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中泰证券,有色金属行业:采暖季错峰方案公布 alunorte再爆不确定性


    行情回顾:国庆前周,美联储宣布加息25基点,利率运行区间上调至2.00%-2.25%,符合市场预期;美国2季度实际GDP年化季环比终值4.2%,增速创2014年3季度新高,经济数据的靓丽表现驱动美指上扬(至95.29),基本金属承压下挫;当前,外部环境依然承压,全球一体化受阻背景下需求担忧有所加剧,导致外围市场出现较大幅度下行,国庆期间,标普500、纳斯达克指数以及恒生指数分别下跌0.97%、3.21%和4.38%;LME3M期铜、铝、铅、锌、锡、镍国庆期间涨跌幅分别为-1.4%、+3.3%(Alunorte事件催化)、-1.9%、0.9%、+0.5%、-0.2%;二级市场方面,节前在降准预期作用下,上证指数重回2800点上方,收于2821点。但全球定价的有色金属板块受美元指数压制较大,SW有色指数收于2845点,较前周下跌0.06%,跑输上证综指0.92个百分点。近期,影响商品价格的因素多空交织,利多因素:国内流动性趋于改善,供给端依然受限;利空因素:宽货币向宽信用的传导仍需验证,贸易摩擦引发的需求担忧仍存。综上,商品价格或将震荡运行,需关注具备“铝土矿短缺+成本支撑向上+海外扰动增加+错峰预期差”特质的氧化铝和“成本抬升+库存下降+消费回暖+侧重国内”特征的电解铝。分品种周内变化如下:
    焦点一:海德鲁Alunorte再爆不确定性,解析:
    1)Alunorte体量大,牵动全球氧化铝供给神经。Alunorte是全球单体最大的氧化铝厂,设计产能为640万吨/年,约占全球氧化铝总供给量的5%左右,约占除中国外氧化铝供给量的9%左右,而海外氧化铝多为“点对点”交易,中间流通环节较少(长单销售为主)、电解铝厂原料库存普遍较低(供应链管理),这也导致当供给端出现不可抗力时,价格弹性显着增大的主要原因。Alunorte2月宣布停产50%以后,海外氧化铝单月涨幅25%、双月涨幅80%(叠加俄铝事件影响)。
    2)依然维持50%开工率,海外氧化铝供给并未实际边际宽松。从10月4日公告看,由于DRS1即将达到容量上限,且最新过滤设备和DRS2被禁运,Alunorte计划全面削减氧化铝产能,也即,640万吨/年全部停产,将对全球约5%氧化铝供给能力产生冲击;而10月6日公告称,公司最新压滤设备获得使用授权,进而延长DRS1服务期,使得Alunorte能够维持50%的开工率。因此,从实际运营情况来看,Alunorte并未全面复产,海外氧化铝供给也未实际边际宽松,价格的波动更多体现的是预期的变化。
    3)授权DRS1使用压滤设备,但未解禁DRS2,表明双方博弈仍在进行中。从10月4日公告不难看出,DRS1已经接近容量上限,即便采用可以降低水含量的新型压力设备,也仅能阶段性缓解而非从根本上解决渣库问题,而当DRS1达到容量限制后,双方博弈将再次展开。实际上,自Alunorte事件发生后,双方博弈就未停止:2月末,法院发出通知,命令Alunorte停产50%;9月,Hydro同地方政府达成两项协议,包括行为规范条款(水处理计划改进等)和社会义务条款(投资3603万美元建造并捐助住房以及基础设施,投资2406万美元用于可持续发展计划),是Hydro部分让步的体现;10月,Hydro计划全面削减氧化铝产能,而政府则解除对最新压滤设备的禁运,是政府部分让步的体现。此次政府并未一次性解除对Alunorte的禁运措施,表明依然有所保留,博弈尚未完结。
    4)纵观事件演绎进程,环保与就业是双方博弈的筹码,而在大选关键时间节点,民意(政治资源)是当局考虑的首要因素。当就业问题不突出时,民意更重视环保,也即政府占据主动;而当Hydro计划全面削减产能导致就业压力加大时,环保因素则退居其次,政府选择适当退让,保障企业50%开工率,可以实现就业和环保之间的较好平衡。往后看,待大选结束、政局稳定后,政府将重新掌握主动权。因此,全面复产时点仍取决于Hydro前序承诺投资以及技改落实情况和政府意愿,短期全面复产概率不大,博弈仍将持续进行,不确定性仍存。
    焦点二:《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》发布,对比2017年版和2018年版秋冬季大气污染综合攻坚行动方案:
    1)从行动时间看,为2018年10月1日至2019年3月31日,但可根据空气质量情况做适当调整,各省区之间将有差异化管理,弹性较去年大;
    2)从实施范围看,新增河南省济源市,但未涵盖巩义市和雄*安新区,据“我的有色网”统计数据,巩义铝板带箔企业产能317万吨,约占全国产能23%(近1/4),则下游需求受政策压制程度将弱于去年同期;
    3)从主要目标看,京津冀及周边地区细颗粒物(PM2.5)平均浓度同比下降3%左右(前值15%),重度及以上污染天数同比减少3%左右(前值15%),虽绝对值有所放宽,但考虑到是在2017年低基数基础之上(且扩散条件相对较好),再将颗粒物浓度降低3%并将重度以上污染天数减少3%,实际上压力并不小;
    4)更为重要的是,错峰生产管理方式调整幅度较大,主要体现在:第一,错峰周期可根据空气具体调整,更具弹性;第二,明确了免于错峰的具体条件,电解铝、铝用炭素企业稳定达到超低排放的,氧化铝企业稳定达到特别排放限值的,可免于错峰,实际上免于错峰的条件相对苛刻,前述“有色(不含氧化铝)行业以及工业锅炉大气污染物特别排放限值”中明确不含氧化铝环节的原因就在于该在现行工艺条件下很难达到;③未设定具体错峰比例,各省区制定错峰生产方案,也即,结合各地实际情况,实行差异化错峰,不搞“一刀切”。
    5)观点:第一,环保政策继续从严大方向未变,环保依然重要;第二,政策调整的总体思路是“紧在总量、宽在形式”,也即,达到总量目标的压力依然不小,但各省区可根据实际情况制定差异化政策;第三,对于有色(特别是电解铝、氧化铝)的具体影响,还需密切跟踪重点省区错峰方案,其对价格的预期催化作用同样不可小觑。
    铝:SMM统计数据显示,2018年9月27日国内电解铝社会库存159.0万吨,较前周降3.3万吨,叠加“我的有色”铝棒库存数据,总计171.30万吨(其中,铝棒库存12.30万吨,与前周持平),较前周降3.3万吨;LME库存9月28日为99.06万吨,较前周降3.2万吨。短期看,假期备货行情驱动下出库力度不减;中长期来看,全球总库存处于低位水平(库存消费天数降至15天左右的历史低位,LME库存降至100万吨以下水平),国内外共振,去库大趋势仍将延续,值得重点跟踪。
    铜:铜精矿市场供应宽松依旧,成交TC基本位于90美元/吨上方,炼厂补库需求较弱,需重点关注10月8日LMEWeek铜精矿长单加工费变化情况。截至本周五,进口干矿现货TC报89-94美元/吨,较上周涨1美元/吨。下游开工率方面,SMM调研数据显示,9月电线电缆企业平均开工率88.85%,环比增长0.41个百分点。n黄金:美联储如期加息25基点,联储主席讲话强调经济强劲(strong),同时,PCE通胀数据以及耐用品订单数据均好于预期,受此带动美指上破95关口,黄金价格承压下滑,COMEX黄金环比前周下跌0.6%至1196.2美元/盎司,国庆期间震荡运行。预计短期金价走势仍将呈震荡运行格局,而中长期尚需宏观经济数据进一步验证。
    宏观“三因素”总结:1)中国,8月规模以上工业企业利润同比创3月来新低,但“稳增长”预期下,中国经济韧性仍强、可腾挪空间仍大,同时,10月7日,中国人民银行决定下调部分金融机构存款准备金率置换中期借贷便利,释放增量资金约7500亿元,流动性边际宽松;2)美国,9月如期加息25基点,重申12月加息预期(年内4次);3)欧洲,欧元区9月制造业PMI初值不及预期,欧央行释放偏鹰信息。
    投资建议:宏观政策微调+稳内需政策边际改善,有色板块以寻求结构性机会为主,其中,基本金属领域,铝、锡和铜需重点关注:
    1)铝:铝土矿供给延续收紧,海外氧化铝扰动依然较大(Alunorte+美铝+俄铝),叠加采暖季错峰生产政策预期差,氧化铝价格将继续高位运行,短期看,“铝土矿收紧-氧化铝紧缺-氧化铝高位”逻辑通畅,而电解铝环节,成本抬升(自备电)+旺季来临,价格上行空间>下行空间。再考虑到铝消费侧重国内、全球价格影响力偏强的实际情况,尤其是传统旺季叠加供给弹性缺失,供需关系或明显改善,需重点关注。核心标的:云铝股份、中国铝业、神火股份(煤炭组)、露天煤业(煤炭组)等。
    2)锡:供给组合:一大降(缅甸矿)、一小增(国内矿)、一平稳(再生锡),供给端收紧趋势确立;而需求具有“弱周期性”,韧性较强。在供给收紧+消费稳定的基本面组合下,锡板块值得持续跟踪,其中,2018年拐点在于供给结构变化,而2019年将落实到总量变化。核心标的:锡业股份。
    3)铜:全球铜精矿供应增量有限,冶炼端扰动增加,再叠加进口限废政策,铜原料中长期供给趋紧的方向不会改变,供需紧平衡依然是铜板块投资的“主线逻辑”。核心标的:紫金矿业等。
    风险提示:宏观经济波动、进口以及环保等政策波动带来的风险。

中国证券网,金种子酒(600199)定增募资6.9亿拓展主业




  中国证券网讯(记者 孔子元)金种子酒22日晚间公告,公司拟非公开发行的股票数量不超1.11亿股,募资不超过6.96亿元,用于优质基酒技术改造及配套工程项目、营销体系建设项目和金种子酒文化中心项目。其中,新华基金-金种子1号资管计划认购1.9亿元,新华基金-金种子2号资管计划认购1亿元。金种子1号、金种子2号由新华基金设立和管理,委托人为公司部分优秀经销商相关人员,与公司不构成关联关系。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。公司股票于2017年11月23日开始复牌。

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全景网,星帅尔(002860):电机和密封接线柱产品应用于新能源汽车领域




  全景网1月15日讯 星帅尔(002860)可转债发行网上路演今日09:00-11:00在全景路演天下举行。
  星帅尔 副总经理、董事会秘书陆群峰表示,公司及子公司电机和密封接线柱用于新能源汽车领域。其中,华锦电子和浙特电机生产的产品主要应用于新能源汽车的的空调、驱动领域。此外,陆群峰在回答投资者提问时透露,浙特电机与特斯拉目前暂时无直接或间接合作,公司将积极争取合作机会。
  资料显示,子公司华锦电子立足于密封接线柱市场,通过精密设备采购和自有设备的研发,持续提升产品的整体竞争力,同时,华锦电子也不断加强在新兴领域的创新力度,产品成功进入新能源、光通信组件、光传感器组件等领域,拓展了产品的应用领域。
  上市以来,星帅尔在巩固和强化自有业务的同时,积极开展产业链整合,通过对新都安、浙特电机的控股权收购,切入小家电温度控制器、电机领域,拓宽了公司在家电产业链的战略布局,进一步提升了公司的持续经营能力。
  2019年前三季度,公司实现营业收入51,527.49万元,归属母公司净利润11,367.43万元,分别较去年同期增长68.46%、49.31%,各项经营指标都取得了稳定的增长。

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中信建投证券,电气设备行业周报:九月销量涨势明显 宁德时代扣非业绩增八成


    新能源车:上游价格偏弱,9月销量增长势头不减
    上游:本周钴价跌、镍价稳、锂价跌。电钴(华南)价格小幅下跌1%、电钴(金川)价格下跌1%,硫酸钴降价1%。硫酸镍价格稳定。碳酸锂(电池级)降价3%。10月持续看好下游需求回暖拉动。
    中游:1)锂电,动力类需求转旺,价格稳定,看好10月旺季。2)三元正极价格稳定,523前驱体价格稳定,磷酸铁锂价格稳定。3)负极,价格稳定。4)隔膜,价格跟随各企业订单变动。5)电解液价格稳定,溶剂EC供应偏紧。10月看好三元正极、电解液、溶剂环节,宁德时代三季度扣非业绩同比增8成。
    下游:9月新能源汽车销量保持增长趋势,同比增47%。
    光伏:单晶PERC涨价,继续看好单晶电池及上游产业链 上游:1)硅料,菜花料/致密料均价80/87元/kg,-2%/-1%。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.15/3.15元/片,-2%/0%。继续看好四季度领跑者对高品质硅料、单晶硅片的需求拉动。
    中游:1)电池,多晶/单晶/单晶PERC电池价格分别为0.86/0.95/1.12元/瓦,-2%/-1%/2%。继续看好四季度领跑者对单晶电池需求的支撑。2)组件,多晶/单晶/单晶PERC组件价格为1.86/1.93/2.10元/瓦,-1%/0%/0%。多晶组件价格微跌。
    下游:大庆、齐齐哈尔、包头获批新能源示范区,光伏总量约4.5GW,释放积极信号。
    风电:林业政策引波澜,持续看好风机龙头高成长
    上游:中厚板跌0.45%,铜跌0.67%,环氧树脂价格持平。
    中游:持续看好中游风机龙头全年高成长。
    下游:国家林业局拟对风电场建设的禁限区域、使用林地范围等作出界定,风能专委会已反馈能源行业意见,建议强化事中事后监管,避免以禁代管。
    工控&核电&电力设备 工控:工业互联网前期政策密集落地期,看好万亿市场。
    核电:看好未来装机重启带动产业链成长。
    电力设备:特高压进入新一轮建设周期,年均市场容量超千亿。
    重点推荐: 锂电:当升科技、新宙邦、星源材质、璞泰来、创新股份。
    电机:方正电机、卧龙电气。电控:汇川技术。
    光伏:硅料环节、单晶硅片及电池环节、正泰电器、阳光电源。
    风电:金风科技、中材科技。
    工控:汇川技术、信捷电气。核电:中国核电。
    电力设备:许继电气、平高电气、国电南瑞。
    风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。

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巨丰投顾,盘后点评:市场极度低迷阴跌不止


    【盘面简述】
    周一,两市低开低走,深成指、中小板、创业板齐创新低,沪指回踩前期低点后跌幅收窄。盘面上,市场普跌,天然气、券商等个别板块有所表现。黄金、汽车、环保、园林、电子元件、工程建设、有色、家电、文教休闲等跌幅居前。概念股方面,氟化工、次新股、精准医疗、独角兽、无人驾驶、新能源车、稀土永磁领跌。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种。
    【板块方面】
    券商股护盘:锦龙股份、西部证券、国元证券、太平洋、招商证券、南京证券涨幅居前。天然气午后拉升:南京公用、潜能恒信、长春燃气涨停,深圳燃气、贵州燃气、新天燃气涨逾5%。
    【消息面】
    1、证监会:抓紧推进股指期货对外开放
    9月15日,证监会副主席方星海在出席中国期货业协会第五次会员大会时表示,下一步,PTA期货也将引入境外交易者,股指期货对外开放也要抓紧推进。同时,期货市场基础制度建设不断推进,证监会正集中精力把《期货法》的立法工作稳步向前推进。
    2、A股持续“磨底”外资“满额”加仓
    当前,一些内资机构虽有加仓意愿,但出于对净值回撤等因素的顾虑,没有短期内大幅加仓的计划。与此同时,一些外资机构持续加仓,他们认为A股估值远远低于全球主要市场,属于价值洼地。A股持续“磨底”,不过,部分QFII机构悄然大举加仓,一些机构甚至每日将购买额度打满。数据显示,外资持有A股流通市值占比接近6%,可比肩险资。多位基金经理证实,近期部分QFII机构不断加仓A股。
    3、易纲:主动有序扩大金融业对外开放
    中国人民银行行长易纲在由中国经济50人论坛成员撰写的《50人的二十年》一书中撰文表示,要继续主动有序扩大金融业对外开放。尽管我国在推动金融业对外开放方面取得了一些成绩,但当前国内外环境复杂多变,外资对我国金融业诉求也不断增加,我国金融业开放程度与实现自身发展需要相比仍存在较大差距。
    【巨丰观点】
    周一,两市低开低走,深成指、中小板、创业板齐创新低,沪指回踩前期低点后跌幅收窄。盘面上,市场普跌,天然气、券商等个别板块有所表现。黄金、汽车、环保、园林、电子元件、工程建设、有色、家电、文教休闲等跌幅居前。概念股方面,氟化工、次新股、精准医疗、独角兽、无人驾驶、新能源车、稀土永磁领跌。
    次新股杀跌:联诚精密、伯特利、文灿股份等跌停、亚普股份、南京聚隆、润都股份、赛腾股份等纷纷重挫
    天然气午后拉升:南京公用、潜能恒信、长春燃气等涨停,深圳燃气、贵州燃气、新天燃气等领涨。
    券商股护盘:锦龙股份、西部证券、国元证券、太平洋、招商证券、南京证券等涨幅居前。
    巨丰投顾认为前期反弹主线科技股偃旗息鼓后,市场再次进入空头市场。市场连创新低与弱反弹交替出现,量能不济只能继续筑底。外围继续高歌猛进,对A股影响甚微。今日股指继续震荡筑底,创业板跳空低开创出新低后带动深成指、中小板指再创出新低;沪指则在新低位置徘徊,市场成交量维持地量水平。操作上,短线小仓位关注流动性充沛的小市值超跌股。

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证券日报,53家券商把脉9月份行情 选中三行业340只优势个股


  编者按:今天是9月份的首个交易日,尽管8月份的A股市场整体呈现震荡调整格局,但是由于市场今年以来持续调整,在否极泰来的憧憬中,市场普遍认为,9月份的“金秋行情”值得期待。
  在大盘面临转折反弹之际,机构最看好哪些股票呢?《证券日报》市场研究中心统计发现,近一个月以来,包括中金公司、申银万国、银河证券、国泰君安、中信证券、招商证券等在内的53家券商共推荐了1523只个股。值得关注的是,受到10家以上券商相中(含买入和增持等评级)的个股有340只,其中,银行、休闲服务和食品饮料等三行业机构集中看好股占行业内成份股比例居前。今日本报特对上述三行业及其龙头股进行梳理分析,以供投资者参考。
  银行 14只个股获机构扎堆推荐
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在银行板块成份股中,近30日内共有14只个股受到10家及以上机构扎堆推荐,占比53.85%。
  具体来看,招商银行(21家)、宁波银行(20家)2只个股期间机构推荐家数均达到20家及以上,平安银行(19家)、南京银行(19家)、建设银行(17家)等3只个股紧随其后,期间也均受到15家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,此外,上海银行、农业银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、中国银行、北京银行、工商银行、常熟银行等9只个股近30日内机构看好评级家数也均达到或超过10家。
  市场表现方面,上述14只机构扎堆看好的银行股中,8月份有3只个股实现上涨,平安银行(7.54%)期间累计涨幅居首,上海银行、华夏银行2只个股紧随其后,期间累计涨幅分别为3.63%、1.84%。其余个股期间虽然呈现不同程度的下跌,但跌幅均在5%以下,仍跑赢同期大盘(上证指数同期累计下跌5.25%)。
  资金面上,上述14只个股中,共有8只个股8月份受到场内大单资金的集中抢筹,合计吸金19.4亿元。其中,平安银行(75420.56万元)期间累计大单资金净流入居首,达到7亿元以上,建设银行(33728.27万元)、工商银行(27829.68万元)、招商银行(26935.34万元)、华夏银行(11607.36万元)等4只个股期间也均受到1亿元以上大单资金追捧,此外,农业银行(7904.59万元)、 北京银行(6955.45万元)、上海银行(3633.11万元)等3只个股8月份也均实现3000万元以上大单资金净流入。
  业绩方面,上述14家上市银行2018年中报净利润均实现同比增长,具体来看,常熟银行(24.55%)报告期内净利润同比增幅居首,上海银行(20.21%)、宁波银行(19.64%)、 南京银行(17.11%)、招商银行(14.00%)等4家银行今年上半年净利润同比增长也均在10%以上。从中报净利润金额来看,工商银行、建设银行、 农业银行、中国银行等“四大行”盈利能力显著居前,上半年净利润均达到1000亿元以上。此外,宁波银行还率先披露了2018年三季报业绩预告,报告期内净利润有望同比增长25%,净利润达到920983.00万元。
  对于银行板块9月份的投资策略,天风证券表示,市场情绪低迷时,建议关注资产质量,大型国有银行因其信贷投放两端化(企业贷款主要投政府项目、个人贷款则主要投向房贷),资产质量优异,且四大行中报业绩普遍亮眼,可作为防御之选,首选农业银行(2018年上半年拨备前利润增速高达16.3%,资产质量显著改善)。
  休闲服务 3家公司三季报净利有望增长
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在休闲服务板块成份股中,近30日内共有8只个股受到10家以上机构扎堆推荐,占比为25.81%。
  其中,宋城演艺期间受到30家机构推荐,中国国旅(24家)紧随其后,期间受到20家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,此外,众信旅游(19家)、中青旅(18家)、黄山旅游(16家)、首旅酒店(15家)、腾邦国际(15家)、丽江旅游(14家)等6只个股近30日内机构看好评级家数也均超过10家。
  对于近期最受机构青睐的宋城演艺,中航证券指出,公司首个轻资产项目宁乡炭河古城景区开园一周年,接待游客超400万人次,营收突破1.6亿元,标志着公司轻资产运营模式成功落地。目前公司新项目储备丰富,桂林千古情景区于7月份开业,中华千古情预计2019年上半年亮相,张家界千古情项目预计2019年中旬推出,世博大舞台项目、澳洲项目均在稳步推进,公司在异地项目拓展及推广上有丰富经验,新项目通常在第二年开始就有可观利润贡献,公司新项目陆续推出有望成为新的利润增长点,维持“买入”评级。
  业绩方面,上述8家公司今年中报净利润实现同比增长,中国国旅(47.60%)、众信旅游(45.18%)、首旅酒店(41.23%)等3家公司最为典型,上半年
  净利润均同比增长40%以上。此外,众信旅游、首旅酒店、丽江旅游等3家公司还已披露2018年三季报业绩预告,报告期内业绩均有望在中报的良好基础上继续实现同比增长。
  对于休闲服务板块的后市布局逻辑,华鑫证券指出,今年年初以来休闲服务板块是惟一持续实现正收益的板块,这主要受益于行业仍处稳步发展期,板块中的个股绝大多数具备无可替代的旅游资源,从而确保公司业绩持续增长。休闲服务板块作为业绩较为确定的板块之一,具备了一定的抗风险能力,中长期看好周边游市场(中青旅、宋城演艺)、自然景区龙头(黄山旅游)、出境游龙头(众信旅游)及免税龙头(中国国旅)等。
  食品饮料 10只绩优股估值优势凸显
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内,共有21只食品饮料股受到10家以上机构扎堆推荐,占比达到23.33%。
  具体来看,贵州茅台(28家)、山西汾酒(28家)、中炬高新(28家)、五粮液(28家)等4只个股期间均受到28家机构扎堆推荐,海天味业(26家)、洋河股份(23家)、绝味食品(21家)、双汇发展(21家)、泸州老窖(20家)等5只个股期间也均受到20家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,此外,包括古井贡酒(19家)、恒顺醋业(16家)、伊利股份(14家)、口子窖 (14家)、桃李面包(14家)等在内的12只个股近30日内机构看好评级家数也均达到10家及以上。
  对于近期机构看好评级家数居首的贵州茅台,东兴证券指出,公司未来仍将把握“提价+控价”两条主线,确保普飞在1499元持续放量,并且能够牢牢掌握高端白酒标杆的定价权。预计公司2018年收入实现35%以上同比增长,净利润实现40%以上同比增长。目前市场一批价虽高但有价无市,需求和供给都较稳定。预计公司2018年至2020年净利润分别为380.10亿元、480.21亿元、629.86亿元,同比增长分别达到40.37%、26.34%、31.16%,维持“强烈推荐”投资评级。
  良好的业绩表现或是上述个股受到机构青睐的重要因素之一,梳理中报数据发现,上述21家上市公司今年上半年净利润均实现同比增长,其中,顺鑫农业(96.78%)、古井贡酒(62.59%)、 中炬高新(60.99%)、山西汾酒(55.76%)、好想你(50.29%)等5家公司中报净利润同比增长均在50%以上,桃李面包、五粮液、广州酒家、贵州茅台、口子窖、酒鬼酒、安井食品、泸州老窖、绝味食品、恒顺醋业等公司上半年净利润同比增幅也均超过30%。此外,好想你、洋河股份、洽洽食品等3家公司均已发布2018年三季报业绩预告,报告期内净利润均有望实现同比增长。
  进一步梳理发现,上述21只个股中,双汇发展、五粮液、泸州老窖、洽洽食品、口子窖、洋河股份、伊利股份、恒顺醋业、贵州茅台、古井贡酒等10只个股最新动态市盈率均低于行业平均值(26.61倍),具有较高的安全边际,估值优势较为显著。
  对于食品饮料板块的未来投资策略,太平洋证券指出,食品板块近期走势较强,个别优质公司在中报之后走出较强的反弹行情。大众消费品因其生活必需的属性和业绩较强的稳定性,行业景气度将得到持续。继续看好相对估值便宜、景气度较好、增长较快并且有成长空间的个股:双汇发展、梅花生物、中炬高新、安井食品。

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国泰君安证券,钢铁行业:地产开工依然偏强 板块存相对收益


    地产开工依然偏强,基建下半年有望回升。由于政策收紧,市场普遍认为地产数据将继续恶化,但5-9月地产数据整体超出市场预期,尤其表现为新开工增速大幅回升,投资维持高位,紧信用约束迫使开发商采取高周转模式,支撑地产新开工,随着开发商加速推盘,回笼资金,我们判断未来几个月地产投资依然较为平稳。我们判断政策宽松在下半年将逐步落地,“补短板”和合格PPP项目的放行给基建带来增量,而专项债发行提速开始显现端倪。伴随政策稳步落地,需求依然较为平稳。
    价格回调受短期因素和预期波动影响较多,且已出现回升迹象。我们依然处在环保和供给侧限制和收缩的宏观大周期中,且我们判断行业的集中度在这一轮周期中会不断提升,行业的竞争结构将持续优化,定价权会进一步提升,此为影响钢铁的核心,短期的价格回调不改基本面持续改善的中长期逻辑。长周期看,我们认为供给已缺乏向上弹性,环保应理解为政策的长周期供给抑制。
    限产悲观预期得到缓解,静待秋冬季限产。短期限产消息较多,扰动较大,我们第一时间调研了唐山地区,发现前期限产的钢厂目前依然处于限产状态,并无大幅放松,另外短期下游需求依然偏强,贸易商出货较为顺畅。我们认为限产不会大幅放松,站在这个大背景之下,中期看地产年内尤其是新开工依然会维持在高位,基建从预期到落地,年内需求不会崩塌;短期看季节性需求逐步释放,伴随淡季涨价后的调整,虚高或补库需求风险正在释放,我们认为三季度长材钢铁股业绩环比依然具有弹性,可底部逐步布局。
    本周唐山高炉开工率下降,全国高炉开工率下降。原料方面,铁矿石港口库存上升,钢厂铁矿石可用天数上升;焦化厂焦炭库存上升;港口焦炭库存下降;焦化厂焦煤库存下降;港口焦煤库存上升;唐山废钢价格上涨,石墨电极价格与上周持平;硅铁、硅锰价格持平,钒铁价格上升;耐材价格与上周持平,不锈钢价格下降;电解镍价格下降。美、日钢价上涨,,欧钢价持平。
    本周钢材现货价格涨跌互现,铁矿石现货上涨,期货持平,焦炭现货上涨,期货下跌。本周主要钢材社会库存周环比下降,钢厂库存下降。其中,螺纹钢社库减少,厂库减少;热卷社库增加,厂库减少。上海螺纹钢现货上涨;热轧卷板现货下跌;本周日照港PB粉(铁含量61.5%)价格上涨;铁矿石主力期货价格持平。焦炭方面,焦炭现货价格上涨期货价格下跌。测算螺纹钢生产利润1422.7元/吨,下跌53.6元,热卷利润跌103.6元/吨至672.7元/吨。
    重点推荐标的:三钢闽光、韶钢松山、方大特钢、华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份、柳钢股份等。

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