、太辰光(3.21%)、三环集团(3.03%)、新海宜(3.02%)等个股昨日也均上涨超过3%。
    事实上,近期5G行业利好频传,或成为推动板块强势表现的重要因素,三大运营商方面,中国电信正式启动“Hello5G”行动计划,开展17个城市规模试验,力争到2020年实现5G规模商用;中国移动5G联创中心完成首个基于3GPPR15标准的5G端到端8K超高清视频业务演示;中国联通与中兴、联想等12家虚商签署移动转售正式商用协议;通信企业方面,华为率先以100%通过率完成由IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段基于独立组网(StandAlone)的5G核心网关键技术与业务流程测试。
    分析人士指出,未来的5G网络是全面云化、应用融合的智能新网络,基于NFV/SDN架构,支持网络切片、边缘计算等新特性,国内运营商通过大规模组网试验来实践5G的网络创新,将为未来5G规模商用后的生态建设形成示范,与标杆企业一起有效聚合产业力量、开拓应用市场。按照工信部规划,预计我国2019年元旦前进行首批5G芯片流片,并在春节前后完成,2019年上半年开展商用基站建设,下半年推出首批5G手机,5G产业爆发指日可待,相关主题投资机会值得期待。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日场内大单资金也对5G板块给予了积极关注,板块中共有75只个股呈现大单资金净流入态势,其中,锐科激光(4601.31万元)、深南电路(4178.20万元)两只个股均受到4000万元以上大单资金抢筹,世嘉科技(3575.78万元)、士兰微(2911.55万元)、通光线缆(2382.56万元)、鑫茂科技(2189.89万元)、TCL集团(2097.69万元)等5只个股也均被2000万元以上大单资金青睐,此外,紫光国微(1563.56万元)、拓维信息(1454.72万元)、新雷能(1146.66万元)、奥士康(1137.73万元)、三环集团(1118.05万元)、中新赛克(1070.26万元)等6只个股昨日大单资金净流入金额也均超过1000万元,上述13只个股昨日合计吸金2.94亿元。
    业绩面上,目前已有51家5G相关上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜的公司达到33家,占比超过六成。具体来看,三维通信(706.41%)、中京电子(637.56%)、亚光科技(376.96%)、风华高科(338.32%)、东山精密(102.40%)等5家公司三季报净利润均有望实现同比翻番,奥士康(86.98%)、日海智能(77.42%)、中新赛克(75.00%)、英维克(70.00%)、国脉科技(70.00%)、新海宜(70.00%)等6家公司也均预计报告期内净利润同比增幅超过50%。
    对于5G板块未来投资策略,海通证券指出,2018年底至2019年初,5G建设将由主题概念进入实质进展的重要窗口期。在运营商逐渐开启5G关键布局的同时,建议密切关注无线侧相关供应商,如基站天线领域的通宇通讯;PCB领域的沪电股份,深南电路;以及前传光模块领域的光迅科技,中际旭创,华工科技等相关标的。

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金融投资报,科技股阵营热度依旧5G+芯片+信息安全成宠儿


    虽然近期大盘仍然处在调整阶段,但市场对于科技股依然保持了较高的热度。
    数据显示,过去一个月,机构的调研趋势回暖。在私募走访的200家上市公司中,以中小板和创业板企业为主,其中科技和消费板块备受青睐。
    有分析指出,市场风格有所转向,大盘低位震荡中科技股获得不少的关注。考虑到科技股市场前景确定,股价弹性好,短期具有业绩支撑的科技股仍值得投资者关注。
    5G
    已达到预商用水平
    随着时间的推移,5G产业已逐步进入加速发展时期。在2018年中国国际信息通信展览会发布会上,工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库透露了我国5G试验的最新进展,他表示今年5G产业链将达到预商用水平。
    具体来看,传输网络是5G的大动脉,传输网络设备需求大幅提升,投资窗口日渐临近。5G基站带宽需求大幅提升,预计将达到LTE的10倍以上。为了满足5G网络高带宽需求,5G承载网络将应用大量高带宽高性能的光传输设备,业内预计5G时代整个传输设备市场规模将超过1300亿元。
    国泰君安证券分析师庄宇表示,从历史上3G、4G投资节奏分析,牌照发放后运营商开始前期投资后,主要产业链环节亦会同步开始大概两年的业绩释放周期,此阶段为投资业绩周期的最佳时机。
    从时间表分析来看,5G频率确定后未来一年没有更多重要的事件性催化剂,更重要的时间点是5G基站、终端小批量生产的开始,需要关注的不确定性事件是小批量生产订单花落产业链各环节的哪些公司。下一个阶段5G投资机会主要来自于产业链小批量订单实质性落地,相关事件将带来投资者对相关公司受益5G弹性的预期确定性提升,即业绩预期确定性提升的投资机遇。
    标的选择上,庄宇表示应该首先关注受益5G投资的弹性较大的相关子行业的公司;但时间选择上,要选择股价和预期匹配当前产业周期的时机,这样才能捕捉到5G周期个股业绩改善所带来股价呈现向上弹性的机会。建议投资者关注中兴通讯、光迅科技、中国联通、国脉科技等。
    潜力股精选
    中兴通讯(000063)5G领域实力强劲
    公司业绩短期承压,禁运事件影响逐渐清晰,最坏时刻已经过去。国金证券指出,公司自解禁以来发展态势良好,在订单获取方面,已连续拿下国内三大运营商多项订单,披露项目金额逾5亿;海外业务上,先后获得意大利及奥地利主流运营商支持,并在泰国、埃及及沙特等国完成了首单项目签订。同时,公司在国内三大运营商的5G外场测试已全部启动,国外5G外场测试的工作也在全面恢复中。公司已于日前完成NSA模式下3.5GHz室内基站和5G核心网测试,所有科目均顺利通过,再次印证其在5G领域强劲实力。
    中际旭创(300308)光模块业务带来全新增量
    公司面向5G电信市场,推出了工业温度的25G光模块产品,包括单线双向、可调谐波分复用光模块等产品,充分满足运营商5G前传不同的组网方案,可满足光纤直连、无源WDM和有源OTN方案三种主流组网需求。5G建设有望于2019年启动,公司25G基站光模块产品有望切入电信市场,带来全新业绩增量。天风证券指出,公司是全球高速光模块龙头,下一代数通400G和电信25G光模块推进顺利,充分享受云计算高速发展带动数据中心高速光模块需求,以及5G基站光模块全新增量。公司董事长及总裁增持,进一步彰显长期发展信心。
    烽火通信(600498)细分龙头受益明显
    公司作为国内光通信专家,随着5G推进的加速,运营商网络升级扩容乃大势所趋,光纤光缆市场亦维持高景气度,公司将长期受益。此外,公司还加速向ICT转型升级,积极布局信息安全、云计算等新兴领域。西南证券指出,随着数据流量爆发以及5G推进,通信系统设备需求仍会放量增长。Ovum预测,到2021年全球10GPON市场规模将达到24亿美元,2017-2021年平均复合增长率21%。此外,中国信息通信科技集团的成立,有望产生“无线+有线”的协同效应。预计2019年运营商启动项目招标,5G建设网络设备需求将大幅提升,公司发展潜力巨大。
    亨通光电(600487)市场需求加大
    公司产品线从棒纤缆向高端光模块延伸,受益于光通信基础设施建设需求。东方证券指出,目前电信市场固宽向千兆推进,4G速率提升,5G蓄势待发,超高清视频、AR/VR、车联网等应用逐渐普及将推动流量加速增长,进而拉动电信网络基础设施以及全球范围内数据中心建设,并带来包括光纤光缆以及高速率光模块的需求。公司投资的项目选择了从长期来看更有前景的硅光技术路线,将更好地满足市场对于速率和集成度的需求。若公司100G硅光模块在2019年能如期出货,或将在行业需求迭代升级的过程中占据一席之地,并有效补充公司产品线。
    2
    芯片
    国产替代不可逆转
    在贸易摩擦升级的背景下,芯片国产替代需求强烈,有望成为较长一段时间的投资机会。作为需要优先、加快发展的产业,资本市场为芯片产业输血的呼声高涨,国内相关产业链龙头将受益。
    目前在我国半导体行业,封测领域发展最快且受贸易战影响最低,部分上市公司有望通过规模效应继续扩大市占率;材料领域,国内靶材已达到世界领先水平,但其他材料如光刻胶等仍需进口;设计领域,部分细分设计领域有所突破,但总体偏弱,需要通过海外并购和合作来解决;设备领域目前只能实现中低端部分设备的自给,高端产品需要进口。川财证券分析师欧阳宇剑指出,在汽车电子、AI、5G等下游新兴需求带动下以及贸易战的大背景下,半导体的高景气度有望持续较长时间,芯片国产替代化更是不可逆转的趋势。
    在政策、资金及国产化替代需求下,国内IC产业预计继续保持20%左右的年增长速度。设计端,建议关注控股长江存储的紫光国芯、积极拓展DRAM领域的兆易创新和指纹芯片设计龙头汇顶科技;制造端,建议关注积极拓展14nm的中芯国际和国内IDM厂商士兰微;封测端,建议关注国内封测龙头长电科技;材料端,建议关注国内靶材厂商江丰电子。
    潜力股精选
    紫光国芯(002049)新产品逐步投入销售
    公司主要产品包括智能卡安全芯片、特种集成电路、存储器芯片和晶体元器件。2017年公司存储器芯片收入同比增长72.96%,占营业收入的比例也由2016年的13.66%提升到18.34%。万联证券指出,目前公司DRAM存储器芯片及相关内存模组产品已形成完整的系列,新开发的DDR4及LPDDR4等产品正在验证优化中,2018年会逐步推出。公司自主创新的内嵌ECCDRAM存储器产品,在有安全和高可靠性要求的工控、电力、安防、通讯和汽车电子等领域已实现批量销售随着新产品投入销售,公司盈利能力有望改善。
    士兰微(600460)盈利水平有望提升
    公司立足设计与制造一体的IDM模式,致力于半导体功率器件、MEMS传感器、LED等多个技术领域的发展,形成特色工艺技术与产品研发的紧密互动,以及器件、集成电路和模块产品的协同发展,已成为国内领先的自主综合性半导体厂商。国联证券指出,在全球半导体供给紧缺的态势下,公司积极布局先进产能,士兰集昕8英寸线有望于年底实现3-4万片/月的产能目标,随着高压集成电路、MOS管、肖特基管、IGBT等多个产品导入量产,公司在产能提升的同时,产品结构进一步优化,有望逐步提升盈利水平。
    华微电子(600360)进口替代担当者
    公司在掌握众多高端功率半导体器件的核心设计与制造工艺技术上,逐步具备向客户提供整体解决方案的能力。上半年公司三费降低改善利润率,利润增速高于营收增速。单看二季度,营收端同比增长26%,且创下二季度历史记录。太平洋证券指出,近年来下游新能源汽车、变频家电、军工产品等市场领域需求爆发,叠加上游产能供给不足,功率器件领域出现涨价缺货潮,且短期内无法缓解,公司作为国内半导体功率器件龙头企业,将受益于此轮行业性机会,一方面借机拓展自身产品应用领域,另一方面成为进口替代的首要担当者,未来潜力巨大。
    江丰电子(300666)受益进口替代趋势
    公司所属的溅射靶材行业为国家重点鼓励发展的战略性新兴产业,业绩保持平稳增长态势。东北证券指出,经过数年的科技攻关和产业化应用,公司已经掌握了高纯溅射靶材生产过程中的关键技术,具备较强的技术研发、产品开发和批量生产能力。而当前我国政策积极扶持半导体产业发展,晶圆制造环节加速向大陆转移,从而半导体材料行业有望深度受益,而未来内资主导的大陆晶圆建设格局将进一步拉动靶材国产化替代进程,靶材市场需求增速加快。公司将持续受益于中国制造2025规划核心材料的进口替代趋势,业绩弹性大。
    3
    信息安全
    政策、事件双轮驱动
    我国信息安全投入占总IT投入远低于发达国家的10%左右的投入,未来提升空间巨大。并且我国2017年因网络犯罪导致经济损失高达663亿美元,位居全球第一,急需加大信息安全投入。有行业人士指出,2016年信息安全市场规模达到336亿元,考虑到十三五前两年信息安全投入处于低位,未来几年行业增速可期。
    “在传统信息安全行业,爆发可能性较小,未来高成长性将来自新方向。”国泰君安认为,新成长动力来源主要在四个方向:第一、向云安全、物联网安全、大数据安全等信息安全新领域进军。第二、商业模式改变。目前信息安全企业停留在卖产品、做服务的阶段,未来安全运营将成为大势所趋。第三、多元化。从信息安全行业转向其他行业,但对企业经营者的管理能力有较高要求。第四、外延并购。通过外延并购提升行业集中度,获得规模优势,降低成本,从而实现跨越式成长。
    “总体来看,网络安全已经上升为国家安全,这是以前没有过的新高度。信息安全的特征是事件和政策驱动,行业将迎来新的高速成长期,行业内的龙头公司将获得估值溢价。”国泰君安表示。
    目前,中报数据已全部披露。从数据来看,信息安全板块业绩持续回升,有分析指出,综合板块内公司2017年同期净利润权重计算,同比增长有望超40%。由于政企类客户收入结算多集中在下半年,所以全年达成20%或更高的增速把握性较大。看好板块增速迎来拐点,有望在一两年内复现2013年—2015年30%的增长水平。
    东吴证券认为,今年以来,受部分行业招标影响,网络安全板块整体表现差强人意,但安全运营目前正放量落地,启明星辰和卫士通等龙头今年的安全运营收入均有望过亿,《关键信息基础设施安全保护条例》的出台更有希望带动下游的大力投入和整个行业向运营模式的转型,行业龙头迎来中长期布局的良好机会,重点推荐卫士通、启明星辰、美亚柏科,关注绿盟科技、深信服、中新赛克、南洋股份、任子行等。
    而光大证券分析师姜国平则表示,考虑到信息安全市场在政策和事件的双轮驱动下未来还将保持高速增长,安全服务和新兴信息安全领域是未来的发展趋势。首先推荐电子取证龙头且开始发力网络大数据业务的美亚柏科、收购防火墙龙头天融信转型信息安全的南洋股份、在多个新兴安全领域布局且已快速切入云计算和企业级无线服务的深信服、在云安全业务布局领先的绿盟科技和终端安全龙头并依托庞大的终端安全客户基础发力数据安全和企业级服务平台的北信源。其次,建议关注信息安全龙头且在多个新兴领域和安全服务都有布局的启明星辰。
    潜力股精选
    美亚柏科(300188)估值具上升空间
    公司依靠突出的专业水平与良好的市场认可度,积极与中国人民公安大学、湖北省公安厅网络安全保卫总队等机构开启校企、警企合作。通过渠道深化和行业拓展,公司客户已由公安、检察院拓展到市场监督局、海关、税务、监察委等多个领域,电子取证市场布局不断完善。公司积极参与部级大数据智能化建设方案规划,针对新成立的应急管理部,积极介入应急、消防、网络安全监管领域的平台建设。长城国瑞证券指出,公司作为电子取证行业龙头,产品应用领域持续拓宽、技术不断升级,同时大数据平台相关业务保持迅猛增长,公司的估值仍具有一定上升空间。
    南洋股份(002212)外延式并购成看点
    公司近几年业绩稳定增长,在收购天融信100%股权后开始进军信息安全领域。光大证券指出,天融信是国内最早进入信息安全行业的公司之一,产品种类丰富,其中防火墙产品连续17年市场份额位居行业第一,市场地位领先。相比于其他安全公司,天融信服务体系遍布全国,优势明显。外延式并购是信息安全企业快速切入新兴安全领域主要方式,受制于融资能力较差,天融信之前的发展主要依托内生增长。被南洋股份收购之后,天融信加速通过外延式并购和内生增长切入其他细分领域,为公司的提供新的增长点。
    深信服(300454)竞争优势明显
    公司是国内信息安全龙头。在信息安全细分领域市场份额位居行业前列,专注于细分产品线技术研发。五款信息安全核心产品入围Gartner国际魔力象限,技术水平得到验证。国泰君安证券指出,公司推行全面渠道化战略,具备竞争优势。由于各业务线产品具有广泛的适用性,能广泛应用于各类企业级客户,公司的目标用户群具有数量多、地域分布广以及行业覆盖面广的特点,单一企业难以通过自建的营销体系实现用户的全面覆盖,因此公司借助渠道合作伙伴的营销网络,提升产品的市场占有率,相比竞争对手具备明显优势。
    绿盟科技(300369)加大云安全投入
    公司加大了对云安全领域的投入,研发行业云、私有云的安全解决方案及相关产品,建设基于SaaS化的安全即服务的相关基础设施,软件系统等;推出绿盟科技GDPR咨询服务,帮助客户快速发现不合规的领域并提供应对措施;发布“面向企业的下一代安全运营服务——绿盟可管理的威胁检测与响应服务”,为企业提供集安全威胁检测设备、安全威胁分析平台及安全专家服务于一体的安全运营服务。新时代证券指出,公司在多个细分产品领域保持国内竞争力领先,公司所在的网络安全行业将持续受益于国家政策和法律法规驱动。

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中国银河证券,电子行业:国家加大科技产业支持力度 电子行业有望充分受益


    1.事件
    2018年8月8日,国务院宣布成立国家科技领导小组。8月10日,工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》(以下简称“计划”)。
    2.我们的分析与判断
    (一)科技产业支持政策频出,产业规划逐步细化
    2018年8月8日,国务院宣布成立国家科技领导小组,小组成员包括发改委、教育部、科技部、工信部等14个重要部委及单位的主要领导,主要工作为研究、审议国家科技发展战略、规划及重大政策;讨论、审议国家重大科技任务和重大项目等。国家成立科技领导小组延续了科技兴国的战略方针。信息消费是科技兴国战略的主要落脚点之一,有望得到更多政策支持。
    8月10日,工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》。计划针对许多产业做了详细的规划,在消费电子、显示产品、智能网联汽车、信息技术服务、信息基础设施等领域均有工作部署,力求达到消费规模显著增长、覆盖范围惠及全民、载体建设稳步推进、产业体系逐步健全、消费环境日趋完善的目标。计划特别提到,到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。
    计划与2013年和2017年国务院出台的《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》、《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》一脉相承,延续了国家大力推进信息消费发展的政策思路。
    (二)信息消费成为提振经济深化改革的关键抓手
    计划指出,信息消费是创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的新兴消费领域之一,对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用,已成为新时期提振国民经济、深化供给侧结构性改革、实现高质量发展的关键抓手,信息消费的战略高度可见一斑。
    中美贸易战以来,美国对中国多个信息技术行业进行贸易限制和技术封锁。考虑到信息消费的战略高度,国家提升行业整体科技水平的目标势在必得,势必加大资金投入和政策扶持,未来有望推动多个高新技术产业国产替代,信息消费产业有望大幅受益。
    (三)中高端产品和高新技术行业有望充分有益
    计划涉及的领域呈现出技术前沿、偏高新技术和未来市场前景巨大的特征,集中于中高端产品及高新技术。与电子行业直接相关的政策,主要为提升消费电子产品供给创新水平、加快新型显示产品发展和深化智能网联汽车发展三个方向,电子行业有望充分受益。
    计划提出要提升消费电子产品中高端供给体系质量,技术优势明显、定位中高端产品、布局创新领域的公司有望受益。预计未来中高端类消费电子产品的占比有望进一步提升,消费电子产品ASP有望提高;中高端类产品提供商在政策、技术和资金上有望获得更多支持,拉动中国消费电子企业整体科技水平、国际竞争力和长期发展实力提升。我们建议关注消费电子行业的龙头公司,包括立讯精密、欧菲科技等,我们还看好合力泰、蓝思科技及东山精密等。
    计划提出要加快新型显示产品发展,突破创新显示技术和拓展显示终端应用的公司有望受益。政策鼓励企业突破新型背板、超高清、柔性面板等量产技术,带动产品创新,实现产品结构调整。先进显示技术渗透率有望得到持续提升,先进显示公司有望实现快速增长。计划明确提出推动面板公司与终端公司应用领域的拓展,有望推动面板公司向物联网方向拓展和转型。我们建议关注面板行业京东方、深天马A、维信诺、TCL等。
    计划提出要深化智能网联汽车发展,汽车电子行业有望迎来政策东风。国内公司在汽车电子领域的布局逐步进入回报期,车载摄像头领域的欧菲科技和舜宇光学,车用连接器领域的立讯精密等均实现了相关部件的量产。政策推动下,汽车电子行业有望迎来新的成长机遇,实现快速增长。我们建议关注汽车电子行业的欧菲科技、均胜电子等。
    计划显示出国家发展高新技术和中高端产品的决心。半导体作为工业社会的“心脏”,是有关国民经济和国家安全的战略型高新技术产业之一,未来势必获得更多资金投入和政策支持。目前国内半导体产业在多个领域取得突破,未来有望在政策推动下逐步实现国产替代,实现快速增长。我们建议重点关注封测领域的投资机会,包括长电科技、华天科技、通富微电,此外我们也看好中环股份、晶盛科技、兆易创新、纳思达等的投资机会。
    计划还提到要推动信息基础设施提速降费,包括深入落实“宽带中国”战略和确保5G商用。通信是基础设施,每代通信基础设施的迭代升级都会拉动下游应用服务的发展,或将为电子行业发展注入新的动力。
    3.投资建议
    科技方面支持政策频出,国家有望继续加大科技投入,未来有望在多个产业逐步实现国产替代。落实到信息消费领域的政策有望持续加码并进一步细化,电子行业有望充分受益。目前电子行业的整体估值较低,截至8月10日,电子行业最近一年的滚动市盈率为28.84倍(TTM整体法,剔除负值),行业的基本面整体良好,当前点位具有较好的风险收益比。建议关注消费电子行业龙头和半导体龙头的投资机会。标的上,消费电子看好立讯精密、欧菲科技、合力泰、蓝思科技及东山精密等;半导体看好封测领域的投资机会,包括长电科技、华天科技、通富微电,此外我们也看好中环股份、晶盛科技、兆易创新、纳思达等的投资机会。
    风险提示:政策推进不达预期的风险。

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