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国信证券,机械行业周报:核电产业利好不断


    一周产业要闻
    核电产业利好不断
    海阳核电1号机组首次并网成功,核电进展顺利。国家核电8月17日消息,上午9时50分海阳核电1号机组首次并网成功,各项技术指标均符合设计要求、机组状态良好。海阳核电1号机组是继EPR首堆台山核电1号(6月29号首次并网)、AP1000首堆三门核电1号机组(6月30号首次并网)后今年实现首次并网的第3台三代核电机组,它的成功并网进一步验证了AP1000三代核电技术的可行性和成熟性,为后续核电项目审批开工奠定良好基础。
    AP1000核电重启主要看三门1号机组,三门1号具备商运条件后后续AP1000机组将具备获批条件;华龙1号是充分利用现有设计技术和装备制造体系、渐进式改进形成的三代核电技术,技术成熟,已具备批量化建设条件,预计核电重启在即。
    一周市场回顾与行业观点
    上周机械板块下跌4.89%,跑赢沪深300指数(-5.15%),跑赢创业板指数(-5.12%)。市场表现疲软,投资者信心不足。当前时点,投资、出口、消费呈现不同程度的增长压力,贸易摩擦则加剧了经济增长的不确定性。
    我们的选股思路聚焦于具备产业逻辑的“机械新经济”,整体受宏观影响较小,产业具备投资价值。重点关注激光器、半导体、新能源和自动化领域的投资机会。
    重点推荐的公司有:锐科激光、浙江鼎力、精测电子、建设机械、弘亚数控、杰克股份、杰瑞股份、台海核电、三一重工等。
    行业投资策略:投资新经济—激光、半导体、新能源、自动化等
    激光:激光设备代替传统设备是行业主要驱动力,国内企业向高功率产品突破、逐步国产化是必然趋势。重点推荐国产光纤激光器龙头锐科激光。
    半导体:中国是全球最大的半导体消费市场,随着产能逐渐向中国转移,叠加国家扶持创建的良好政策环境,中国半导体设备产业链公司迎来了绝佳发展机会,重点推荐北方华创、长川科技、至纯科技。
    自动化:制造升级的根基在于自动化的普及,自动化的基本环节是机器人渗透率的提升,机器换人在制造环节势不可挡,核心零部件自主可控、进口替代产业化机会近在咫尺。重点推荐埃斯顿、双环传动等。
    新能源:电动化的趋势长期依然值得期待,板块沉寂一年之后,CATL的重新大规模招标、LG国内建厂等事件性的催化也接连出现,锂电板块的行情在下半年有望迎来好转,重点关注设备龙头先导智能。
    其他发生积极变化的产业:油服产业:看长需求端复苏带来油价中枢上移,重点推荐杰瑞股份等。核电产业:大国重器,AP1000获准装料,三代机组有望重启。
    优秀的好公司:细分隐形冠军,依靠扎实的产品、完善的管理、接触的企业精神不断突破,产品从低端到高端、市场由国内到海外,推荐浙江鼎力、杰克股份。

中金公司,中信证券(600030)2018年半年报点评:各业务线经营稳健 投资业务是盈利增长主要驱动




    1H18 业绩符合预期
    中信证券1H18 收入同比+6.9%至199.9 亿元,归母净利润同比+13.0%至55.7 亿元,报告期ROAE 同比+0.26ppt 至3.65%;2Q18 净利润同/环比+9.5%/+6.9%至28.8 亿元。公司各业务经营稳健,投资业务是增长主要驱动。
    发展趋势
    投行业务小幅下滑,表现优于同业。1H18 投行收入同比-5%至17.5 亿元,主要受累于股权融资市场规模萎缩(同比-19%):公司股/债承销市占分别-0.6ppt/+0.3pptYoY 至12.94%/4.65%,A 股重大资产重组市占率8.16%。
    经纪业务机构、个人及财富管理并驾齐驱,份额回升。1H18 经纪收入同比+2.8%至41.1 亿,交易市占+0.3ppt 至6.0%。公司零售客户近800 万、法人机构3.4 万户vs. 17 年底零售客户超770 万,法人机构3.3 万户,投顾人数较17 年底+16%,带动公司代销金融产品收入同比+46%至4.2亿元。
    资管业务稳中有进。1H18 资管收入同比+9.1%至29.1 亿元:1)券商资管净收入同比-2%至9.9 亿元,管理总规模较年初-8%至1.53 万亿,主动管理规模稳定在~5800 亿元。2)基金净收入同比+16%至19.2 亿元;其中,华夏基金净利润同比+12%至6.0 亿元(管理规模较年初+4%至9060 亿元)。
    资本类业务:1)1H18 利息收入同比+11%至69 亿元,其中期末两融余额同比+5.5%至647 亿(市占+0.1ppt 至7.0%)、股质表内规模同比-14%/环比-18%至594 亿元(市占-0.5ppt QoQ&YoY 至4.3%)。市场波动下公司快速调整股质规模并加大计提:股质减值损失由去年9100万提升至4.4 亿(占规模比例由0.1%提升至0.7%)。2)1H18 投资收入同比+18%至53.3 亿元(但考虑FVOCI 后同比-7%至48.7 亿),对应资产规模同比+9%至2477 亿元,综合年化收益率同比-0.4ppt 至4.0%。3)1H18 利息支出同比+21%至60 亿元,主因债务融资规模及费率均有所提升(调整后杠杆率同比+0.12x/环比-0.06x 至3.51x)。此外,港股市场交投及融资向好叠加海外子公司经营改善,中信国际1H18 净利润同比+2.5 倍至3.2 亿元。
    盈利预测
    主因上调利息成本及下调投行业务规模假设,我们下调18/19e 盈利预测3.7%/2.1%至123 亿元/138 亿元。
    估值与建议
    中信A/H 分别交易于18e 1.3x/0.9x P/B。由于市场悲观预期对于券商板块估值的持续压制,我们下调中信A/H 目标价10%/16%至18.8 元/17.2 港币,分别对应16%/19%涨幅及1.45x/1.15x 18e P/B。维持中信A/H 中性评级。
    风险
    交投进一步清淡;市场调整加剧;信用业务风险超预期。

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东兴证券,中国核电(601985)2018年半年报点评:增值税返还降低影响利润 新项目为发展插上翅膀


    1. 新机组投运+用电需求转好促发电量增长
    江苏田湾3号机组于2月15日投运,使得公司在运机组增加到18台,总装机容量达到15.4GW。受益于2018H1全社会用电量需求显着改善,核电发电量取得了显着增长,公司2018H1发电量541.5亿千瓦时,同比增长13.3%,占全国核电总发电量42%,占全国总发电量1.69%。
    2018H1全社会用电量同比增长9.4%,远远超过GDP增速。当前全社会用电量增长最大驱动力已不是第二产业,而是来自第三产业与居民用电,该驱动力具有持续性。随着能源朝着清洁、高效化趋势发展,核电作为基荷电源有着非常良好的发展环境,利用率可以得到保证。
    公司上半年共完成9次大修,主要集中在2月春节附近,下半年大修次数较上半年会减少,因此下半年机组利用率将会提升,发电量有望进一步增加。
    2. 市场化电量占比提高影响营收增速
    在国家供给侧结构性改革深化的背景下,电力市场化交易不断扩大,2018H1公司完成市场化电力销售139.56亿千瓦时,占总发电量的26%,相比2017年市场化交易参与度21%大幅提升。市场化电力交易采用招标模式,实际成交电价会低于核定上网电价,例如2018Q1福建省、浙江省核电平均交易电价为0.32元/度、0.393元/度,低于核定上网电价0.37元/度、0.42元/度,对售电收入影响在10%左右。
    市场化电力交易有利于提高机组利用率,增加机组发电量,但会拉低平均上网电价。2018H1因为市场化交易电量的增加,营收增速9.75%低于发电量增速13.3%。未来公司将通过更广泛参与市场化电力交易保证机组能够满发,用增加发电量来对冲市场化交易电价降低。
    3. 增值税返还减少及电价调整影响净利润
    公司2018H1归母净利润同比增长0.69%,增速大幅低于营收增速,主要是增值税返还退坡以及福清核电电价下调影响。公司2018H1列入其他收益科目的增值税返还为7.4亿元,同比减少5.19亿元。根据《财政部国家税务总局关于核电行业税收政策有关问题的通知》(财税〔2008〕38 号),核电机组运行后15年内实行增值税先征后退政策,前5年、第6 -10年、第11- 15年返还比例依次为为75%、70%、55%,满15年后不再实行增值税先征后退政策。公司控股秦山二期1号机组和秦山三期1、2号机组在今年进入第15年运行期,增值税返还退坡对收益产生一定影响。
    2017H1报表未体现福清核电电价调整的影响,仍按照0.43元/度的核电标杆电价核算。福清核电电价核定结果低于标杆电价,在2017Q4确定并调整。还原电价调整影响后,2018H1归母净利润同比增长5.57%。
    4. 在建及新开工项目贡献成长性
    公司目前拥有7台在建机组,总功率为8.2GW,从18年开始每年预计有2台机组投入运行,年均增加装机2.2GW,不断扩大的装机规模将显着增加公司发电量,从而不断增厚营收和利润。
    国家发展核电决心并未动摇,《2018年能源工作指导意见》提出年内争取开工6-8台核电机组。6月中俄正式签署了《田湾核电站7/8号机组框架合同》和《徐大堡核电站框架合同》,4台VVER-1200机组将落地中国,漳州核电于6月29日获得技术路线变更许可,确定将建设具有自主知识产权的"华龙一号"机组。公司储备厂址共14台机组,涵盖了未来可能开工的CAP1000、"华龙一号"以及俄罗斯VVER-1200技术。在三门1号机组正式商运后,新一轮核电新项目开工潮有望到来,公司作为核电站控股股东将成为最大受益方,新项目也将为公司未来发展增添巨大的成长性。
    结论:
    公司是国内核电运营商龙头企业,在装机规模不断扩大、用电环境改善的背景下售电收入稳步增长,下半年机组利用率将继续维持高位,在建项目不断投运以及今年下半年即将到来的新项目开工,将为公司未来发展带来非常充足的成长空间。我们预计公司2018年-2020年的营业收入分别为379.4亿元、466.3亿元和527.9亿元,归属于上市公司股东净利润分别为95.11亿元、118.3亿元和131.2亿元,每股收益分别为0.34元、0.49元和0.57元,对应PE分别为17、12、10。维持"强烈推荐"评级。
    风险提示:
    全社会用电量出现下滑、核电新项目审批不及预期、市场化交易电价大幅下降

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国海证券,汽车行业专题分析:汽车行业二季度基金持仓情况分析


    汽车行业持仓情况:基金仓位环比提升,全年压力仍存在2018年二季度,汽车行业基金重仓持股比例为2.74%,环比提升0.25个百分点,同比下降1.23个百分点。由于2018年二季度整车市场增长相对较为稳定,贸易战、关税下降、股比放开等事件逐步落地,市场对于汽车行业配置的比例逐步回升。汽车行业超配/低配情况来看,2018Q2汽车行业基金低配0.76%,环比提升0.46个百分点,同比下降0.78个百分点。2016年至今,汽车行业始终处于一个低配状态,低配比例进一步拉大。汽车行业的基金配置水平位于十年来的低位,主要是由于经历整车市场多年的高速增长后,车市目前处于低速增长区间。2018年二季度低配状态略有改善,但根据中汽协的指引全年增长压力仍在,因此市场对于汽车行业的配置仍较为谨慎。
    汽车个股配置情况:流通性强的行业龙头更受偏爱汽车行业个股基金持股市值排名前列的依次为上汽集团、华域汽车、三花智控、星宇股份等,基金持股市值分别61.35亿元、51.26亿元、19.07亿元、13.15亿元,对应的基金持股占该股流通股比例皆呈现环比上升趋势。基金持股市值排名前20名中,从细分板块来看,乘用车公司3家、商用载客车公司1家、汽车零部件公司14家、汽车服务公司2家,各家公司以行业细分龙头为主;从流通市值大小来看,流通市值在100亿以上的有13家,流通市值在200亿以上的有9家,流通市值在500亿以上的有5家,基金对于流通性更好的行业细分龙头偏好更强。
    n陆港通配置情况:全球布局的公司更受外资青睐截至7月25日,汽车行业中陆港通持股比例前五的依次为宇通客车、福耀玻璃、三花智控、华域汽车、拓普集团。其中宇通客车、福耀玻璃、三花智控等公司全球化步伐较快,产品大量出口至国外地区,并积极规划全球布局,此类公司受外资青睐程度较高;此外,前20名剩余名单中也不乏一些在全球范围内收购、布局的公司,如中鼎股份、均胜电子、郑煤机等。总体上来看,外资更看倾向于持有全球拓展的汽车行业公司股票,而对于一些海外订单饱满、拓展步伐清晰、细分领域龙头优势明显的公司更会持续加大持股比例,如三花指控的沪深股通持股占比从一年前的0.37%快速提升至目前的8.67%,持股比例大幅提升,凸显外资的青睐。
    行业评级在持续一年的杀估值背景下,行业不少公司的成长性被抹杀,出现价值的低估,大方向上我们坚定的看好汽车行业正处于产业升级的初级阶段,升级领域涵盖乘用车、商用车及零部件公司,技术升级支撑行业长期发展,细分市场具有革命性机会,维持行业“推荐”评级。
    风险提示:宏观经济持续下行;行业技术进步不达预期;政策落地不达预期;公司相关项目推进不达预期的风险。

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中国证券网,海南瑞泽(002596)全资子公司中标三亚景观项目




  上证报中国证券网讯(记者 夏子航)海南瑞泽4月16日午间公告称,4月16日,公司全资子公司大兴园林收到招标代理机构杭州好邦建筑工程咨询有限公司发来的《中标通知书》,确定大兴园林中标三亚市红塘湾港湾森林公园与社区体育小公园景观工程项目设计、施工总承包项目。
  公告显示,本次招标项目的中标价格为2368.04万元,约占公司2018年度经审计的营业收入的0.76%,约占大兴园林2018年度经审计的营业收入的3.84%。海南瑞泽表示,本项目合同正式签订并顺利实施后,将对公司园林绿化业务起到积极影响。

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平安证券,计算机行业周报:关键信息基础设施安全保护条例将出台 信息安全法制化加强


    计算机行业表现回顾:上周,申万计算机行业指数上涨0.56%,同期沪深300指数下跌1.71%,计算机行业指数跑赢市场2.27个百分点。年初至上周最后一个交易日,申万计算机行业指数累计下跌9.24%,沪深300指数累计下跌18.69%,计算机行业指数累计跑赢市场9.45个百分点。
    《国家关键信息基础设施安全保护条例》即将出台,信息安全法制化加强:9月4日,公安部网络安全保卫局总工程师郭启全在2018ISC互联网安全大会上透露,由中国网信办和公安部牵头制定的《国家关键信息基础设施安全保护条例》即将出台。郭启全表示,数据安全事关重大,正在抓紧制定关键信息基础设施保护条例以及网络安全等级保护条例,确保关系国家安全,经济安全,社会稳定的重要网络和信息系统的安全。同时,针对目前部分移动互联网的应用,存在强制授权,违规使用个人信息的问题,中央网信办将抓紧建立有关数据安全个人信息保护的法律法规。此外,2018年6月,公安部《网络安全等级保护条例》也在公开征求意见。
    关键信息基础设施保护工作直接关系到国家安全、国计民生和公共利益。当前,我国关键信息基础设施面临的安全形势非常复杂,网络运营者安全防护能力十分欠缺,工控系统安全隐患非常突出,党政机关网站被不法分子攻击篡改严重,个人信息和数据泄露事件频繁发生,网络安全威胁的隐蔽性导致网络运营者遭受重大损害时才发现补救。2017年5月永恒之蓝勒索病毒事件,公安、石油、教育等机构发生感染,导致部分关键业务停摆,暴露出了国内关键信息基础设施的脆弱性。
    在大量不可预知的安全风险和隐患面前,我国网络关键信息基础设施面临的安全形势极其严峻。习近平总书记在“4·19讲话”中要求加快构建关键信息基础设施安全保障体系。同时,2016年颁布的《网络安全法》第五条就明确规定国家应采取措施对关键基础设施进行保护,其中,第三十四条规定了关键信息基础设施运营者的安全保护义务,第三十八条要求运营者每年至少进行一次检测评估。
    为了配合《网络安全法》的实施,2017年7月,网信办出台《关键信息基础设施安全保护条例(征求意见稿)》,对关键信息基础设施安全保护做了相较于《网络安全法》更为详细的规定,其中包括总则,支持与保障,关键信息基础设施范围,运营者安全保护,产品和服务安全,监测预警、应急处置和检测评估,法律责任以及附则,构建了关键信息基础设施安全保护的整体框架。如果《关键信息基础设施安全保护条例》正式出台,这将是《网络安全法》出台以后,一个重要的配套法律法规落地。
    2018年互联网安全大会开幕,专家预测到2022年网络安全市场规模或超千亿元:4日,2018年互联网安全大会(简称ISC)召开。大会上,有专家预计到2022年中国网络安全市场规模将超过1000亿元。如果年增长率保持在30%左右,每三年市场会翻一番,按照现在350亿元的基数,15年后就是近万亿元的市场。
    当前,我国网络安全产业进入政策和需求的双轮驱动阶段:一方面,国家安全政策呈现收紧态势。
    2016年《网络安全法》出台并在2017年6月实施,明确了网络运营安全、网络信息安全及关键基础设施的相关责任方、管理措施和技术措施。网络安全法实施以后,国内相关配套政策也正在落地,包括《国家关键信息基础设施安全保护条例》、《网络安全等级保护条例》也都处在意见征集阶段,后续将会出台。此外,顺应国际上对个人信息保护的趋严态势,国内对大数据行业的相关管理工作也会加强。另一方面,信息安全需求呈现出快速上升态势。当前,国内信息系统和IP网络漏洞众多,针对我国的网络攻击一直居高不下。同时工业控制方面的网络风险也在上升,主要原因在于工业控制产品上网加速,而我国工控安全技术水平相对落后,底层技术不掌握,只能依靠国外厂商进行修复,较为被动。另外,随着云计算、物联网、大数据、人工智能等新技术的应用,相关领域的安全产品需求也将上升。综合来看,未来国内网络安全市场将呈现快速上扬态势。
    投资建议:上周,A股整体表现不佳,大部分行业板块显着下跌。尽管周五中午计算机板块突然遭遇抛售,整日跌幅达2.53%,但得益于周一和周二的大涨,其周涨幅依然为正,相对表现处于各行业前列,估值水平则继续位于近三年的低位。近日,美国白宫即将就2000亿美元关税的落地方案和相应税率作出决议,这可能也是市场避险情绪加重,指数下滑的重要原因。此外,计算机板块上涨后获利盘的波段性套现可能也是周五大跌的原因之一。
    我们此前也讨论过,对于贸易战的潜在影响,由于绝大部分A股计算机行业上市公司的业务基本在国内开展,整体上不大可能受到显着的直接影响。并且,出于自主可控和信息安全的需要,政策反而将因此向科技行业倾斜,对计算机行业形成长期利好。不过,如美国政府对核心技术出口进行极端严格的钳制,甚至限制开源技术的输出,国内计算机行业也难免受到严重冲击。综合考虑,即使抛开互补双赢不谈,中国庞大的市场对于美国科技企业仍然具有强大的吸引力,所以我们认为贸易战对于A股计算机行业的影响应有限,无需太过于担忧尾部风险。
    投资建议方面,即使基本面层面对行业的直接影响有限,但情绪层面的负面影响难以避免,我们看好计算机行业的相对表现,但不认为短期会出现系统性的持续上涨,故而近期还是建议持谨慎态度,保守操作。就8月发布完成的中报情况来看,云计算的高景气度得到证实,应是行业中最具确定性的细分板块,因此重点推荐;其次,延续我们中期策略的观点,政策支持对工业互联网和自主可控形成显着的正面贡献,故而也是我们推荐关注的领域。在我们覆盖的标的中,我们重点推荐广联达、辰安科技、浪潮信息、东方国信、美亚柏科、深信服。
    风险提示:
    1)工业互联网推广进度不及预期。工业互联网仍处于发展初期,技术尚未成熟,大规模应用仍需时日,推广难度可能显着超出预期,这将延缓相关上市公司业绩释放。
    2)财政IT支出力度不及预期。相当一部分计算机行业上市公司的业务需求来自政府支出或与其紧密相关,如政府财政收入紧张导致其IT支出下滑,将拖累相关公司的业绩。
    3)板块估值水平下跌。计算机板块估值高于绝大多数行业,如市场环境整体不佳,流动性紧张或风险偏好低迷,或市场风格对板块不利,相应估值可能大幅波动。

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国盛证券,建筑材料行业:沙河环保收紧 提振玻璃价格


    本周建材行业上涨1.84%,超额收益-0.43%,资金净流出5.74亿元。
    【水泥玻璃周数据】进入淡季尾声,水泥发货略有提升,库存略有下降,东北、河南协同涨价,浙江沿海、贵州略跌。沙河玻璃停产引发缺口担忧,区域价格连续提升。全国水泥均价402元/吨,周环比+1.9元/吨,价格上涨地区主要是黑龙江、河南和安徽北部幅度20-40元/吨;全国水泥库容比58.6%,周环比-0.12%,其中长江流域库容比46.8%,周环比-0.5%,两广地区53.2%,周环比+0.5%,泛京津冀库容比58.0%,周环比+0.28%。全国白玻均价1665元/吨,周环比+18元/吨,华北连续上涨,华东和西南等地区生产企业价格有所调整,库存3055万箱,周环比-72万箱。
    【周观点】第一,沙河区域环保趋严,沙河玻璃产能有望收缩20%,带动全国产能收缩2.5%左右。短期产能缺口将引起价格上涨,明年3月之前预计有4~5条玻璃生产线复产,缺口才会补齐。在此期间玻璃板块存在交易性机会。第二,虽然M1增速继续下行,但随着宽货币、宽财政的持续,信用紧的情况有望逐渐改善。国务院部署深入推动西部建设,地方政府发债加快,民企支持力度加大,景气弱但预期强,继续看好基建链条,冀东水泥、祁连山、天山股份、宁夏建材。华东旺季逐渐来临,推荐海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、万年青。
    长期来看,建材各细分行业龙头的业绩和增长的匹配度仍是很好。继续推荐海螺等水泥,北新建材、伟星新材、中国巨石、兔宝宝、帝欧家居、东方雨虹、三棵树等龙头公司,关注凯伦股份、科顺股份、龙泉股份等。
    风险提示:宏观政策反复;汇率大幅贬值。

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