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中证网,中超控股(002471):公司及子公司共计中标2.87亿元项目




  中证网讯(记者 段芳媛) 中超股份(002471)1月2日午间公告,近日,国家电网公司及其他公司发布了中标结果公告,公司以及全资子公司明珠电缆、控股子公司恒汇电缆为中标人,中标金额共计2.87亿元,中标金额占公司2018年度经审计营业总收入的3.76%。

证券时报网,266股跌破增发价 54只市盈率低于20倍


    跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月14日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共362家,其中股价跌破定增发行价的有266家,占比约73.48%。这266家公司中,主板116家,中小板87家,创业板63家。
    最新收盘价与增发价相比较,228只个股折价率超过10%,173只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是兴源环境折价72.66%;天神娱乐折价66.54%;*ST宝鼎折价62.40%。
    从估值来看,104只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中54只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,仅4.12倍。
    近一年以来部分跌破定增价格股票一览
    代码简称实施日期增发价(元)最新收盘价(元)折价率(%)市盈率(倍)
    300266兴源环境2017.11.1621.293.87-72.6648.31
    002354天神娱乐2017.12.1123.217.75-66.5410.21
    002552*ST 宝鼎2017.09.1212.744.79-62.4032.51
    300100双林股份2018.07.2724.989.91-60.3325.10
    002544杰赛科技2017.12.0730.2112.00-59.9551.75
    603558健盛集团2017.08.3121.678.58-59.7916.15
    300364中文在线2018.03.2815.986.43-59.70-
    300089文化长城2018.04.1114.936.04-59.5494.47
    300449汉邦高科2017.09.1540.0216.88-57.82-
    002642荣 之 联2017.11.2920.818.88-57.3375.15
    002055得润电子2017.08.1628.8612.74-55.7446.31
    300050世纪鼎利2017.08.1712.685.60-55.7065.41
    603111康尼机电2017.12.0614.866.71-54.3416.77
    002164宁波东力2017.09.138.574.03-52.5613.80
    300466赛摩电气2017.10.1114.947.23-51.5499.03
    603169兰石重装2017.12.1811.735.70-51.41-
    600595中孚实业2018.02.075.692.78-51.14-
    002363隆基机械2017.11.2911.475.62-50.8229.18
    002343慈文传媒2017.12.0737.6613.43-49.6918.26
    002654万润科技2018.01.1210.935.47-49.5624.51
    002002鸿达兴业2017.09.017.413.68-49.469.43
    300411金盾股份2017.11.0226.967.61-49.0659.74
    002681奋达科技2017.10.0913.514.94-48.5647.50
    600478科 力 远2017.11.209.544.93-48.32-
    300334津膜科技2018.01.1515.417.97-48.28-
    300479神思电子2018.05.2927.1914.17-47.89250.20
    000716黑 芝 麻2018.01.166.883.63-47.2450.83
    002721金一文化2017.10.1814.627.83-46.2413.41
    002292奥飞娱乐2018.01.0513.947.50-46.2054.77
    300447全信股份2017.08.2921.0511.34-45.9129.00
    300420五洋停车2017.11.0211.344.37-45.5969.61
    603861白云电器2018.02.2618.359.95-45.3340.81
    600152维科技术2017.09.089.635.29-45.09-
    002635安洁科技2017.08.3132.2217.66-44.9131.40
    002048宁波华翔2017.12.2721.2511.63-44.5717.72
    000700模塑科技2018.01.226.823.68-44.2270.89
    300447全信股份2017.11.2320.3011.34-43.9129.00
    300360炬华科技2017.12.1113.577.59-43.5921.39
    600855航天长峰2018.05.1619.7911.18-43.51-
    002681奋达科技2017.08.2912.164.94-42.8547.50
    002712思美传媒2018.01.1029.0416.60-42.4914.60
    300313天山生物2018.05.1015.538.98-42.18-
    002005德豪润达2017.11.035.433.16-41.80463.99
    300150世纪瑞尔2017.09.259.065.19-41.7625.74
    000413东旭光电2017.11.299.905.72-41.5119.31
    002455百川股份2017.10.3010.015.79-41.4331.94
    002084海鸥住工2017.11.018.074.65-41.3226.83
    300385雪浪环境2017.12.1329.6017.32-41.2627.26
    600749*ST 藏旅2018.03.0515.369.07-40.95-
    300472新元科技2018.01.2631.0218.30-40.9161.01

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证券日报,业绩巨亏股价翻倍 安控科技(300370)收深交所关注函




    3月4日-3月13日,安控科技股价连续8个交易日涨停,股价从3月4日前一交易日的收盘价3.25元/股一路飙升至6.97元/股,暴涨114.46%。在8个涨停后,公司收到了深交所的关注函。
    《证券日报》记者注意到,安控科技于2月20日公布《2018年度业绩快报》,业绩快报显示公司预计2018年归属于上市公司股东的净利润为-4.96亿元,同比下降567.27%。这就是说,在公司发布巨亏业绩快报后的十几个交易日内,公司股价实现翻倍。
    安控科技称,公司净利大幅下降主要原因为宁波市东望智能系统工程有限公司等子公司计提商誉减值准备、融资成本上升财务费用增加。对此,深交所要求安控科技结合公司2018年业绩情况以及内外部环境是否发生变化等,说明公司基本面是否发生重大变化,是否存在应披露未披露的重大信息。
    公司股价连续涨停,上市公司也接连发布《关于股价异常波动的公告》,称经核实公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。不过,深交所依然要求公司说明是否存在筹划中的重大事项,是否存在其他可能导致股票交易异常波动的事项;说明近期接受媒体采访、机构和个人投资者调研、回复投资者咨询等情况,是否存在违反信息披露公平性的情况;说明公司核查近一个月内公司控股股东及实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其亲属是否存在买卖公司股票行为或减持计划,并对股价波动情况、业绩表现、控股股东质押情况等,就股价波动情况进行充分的风险提示。

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国联证券,东珠生态(603359)湿地保护龙头 业绩稳步增长




    投资要点:
    湿地保护龙头,综合性生态环保服务商
    公司为综合性生态环境建设与修复服务商,拥有全产业链集成运营能力。公司实际控制人为席惠明、浦建芬夫妇,截至2019年三季度末合计持有公司股份47.81%,质押股份为零。公司近几年来业绩保持较快增长,14-18年营收、归母净利润复合增长率分别为22%,归母净利润复合增长率27%,19年前三季度营收及扣非归母净利润分别同比增长16%、13%。
    景观园林行业容量大,美丽中国推动生态环保市场扩容
    传统园林工程主要包括市政园林与地产园林两大板块。市政园林近几年市场空间较为稳定,年市场空间约2400亿元。地产园林方面,根据地产投资额估算,预计19年地产园林市场空间约为3300亿元。“美丽中国”及“生态文明建设”提升至战略高度,海绵城市建设、特色小镇和矿山修复等多个领域市场逐渐放量,生态环保市场扩容。
    湿地龙头,资金充裕开启稳步扩张之路
    公司资质齐全,实力处于行业第一梯队。PPP政策变动及宏观融资环境偏紧等影响下,园林行业面临重新洗牌。公司为湿地保护协会副会长单位,重视研发设计,负债水平低,零有息负债,财务稳健,并已储备接近行业标杆水平的注册建造师人才,19年以来订单迅速增长,截至19年9月底公司新签订合同65.27亿元,超过18年全年的两倍,未来业绩释放可期。
    首次覆盖,给予“推荐”评级
    预计公司19-21年实现归母净利润分别为3.74亿元、4.88亿元、6.33亿元,对应EPS分别为1.17元、1.53元及1.99元,对应目前股价PE分别为13、10及8倍,低于可比公司平均估值,且处于历史较低位置,考虑到公司目前财务较为健康在手订单充裕未来发展空间广阔,首次覆盖,给予“推荐”评级。
    风险提示
    项目推进不及预期;盈利能力下降;项目回款不及预期等

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东兴证券,山河药辅(300452)行业供给侧改革渐行渐近 药辅龙头尽享政策红利


    核心观点:
    随着一致性评价与共同审评两大政策的渐行渐近,公司作为药用辅料行业龙头未来将显着受益于政策带来的行业格局重塑:
    长期趋势下,业务有望"量价齐升":从长期趋势判断,将非专业的辅料生产厂家清理出局后,低成本辅料不再是市场主流,未来辅料行业占医药行业产值的百分比有望向发达国家靠拢,市场扩容潜力巨大。
    受益于集中度提升与进口替代:辅料行业在政策催化下促使药企选择优质辅料企业,产生由非专业辅料厂家向国内辅料龙头转变的流向;同时由于进口辅料企业存在种种问题,如采购周期过长、沟通交流不便、价格是国内辅料数倍等等,但凡国内辅料企业能够提供同等质量、功能性指标适合的辅料,大部分药企愿意使用国内辅料,又产生由进口辅料向国内辅料龙头转变的流向。从我们草根调研的情况来看,目前从新药和一致性评价选择辅料的趋势来看已经非常明显,一致性评价专栏中的70 个品种有80%至少使用公司的一种辅料,其中接近一半为增量客户,不乏重磅品种和潜在重磅品种,我们预计将在2018 年下半年逐渐看到订单及业绩上的表现。
    共同审评打造业务"独占期":由于共同审评政策的出台,通过一致性评价的企业更换辅料大概率需要做药学试验证明更换辅料不会影响制剂的一致性,也就意味着与公司绑定的品种在通过一致性评价后至少在2-3 年将保持独家供应或准独家供应。
    盈利预测。我们预计公司2017-2019 年归母净利润为0.48、0.69、1.12 亿元,公司股价短期将有一致性评价催化,中长期持续受益于辅料行业格局重塑,上调公司评级至"强烈推荐",鉴于公司2019 年将迎来业绩爆发期,我们将公司2018 年50 倍PE作为第一目标价,即37.5 元。
    风险提示。行业整合不达预期。

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中证网,宜宾纸业(600793):非公开发行股票获证监会核准




  中证APP讯(记者 康曦)12月5日下午,宜宾纸业(600793)公告称,当日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过2106万股新股。本次批复核准发行之日起6个月内有效。
  根据2018年9月5日公司披露的《非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》,公司拟向不超过10名特定对象发行不超过2106万股(含2106万股),募集资金总额不超过55700万元(含55700万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于整体搬迁技改项目。
  公司整体搬迁技改项目计划建设两条产品生产线,总产能35万吨/年(其中食品包装原纸产能25万吨/年,生活用纸产能10万吨/年),目前已完成食品包装原纸生产线建设。生活用纸工程建设已于2017年6月启动,预计项目建设期为18个月。
  宜宾纸业表示,实施整体搬迁技改项目有助于提高系统运行效率,降低产品单位成本;抓住生活用纸市场机遇,改善公司持续盈利能力。

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中泰证券,轻工制造行业数据周度跟踪:造纸短期修复 家居包装长期看好


    家居板块:贸易摩擦背景下短期关注内销市场的需求释放及其对应优势标的,中长期建议布局行业格局好,以及商业模式符合长期趋势的标的。
    中长期看好家居新零售,未来3年轻工行业的投资机会。家居新零售的核心是一站式、定制化、多品类,随着品类增多,服务属性和零售属性增强。长期推荐擅长服务与数据分析的定制家居新零售领导者尚品宅配。公司北京C店开张,与当天还与网易严选、苏宁易购等签署合作协议,共同发展C店大家居业务。另外关注传统渠道龙头欧派家居。欧派家居目前在工程代理商领域模式较为领先,同时在部分城市整装业务也开始发力。同时,建议继续关注独家底部推荐的志邦股份。公司目前木门扩张较快,大家居事业线也开始进行整合,未来是二线橱柜像一线全屋定制进击的白马龙头。其他关注索菲亚/金牌橱柜/好莱客。
    软体家居:顾家家居中长期推荐。(1)软体家居不受到精装房的影响,未来拓品类/拓渠道逻辑较为顺畅,预计顾家家居未来3年将新增1000家门店,同时在布艺、功能沙发、床垫领域拓展加速。(2)2000亿贸易清单影响已经消化,下半年汇兑及原材料将受益。公司目前美国业务占出口接近60%,虽然关税提升对公司外贸发展受到影响,但是今年公司原材料成本大幅下降,同时汇兑目前对公司也较为有利,根据测算是比较好的对冲。(3)中长期是大家居龙头,做“中国版”的宜家。另外,软体黑马建议关注喜临门。
    精装房政策稳步推进,地产企业集中采购趋势明显。推荐工装业务占比高,客户结构好的帝欧家居,建议关注大亚圣象。欧神诺:公司长期与碧桂园、万科、恒大等房地产企业深度合作,以上几大龙头房企近几年销售规模大幅增长,公司有望持续受益。另外,帝王洁具主营的瓷砖业务市场空间较大,且依然处于发展早期,帝王洁具与欧神诺合并为帝欧家居后,资本+产业+客户+营销网络协同推动双方强者恒强。
    造纸板块:造纸板块前期受行业淡季及贸易摩擦影响估值下滑较大,三季度随着行业旺季窗口开启,下游需求提振有望提升纸企盈利能力并带动估值修复。此外,对近五年A股市场的回溯分析发现,除2015年外,造纸板块在三季度对沪深300的超额收益均处于上行区间。我们认为,伴随中报窗口期临近,造纸版块配置价值将逐步显现。
    包装纸:旺季来临废纸稀缺性显现,关注龙头外废配额红利。根据国务院《关于全面加强生态环境保护,坚决打好污染防治攻坚战的意见》中的表述,国家将力争在2020年年底前基本实现固体废物零进口。外废进口量逐步下降直至归零可能性较高。由于2017年我国废黄板纸回收率已达73.8%,短期内单纯依靠回收率的提升难以填补空缺,而纸企拓展木浆造纸工艺或在海外建设浆厂又需要较长的周期,可以预见,废纸将成为稀缺资源。三四季度箱板瓦楞纸新增产能预计逐步投放,可能导致新一轮对废纸资源的争夺并重新推高国废价格,国废外废价差有望重新拉大。从外废配额分配上看,今年前十家企业配额占比由2017年的77%增至89%,利好龙头巩固成本优势。龙头因外废配额坐拥盈利能力红利效应明显,推荐箱板瓦楞纸龙头山鹰纸业,建议关注玖龙纸业。
    文化纸:纸价逐步企稳,关注龙头资源优势。近期白卡纸价格在大跌后稳步回调,从企业报价看,双胶、铜版纸价格有望逐步企稳。成本端,欧洲市场木浆价格依然处于持续上行阶段,而国内木浆报价今年基本走平,原因可能在于太阳纸业的化学浆新增产能对浆价上行起到了一定的缓冲作用。但国外木浆市场继续涨价表明全球供需格局依然偏紧,因此我们认为浆价三季度高位震荡可能性较大。近期太阳纸业公告增资老挝公司用于浆纸项目扩产;晨鸣纸业公告新建轻质碳酸钙项目,表明文化纸龙头企业正通过不同策略尝试提升对制浆造纸成本的掌控能力。我们认为未来木浆系纸企的资源禀赋优势将对盈利能力起到更加重要的作用。推荐浆自给率有望继续提升,并拥有可大幅降低成本的制浆技术的木浆系龙头太阳纸业。
    包装板块:关注龙头裕同科技新发展。今年公司优势业务消费电子包装发展平稳,烟标、酒包、化妆品包等非消费类电子业务进展较大,预计明年新业务迎来放量年,发展势头超预期,叠加消费类电子明年复苏的利好因素,当下包装龙头裕同科技迎来较好布局点。同时,去年由于原材料、汇兑及部分新品未形成规模效应毛利也受到较大影响,预计后期利润也将回暖。
    消费升级板块:建议关注好太太、晨光文具和中顺洁柔。好太太:国内晾晒行业龙头,布局智能家居助力长期业绩高速增长。晨光文具:中国文创用品龙头优势,B端业务继续放量,九木杂物社提供新的利润增长点。中顺洁柔:2016年行业前四大品牌只占约35%的市场份额,行业集中度提升有较大空间。浆价高位运行有望加速行业集中度提升趋势。公司通过提价与产品结构调整良好地对冲了成本压力,持续看好公司未来盈利能力。
    本周核心组合:裕同科技、尚品宅配、欧派家居、志邦股份、顾家家居、中顺洁柔。
    风险提示:原材料价格上涨风险,地产景气程度下滑风险。

爱建证券,钢铁行业周报:边际改善带来反弹机会


    市场回顾。上周钢铁板块周涨幅为1.72%,沪深300指数周涨幅0.24%,跑赢大盘1.48个百分点,列申万全部28个行业第4。板块个股中安阳钢铁、法尔胜、三钢闽光涨幅靠前,分别上涨17.88%、9.83%、8.96%,贵绳股份、赛福天、中原特钢跌幅居前。q期市成材继续拉涨。上周中央六组环保督查组入驻各省开启环保“回头看”,期市情绪较好,成材表现好于原材料。螺纹、热卷主力合约价格周环比分别上涨1.93%、0.90%,铁矿、焦煤、动力煤主力合约价格周环比分别上涨1.52%、0.20%、0.44%;焦炭主力合约价格周环比下降0.26%。从持仓量上看,仅螺纹和动力煤主力合约主力合约持仓有所增加,环比分别增持2.92%、11.47%;焦煤、焦炭、铁矿、热卷螺纹主力合约持仓有所减少,较上周分别下降16.59%、9.18%、5.33%、8.52%。
    焦煤港库略有累积焦炭厂库大幅下降,钢材库存去幅放缓。京唐港、日照港炼焦煤库存分别为135.1万吨和3.3万吨,较上周分别增加11.1万吨和减少0.7万吨;天津港、连云港、日照港焦炭库存分别为65万吨、7万吨、134吨,分别下降1万吨、增加1万吨、下降11万吨。铁矿石港口库存环比减少126万吨至15915万吨。钢厂方面,全国高炉开工率为71.41%,唐山高炉开工率升至76.22%。钢材社会库存减少39.5万吨,钢厂库存减少10.51万吨,上海线螺采购量周环比下降20.65%至30429吨。
    钢厂利润维持高位。钢坯周内微涨10元每吨,成材价格略有上调。螺纹模拟毛利润为882元/吨,毛利率为25.10%;热卷模拟毛利润为868元/吨,毛利率为23.79%;冷轧毛利润为502元/吨,毛利率为12.60%;中厚板模拟毛利润923元/吨,毛利率为23.96%。
    每周观点:6月首周钢材库存去幅放缓符合季节性特征,当前库存绝对水平仅略高于去年且有极大概率在本周降至去年同期以下成为近年以来的最低值,库存端无论是钢贸商还是钢厂皆有挺价底气。上周央行扩大MLF担保品范围以及超额投放MLF有效缓解年中流动性趋紧态势,不过同时也减低了6月再次实施降准的可能性。整体来看,钢铁板块目前仍处于边际改善后反弹前期,宏微观利空淡化叠加低估值,在钢企二盈利已经大致锁定的背景下具有较为确定的投资机会。
    投资建议:当前行业的逻辑在于淡季需求的持续性,对于需求我们维持谨慎乐观的判断,在行业宏微观皆有所改善以及估值为历史低位的背景下给予行业“强于大市”的评级。建议投资组合:宝钢股份(600019)、方大特钢(600507)、华菱钢铁(000932)、新钢股份(600782)以及近期不锈钢涨价利好钢企太钢不锈(000825)、永兴特钢(002756)、武进不锈(603878)。

国信证券,传媒互联网一周回顾与展望:把握快速调整后的买入机会 优选细分行业龙头


    板块本周跑赢市场,低于创业板表现。
    本周传媒行业下跌6.72%,跑赢沪深300(-10.08%),低于创业板(-6.46%)。其中涨幅靠前的分别为中视传媒、城市传媒、宝通科技、掌趣科技和天龙集团;跌幅靠前的分别为乐视网、龙韵股份、宣亚国际、共达电声和ST巴士。本周传媒在所有板块中排名第8。
    本周行业观察:阿里巴巴、文投控股收购万达电影部分股权,腾讯与网易互授音乐版权。
    1)2月5日阿里巴巴、文投控股与万达集团在北京签订战略投资协议,阿里巴巴、文投控股以每股51.96元的价格收购万达集团持有的万达电影12.77%的股份,其中,阿里巴巴出资46.8亿元,获得7.66%的股份,文投控股出资31.2亿元,获得5.11%的股份,分别成为万达电影第二、第三大股东。收购完成后,万达电影将与阿里巴巴展开多方面合作,包括宣发、影片投资、在线票务平台、广告、衍生品推广销售等;与文投集团的合作也相当广泛,覆盖院线加盟、电影映前广告、影片投资、影院设备管理运维、线下实景娱乐合作,以及联合股权投资领域。
    2)2月9日国家版权局官方微信发文表示,近日在国家版权局积极协调推动下,腾讯音乐与网易云音乐就网络音乐版权合作事宜达成一致,相互授权音乐作品,达到各自独家音乐作品数量的99%以上,并商定进行音乐版权长期合作,同时积极向其他网络音乐平台开放音乐作品授权。
    3)2月8日盛大游戏发布公告,宣布和腾讯达成战略合作,腾讯以30亿元人民币战略入股盛大游戏,双方将在现有业务上强化深度合作。
    本周行业观点:急速调整之下建议持续布局优质成长龙头,关注春节档影视板块机会。
    1)估值具备足够安全边际和向上空间。纵向来看,整体TTM估值从15年6月份最高点111XPE回落到28XPE水平,2018年动态PE仅20X;横向比较,估值、市值相对TMT乃至食品饮料等消费行业已经拉开明显差距;跨市场来看,也与美股港股传媒互联网板块乃至一级市场估值拉开显著差距,具备良好安全边际和估值向上空间。
    2)中观来看,内容公司产业链价值持续提升,整体业绩有望触底回升。1)互联网平台经历多年发展之后,用户红利渐消,渠道端已形成寡头割据的市场格局,内容成为亿级存量用户竞争和深度变现的核心;A股“头部”内容公司聚集的特性也将显著受益;2)细分行业小周期来看,影视、广告等领域回暖趋势明显;3)并购所带来的业绩拖累及商誉风险亦在逐步降低;基金持仓普遍较低,热点催化下具备持续向上可能。1)2017Q4剔除分众传媒,基金在传媒板块中的持仓占比降低至1.32%,相比基准处于显著低配状态;而若考虑指数基金持仓,当前机构对传媒板块处于显著低配状态,资金流入对传媒板块的边际改善效果显著;2)短期来看,票房市场持续回暖(1月份前三周票房同比高增长)、春节档临近以及1季报超预期可能均有望带动板块行情持续向上。看好内容产业潜力,推荐游戏、影视及阅读等领域龙头。近期建议重点关注低估值的影视板块及受益于新品周期的部分游戏公司,推荐光线传媒、华策影视、华谊兄弟(关注主题公园进展)、横店影视及三七互娱、游族网络以及院线板块;近期快速调整后,建议中长期布局卡位优势明显、商业模式清晰的细分领域龙头:分众传媒、昆仑万维(社交及内容分发)、快乐购、光线传媒、视觉中国、华策影视、三七互娱、新经典,关注(慈文传媒、掌阅科技等)。

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