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挖贝网 5月26日消息，近日靖远煤电（000552）于近日收到副总经理杨富递交的辞职报告，辞职生效后杨富仍在公司从事管理工作。
据挖贝网了解，因工作调整，杨富辞去公司副总经理职务。公司2018年披露财报显示，杨富税前薪酬为25.05万元，未持有公司股份。
杨富未持有公司股份，根据公司章程有关规定，其辞呈自送达之日生效。
公司2018年年度报告显示，2018年公司归属于上市公司股东的净利润为5.73亿元，比上年同期增长3.73%。
据挖贝网资料显示，靖远煤电主要业务为煤炭开采和销售。
1、从价向量转变
在环保、供给侧改革和需求好转的背景下,化工标的从2016年到现在一直处于上行期;下半年,市场普遍预期需求下行,对化工标的筛选难度加大。我们认为,对标的的选择要把握业绩不放松,要寻找2018年下半年和2019年业绩仍将持续上行的公司,在需求增速下行的背景下,要确保业绩的可持续,研究的重点更多的从价格的增长转移到销量的增长,从大宗的商品转移到高技术含量的化工品上,未来,中国化工企业凭借技术创新和成本优势在国内甚至全球市占率逐渐提高的大逻辑没有变化。我们重点推荐三大白马龙头(万华化学、华鲁恒升、扬农化工)、四大炼化巨头(荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化)和潜在农药白马龙头利尔化学,这八个公司在2019年均具有较大的产品增量,并且原有主业的扩能会使行业集中度进一步提高,竞争结构优化。另外,纯碱和醋酸是我们一直力推的行业,这两个行业都是确定性产能周期的反转,但因为受6月份中央环保督察回头看的影响,下游需求大幅下行,导致产品价格下滑,我们预计后续下游逐渐复苏,旺季更旺,纯碱重点关注山东海化、远兴能源,醋酸重点关注华谊集团、华鲁恒升。农化是我们自2017年底以来一直看好的行业,下游的需求相对独立于基建和房地产,并且油价上涨有望带动农作物价格上涨,农药我们重点推荐(扬农化工、利尔化学、长青股份)、化肥我们重点推荐低估值的新洋丰。玲珑轮胎是我们长期看好的标的,轮胎行业兼具消费属性和品牌属性,下游需求增速主要和汽车保有量有关,增长稳定,我们看好玲珑轮胎通过在高端车型上的突破逐渐形成品牌溢价,提高全球的市占率水平。新材料我们看好后续不断扩能,并且具有较强技术含量的高分子抗老化剂龙头利安隆,看好电子化学品公司雅克科技、江化微、万润股份。卤水提锂技术突破会改变锂资源的全球供应格局,建议关注技术方蓝晓科技和资源方藏格控股。
本周方正化工景气指数112.84,下降0.23。化工行业仍处淡季。
涤纶长丝产业链:涤纶POY本周库存为6天,较上周持平。PTA流通环节库存为78.5万吨,较上周下降4万吨。纺织业复苏和限制废旧塑料进口带动聚酯和PTA需求量大增,这是长周期的反转,并且PTA和涤纶长丝行业集中度不断提升,盈利水平在未来2年都处于景气期,重点关注桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份、新凤鸣。
醋酸:华谊集团、华鲁恒升。本周华鲁恒升报4600元/吨(变动0元/吨),近期醋酸酯企业逐渐复产,醋酸需求将持续回升,上海吴泾醋酸价格上调100元/吨。醋酸是全球性产能周期的反转,国外装置接近寿命后半段,国内无新增产能,国内下游PTA快速放量,关注华谊集团(130万吨/年)和华鲁恒升(50万吨/年)。
纯碱:远兴能源、山东海化。本周山东海化重质纯碱报2000元/吨(持稳)。纯碱价格连续第三年大幅上涨,紧平衡是确定事实,即使对房地产做悲观展望,纯碱未来三年的开工率仍继续提升。近期虽然下游轻碱需求受到环保影响有所下降,但后续需求复苏,价格已经开始掉头向上。关注远兴能源(150万吨纯碱和30万吨小苏打)和山东海化(氨碱法280万吨/年)。
农药:扬农化工、利尔化学、长青股份。供给端环保持续趋严,需求端在油价带动下回升。后续关注长江经济带环保治理、中央环保督察回头看、排污许可证核查。强烈推荐高于行业增速的转基因用农药麦草畏和草铵膦:扬农化工(菊酯和麦草畏龙头)、利尔化学(草铵膦龙头)、长青股份(麦草畏产能国内第二)。功夫菊酯江苏托球价格上调1万元/吨至41万元/吨、河北野田吡虫啉上调5000元/吨至18万元/吨,草铵膦、麦草畏、吡虫啉、草甘膦、百草枯等价格稳定。
复合肥:新洋丰。本周湖北祥云磷酸一铵报2200元/吨(稳定),新洋丰是国内磷酸一铵龙头,复合肥业务在国内排名第二。我们看好油价带动农产品价格上涨,复合肥行业见底回升。长江经济带的环保整治预计将大幅缩减磷肥产能,后续磷肥在磷矿石短缺和供给收缩的刺激下盈利有望上涨。新洋丰2018年PE14倍,2020年仅为10倍,强烈推荐。
玲珑轮胎:又一个崛起的中国制造。超万亿的市场空间,玲珑对内具有技术优势,对外具有成本优势,未来三年产能扩张40%以上。同时注重品牌,有望逐渐享受品牌溢价。2017年度开发大众配套多个项目,包括德国大众、捷克斯柯达、德国奥迪、上汽大众、一汽大众、美国大众和墨西哥大众等。
新材料:我们看好后续不断扩能,并且具有较强技术含量的高分子抗老化剂龙头利安隆,看好电子化学品公司雅克科技、江化微、万润股份。
卤水提锂:盐湖股份、藏格控股。随着卤水提锂技术的进步,我国的盐湖卤水提锂将凭借成本优势不断提高市占率。由于动力电池需求空间巨大,碳酸锂仍有巨大的市场空间,我们看好我国的卤水提锂占有重要的一席之地。
风险提示:油价大幅下跌;环保放松;经济大幅下行。
1、客户拓展顺利，收入增速持续稳定。公司二季度单季度营收增速13%基本与一季度增长持平，客户拓展顺利：新开发了广汽三菱、东风雷诺、北汽福田、北汽威旺等新客户。在巩固原有合资客户覆盖范围的同时，合理拓展自主品牌客户。
2、原材料成本上升，毛利率承受一定压力。上半年公司主要原材料钢铁等价格有所上升，同时部分客户由于自身降本以及销售压力对公司产品进行了一定降价，这些使得公司上半年整体毛利率相比去年年报下降2 个百分点，下半年产品价格将保持稳定，但原材料成本仍有一定的上升压力。
3、未来看点之一在于单车冲压件价值的提升。目前公司单车冲压供应量仍然显着偏低，即使对部分主要客户，单车供应量也仍在200-300 元左右，按照1 万元的单车冲压件需求量，提升空间仍然显着。目前零部件供应集成化、规模化趋势明显，公司现有客户订单规模仍有较大提升空间。
4、同时自主品牌将是公司拓展的另一重要市场空间。目前公司是少数进入合资厂商的冲压件企业，产品品质、准时供应能力得到国际厂商高度认可。依靠雄厚的实力，公司有望自上而下开拓自主品牌市场，吉利汽车、长城汽车、众泰汽车等自主品牌车企已经成为目前公司拓展的重点，强劲增长的自主品牌车企有望带领公司进入新的成长空间。
5、盈利预测。我们预计公司2017、2018 年归母净利润3.1、3.6 亿元，同比增长7%、16%，目前股价对应2017、2018 年动态估值：24、21 倍。
6、风险提示：冲压件市场需求不及预期！
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本周二市场延续震荡走势，市场热点涣散。昨日146个Wind概念指数中，有76个上涨，数量并不算少，但涨幅都十分有限，仅中日韩自贸区指和食品安全指数涨幅超过1%，其中中日韩自贸区指数的涨幅为1.16%，重返20日均线并继续刷新12月12日以来的新高，成交额也小幅放量，具体金额达17.74亿元。
中日韩自贸区指数的强势领涨与昨日航运股的强势表现密不可分。昨日14个正常交易的指数成分股中，大连港、民生控股和营口港分别上涨了5.05%、4.48%和3.46%，而锦州港、连云港和宁波海运的涨幅也都在1%以上。而下跌的5只成分股中，除大连国际跌幅达2.53%以外，其余股票跌幅都不足1%。
国海证券表示，上周航运业干散货市场指标继续下跌，较上月整体跌幅约在30%但较去年同期反弹在100%以上，集装箱市场运价较上周小幅上涨且高于去年同期7.56%。加之上周公布各项行业数据可以看出，我国航运港口业今年的业绩相比去年同期有望得到好转。但考虑油价反弹对航运业运输成本的承压，建议重点关注对油价敏感性低的港口板块行情。
编者按：昨日沪深两市低开低走，上证指数收盘重挫2.29%，创出今年以来最大单日跌幅。分析人士认为，前期大涨的绩优白马龙头股出现主力资金撤离迹象，而二线绩优白马股具有低位的补涨机会，建议重点关注一些调整到位且业绩有确定性的绩优股。统计发现，今年四季度以来，股价表现跑输大盘、2014年至2016年年报净利润均实现同比增长且2017年年报业绩预喜的公司共有173家。今日本报特从市场资金、业绩和机构评级等三方面对173只超跌绩优白马股进行梳理分析，供投资者参考。
20只超跌绩优股吸金逾30亿元
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，四季度以来股价表现跑输大盘（沪指期间累计涨幅为0.09%），2014年至2016年年报净利润均实现同比增长且2017年年报业绩预喜的公司共有173家。
从上述173只个股市场表现来看，四季度以来，28只个股累计跌幅在20%以上，皮阿诺（-34.36%）、永和智控（-30.74%）、哈三联（-29.69%）、百川股份（-27.14%）、中化岩土（-26.59%）、盛路通信（-25.70%）、德尔未来（-24.58%）、威星智能（-24.50%）、南京港（-23.88%）、华源控股（-23.73%）等个股期间累计跌幅居前，与此同时，裕同科技（-0.25%）、浙江美大（-0.68%）、伟星股份（-0.92%）、恩华药业（-0.99%）等个股期间累计跌幅则相对较小。
资金流向方面，上述173只超跌绩优白马股中，仍有部分个股投资价值受到市场大单资金认可。四季度以来，共有20只个股呈现大单资金净流入态势，合计大单资金净流入30.54亿元。具体来看，华英农业、欧浦智网等两只个股期间累计大单资金净流入均在10亿元以上，分别为：12.11亿元、10.62亿元，美盛文化（13740.99万元）、必康股份（13332.73万元）、天际股份（11979.38万元）等3只个股期间累计大单资金净流入也均超1亿元，华泰股份（7005.58万元）、万丰奥威（4336.13万元）、哈三联（3707.98万元）、东港股份（3385.19万元）、捷顺科技（3174.11万元）、长城影视（3169.54万元）、周大生（3094.61万元）等个股期间大单资金净流入也较为显著。
24家公司年报业绩有望翻倍
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，上述173家公司中，共有24家公司2017年年报净利润同比预增达到或超过100%。
具体来看，众泰汽车2017年年报净利润同比预增幅度最大，达到1469.41%，龙蟒佰利紧随其后，2017年年报净利润同比预增500%，赣锋锂业（235.00%）、荣晟环保（225.87%）、天际股份（220.00%）等公司2017年年报净利润同比预增均在200%以上。
众泰汽车2017年三季报披露显示，预计2017年净利润125900万元至136200万元（上年同期8678.44万元），同比增长1350.72%至1469.41%。基本每股收益0.79元至0.86元（上年同期0.16
元）。2017年4月初，公司完成重大资产重组，以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司100%股权，导致公司净利润大幅度增长。其中2017年永康众泰汽车有限公司预计完成净利润14.3亿元至15.1亿元，超过永康众泰汽车业绩承诺2017年度完成14.1亿元归属母公司净利润指标。扣除永康众泰汽车一季度净利润和收购永康众泰评估增值本年应摊销金额，预计上市公司2017年归属于母公司的净利润为12.59亿元至13.62亿元。
值得一提的是，上述173家公司中，有104家公司2014年至2016年年报净利润同比均实现两位数增长，天齐锂业、龙蟒佰利、兔宝宝、三七互娱、兄弟科技、麦格米特、永太科技、方正电机、南极电商、皇氏集团、二三四五、天神娱乐等12家公司2014年至2016年年报净利润同比增幅均超50%。
22只个股获机构扎堆看好
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，上述173只超跌绩优白马股中，近30日内，有114只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，占比65.90%。
具体来看，在机构看好的个股中，有22只个股机构看好评级家数在10家及以上，清新环境机构看好评级家数达到25家，索菲亚机构看好评级家数达到20家，完美世界（19家）、赣锋锂业（18家）、三七互娱（16家）、慈文传媒（15家）、跨境通（15家）、太阳纸业（14家）、岭南园林（14家）、裕同科技（13家）、海利得（13家）、龙蟒佰利（13家）、天齐锂业（13家）等个股机构看好评级家数也位居前列，其他机构看好评级家数在10家及以上的个股还有：游族网络、一心堂、科士达、银轮股份、南极电商、兄弟科技、豪迈科技、万里扬、九阳股份。
作为机构最为看好的超跌绩优白马股，清新环境四季度以来累计跌幅为7.34%，公司2014年至2016年年报净利润均实现两位数增长，分别为：50.3%、87.49%、46.69%。公司2017年三季报披露显示，预计2017年净利润为85583.16万元至107909.20万元(上年同期74420.14万元)，同比增长15%至45%。新增运营业务及在建EPC项目增加为公司带来新的业绩增长。包括华泰证券、信达证券、新时代证券等在内的25家机构近30内给予清新环境“买入”或“增持”等看好评级，其中，华泰证券表示，短期来看，随着供暖季非电订单落地，有望将带动公司估值提升；中长期来看，测算非电行业大气治理空间大于电力超净排放，公司将受益于非电市场启动；同时，公司也在开拓其他增长点，不断完善工业环保布局。维持目标价28.7元至32.5元，对应30倍至34倍2017年目标市盈率。
据上证报报道，本周即将召开中央农村工作会议、全国农业工作会议、农业部深化农垦改革任务对接会等涉及三农 的重磅会议。这些会议将对明年三农 工作做出具体部署。
据了解，即将召开的中央农村工作会议预计将围绕乡村振兴战略做出部署。按照十九大 报告提出了20字的总要求，即产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 ，分别满足经济、生态、文化、政治、民生建设五方面要求。乡村振兴战略主要包括以下四个方面：
1、深化农村土地制度改革，保持土地承包关系长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年；
2、深化农村集体产权改革，保障农民财产权益；
3、构建现代农业产业、生产、经营体系，培育新型农业经营主体，实现小农户和现代农业发展有机衔接；
4、加强农村基础工作，促进农村一二三产业融合发展。
广发证券认为，年底和明年年初是乡村振兴政策主题催化的时间窗口，建议从实施路径出发把握主题投资主线：
1、农村土地制度改革。承包期再延30年和土地确权政策推动下，我国或将开启大规模土地流转时代，建议关注扩大经营面积潜力较大的土地类公司。
2、农业供给侧改革。农业供给侧改革的内涵在于：在确保粮食安全、农民增收、去库存的基础之上推进农业现代化与规模化，中短期突破口在于推进农产品价格形成机制和收储制度改革。一方面，短期目标涉及玉米、生猪、乳业、渔业等产业结构调整；另一方面，长期目标中致力于实现农业现代化与规模化，受益产业包括高端农机装备，农业信息化，绿色农业等。
3、小农户和现代农业有机衔接。农业产业化联合体是实现小农户和现代农业发展有机衔接的有效形式，建议关注组织优势较强的养殖业或种植业龙头公司。
4、农旅融合。培育农村观光游、休闲游、养老度假、农业体验游等新产业新业态有利于推进农村一二三产业融合发展。
国联证券此前也表示，年底是政策主题催化的时间窗口，乡村振兴战略有望实质性推进乡村振兴战略明年有望落地推进，年底是该主题的重要的时间窗口。土地制度建设、农业供给侧改革以及小农户的社会化服务有可能是政策重点关注方向。土地制度方面，延长土地承包期，落实承包经营权入股抵押，土地流转迎来多重利好，建议关注苏垦农发；农业供给侧改革方面，优质玉米稀缺，玉米种植面积或在明年迎来恢复，看好玉米供需改善带来的玉米价格上涨，建议关注登海种业；小农户的社会化服务方面，健全农业社会化服务体系，建议关注在农资服务已有切入的象屿股份。
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上半年军工板块整体营收水平呈现上涨趋势2018年上半年162家军工及军民融合上市公司实现营业收入3818亿元,同比增长13.71%;归母净利润209亿元,同比增长1.35%。
平均毛利率、净利率为19.51%和5.57%,同比分别下降0.02和0.24个百分点。期间费用率12.67%,同比下降0.24个百分点。存货和预收账款同比增长4.93%和25.25%,分别为3039亿元和890亿元,反映行业需求处于上升趋势。经营性现金流净额-188亿元,较去年的-260亿元有所改善。
航空、材料、电子信息化领域业绩改善最为明显从细分领域来看,航空、军用材料、电子信息化这三个细分领域业绩表现最为出色,收入增速分别为:34.30%、19.56%、31.69%;
净利润增速分别为:24.14%、24.36%、38.22%。
央企营收稳居龙头,主机厂盈利能力快速提升各大军工央企2018上半年营收达到2533.94亿元,远大于地方性国企与民参军企业上半年营收之和,体现了央企在军工行业难以动摇的主导地位。民参军企业营收748.36亿元,同比增长13.63%,接近于军工全行业的营收增速;而央企和地方性国企分别同比增长10.93%和3.24%,均低于军工行业营收增幅。央企上半年归母净利润达95.55亿元,增幅7.26%,地方性国企和民参军企业归母净利润不同程度下降。
从主机厂业绩来看,剔除中航沈飞(受重组影响)后,5家主机厂上半年实现营收273.36亿元,同比增长9.86%;归母净利润6.51亿元,同比大幅增长88.93%。利润增速远高于收入增速,主机厂的盈利能力改善明显。净利率从1.22%提升至2.21%,增长0.99个百分点;毛利率下降0.85个百分点到11.06%;期间费用率降低1.86个百分点达到8.35%。同时主机厂的预收账款同比增长49.88%,提升明显,需求上升显著。
重点推荐标的业绩位于板块前列从我们重点推荐的14家公司的业绩情况来看,上半年实现营收594.38亿元,同比增长32.91%;归母净利润30.09亿元,同比增长61.44%;净利率5.1%,同比上升0.91个百分点。期间费用率大幅下降至10.85%,同比减少2.75个百分点。存货同比上涨27.12%,预收账款大幅上涨265.81%。
军工板块估值处于历史低位,配置价值凸显自2017年4月份起,军工板块迎来较大调整,截止目前下跌幅度高达40.67%。在今年市场数次反弹中,军工板块涨幅处于市场前列,表现出良好的弹性。我们认为,军工板块估值已经处于历史相对低位,板块继续下行空间有限,中长期配置价值及安全边际凸显。
二季度基金重仓股中军工行业持仓市值占比为2.83%,其中主动型基金持仓市值占比1.91%。持仓向主机厂、核心配套公司进一步集中。
军改后累积军品订单开始加速释放,从中报业绩披露情况来看,军工企业业绩出现改善迹象,行业即将迎来业绩拐点。改革方面,军民融合、军品定价体制改革、军工科研院所改制进程有望加速推进。多重因素驱动基本面改善,军工行业将迎来业绩和改革的双拐点。
军工企业大股东屡现增持,彰显未来发展信心。今年,中航工业集团增持中航电子、中航资本和中航科工股份;中国航发拟增持航发控制、航发动力;海格通信大股东增持公司股份等。军工板块上市公司大股东的增持潮充分体现出对行业未来发展的信心。
随着改革的推进,未来装备采购将更多采用竞标采购方式,提出企业提前自主投入等新的要求,因此具备更强的技术实力、资金实力的大型军工企业将更加占据优势。同时,我国国防信息化水平较发达国家落后,未来有望加快建设进度,我们认为,相较于机械制造类企业,信息化相关企业将更加具备增长空间。
投资策略:我们建议从两条主线精选细分领域龙头个股,关注行业垄断性强、技术壁垒高、业绩和估值双提升的标的。主线一,主战装备列装预期增强,关注主机厂及核心配套公司:中航飞机(000768)、中航沈飞(600760)、中直股份(600038)、航发动力(600893)、内蒙一机(600967)、中航光电(002179)、中航机电(002013)、中航电子(600372);主线二,军品订单复苏,产业链上游和国防信息化和高端材料企业最先受益:菲利华(300395)、海格通信(002465)、合众思壮(002383)、航锦科技(000818)、泰豪科技(600590)、光威复材(300699)。
风险提示:军队订单释放不达预期,军民融合推进速度低于预期。