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上海证券报,华微电子(600360)夏增文:"化"敬畏之心于"微电子"梦




    从吉林市半导体厂一名车间主任,到国内功率半导体器件领域首家上市公司的董事长,夏增文40年的青春奉献给了半导体事业。华微电子日前发布配股说明书,拟募投建设8英寸生产线项目。华微电子董事长夏增文坦言,功率半导体产业需要以技术创新驱动产品升级换代,而从中低端应用配套起步,到谋求高端产品的竞争力是必须要走的一步。至于本次募投项目,华微电子从思想准备到付诸行动已经筹备了10年。
    全额认配大股东力挺8英寸线落地
    华微电子2001年3月在上海证券交易所上市,是国内功率半导体器件领域首家上市公司。“30多年前我接任半导体厂厂长的时候,全国同类业务企业有400多家,现在留下来的屈指可数。”夏增文说,做半导体,一要勤奋、二要有耐心,缺一不可。
    以此次配股募投项目为例,夏增文坦言公司已经准备了10年。
    根据配股说明书,华微电子拟配股募集资金不超过10亿元(含发行费用),扣除发行费用后的净额拟全部用于新型电力电子器件基地项目(二期)的建设。项目建成后,华微电子将具有加工8英寸芯片24万片/年的加工能力。产品包括重点应用于工业传动、消费电子等领域,形成600V-1700V各种电压、电流等级的IGBT芯片;同时包括应用于各领域的具有成熟产业化技术的MOSFET芯片,以及与公司主流产品配套的IC芯片。
    “作为一名半导体老兵,我本人从来没有像现在这样自信过、激动过。”夏增文提到国家产业政策近年来对于半导体的高度重视时,有感而发。
    据介绍,华微电子此次募投瞄准了中高端转型的里程碑产品IGBT芯片。说到IGBT,这是目前功率电子器件里技术最先进的产品之一,以“无孔不入”著称,小到家电、大到飞机、舰船、交通、电网等战略性产业都可以应用,被称为电力电子行业里的“CPU”,但长期以来仍被垄断在少数IDM手上。
    与国内同行业企业相比,华微电子此次募投项目的主要产品技术先进,达到了英飞凌、ABB等厂家的水平。同时,国内市场销售的IGBT、低压trench-MOS和超结MOS产品目前多为进口产品,产品售价较高。与进口同类产品相比,华微电子本次募投产品在技术水平同步的前提下因生产成本较低,具有替代进口的竞争优势。
    “IGBT是事关国家经济发展的基础性产品。”他表示,“8英寸线无论对华微电子还是中国半导体产业来说是梦想,也是使命。”夏增文告诉记者,虽然这一领域在中低端配套应用方面不乏尝试者,但从中高端产业化的角度,华微电子还是先行军,公司已经从技术储备、前期研发、早期市场的介入等方面做好准备。
    例如,2016年公司已经启动新能源汽车电机控制器用IGBT产品研发,2017年公司产品获得下游客户的认证,并于2018年顺利实现小批量生产。针对家电领域,公司于2016年启动变频家电用IGBT产品研发,于2017年通过产品认证和小批量供货。
    此次配股募资,华微电子控股股东上海鹏盛承诺,将以现金出资约2.03亿元,全额认购其可获配的股份。此次募投项目达产后预计将实现年销售收入9.18亿元,生产期平均年税后净利润为1.90亿元。
    万物有芯做半导体需厚积薄发
    目前,中国已成为全球最大的功率半导体器件市场,进口替代趋势明显。根据集邦咨询《中国半导体产业深度分析报告》,2018年中国功率半导体市场规模大幅增长12.76%至2591亿元。夏增文认为,在未来的“万物互联、万物有芯”时代,半导体产业将面临非常难得的发展机遇,强大的市场需求将会持续很久,未来三年产业或将迎来质变。
    随着科创板即将推出,包括半导体和集成电路在内的“新一代信息技术”企业已经成为申请登陆这一板块的中流砥柱。夏增文告诉记者,半导体是典型的资本密集型产业,可以尝试多层次的资本市场,华微电子也关注到了科创板的机会。但要投身这个行业却是一个“厚积薄发、苦尽甘来”的历程,不是仅仅砸钱可以砸出来的,特别是“制造”不能放弃。他强调,制造强则芯片强,人才、资本特别是产业资本必须回归到关注制造业的本质上来。
    上市至今18年,华微电子建立了从高端二极管、单双向可控硅、MOS系列产品到第六代IGBT国内最齐全、最具竞争力的功率半导体器件产品体系,已逐步具备向客户提供整体解决方案的能力。“这些年,我们一直没有放弃芯片,一是不能辜负老一代人打下来的底子,二是我们非常清楚半导体产业的实力和前景。”而华微电子所在地吉林位居东北老工业基地,在夏增文看来,这也是华微电子得以发于“芯”、止于“芯”的关键所在。
    夏增文告诉记者,半导体制造行业员工的经验非常重要,没有3到5年的历练很难成才,因此,员工稳定性对于企业非常重要,每一名普通的一线员工对于半导体企业来说都是宝贝。“吉林与国内同样做半导体产业的其他发达省份不同,人员稳定是我们最引以为豪的。”
    天时地利再加人和,华微电子已经开始在新能源汽车、变频家电、光伏、军工等新兴领域拓展,进军中高端市场。
    数据显示,华微电子2016年、2017年营收分别为13.96亿元、16.35亿元;净利润分别为0.37亿元、0.95亿元。公司最新发布的业绩预告显示,2018年实现营业总收入17.09亿元,同比增长4.55%;净利润1.04亿元,同比增长9.46%,业绩稳步增长。
    

中证网,中集集团(000039)签署前海三地块土地整备协议




    中证网讯(记者黄灵灵)中集集团(000039)在前海的土地事项迎来重要新进展。9月29日晚间,中集集团发布公告称,中集集团旗下全资子公司南方中集与深圳市规划和自然资源局、前海管理局就三块宗地的整备事宜达成一致,并签署了《土地整备协议书》。根据整备协议,各方确认对南方中集的补偿价值约为128.9亿元,并同意以此价值置换新规划条件下同等价值的土地使用权给南方中集。
    据中集集团发布的公告,三块宗地位于深圳市前海深港现代服务业合作区07、09开发单元,合计52.4万平方米。
    根据整备协议,协议各方同意按照确定的补偿价值计算方法对南方中集进行价值补偿。经协议各方确认后,南方中集享有的补偿价值约为128.9亿元。与此同时,协议各方同意按照128.9亿元的补偿价值置换等价值的土地使用权给南方中集。
    公告透露,遵循规划指标原则不变、业态相对均衡、地块相对集中成片等原则,协议各方同意置换用地面积约为9.21万平方米,总建筑面积约为62.79万平方米。该置换用地的土地使用权价值约为125.16亿元,与南方中集享有的补偿价值之间的差额为3.74亿元。协议各方同意另行协商解决该差额部分的等价值土地使用权置换问题。
    前海管理局同意自整备协议中三块宗地的不动产注销登记手续完成之日起三个月内,与中集签署上述置换用地的土地使用权出让合同。置换用地土地使用权起始日期为2015年1月1日,土地使用年期按国家规定的最高年期确定。置换用地中的商务公寓可以进入市场销售。
    中集集团表示,签署整备协议有助于加快推进前海土地整备的进展,也有利于中集集团把握深圳城市发展和更新改造的机遇,提升公司现有资源的整体效益和股东回报,符合公司及股东的整体利益。
    

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申万宏源,新型烟草行业点评:产品研发奠定基础 法律法规+政策措施推进落实 行业有望迎来东风!


    事件:7月5日,新型烟草制品发展座谈会在北京召开。会议总结了新型烟草制品发展情况,并结合国内外新型烟草制品发展态势,研讨下一步发展的战略思路和政策措施。
    具体内容:
    国家烟草专卖局党组书记、局长,中国烟草总公司总经理凌成兴指出,3年多以来我国围绕着“产品研发准备、法律法规准备、政策措施准备”这三大准备,第一阶段产品研发准备已基本完成,为新型烟草制品产业化、品牌化发展和国际市场拓展奠定了坚实基础。
    未来还将抓好“一个市场拓展”,做到“三个扎实推进”,将“三大准备”积极落实:抓好“一个市场拓展”,即抓好国际市场的拓展,把行业各企业的技术优势、产品优势、渠道优势等集中起来,打造国际市场拓展的整体合力,并有序指引产品市场投放工作。
    1)扎实推进产品研发创新,坚决守住核心专利不侵权这条底线,力争现有设备有效利用、努力彰显中式特色,坚持集成定型、整合提升的研发模式,沿着定型化、商品化、产业化、品牌化的推进方向,着力打造具有国际竞争力的产品。
    2)扎实推进政策措施配套,研究制定计划管理、生产管理、品牌管理、财税管理、烟机改造创新等系列配套政策,为行业新型烟草制品国际市场拓展创造良好条件、提供有力支撑。
    3)扎实推进法律法规保障,在专卖管理框架下,推动制定出台符合我国国情和烟草专卖的新型烟草制品监管法规,探索构建有效管控新型烟草制品的法规制度体系。
    我们认为本次座谈会标志着我国新型烟草行业已经累积了扎实的产品研发基础,未来将通过完善法律法规和政策措施,制定符合我国国情的新型烟草监管法规、为新型烟草发展创造良好的环境,并且结合各企业的产品、技术、渠道等优势积极拓展国际市场。
    海外电子烟产品进入爆发阶段,未来国内政策开放利好相关公司。2014年全球最大传统烟草生产商菲莫国际推出加热不燃烧式电子烟IQOS,解决烟油式电子烟口感不真实的痛点迅速占领市场。2017Q4菲莫国际全球市占率28.7%,其中1.2%的市场份额由IQOS贡献(vs2016Q40.3%)。2017全年菲莫国际已经卖出共计230亿支烟弹(预计2018年将实现翻倍),在全球已有470万名用户(vs2016年末140万名)从传统香烟完全转化成IQOS用户,目前美国吸烟者转向使用新型烟草比例已经超过13%。新型烟草在海外已经引起热潮,随着法律法规的不断完善,新型烟草产业链上的相关公司有望迎来政策东风。
    相关受益标的包括:劲嘉股份(烟草包装主业增速恢复,精品包装快速增长,新开拓茅台酒包装业务;新型烟草领域已具备充分的技术储备和专利积累,加热不燃烧烟具有望迎来放量机会;2018年初起控股股东及高管积极增持股份,公司也已累计回购2178万股,占总股本1.46%,回购均价为7.91元/股,彰显对未来业绩信心!预计18-20年增速29%/24%/20%,目前股价(7.47元/股)对应18-20年PE为15X/12X/10X);东风股份(烟标主业外延整合提升集中度及议价能力,消费品包装客户持续拓展,并购基金整合优质消费品标的;公司与顺灏股份合资设立上海绿馨并于6月28日增资4400万元,已形成了卷烟配套材料、新型烟草制品、卷烟品质服务三个业务技术,部分产品已经打样,未来有望受益国内新型烟草市场打开。预计18-20年增速16%/15%/15%,目前股价(7.98元/股)对应18-20年PE为12X/10X/9X);顺灏股份。

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中银国际证券,电力设备与新能源行业2月第4周周报:锂电板块热情高涨 单晶硅片再度降价


    2018年新能源汽车补贴政策落地,行业发展不确定性降低;新能源乘用车“双积分”已发布,长效机制建立,叠加海外巨头事件催化;中长期看好产业链中游龙头以及上游资源巨头的投资机会。光伏需求中枢大幅提升,国内分布式开启新周期;光伏制造技术进步加快,迈向平价无惧补贴退坡;一季度为行业淡季,产业链价格承压,春节后景气有望转暖,建议积极配置,看好具备核心竞争力的龙头企业。风电国内需求底部确立,有望迎来连续三年的需求高增长,建议底部积极布局。近期在建三代核电项目推进顺利,新项目有望获得核准,可关注主题投资机会。电力设备方面建议优选业绩增长确定性强、估值较低的细分龙头;工控下游复苏,建议持续关注白马龙头标的。
    本周板块行情:本周电力设备和新能源板块上涨1.11%。锂电池指数上涨2.75%,新能源汽车指数上涨1.64%,核电板块上涨1.49%,风电板块上涨1.08%,光伏板块上涨0.84%,一次设备上涨0.81%,发电设备上涨0.53%,二次设备上涨0.45%,工控自动化上涨0.32%。本周行业重点信息:新能源汽车:长城汽车与宝马签署合作意向书,拟建合资公司生产MINI纯电动汽车;工信部:2018年推动建立新能源汽车动力电池回收利用体系。新能源发电:从2月23日起,隆基股份的单晶硅片(156.75mm×156.75mm)价格,从4.8元/片调整到4.55元/片;中电联预计2018年全社会用电量增长5.5%左右。
    本周公司重点信息:金风科技:接安邦保险集团书面通知,近期其没有减持公司股票的计划。赣锋锂业:股东减持计划实施期限届满,李良学先生已减持10万股,占公司总股份的0.013%,杨满英女士未实施其减持计划。东方日升:拟于义乌投资20亿元建设5GW太阳能电池组件生产基地项目,项目分二期建设,建设期预计2年。中国核电:公司控股的江苏核电3号机组已于2018年2月15日具备商业运行条件,公司控股在役核电机组数达到18台,控股在役核电装机容量增至15.47GW,权益在役核电装机容量增至8.35GW。科陆电子:拟收购朗仁科技70%-100%股权,目标公司100%股权估值约30亿元,业绩承诺期为2018-2020年。大连电瓷:2017年业绩快报:实现营收8.33亿元,同比增长10.63%,实现归母净利润6,496万元,同比下降31.02%。科大智能:控股公司科大正信电气拟以1.58亿元收购宏达电气51%的股权,业绩承诺为2018-2020年,宏达电气实现的实际扣除非经常性损益后净利润数分别不低于3,000万元、3,600万元、4,320万元。特锐德:全资子公司青岛特来电与惠迪(天津)商务服务有限公司签署协议,拟共同出资设立小桔特来电(青岛)新能源有限公司,合资公司注册资本1亿元,其中特来电出资4,000万元,占比40%。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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全景网,亿帆医药(002019):正申请在研产品F-652用于新冠肺炎治疗



  全景网2月13日讯 亿帆医药(002019)在投资者关系互动平台上透露,公司在研产品F-652为全球首个进入临床研究的重组IL-22融合蛋白药物,根据该在研产品已完成的2个美国IIa临床研究结果表明,F-652可以快速抑制各种因素造成的内脏损伤并快速促进受损内脏的恢复,现正在根据有关程序报请国家相关机构拟采用F-652用于新型冠状病毒(2019-nCoV)患者的治疗。

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证券时报网,*ST京城(600860):4月4日起撤销退市风险警示



    *ST京城(600860)4月2日晚间公告,公司A股股票将于4月3日停牌一天,H股股票正常交易,4月4日起撤销退市风险警示。股票简称将变更为“京城股份”,日涨跌幅限制均为10%。                                                      

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国联证券,休闲服务行业周报第28期:业绩预告披露结束 看好业绩持续高增长的白马股


    投资机会推荐:核心观点:截止上周1月31日,上市公司的业绩预告披露结束,截止上周五已经披露业绩预告或者业绩快报的上市公司共有22家,其中仅有4家上市公司是亏损的,11家上市公司预增或略增,3家公司续盈,4家扭亏为盈。其中龙头白马股中国国旅、宋城演艺业绩持续维持高速增长。
    建议长期关注中国国旅(601888.SH)以及主题公园领域龙头宋城演艺(300144.SZ);此外我们维持上周的推荐逻辑,持续看好酒店行业的复苏趋势,加之消费升级等因素带来的中高端酒店市场的崛起,持续推荐锦江股份(600754.SH)。
    上周行业重要新闻回顾:凯撒旅游引入知识付费,在定制游市场“攻城略地”;国家旅游局发布2017第三季度全国旅行社统计公报;西藏自治区对外宣布2月1日至4月30日所有A级景区免费开放;携程旅游发布“2018年春节人民币汇率与出境游指数”,携程预测,今年春节假期,我国出境旅游规模预计将达到650万人次,创历史新高;途家发布新年首秀交易成绩单,年交易增长5倍。
    上周公司重要新闻、公告回顾:上市公司发布2017年业绩预告,桂林旅游、首旅酒店、*ST东海A等个股业绩变动幅度较大。桂林旅游业绩大幅提升系政府补贴增加2288万所致,此外首旅酒店业绩大幅增长主要系收购如家并表的影响。西安旅游和西安饮食业绩大幅下滑主要系2017年投资收益减少和政府补贴减少所致。此外锦江股份发布有限服务型连锁酒店2017年12月部分经营数据简报,12月份经营数据符合市场预期。
    行情和估值动态追踪:受大盘持续下跌的影响,上周申万休闲服务指数收跌0.2%,指数收于5762.58,成交额117.99亿元,较前一周上升。细分板块仅旅游综合收涨,旅游综合(3.8%)>酒店(-3.931%)>景点(-4.16%)>餐饮(-9.26%)。GL休闲服务行业(33只)目前动态平均估值水平为25.85倍市盈率,A股相对溢价较前一周上升。
    风险提示:突发事件带来的旅游限制的风险;宏观经济下行的风险;个股项目推进不达预期的风险。

证券日报,11家公司公布中期分红预案 3只高送转股中报净利润翻番


  《证券日报》市场研究中心根据Wind数据统计发现,截至昨日收盘,两市共有11家公司发布今年中期分红预案。其中,有8家公司拟进行股票送转,具体来看,洁美科技、赢合科技两家公司中期分红预案均为每10股转增15股,此外,三圣股份、长海股份、平治信息、杭州园林和元成股份等5家公司中期分红预案均为每10股转增10股,而龙大肉食为每10股转增7股。
  现金分红方面,上述11家公司中,有3家公司中期分红预案为纯现金分红。具体来看,西藏珠峰为每10股派6元(含税),超频三为每10股派1.25元(含税)、坤彩科技为以总额不少于公司2017年上半年实现可分配利润的30%进行现金分红;而洁美科技在推出每10股转增15股的高送转方案的同时,还伴有现金分红,为每10股派4.00元(含税)。
  从昨日市场表现来看,上述11只个股中,有7只个股股价出现不同程度上涨,西藏珠峰股价涨停,龙大肉食、三圣股份和杭州园林等个股昨日涨幅均在3%以上。其中,西藏珠峰强劲的市场表现,或与该股昨日披露大幅增长的中报业绩相关,具体来看,根据公司中报数据显示,公司2017年上半年实现净利润5.70亿元,同比增长116.18%,每股收益为0.87元。此外,昨日涨幅居前的三圣股份,中报业绩也预计翻番,公司6月8日公告显示,修正后预计2017年上半年净利润为13352.24万元至14016.38万元,同比增长117.41%至128.23%,而龙大肉食、杭州园林两家公司也实现中报业绩预喜。
  月内市场表现方面,杭州园林(33.27%)、赢合科技(19.08%)、西藏珠峰(17.53%)、龙大肉食(12.53%)等4只个股期间涨幅居前,均在10%以上。这4只个股中,除上文提及的杭州园林、西藏珠峰、龙大肉食等3只个股中报业绩向好外,赢合科技也有望中报业绩同比实现翻番,公司预计2017年上半年净利润为11500.00万元至13200.00万元(去年同期为5767.11万元),同比增长99.41%至128.88%。
  可以看出,投资者在关注上市公司中期分红情况的同时,也比较注重上市公司业绩情况。对此,有市场人士表示,由于目前披露中期分红方案的公司数较少,其稀缺性更容易吸引市场的目光,在中报披露时间窗口下,可积极关注其中中报业绩超预期增长的上市公司股票。
  《证券日报》记者梳理发现,上述11家公布中期分红预案的公司中,赢合科技、三圣股份和平治信息等3家公司中报期拟实施高送转且中报业绩同比实现或有望实现翻番。这3只个股近30日内均有机构给予"买入"投资评级,赢合科技近30日内机构"买入"评级家数为4家,其余两只个股近30日内机构"买入"评级家数均为1家。
  机构扎堆看好的赢合科技主营业务景气度高涨。公司是以锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务为核心的新能源装备制造企业,产品主要应用于锂离子电池制作的关键工序。对于该股,天风证券表示:公司并购雅康后拓展了业务范围、增强涂覆等工艺环节技术实力,业绩有望实现连续高增长。另外,随着越来越多欧美主流车企加入、外界所担忧的国产电芯过剩局面将得到缓解,下半年国家新能源支持政策有望加强,下游扩产预期强,上调目标价至95元,给予"买入"评级。

国信证券,环保行业周报:环境监测政策进一步强化 8月用气量增速21.6%


    本周投资观点:监测政策强化,行业市场有望加速释放;8月用气量增速21.6%;重庆拟取消天然气初装费 环保:生态环境部印发《关于进一步强化生态环境保护监管执法的意见》,强调了要坚决落实《禁止环保"一刀切"工作意见》,有利于监测设备需求的释放。《意见》提出要利用科技手段精准发现违法问题,这对于网格化监测具有重大的推动作用。加上此前提出的"千里眼"计划,监测行业有望在原有25%行业年平均增速的基础上进一步加速。推荐网格化监测龙头先河环保,和全国性监测龙头聚光科技。
    目前政府已明确下半年将加大基础建设投资,补短板。政策面拐点已现,环保有望率先受益。对于工程类企业来说,关键是具体项目公司的资金是否能很快落地,保证项目四季度的开工,我们对此保持谨慎乐观。对优质的运营类标的,我们认为是长期的优质投资标的,我们看好高景气的细分运营龙头的东江环保、伟明环保、瀚蓝环境、龙马环卫。
    公用事业:①天然气:8月单月,天然气用气量增速21.6%,国产气单月增速9.6%,进口气38.9%,前8月对外依存度43.1%。我们预计用气量单月增速或以供暖季为分水岭呈现先高后低,全年增速中枢略低于去年的15.3%。上游涨价优先利好LNG分销商以及煤层气开采商蓝焰控股等。②天然气:重庆市拟取消天然气初装费,对相关企业毛利占比达23%,系针对用户红线外的工程,与传统针对红线内的"接驳费"并非同一概念。我们认为接驳费长期存在下降趋势,但短期剧烈下行概率较小。推荐接驳利润占比小、有能力获取自有气源的新奥能源。③电力:8月二产用电量增速显着回升,全国总体电量形势维持乐观。9月以来各地陆续清理自备电厂附加费问题,自备电厂经济性有望大幅削弱,利好上市公司火电机组利用小时数提升,对冲电价的小幅波动。水电8月持续大发,关注长江电力,国投电力。
    三季度环保行业小结和业绩前瞻:融资好转但改善有限,运营类稳定 融资面略有改善,但仍不明显,融资成本、信用利差仍在高位,相关工程类公司三季度业绩仍有压力。取消总量限产指标,严防一刀切,说明环保监管政策更加理性和合理化,有利于工业环保需求的释放,例如监测、大气和危废。公共事业属性的运营细分仍稳定,环卫行业继续保持高增长,垃圾焚烧行业下调补贴概率低。
    本周行情回顾:环保公用板块小幅下挫,燃气、监测和水务板块稳健 上周环保和公用板块整体下跌0.33%(总市值加权),上证综指上涨0.85%,创业板指上涨0.02%。分子板块来看:燃气0.09%,监测0.06%,水务-0.10%,大气-1.09%,固废-1.33%,水处理-1.42%,再生资源-2.19%,生态修复-2.65%。
    风险提示:公司项目进度或低于预期,市场资金紧张

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