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兴业证券,三棵树(603737)2018年三季报点评:收入稳步增长 规模效应显现 业绩延续较快增长


    投资要点
    事件:三棵树发布2018年三季报,报告期内实现营业收入22.99亿元,同比增长33.85%;买现营业利润1.64亿元,同比增长40.54%;实现归属上市公司股东的净利润1.29亿元,同比增长43.43%(扣非后净利润1.09亿元,同比增长61.20%),按最新1.33亿股的总股本计,实现摊薄每股收益0.97元(扣非后为0.82元),前三季度每股经营性净现金流-0.82元。
    其中第三季度实现营业收入9.73亿元,同比增长37.05%;买现营业利润0.86亿元,同比增长38.46%;实现归属上市公司股东的净利润0.70亿元,同比增长41.13%;折合单季度EPS为0.53元。
    公司同时发布关于筹划员工持股计划的提示性公告,拟实施2018年第一期员工持股计划,资金总额不超过1亿元,持有的股票总数累计不超过公司股本总额的5%,股票来源拟通过二级市场购买、大宗交易或协议转让等法律法规许可的方式取得。
    维持“审慎增持”评级。三棵树前三季度业绩延续较快增长,继2018年中报后归母净利增速继续显着高于收入增速,主要由于工程涂料及家装涂料销售增长,带动收入较快增长,而规模效应显现,期间费用率延续下降。涂料行业是典型“大行业、小公司”格局,伴随居民消费向健康化、品牌化升级,具备技术、品牌及渠道优势的国内龙头企业将脱颖而出。三棵树率先在A股上市,2B和2C战略布局得当,工程墙面漆和家装墙面漆均发展迅速,当前已进入收入快速增长期,未来伴随公司工程客户持续拓展、营销网络进一步扩张、全国各基地产能逐步释放,公司业绩有望持续快速增长。以最新股本计,我们调整公司2018-2020年EPS分别为1.84、2.63、3.90元,维持“审慎增持”评级。
    风险提示:涂料行业竞争加剧风险,原材料价格大幅波动风险,各地项目投产不及预期风险。

国海证券,兴民智通(002355)新能源车联网平台龙头起航


    全面布局车联网产业链,新能源汽车领域优势显着。公司控股英泰斯特(上市公司51%,产业基金49%),今年1-6 月,英泰斯特共销售13.14 万台T-BOX,同比增长1.5 倍,在新能源汽车已安装T-BOX 车型市场中的占有率近40%,未来将长期伴随新能源汽车市场高速增长,根据公司与客户就T-Box 产品采购意向初步沟通情况,预计2017 年客户T-Box 产品需求量约为31.4 万台(单价约900 元),较2016 年13.24 万台的出货量增加约137.16%。公司将在现有新能源汽车领域外,进一步扩展T-Box 产品在传统能源汽车上的使用,预计2020 年前装车联网设备渗透率将达到30%,市场容量约为74 亿元,空间广阔。控股九五智驾(58.23%股权),自主研发的车联网运营服务被丰田、福特、奔驰、宝马等十余家高端车企所应用,拥有成熟的运营模式、丰富的行业经验和较高的市场占有率。参股广联赛讯和彩虹无线,参与设立兴民汽车产业基金,全面实施转型升级战略,实现“T-BOX--车机--车联网运营”的智能网联全布局。
    新能源汽车“双积分”政策、“禁售燃油汽车时间表”即将发布,将极大促进新能源车联网平台建设。2016 年11 月工信部发布《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》,自2017 年1 月1 日起对新生产的全部新能源汽车安装车载终端,明确新能源汽车国家三级监测体系:企业监测平台、地方监测平台和国家监测平台。公司“T-BOX--车机--车联网运营”的智能网联布局,将积极投入新能源车联网平台建设,并可扩展多种以数据为核心的应用增值服务。新能源汽车“双积分”政策、“禁售燃油汽车时间表”即将发布,将促进新能源汽车年产销量高速增长,同时极大带动新能源汽车安全终端销售及平台建设。根据《节能与新能源汽车技术路线图》显示,到2020 年新能源汽车年销量有望超过200 万辆,新能源汽车产销量拥有极大成长及替代空间:2016 年我国新能源汽车产销近50 万辆(汽车产销量近2800 万辆),新能源汽车保有量近100 万辆(汽车保有量接近2 亿辆)。
    定增过会,员工持股计划绑定利益,明年英泰斯特全面并表。定增约14.6 亿元于近期9 月6 日获得证监会通过,募集资金将加大投入到“T-box 自动化生产及数据运营中心”、“智能车载终端设备生产建设”、“车联网研发及评测中心”、“智驾服务运营中心”等重点项目,并将持有九五智驾股份进一步提升至82.89%。今年8 月公司公告第一期员工持股计划(草案),计划认购约6200 万元,绑定包括董事、副总经理在内的合计37 名核心骨干利益。在资金、人才、技术共同助力下,公司将进一步快速发展。目前产业基金持有英泰斯特剩余49%股权,按照约定2018年将向兴民智通全部转让,届时英泰斯特全面并表(2016年实现净利润5704万元,2017年上半年实现净利润3855万元,同比增长28%),公司利润将进一步增厚。
    盈利预测和投资评级:基于审慎性原则,在非公开发行未最终完成时,暂不考虑增发对股本的摊薄及对业绩的影响因素。不考虑英泰斯特2018年继续并表49%股权对应业绩的影响因素。预估公司2017/2018/2019 年EPS 分别为0.17/0.23/0.33 元,对应的PE 分别为67/51/36 倍,2016 年度非公开发行预案目前获得证监会通过,若后续非公开发行顺利完成,将进一步提升公司核心竞争力和盈利水平,维持“增持”评级。
    风险提示:T-box产品渗透率低于预期;车联网发展进度低于预期,非公开发行不能顺利完成,英泰斯特剩余49%股权收购进度低于预期的风险。
    

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东吴证券,环保行业周报:两会季 继续关注环保行业布局新思路


    近期环保行业热度提升,我们对主要关心的问题,做一个思考总结:第一个问题,前期行业下跌原因?1.部分公司年报风险释放,主要原因在于:1)商业模式(toG且工程利润贡献大),叠加:2)财政去杠杆打破刚兑,以及:3)融资环境趋紧,这三点增加了业绩的波动性。2.利率环境收紧&财政去杠杆打破刚兑,导致板块估值水平向下迁移。3.环保行业主要板块市政PPP领域竞争激烈化,龙头模糊化;第二个问题,目前行业的估值怎么看?纵向看,行业估值已经回到近10年历史底部。横向比较,相对其他行业,估值排名目前已经低于中位数,但相对港股同行业龙头仍然溢价较多。第三个问题,如何理解环保行业的投资机会?短期年报风险释放完毕,国债利率代表的市场必要报酬率略降,有利于行业估值修复;从长期看,在行业大趋势(政策,经济支付能力两个重要变量)向好的前提下,选择1、商业模式相对成熟(现金流产生,资金驱动属性较弱),2、行业壁垒相对较高的细分方向。如工业环保中的大气,危废等领域龙头已体现出现金流与壁垒方面的相对优势。同时,PPP考核运营绩效,未来市政环保将供给侧改革!优质运营项目占比提升,真正具备治理实力的公司跑出值得期待。选择估值业绩匹配的公司做左侧布局,建议关注【龙净环保】,【中金环境】,【聚光科技】,【国祯环保】,【蓝焰控股】,【深圳燃气】。
    自顶向下,生态文明入宪,大局上把握三端制度变化:1)政府端,地方考核导向变化!考核体制已经建立,各级政府政绩目标与生态治理目标统一。2)企业端,排污许可制保证全生命周期监管的有效落地!体现了监管思路的转变,由以总量目标控制为主的粗放式管理,逐步转化为以工业企业为主的精细化管理。3)激励端:以环境税为代表,排污权、碳排放权等制度的落地,建立了一种激励机制,倒逼企业加大对于环保设施和环境治理的投入。
    2018年主要看好五大优质细分领域:1、工业环保。核心逻辑:1、监管方式从事前环评向全过程监管转变。2、下游企业的支付能力提升。两个方向:1)工业废气:提标改造释放千亿市场空间,建议关注【龙净环保】、【清新环境】。2)工业危废:环境税出台&第二次污染普查,加速供需缺口弥合,建议关注【中金环境】、【东江环保】、【雪浪环境】、【金圆股份】。2、环境监测。1)toG:垂管监测权上收,布点密度增加,叠加供给侧智慧化模式,同时未来设备国产化率提升将成趋势(目前仅约50%);2)toB:制度激励,企业主观存在监测投入诉求,同时园区监测基础和水平有望快速提升,建议关注【聚光科技】、【盈峰环境】、【雪迪龙】。3、天然气,作为战略能源,未来必然将依靠国内内生的非常规气补充,其中煤层气储量丰富、发展成熟,将获政策扶持,建议关注稀缺气源龙头【蓝焰控股】;获益煤改气的大型城燃运营商【深圳燃气】、【中国燃气】、【百川能源】;受益民用供暖设备放量【迪森股份】。4、市政PPP。1)选时。关注剪刀差,项目收益率vs市场平均融资成本。2)空间与格局。根据10%红线长期行业仍有新增项目空间。3)选股看运营:a、行业2.0时代,注重实际运营能力,成本回收挂钩运营绩效。b、去杠杆,债务资金不能作为投入资本。建议关注【国祯环保】、【上海环境】、【兴蓉环境】。5、再生资源。行业空间:到2020年产值达到3万亿,5年CAGR为18%。市场格局:商业模式决定龙头优势彰显,渠道为王、强者恒强。环境质量要求提升规范行业发展;洋垃圾禁止入境进一步彰显渠道优势,建议关注激励层面经营者持股计划落地的龙头标的【中再资环】。

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中泰证券,纺织服饰行业:业绩快报整体符合预期 家纺/男装/珠宝收入提速明显


    业绩快报整体符合预期,家纺/男装/珠宝收入提速明显:上周纺服、珠宝、化妆品板块45家公司公布业绩快报,整体符合预期。其中超出业绩预告上限/上限/居中/下限/低于业绩预告下限的公司分别为4/7/24/6/4家。其中家纺(行业复苏、线上高增长、寒冬)/男装(行业复苏、库存消化明显)/珠宝(行业回暖、公司外延提速)受益于行业需求回暖,整体表现较好,其中Q4单季度收入端提速明显。
    板块表现:上周纺织制造(2.71%)和品牌服饰(2.94%)均跑赢沪深300指数(-1.34%)。其中涨幅前五的分别为富安娜(12.12%)、步森股份(10.86%)、维格娜丝(9.02%)、太平鸟(8.28%)和森马服饰(7.
    24%)。
    行业资讯:①2018染料市场平稳前行,均价略升;②维秘2017年收入同增4.6%,内衣业务同店下滑8%;③历峰集团季度销售同增7%,得益于亚太区优异的销售表现以及市场对珠宝的需求上升。
    投资策略:行业经过渠道结构优化、去库存,公司基本面改善明显。在消费需求回暖持续的背景下,预计2018年行业收入向好趋势有望延续。
    而目前品牌服装板块估值为近几年偏低位置,在行业基本面向好的背景下有望提升。
    具体标的:1)大众品牌,推荐渠道结构向好,2018年望进入新开店周期的太平鸟。2)高端品牌,推荐业绩有望快速增长、估值较低的歌力思,以及受益钻石行业较好景气度,并通过加盟加速全国化布局带来收入快速增长的莱绅通灵。3)同时建议关注低估值、且主品牌恢复增长、新品牌进入快速增长期的海澜之家,以及低估值、调整到位,2018年业绩有望迎来较好增长的森马服饰。
    风险提示:宏观经济增速放缓风险;终端消费低迷,恐致品牌服饰公司销售情况低于预期;棉价异动致纺织企业盈利承压风险。

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东兴证券,豪迈科技(002595)产能持续扩张 静待盈利回升


    事件:公司1-9月实现收入22.25亿元,同比增长17.3%,归母净利润5.38亿元,同比下滑4.8%,扣非净利润5.20亿元,同比下滑5.66%;7-9月实现收入7.45亿元,同比增长12.7%,归母净利润1.68亿元,同比下降16.1%,扣非净利润1.61亿元,同比增长0.2%。销售费用同比缩减28%,受研发人员及员工增加影响管理费用同比增加17.62%,受汇兑损益影响,财务费用大幅上升922%,受上游原材料价格大幅上涨,公司毛利率收到较大压制。公司同时发布第1次2017年年报业绩预告,公司业绩续盈,预计净利润约64589.9万元~78943.23万元,增长-10.00%~10.00%。
    在建工程较年初翻倍,扩张产能高筑壁垒。模具行业具有定制化、小批量和订单式等特点,随着汽车轮胎产业发展,轮胎模具的花纹、结构等变化种类越来越多,生产周期越来越短,对持续的研发投入有一定依赖。轮胎生产对机械模具工艺精度和加工人员技能都有较高要求,与之配套的厂房设备等固定资产投资较大。无论从生产模式和固定投资角度来看,轮胎模具行业都具有较高的壁垒。公司三季报在建工程金额9783万元,较年初增长99.45%,公司目前有序扩张模具产能,预计年底达产,公司作为轮胎模具龙头市场份额将不断提升,持续扩大规模优势,高筑公司竞争壁垒。预计随着产能持续释放,公司有望迎来ROE回升拐点。
    海外布局有序推进,把握新兴市场增长机会。米其林财报显示未来计划将在印度、泰国和法国三地持续加大产线投入与更新。公司深入挖掘新兴和潜在的海外客户,除建立欧洲、美国海外子公司外,同时投产豪迈泰国、豪迈印度,与世界轮胎龙头产线扩建路线高度吻合,牢牢把握海外市场机遇。公司以质量优、工期短等优势赢得了客户忠诚度,2016年在受“双反政策”冲击的情况下,营业收入不降反升,公司目前海外订单占比近60%,随着汇兑损益波动影响逐渐消除,公司盈利能力将进一步得到释放。
    布局高端制造明星业务,新增长点蓄势待发。公司积极布局燃气轮机与铸造新的增长点,2017半年报公司两项业务合并同比增速50%,目前占营收比重10%左右,未来随着产能陆续投放以及下游客户拓展,营收规模有望持续做大。公司传统轮胎模具业务现金流状况良好,为公司持续加大高端制造领域研发投入提供强大支撑,我们看好未来公司在该领域突破后的市场空间。
    盈利预测与投资评级:公司在其经营领域龙头地位牢不可破,业绩受汇率及上游原材料等因素短期承压,我们看好公司未来传统业务市场份额持续提升以及在高端制造领域布局。预计公司2017-2019年实现归母净利润分别为7.11亿元、8.70亿元和11.12亿元,EPS分别为0.89元、1.09元和1.39元,对应PE为26X/18X/14X,首次覆盖,给予“推荐”评级。
    风险提示:汇兑损益加大业绩波动,燃气轮机和铸造业务拓展不及预期。

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华泰证券,聚龙股份(300202)股权激励彰显信心 价值底部已现


    公司推出1700 万股限制性股票计划计划
    聚龙股份发布限制性股票激励计划,拟向公司董事、高管及核心管理人员及业务骨干共计29 人授予限制性股票数量1700 万股,授予价格为每股10.58 元。行权条件为以2015 年营业收入8.87 亿元为基数,2017-2019年营业收入分别不低于基数的120%、140%、160%。
    股权激励绑定核心员工利益,公司主业恢复价值底部显现
    公司推出限制性股票激励计划,旨在绑定核心高管与员工利益。17 年公司清分机主业及消费电子新业务有望实现高增长,因此我们判断公司已处于价值底部,建议逐步布局,核心逻辑:1、股价调整已充分消化2016 年业绩预期;2、公司主业订单开始恢复。工行已于近期正式落标,中行、邮储及农行招标上半年有望陆续落地,纸币清分机有望实现恢复性增长;央行强制推行的硬币处理设备也有望成为17 年重要增长点;3、消费电子在2017 年将实质性贡献业绩,带动公司盈利与估值的双提升。
    纸币清分机恢复性增长及硬币设备市场启动两大因素驱动主业快速增长
    大行招标启动和产品结构优化两大因素将驱动2017 年清分机业务实现恢复性增长:1)目前工行已正式落标,中行、邮储、农行等大行将于上半年启动招标,影响清分机主业的核心障碍扫除;2)产品结构方面,利润率较高的中型清分机收入占比增长显着,将有效保障公司较高的利润率水平。硬币处理设备品类多、单价高、应用场景广泛(银行、地铁、超市、公交等),市场空间将不会低于纸币清分机。央行2016 年下半年下发52 号文《关于开展硬币自循环工作通知》,要求3 年内完成硬币处理设备的铺设。央行强制政策要求有望推动硬币处理设备未来两三年实现爆发式增长。
    消费电子业务有望“一鸣惊人”,助力公司实现戴维斯双击
    公司消费电子业务目前进展顺利,其手机夜拍技术方案已基本成型,成像效果、成像时间等相关指标均已达到厂商要求。现正与手机厂商合作进行后期的研发工作,有望在2017 年新一代手机中应用,实质性为公司贡献利润,从而大幅提升公司盈利及估值水平。根据市场对2017 年手机技术的预测,在拍照方面2017 年将继续延续2016 年双摄、大像素(夜拍)、快速对焦等技术,源信在上述领域均有很好的技术储备,尤其是其顶尖的夜拍技术有望在手机市场打开广阔的空间。
    维持“买入”评级,建议逐步布局
    我们预计2016-2018 年净利润分别为3.19 亿元、4.87 亿元、6.56 亿元,同比增长23%、53%、35%,对应EPS 分别为0.58 元、0.89 元、1.19元,对应16-18 年PE 分别为36 倍、24 倍、18 倍。17 年公司主业实现恢复性增长,消费电子业务落地将带动盈利和估值双提升,维持买入评级。当前股价处于底部区间,建议逐步布局。
    风险提示:主业增长低于预期;消费电子推进低于预期。

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川财证券,建筑建材行业月报:高业绩为周期类建材提供安全边际


    川财月观点:高业绩为周期类建材提供安全边际
    随着现货进入季节性淡季,股价短期基本面因素权重放缓,情绪和预期权重占比增大。1月,水泥等板块密集发布2017年业绩预告。海螺等龙头企业年度利润增幅100%,上峰水泥等利润增幅高达400%-500%。以2017年12月31日收盘价计算,部分股价在业绩公告前PE不到10倍。水泥股2017年业绩超市场预期。
    水泥方面,1月底的数据显示,尽管现货端呈现价格下跌,库存攀升的态势。但对比同期历史数据,当前现货处于历史性高点,库存在历史性低点。春节后现货量价齐升趋势明确。玻璃方面,供应端挺价心态渐弱,南北分化明显。华北降价,但华东和华南报价依然坚挺。从基本面数据看,玻璃数据弱于水泥。周期类业绩强劲,流动性冲击下安全边际凸显。建议继续配置周期类建材春季行情,相关标的包括海螺水泥(600585)、旗滨集团(601636)、万年强(000789)和兔宝宝(002043)。
    市场表现
    1月,建材行业表现温和,沪深300指数上涨6.08%,行业指数涨3.78%。子板块之间分化较大,水泥、玻璃等周期类建材偏强,水泥板块月度指数上涨9.24%,耐材、管材等板块偏弱。
    月涨幅前五的个股为上峰水泥、旗滨集团、伟星新材、四川双马和海螺水泥,涨幅分别为29.84%、23.40%、20.24%、18.51和17.39%。跌幅前五的个股为金刚玻璃、太空板材、金圆股份、韩建山河和兔宝宝,跌幅分别为20.18%、19.20%、18.21%、16.28%和13.46%。
    水泥行业月度运行情况
    1月份,水泥现货价格高位回落,但绝对价格依然处于近十年最高点。全国水泥均价1月份环比下跌15元/吨至412元/吨。12月熟料产量环比下降13%,水泥产量环比下降16%,部分熟料或进入囤货环节。水泥现货价格季节性下滑,动力煤由于天气等因素明显上涨,水泥利润1月环比回落24元/吨。
    玻璃及玻纤月度运行情况
    玻璃环保限产暂告一段落,12月玻璃产量环比下滑5.3%,1-12月累计产量同比上升3.5%。全国玻璃平均价较上月基本持平,出货情况好于季节性同期。1月份上游纯碱原料降幅放缓,玻璃高频测算利润较12月持平。
    风险提示:需求不及预期,环保政策变化。

天风证券,农林牧渔2018年第29周周报:禽链价格继续上涨 景气延续 坚定推荐!


    1、本周禽链再次领涨!2篇公司深度剖析行业新动力。
    本周,白羽肉鸡板块领涨农业板块,益生股份+12.63%(涨幅top1)、圣农发展+9.93%(涨幅top2)、民和股份+6.02%(涨幅top4);而同期农林牧渔行业-0.3%,同期沪深300、上证指数、深证成指变动分别为+0.01%、-0.1%、-0.8%。禽链的再次领涨一方面验证了我们前期的推荐逻辑,另一方面我们也发布《圣农发展:受益白羽肉鸡行业景气,一体化龙头腾飞!》和《益生股份:一样的禽产业,不一样的龙头!》两篇深度的报告,对行业长期格局进行思考:过去10年,行业ROE呈下降趋势,而我们认为现在行业已经出现了推动ROE企稳甚至逐步提升的迹象!
    2、本周畜禽价格:肉禽苗价格继续大涨,猪价维稳。
    本周,白羽肉鸡方面,毛鸡价格略有回落,鸡苗价格继续大幅上涨。根据博亚和讯,主产区毛鸡价格8.32元/公斤,环降3.95%;鸡苗均价2.82元/羽,环涨12.8%;烟台鸡苗价格已站稳3元/羽,截止7月20日,已升至3.4元/羽,而大厂优质鸡苗,如民和鸡苗7月23日报价更是高达3.9元/羽;
    下游,屠宰场在盈亏平衡点震荡,亏损幅度大幅缩窄至0.02元/羽,屠宰盈利改善,屠宰场库容率小幅增加1%至65%,开工率稳于70%。鸡肉产品综合售价10.28元/公斤,环降0.96%。我们预计随着后续供需格局的改善,产品价格有望继续上涨,且本轮行业景气可以持续到2019年。白羽肉鸭方面,毛鸡、鸭苗继续上涨,主产区毛鸭价格继续走高,达到7.85元/斤,环涨1.15%;
    鸭苗价格达到3.16元/羽,环涨9.72%。三季度消费旺季到来,产品价格有望继续上涨。
    本周,猪价维稳,养猪盈利继续改善。根据wind,本周生猪价格先跌后涨,周度均价12.56元/公斤,周环比下降0.16%,仔售均价为25.69元/公斤,环增2.84%,猪肉均价18.81元/公斤,环增5.6%。随着猪价反弹持续,产业亏损情况大幅好转。本周,自繁自养生猪养殖利润为-17.22元/头,较上周缩窄21.4元/头;仔猪出售毛利8.63元/头,依旧在盈亏平衡线上震荡;外购仔猪出栏生猪的头均利润则为-34.4元/头,较上周缩窄32.2元/头。我们认为,养猪行业持续4个月的亏损,使得行业进入补栏放缓、淘汰低效率母猪、优化种群结构的产能去化第一阶段。短期亏损虽有减少但现金流失速度依旧远超14年。若当前猪价反弹疲软格局延续,不排除新一轮猪周期提前到来的可能性。
    3、投资建议:
    1)禽链反转预期打开禽链投资空间,三季度产品价格上涨将驱动景气提升。
    标的方面,弹性首选益生股份、民和股份;盈利稳健性的,重点推荐圣农发展,其次仙坛股份。白羽肉鸭板块随着3季度消费旺季到来,产品价格有望继续上行,华英农业股价走势和基本面的好转相背离,具备配置价值!2)猪价处大周期底部,板块兼具出栏量增长和成本下行带来的成长性,已具配置价值;尤其是正邦、天邦等标的明显超跌,投资价值显著,有望随着猪价反弹和公司业务成长迎来估值的修复。标的方面:股价弹性首选正邦科技(出栏量高速增长,市值低)和天邦股份(成本快速下降);稳定及公司质地层面优选龙头牧原股份(养殖高成长龙头)、温氏股份(养殖航母)。风险提示:政策风险;疫病风险;农产品价格波动。

证券时报网,午间看盘:今日34只个股突破年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3442.99点,收于年线之上,涨跌幅0.300%,A股总成交额为2965.05亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宁波联合、天顺风能、湘电股份等,乖离率分别为5.65%、5.47%、4.21%;丹邦科技、大洋电机、华微电子等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    11月13日突破年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    600051 宁波联合 7.48 13.42 11.15 11.78 5.65
    002531 天顺风能 7.42 1.89 6.72 7.09 5.47
    600416 湘电股份 7.21 4.34 14.13 14.73 4.21
    300044 赛为智能 3.30 4.20 19.22 19.72 2.62
    600545 新疆城建 3.56 2.62 11.13 11.34 1.86
    600533 栖霞建设 2.78 0.65 5.80 5.91 1.86
    600761 安徽合力 1.88 1.35 10.67 10.82 1.41
    600621 华鑫股份 2.46 5.29 12.75 12.92 1.35
    300024 机 器 人 2.15 0.90 21.08 21.34 1.25
    601009 南京银行 2.83 0.65 7.89 7.99 1.21
    600409 三友化工 1.39 0.92 10.06 10.18 1.18
    002091 江苏国泰 2.28 1.95 10.19 10.30 1.11
    600990 四创电子 4.15 1.94 66.14 66.80 0.99
    300129 泰胜风能 5.28 1.81 7.91 7.98 0.95
    002424 贵州百灵 1.45 1.07 18.01 18.17 0.87
    300195 长荣股份 1.48 1.02 14.97 15.10 0.85
    600797 浙大网新 3.06 3.11 14.39 14.49 0.72
    002484 江海股份 3.49 1.07 10.61 10.68 0.67
    002486 嘉 麟 杰 2.19 1.26 6.97 7.01 0.64
    000088 盐 田 港 0.69 0.23 8.68 8.73 0.62
    600271 航天信息 0.70 0.90 19.96 20.07 0.55
    600012 皖通高速 1.51 0.41 14.04 14.11 0.53
    002749 国光股份 0.42 2.28 73.72 74.06 0.46
    300529 健帆生物 8.35 4.04 37.24 37.37 0.36
    002493 荣盛石化 1.22 0.18 9.96 9.99 0.35
    002690 美亚光电 1.00 0.84 19.17 19.23 0.32
    002429 兆驰股份 1.93 1.11 3.68 3.69 0.30
    000813 德展健康 0.78 0.82 8.97 9.00 0.30
    002461 珠江啤酒 0.24 0.36 12.38 12.41 0.21
    000793 华闻传媒 1.04 0.80 10.66 10.68 0.16
    300127 银河磁体 2.15 1.34 18.54 18.56 0.13
    600360 华微电子 0.72 2.77 8.33 8.34 0.09
    002249 大洋电机 0.39 0.53 7.79 7.80 0.08
    002618 丹邦科技 2.84 2.91 14.14 14.14 0.03

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