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长江证券,长江证券家电行业18年度三季度业绩前瞻


    周度专题核心内容。
    受空调内销增速中枢调整影响,三季度家电行业整体主营增速环比或有放缓但仍有望实现稳健增长,同时随着成本端冲击减缓、产品出厂均价调整及汇兑压力减弱,行业整体盈利能力有望逐步改善,预计三季度家电行业业绩表现将持续优于营收端;分子行业来看,白电营收虽有放缓但仍实现稳健增长,同时盈利能力仍有改善;厨电行业短期经营压力仍在,但龙头公司基于市场份额提升及品类扩张等因素,预计三季度经营表现环比依旧平稳;小家电行业则延续稳健增长趋势,随着汇率冲击减弱出口占比较高的小家电企业盈利弹性有望显现。
    上周板块行情回顾。
    节前大盘维持反弹态势,家电板块表现相对平淡,苏泊尔及飞科表现优异涨幅居前,格力也录得小幅正增长;考虑到家电蓝筹经营依旧稳健,业绩确定性优势持续,且股价回调后估值已处于偏低水平,在市场风险偏好下移背景下稳健配置价值值得关注;总体来看,上周家电指数下跌0.09%,在申万一级行业中排名第16位,分别跑输沪深300及上证综指0.93及0.95pct;个股层面,上周涨幅前三个股为海立股份(12.45%)、聚隆科技(8.16%)及康盛股份(6.89%),跌幅前三个股为浙江美大(-8.45%)、奇精机械(-8.28%)及高斯贝尔(-7.43%)。
    行业重点数据跟踪
    产业在线披露8月冰洗彩行业产销数据:当月冰箱、洗衣机及彩电总销量分别同比下滑0.70%、增长1.62%及增长16.68%,其中内销分别同比下滑4.87%、2.43%及0.33%,出口则分别同比增长4.95%、11.47%及26.65%;当月冰洗彩内销表现均相对低迷,而出口增速均明显优于内销,其中彩电出口增速尤为抢眼;长期来看,洗衣机在滚筒替代趋势带动下内销有望维持平稳增长,冰箱则因缺乏类似洗衣机更新逻辑且保有量较高,近年来出货表现不及空调及洗衣机,但随着家电下乡期间普及产品更新需求逐步释放,后续内销增速有望改善。
    本周观点及投资建议
    上半年家电行业总体营收规模延续稳健增长,其中空调内销出货及终端零售表现最为优异,虽然下半年行业增速预期有所放缓,但从全年维度来看依旧好于年初悲观预期;虽然短期市场及情绪因素难以避免,但我们依旧认为配置家电板块的核心主逻辑并未发生实质性变化,家电蓝筹稳健业绩增长、优异现金流表现及估值比较优势依旧存在,近期股价调整提供中长期配置良机;我们维持行业“看好”评级,持续推荐业绩稳健增长、估值相对不高且在全球有竞争力的行业龙头格力电器、美的集团及青岛海尔,同时我们基于自上而下维度依旧坚定看好厨电及中央空调行业长期发展前景,推荐华帝股份、老板电器及海信科龙。
    风险提示:1、原材料价格波动;2、终端需求表现不及预期。

太平洋证券,中国中车(601766)2018年三季报点评:三季报业绩符合预期 增量招标带来的业绩增长可期




    铁路板块业务稳步发展,受益于招标大幅提升,未来公司业绩确保进一步提升。2018年公司积极推进350公里时速“复兴号”动车组销售,截至目前铁总已采购8辆编组标准列326列,全年有望超过年初铁总工作会议制定的350列的目标。前三季度公司营业收入小幅下滑3.77%,主要是因为公司调整业务结构,其中下滑幅度较大的是现代服务业务(同比下滑14.95%),主要是公司主动缩小了其中的物流服务业务规模。由于公司期间费用控制卓有成效,且核心业务铁路装备中的动车组销售收入达到403.60亿元,同比增长13.55%,进而使得公司前三季度归母净利润录得10.61%的增速。据我们测算动车、机车以及货车车辆招标的增量有望在未来两年提升公司净利润增速2pct以上。
    海外业务艰难中寻求突破。2018年前三季度公司新签订单约2096亿元,其中海外订单约39亿美元。在中美贸易摩擦的大背景下,公司海外业务受到一定程度的冲击,同时已签署合同的泰国、马来西亚高铁项目进展缓慢甚至停滞。在对公司出口极为不利的宏观大背景下,公司积极探索、开发“一带一路”国家、非洲国家等新兴市场,大力推广机车、货车等优势产品。我们预计公司全年海外业务收入有望接近年初目标70亿美元。
    铁路固定资产投资额有望维持高位。今年1-9月我国完成铁路固定资产投资5722.89亿元,较去年同期增长4.9%,前三季度共完成全年原先预计额度7320亿元的%。其中9月单月完成固定资产投资额突破千亿达到1110.89亿元,较8月完成额862亿元环比增长28.87%。随着2018年下半年一批新的铁路基建项目开工建设,铁路建设投资全年有望回归8000亿元的高点。根据国家对城际铁路的日益重视,我们判断未来三至五年全国铁路固定资产投资有望维持在年均8000亿元的高位。
    盈利预测及评级。根据我国中长期铁路发展规划及公司业务发展进度规划,我们预计公司2018年-2020年营业收入分别为2279亿元、2527亿元、2803亿元,归母净利润分别为121亿元、140亿元、157亿元,对应PE分别为19X、17X、15X,维持“买入”评级,目标价9.5 元。
    风险提示:宏观经济下行;车辆招标不达预期;系统性风险等。

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证券日报网,甘肃电投(000791)预计2019年净利同比下降11.38%-17.56%




    1月7日晚间,甘肃电投(000791)发布2019年度业绩预告称,公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润4亿元至4.3亿元,同比下降11.38%至17.56%。
    报告期内,甘肃电投所属电站发电量为89.66亿千瓦时,上年同期发电量为86.82亿千瓦时,同比增加2.84亿千瓦时。其中,水力发电业务发电量为73.57亿千瓦时,较上年的72.40亿千瓦时增加1.17亿千瓦时;风力发电业务发电量为13.96亿千瓦时,较上年的12.52亿千瓦时增加1.44亿千瓦时;光伏发电业务发电量为2.13亿千瓦时,较上年的1.90亿千瓦时增加0.23亿千瓦时。
    对于业绩下降的原因,甘肃电投表示,受2019年优先发电计划调整等因素影响,公司所属电站上网电量平均结算电价下降,营业收入同比减少。同时,公司控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司于报告期内实施完成了债转股,公司持有的股权比例由90%下降为59.4%。
    据了解,2019年,甘肃省内各水电企业等比例分配2019年优先发电计划电量,超出部分视为超发电量。截至目前,根据国网甘肃省电力公司2019年末清算数据,上述优先发电计划执行后,甘肃电投2019年的营业收入实际减少3088万元。

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证券时报网,A股能否打破"六绝"魔咒?机构6月选股思路与金股看过来


    6月第一个交易日A股大跌,上证综指下跌0.66%,创业板指下跌近2%,市场悲观预期再度升温,“五穷六绝”的魔咒挥之不去,历史数据显示,自2000年以来,6月上证综指上涨的次数为10次,下跌次数为8次,不过从下跌幅度来看,在6月下跌的年份里,上证综指当月最小跌幅为5.72%,最大跌幅为20.31%,而在上涨的年份里,10次上涨里,8次上涨幅度在3%以内,多数涨幅在2%以内,从历史数据看,6月赚钱效益效应确实惨淡。
    证券时报网梳理最新券商6月策略观点认为,机构均较为关注中美贸易战长期化、信用风险预期发酵、限售股解禁、海外风险等风险,机构纷纷建议6月选股以防守为主,重点关注周期、消费和业绩增速提升的行业。
    中信建投认为,经济转型和结构调整的过程中,市场中的结构性行情就以主题性的机会呈现出来。从政策方面来看,开放和创新驱动经济发展是2018年下半年的市场主线。首先,扩大开放水平是下半年和未来的历史主线。在这个过程中,跨境物流和跨境金融服务将成为首先受益的方向,率先开放的经济区域将成为受益者。其次,创新驱动新经济的转型,创新药、芯片制造、新能源汽车等行业仍然是新经济的主线。监管层通过证券市场改革,通过CDR等工具是的独角兽回归A股,加快新经济企业的IPO进程,促进资本市场对新经济的支持。芯片、创新药和新能源汽车等新经济将暂露头脚。第三,从经济发展的主线来看,经济转型叠加消费升级是长期的历史主线,在经济下行和转型的过程中,医药、食品饮料等消费品在结构性行情中将表现出非常良好的阶段性机会。
    申万宏源:中期下行风险主要包括三个方面
    市场中期的下行风险主要包括以下三个方面:中美贸易战长期化,在2018年11月美国中期选举最终尘埃落定前都将有所反复。信用风险预期短期快速发酵,信用利差或将不断走扩,导致社融回落并压制经济增长。海外风险的发酵余波未平,“强美元+高美债收益率”的组合继续,构成新兴国家市场风险资产价格的扰动因素。
    虽然上述中期风险客观存在,但市场短期的加速回落意味着风险正在提前出清,下一个指数上行的时间窗口可能会提前到来。建议坚守基本面趋势,布局成长、大众消费。此外,关注新能源汽车积分制影响实际验证的情况,以及知识产权保护增强之后传媒板块中版权相关个股业绩改善的可能性。未来一个月,首推“铁三角”:福能股份、中航沈飞、国际医学。除了“铁三角”,十大金股组合还包括:当升科技、中远海控、中国化学、广电运通、太极实业、伊利股份、龙源电力(0916.HK)。
    西南证券:选股配置以防守为主
    市场仍然存在着较大的不确定因素,因此选股配置以防守为主,超配医药及消费类公司。建议关注:青岛金王、晨光生物、太阳纸业、帝欧家居、江南布衣(股票代码:3306.HK)、韵达股份、辰欣药业、恒瑞医药、智飞生物、宝信软件。
    国金证券:制约A股市场的因素主要归结于三类
    展望六月份,解铃还须系铃人,静待货币政策的边际放松。制约A股市场的因素主要归结于三类:1)欧元偏弱,强美元格局延续;2)中美贸易摩擦带有一定的不确定性;3)金融去杠杆仍成为当前监管大方向,货币政策维持中性偏紧。若以上三类因素持续存在,A股就很难改变疲弱的走势;预计后续打破当前A股胶着格局的,或在“第三点--即货币政策”上的边际变化。一般来讲,当外需的不确定性因素加大时,为了对冲经济的下滑,宏观调控部门会择机启动“适度扩内需”的举措,而不是维持当前“外需回落+抑制内需(基建)”的组合。
    总体而言,A股在3000点附近并不悲观,预计A股处于“反复磨底”阶段,货币政策转向边际宽松将随着时间推移得到验证,指数将上演“先抑后扬”,中美贸易争端仍是“边打边谈”,很大程度归于特朗普政治需求而已。
    具体到行业配置上,推荐低估值“大金融”,另外“消费升级”作为2018年配置主线,“医药生物、食品饮料、休闲服务、传媒广告、包装、纺织服装”等板块受益;主题方面,主推“新零售”等。
    长城证券:六月市场不确定性仍然存在
    五月底市场有所调整,国内外风险扰动事项引发市场情绪波动。外部风险层面,中美贸易战历经缓和到争端再起,后续大概率仍会有所反复,可能对市场情绪构成阶段性的扰动;意大利经历组阁失败、可能重新举行大选、政府债务高企和民粹主义政府来袭,意大利政局动荡对全球金融市场的传导效应值得关注。内部风险层面,经济走势尚不明朗之外,关注信用风险爆发及股市流动性压力。
    一方面,近期信用违约事件引发市场担忧,本轮违约风险主要源于金融去杠杆的资金链压力,后续政策调节相对容易,预计情绪影响或大于实质影响;
    另一方面,6月限售股解禁迎来小高峰,宁德时代等多家独角兽上市来袭,CDR发行有望进入实质进展阶段,叠加季末效应,股市流动性面临一定压力。
    六月市场不确定性仍然存在,多项风险因素静待落地,股市大概率会有所波动。但3000点左右处于相对低风险区域,估值低位及分红率价值对市场构成一定支撑,维持股市处于震荡筑底阶段的判断,结构性行情是主基调。
    当前市场缺乏较为明确的投资主线,建议较为配置层面相对均衡,选择确定业绩方向优于风格判断。建议关注两条主线:一是细分景气机会,主要体现在消费和成长的细分景气行业;二是超跌反弹及预期差修复机会,体现在价值蓝筹板块及部分细分周期行业。
    光大证券:市场呈现高波动特征
    新格局下的大博弈,意味着市场呈现高波动特征。短期需要关注美国是否加速加息、基建投资能否企稳以及债务违约风险是否可控,三件事没有明了前,建议防御为主,结构上重点布局消费白马。①看长做长,建议消费白马为盾、科创龙头为矛,短期可重点关注餐饮旅游、食品饮料等防御性品种;②周期品中,建议重点关注受益于油价上行的油气产业链;③金融中,加大开放意味着券商龙头的价值重估逻辑更确定,建议关注龙头券商的长期配置机会。
    建议关注锡业股份、恒力股份、保利地产、长春高新、新野纺织、青岛海尔、中航沈飞、三环集团、南洋股份、烽火通信。
    东吴证券:6月相对收益主要体现在有防御属性经济后周期行业
    进入6月,市场的不确定性因素增多。在市场本身已收获一定涨幅的背景下,企业盈利、无风险利率和风险偏好层面都出现一些利空因素。但是也应该看到,一方面A股估值确实处在历史较低水平,另一方面经济存在相当的韧性。基于此,6月整体的策略观点是,震荡反复,积蓄力量。
    在库存周期步入去库阶段的背景下,市场有两条主线,即经济后周期行业和成长板块。6月的相对收益主要体现在有防御属性的经济后周期行业上,包括纺服、食品饮料和医药等。调整后,成长行情有望在未来一段时间重新演绎,具体方向有新能源汽车、半导体、消费电子等,回调中应耐心布局相关机会。
    6月十大金股:东方财富、富安娜、美克家居、腾邦国际、晶盛机电、汇川技术、新奥股份、分众传媒、天通股份、凯乐科技。
    华创证券:三大因素“共振” 拥抱后周期行情到来
    周期运动和监管收紧带来的流动性边际变化使得A股市场今年整体呈现“胜地不常”,面对贸易战“阴晴不定”的外部冲击之下,在进一步完善与深化供给侧结构性改革的同时,坚定走战略性工业化转型道路体现了对内改革、对外开放的“初心不改”。进入二季度末的六月,强调对外重点关注中美贸易战博弈演化,对内重视三大攻坚战过程之中扩内需、降成本与加大创新支持力度的政策导向。
    在盈利承压、信用风险扩张与市场流动性收紧三大因素“共振”下,拥抱后周期行情到来。行业配置方面,推荐:1)具备防御属性的后周期板块:食品饮料、医药、农业、商社;2)油价上行趋势转为宽幅震荡之下石油石化产业链投资机遇,环保高压之下行业格局重塑的农药细分领域;3)贸易战下具备逆周期成长属性以及自主可控政策指引下人工智能、软件服务等细分领域。
    标的包括辰安科技、恒生电子、重庆啤酒、中信证券、大参林、利尔化学、杭氧股份、中国国旅和圣农发展。
    天风证券:关注净利润同比增速提升的细分行业
    天风证券认为,中美贸易摩擦不是当前市场的核心矛盾, 国内市场的核心矛盾在于信用风险可能引发的流动性问题。后期需要紧密跟踪信用风险事件的演化以及政策的应对。从逻辑上看,在政策发生变化前,信用风险仍然将继续蔓延,更多的企业将面临发行失败或者违约,这将持续抑制市场的风险偏好。如果事态得不到控制,一方面会使得流动性不断从金融市场抽离,另一方面,信用收紧也会导致经济活动收缩,进而影响企业盈利。所以在某个时点上,金融监管以及去杠杆的政策力度和节奏会进行调整,这会导致风险偏好见底回升。
    筛选出连续两个季度净利润同比增速提升(Q1增速比Q4快,同时Q4又比Q3增速快)的细分行业,他们在5-10月的胜率最高,尤其是在风险偏好比较低并且注重业绩的年份。这些细分领域主要包括两大类:
    其一,产业升级:计算机应用(工业互联网和云&自主可控)、通用机械(智能制造设备)、军工(主机厂)、环保工程及服务、通信设备(光纤光缆)
    其二、消费升级:医药(化学药、中药、医疗器械)、食品加工(大众消费)、旅游、小家电、饮料制造、禽畜养殖、零售(化妆品、线下百货)。

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天风证券,钢铁行业研究周报:价格回暖符合预期 旺季需求凸显支撑


    下周行情展望
    库存方面:根据Mysteel调研结果显示,本周统计五大品种社会库存中,线材库存有小幅增加,其他品种有小幅下降。具体来看,螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中板单周库存及变化幅度分别为432.44(-1.3%)、137.87(+4.5%)、209.29(-0.6%)、119.98(+0.8%)、99.91(+3.8%)。钢材库存连续底部震荡,符合我们之前的预期。当前市场供需双振,预计库存将会延续底部震荡走势,但螺纹钢大概率继续降库存。
    钢材价格:本周国内钢材价格整体表现止跌回升。建材方面,全国24城市HRB400 20mm螺纹钢平均价格4562元/吨,较上周上涨62元/吨;HPB300 8mm高线价格4748元/吨,较上周上涨52元/吨。分区域来看,华东地区涨幅领先,华中地区小幅上涨。综合来看,第一,近期各地环保限产政策频出,在供应上对产量有一定限制,且后期增加有难度;第二,需求旺季短期库存震荡下跌,前期现货下跌后市场成交逐渐好转,对现货价格有一定支撑。本周市场价格回暖也验证了我们之前所提出的“供需双振”的观点,综上,在需求有逐渐回暖的大背景下,钢材现货价格或将在快速调整后继续表现偏强,价格也将有所支撑。
    板块方面:从企业盈利上看,本周热轧、螺纹钢、冷轧吨钢毛利分别为1105元/吨、1216元/吨、859元/吨,变化幅度幅分别为-26元/吨、-8元/吨、-36元/吨。根据Mysteel本周调研,本周163家钢厂高炉开工率为67.54%,环比上期增0.83%,高炉产能利用率为77.21%,环比增0.67%,剔除淘汰产能的利用率为83.78%,较去年同期降6.24%,钢厂盈利率82.82%环比降0.62%。从本周调研情况来看,新增检修高炉9座,复产高炉12座,检修高炉以山西地区为主,本周唐山地区高炉集中复产,铁水产量小幅增加,山西地区第二轮检查未至,下周影响有限,预计下周铁水产量或将持续增加。我们在8月1日的报告《钢铁供需双振非限产企业最受益》中明确提到:钢材需求即将进入旺季,且供给端将受政策持续压制,基本面步入强势期。其结论全部得到验证。需求旺季来临,继续坚定看多。
    推荐标的:三钢闽光、韶钢松山、华菱钢铁、柳钢股份。建议关注:凌钢股份、方大特钢、宝钢股份、鞍钢股份、新钢股份、南钢股份。
    风险提示:需求不及预期,环保限产减弱,中美贸易摩擦加剧等。

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东吴证券,中来股份(300393)背膜放量业绩大增 N型电池接力成长


    2016 年业绩预增71.79%~99.65%:公司发布公告,2016 年预计盈利1.85~2.15 亿元,同比增长71.79%~99.65%。对应EPS为1.01-1.18 元。其中,4 季度预计盈利0.61~0.91 亿元,同比增长58.35%~136.23%,环比增长41.66%~111.32%,对应EPS为0.33-0.50 元。
    背膜龙头,募投项目投产,产能扩张市占率提升,业绩大幅提升:公司全球太阳能电池背膜产业的龙头,自2008 年成立以来,凭借涂覆型背膜技术形成对传统背膜的替代,业绩实现了快速发展。2016 年得益于:1)行业需求旺盛:国内光伏市场在上半年抢装及4 季度回暖,全年装机超34GW,同比翻番以上增长,受此带动,全球装机预计将达到65-70GW,同比增长30%以上。2)产能扩张:公司募投项目逐步投产,并于2016年9 月全部建成投产,产能释放,产销量增加。测算公司2016年背板出货7000-8000 万平米,对应于11.3-12.9GW 组件用量,约占全球背膜市场份额的16%~19%之间,行业第一。2017 年随着有效产能的增加,预计市占率将进一步提升。盈利能力方面,根据三季报数据,前三季度毛利率达到31.07%,考虑到其他业绩的拖累以及进入4 季度以来行业需求回暖,光伏产业链价格的回升,全年背板业务毛利率预计维持在31%以上。
    N 型双面电池啖头汤,大股东大比例认购彰显转型魄力和信心:2016 年初,公司公告拟以23.64 元/股的价格,非公开发行0.58 亿股,募集13.67 亿元,用于"2.1GW N 型单晶双面电池项目",解禁期限三年。其中实际控制人出资11.8 亿元,认购0.5 亿股,大比例认购彰显了公司有光伏辅材往上游核心环节转型的决心以及对募投项目的信心。N 型单晶双面电池是面向下一代的高效电池技术,具有双面发电、效率高(其中正面量产效率21.5%;背面效率19%,根据不同场景能提高额外10%-20%的发电量)、衰减率低、综合度电成本低、未来提升空间大的优异性质。根据公告,2016 年9 月份其中两条产线(300MW)已经投产,预计2017 年上半年将具备1GW 产能,到2017 年年底之前全部2.1GW 产能将全部建成投产。届时,公司将具备全球最大的N 型单晶双面电池产能。将显着增厚公司业绩。
    股权激励方案出台,助力公司业绩增长:2016 年9 月底,公司公告股权激励方案,拟以19.61 元/股的价格,向公司的董事、高管、中层、核心技术人员共计50 人,定向增发436 万股,首次授予398 万股,锁定期4 年,解锁条件分别为2016-2018年业绩较在2015 年的基础上增长不低于30%、70%、110%,行权条件相对容易。其中公司首席技术官刘勇获得60 万股,占比12.55%,占公司总股本的0.33%,比例最高。刘勇先生曾供职于晶澳CTO、中芯国际北京厂长等要职,技术能力突出、管理经验丰富,将为公司N 型单晶双面电池的建设、生产保驾__护航。
    投资建议:我们预计2016-2018 年归属母公司净利润分别为2.01、4.15、6.13 亿元,同比分别增长87.0%、105.8%、47.9%。不考虑增发摊薄,EPS 分别为1.10 元、2.27 元、3.35 元。给予公司2017 年30倍PE,目标价68.0 元,首次覆盖,给予公司"买入"的投资评级。
    风险提示:光伏行业需求不达预期;募投电池项目投产不达预期;光伏产品价格大幅下降等

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首创证券,文化传媒行业周报:电影行业热度回温 剧集播放网台格局变迁


    行业新闻市场观点
    上周大盘在前期企稳的基础上大幅上涨,28个申万一级行业全部收涨,其中25个行业涨幅超过1%。申万传媒指数2017年全年涨跌幅最终停留在-23.10%,位居申万一级行业指数倒数第2位,延续了2016年行业热度的低迷状态。2018年第一周,传媒板块弱势企稳,全周涨幅0.76%,仍然位居申万一级行业倒数第2位,跑输上证综指、深证成指和创业板指数。
    申万传媒板块的涨跌幅前五位分别是暴风集团(7.89%)、光线传媒(7.85%)、南华生物(7.79%)、华谊兄弟(7.67%)、宝通科技(7.61%);涨跌幅后五位分别是掌阅科技(-6.95%)、新经典(-5.98%)、巴士在线(-5.25%)、三七互娱(-5.01%)、当代明诚(-4.72%)。
    从细分行业来看,虽然涨势落后大盘,但文化传媒板块的热度明显复苏,申万指数上涨1.27%,其中有线电视板块前期跌幅较大,上周板块整体止跌回温;影视动漫板块在票房表现的刺激下,龙头股带动板块活力;平面出版板块大部分标的上涨,中文在线、世纪天鸿等涨幅超过4%。互联网传媒指数全周涨幅0.78%,其中手游标的颁布了新的监管政策,个股表现分化,宝通科技、吉比特等涨幅较大,掌阅科技、完美世界等跌幅均超过3.5%。营销传播指数全周收跌,跌幅0.3%,分众传媒、元隆雅图拖累指数,跌幅均超过2%。
    我们认为,传媒板块估值消化已接近尾声,文化传媒热度的回复一定程度上显现出市场对板块内低估值的优质标的关注提升,我们看好影视、手游等娱乐内容题材股,同时关注营销龙头的反弹机会。
    【重要公告】文投控股发布收购预案修订稿;文投控股出资3亿元投资北京基金小镇胜权投资中心;骅威文化与天猫科技签署3.9亿元《影视作品授权协议》。
    【行业新闻】元旦档电影票房创历史新高;广电总局发通知:加强管理违规节目,被停播不得复播
    长期策略建议
    传媒板块已经深度调整了两年半的时间。随着A股市场整体活力的改善,大量成长性标的超跌的事实逐渐被市场关注。2018年,传媒板块下行的空间已经不大,只要整体业绩低迷的状况能够得到改善,成长性个股反弹的可能性非常大。
    我们认为,2018年A股传媒板块的投资策略主要是在强调个股成长性的基础上,关注三个行业发展要点:第一个要点是政策层面对行业的指导,主要包括对国企改革的推动和对互联网业态更加强势的监管。目前国改进程正在不断加快,前期转型企业将进入业绩兑现期。
    建议关注传统媒体业绩改良标的和新业态发展领先标的,如新经典(603096)、皖新传媒(301801)、长江传媒(600757);同时建议关注国资背景或牌照齐全的泛互联网企业,如东方明珠(600637)、浙数文化(600633)、新南洋(600611)、新华网(603888)、文投控股(600715)第二个要点是文化内容商品的市场需求正在升级,行业正在沿着内容升级的方向变革,内容方的竞争格局正在改变。
    建议关注动漫二次元、纯网生资源领先布局的内容企业,如光线传媒(300251)、奥飞娱乐(002292)、唐德影视(300426)、掌阅科技(603533);第三个要点是海外市场对国内内容方吸引力加强,内容出海的规模在扩大、水平在提升。
    建议关注率先布局手游出海、影视出海的企业,如中文传媒(600373)、昆仑万维(300418)、游族网络(002174)、完美世界(002624)、华策影视(300133)。

中证网,多氟多(002407):下半年锂电池收入会有所增加




  中证网讯(记者 陈健健)多氟多(002407)7月30日在互动平台表示,下半年公司锂电池的销售收入会有所增加,红星汽车X2也有较大的增长。

东方证券,信立泰(002294)2018年半年报点评:业绩符合预期 产品线迅速丰富


    核心观点
    业绩符合预期,研发投入持续增加。2018Q1 公司营收同比增长15.86%,净利润同比增长10.33%。可以看到,二季度同比增速略有下滑,但制剂板块表现良好。2018H1 公司制剂业务同比增长16.61%,原料药业务同比下滑13.39%。费用方面,销售费用率基本维持稳定(+11.66%);管理费用同比快速增加(+32.32%),主要原因在于研发投入快速增加所致(2018H1 研发费用为2.55 亿元)。
    公司主力品种表现较好,全年业绩将稳定增长。产品方面,氯吡格雷、比伐芦定和阿利沙坦销量保持快速增长。其中:阿利沙坦进院工作进展顺利,目前已经完成约500 家,销售前景较好;氯吡格雷将随着国家医保局带量采购政策的落地,快速抢占终端市场。此外,公司替格瑞洛已经首仿上市,将会带来新的业绩增长点。综合来看,公司制剂板块表现良好,我们认为全年净利润有望实现稳定增长。
    “外延+内生”带来产品线迅速丰富。一方面,公司围绕心脑血管进行器械布局:脑血管药物洗脱支架(雅伦)、左心耳封堵器(科奕顿)、电生理(锦江)、瓣膜(金仕生物)、靶向微针输送系统(Mercator)、药物洗脱球囊(MA)、药物洗脱冠脉支架系统(苏州桓晨);另外一方面,公司在药品布局上围绕心内科、肿瘤和骨科进行。目前审评进展较快的仿制药包括:匹伐他汀、奥美沙坦、PTH、头孢呋辛酯、莫西沙星和左乙拉西坦缓释片。
    财务预测与投资建议
    根据中报业绩, 我们重新预测公司2018-2020 年归母净利润为16.35/18.95/21.86 亿元(原预测为16.74/19.16/22.09 亿元),对应EPS 分别为1.56/1.81/2.09 元。根据可比公司给予2018 年28 倍估值,对应目标价43.68 元,维持“买入”评级。
    风险提示
    如果新产品上市或者创新药研发进展不及预期,将会影响公司竞争力。

上证报,寿仙谷(603896)子公司获得药品GMP证书



  上证报讯(记者 潘建梁)寿仙谷晚间公告,公司全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司(以下简称"寿仙谷饮片")经技术改造和改扩建后的生产线完成了 GMP 认证工作,并获得浙江省食品药品监督管理局发放的编号为"ZJ20180125"的《药品 GMP 证书》。
  公司表示,本次药品 GMP 证书的取得书不会对公司近期的生产经营产生重大影响,但有利于提高公司产品质量和生产能力,满足市场需求。

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