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中泰证券,电力设备新能源行业第36周周报:上游钴价企稳


    新能源汽车:上游钴价企业,电动车静待政策落地
    泰达论坛提出2019年新能源车销量望达150万辆。近日召开的泰达国际论坛,透露出以下重要信息:1、财政部经济建设司副司长提出:2018年,我国新能源汽车销量将达到150万辆;2、中国科学院院士欧阳明高提出:a)电池安全问题需引起高度重视,建议电动车行业实行新车年检制度;b)双积分作为补贴退坡后的承接方式和手段,力度和影响力暂时还不够,2021年需要制定合理的分值,对补贴退坡实现有效承接。c)全面开放竞争下,电动车格局在2020年后将有全方位变化;3、工信部装备工业司副司长表示:工信部将明确下一阶段双积分管理制度,新能源汽车积分技术指标等内容,为行业企业提供稳定的发展预期。
    7月新能源车销量平稳,8月销量环比或将稳定增长,下半年行业渐回暖。据中汽协7月新能源汽车产销9万/8.4万辆,同比分别+53.6%/47.7%,环比变动+5.5%/-0.9%,1-7月累计49.6万辆;我们预计8月销量环比或将稳定增长。据起点研究,7月动力电池装机3.34Gwh,同比+28.4%,环比+16.6%,装机排名前三分别为CATL\比亚迪\力神,分别装机1.36\0.82\0.24Gwh,市占率分别为40.7%\24.6%/7.3%,合计占比72.6%,龙头效应凸显,且CATL装机份额再次提升;我们预计,下半年升级后的车型,商用车将接捧销量,且面临19年补贴再退坡Q4仍会抢装,随着需求量逐渐提升,以及锂电中游排产进入旺季,中游业绩将逐渐转好。
    中游钴资源价格企稳:8月31日,据英国金属导报,MB低等级钴报价平稳,高等级钴报价企稳回升:32.9(+0.35)-34(+0.45)美元/磅,钴报价企稳。根据草根调研,一方面是近期3C对电池需求回升,下游钴酸锂在加大采购使得需求提升,另一方面,正极材料厂商资源端库存相对较低;有望带来上游钴资源的反弹。 2018年中报业绩发布,盈利仍向上游钴、锂及龙头集中:1)盈利向上游资源集中,正极及负极材料端增长较好;2)电池/负极/正极龙头份额提升,盈利增长较好;3)毛利率上:钴及锂资源端为50%以上;电池龙头CATL上半年毛利率为32.67%,环比2017H2略有下滑1.73%;电解液由于价格大幅下降导致毛利率大幅下滑至25%左右;
    投资建议:市场近期调整幅度较大,板块估值有所消化,当前新能源汽车补贴退坡的幅度尚不确定,建议静待政策落地。短期行业景气度逐月回暖,长期成长空间广阔。建议从竞争格局,盈利能力强的爆款车及全球锂电巨头产业链龙头进行配置。短期重点关注:新宙邦、璞泰来、宁德时代、新纶科技。长期重点看好:宁德时代、璞泰来、三花智控、新宙邦、天赐材料、华友钴业、当升、杉杉、先导智能、新纶科技、星源材质、创新股份;
    新能源发电:
    (1)风电:招标量、装机量、龙头业绩同时验证国内装机反转,全球风电提速。国内装机反转获多重数据验证:1)2018H1国内公开招标量为16.7GW,同增6.2%,Q2招标量9.2GW,接近历史最高水平,同时近三个月以来,2.0MW机组月投标均价环比降幅趋缓至0.55%;2)7月装机数据也验证了这一结论,7月份,风电新增1.93GW,同比增加49%,1-7月风电新增9.46GW,同增30%;3)风机龙头2018H1归母净利同增35%,风机对外销售量同增11.7%。我们预计2018年国内风电行业将反转,新增装机或达25GW,同增,主要原因是:1)弃风限电改善将进一步拉动装机热情,2018H1全国弃风率为8.7%,同比降低5PCT,1-7月风电利用小时数为1292小时,同增16%;2)目前三北解禁回暖、分散式多点开花、海上风电放量逐步兑现。此外,维斯塔斯二季度新增3.4GW订单,同增43%,显示全球风电需求提速,风电反转呈现出国内外共振的现象。长远看,近期政策表明平价上网项目受到鼓励,经我们测算发现,对于不弃风的集中式风电和50%自用的分散式风电,1-2年内分别有79%、92%的地区可以基本实现平价;风电平价后,"结构调整修复、电价下调抢装、平价驱动"三阶段逻辑将推动行业长景气周期。当前风电板块估值水平处于底部水平,叠加行业反转逐步兑现,重点推荐金风科技(风机龙头)、天顺风能(风塔龙头)。
    (2)光伏:平价进程受"531新政"影响有望加速,欧盟双反取消,首个光伏去补贴项目获批复,531之后行业首现多重利好,关注行业需求好转。"531新政"发布后,我们将2018年国内的需求由55.9GW调整至35.6GW,考虑上半年24.3GW的新增装机,下半年国内需求约为11.3GW,因此海外市场成为光伏下半年的关注点。此时欧洲双反和MIP将于9月3日取消,这将增加欧洲地区平价需求。国内来看,我们认为本次政策核心是控补贴规模,并明确表示各地可自行安排各类不需要补贴的项目。受"531新政"影响,当前光伏系统成本已经落入4-5元/W区域,经过我们前期测算,对于不弃光的集中式光伏和50%自用的工商业分布式光伏,目前已经有35%、71%的地区可以实现平价,1-2年内分别有90%、97%的地区可以基本实现平价,平价进程加速。正是由于平价进程加速,近期能源局批复了全国首个光伏去补贴项目--山东东营河口区去补贴的光伏项目,并指出对此类不需要国家补贴的项目,由各省自行组织即可,这将为当前国内需求低迷的情绪带来好转。长远来看,这次洗牌之后龙头的市占率会明显提升。重点推荐:隆基股份(全球单晶龙头)、通威股份(多晶硅、电池片扩产迅速)、正泰电器(低压电器龙头、布局光伏板块)和阳光电源(光伏逆变器龙头)。
    8月制造业PMI51.3,处于枯荣线上。据国家统计局,7月工业机器人销量1.37万台,同比+6.3%,环比略下滑;8月制造业PMI51.3,仍处于枯荣线之上。从固定资产投资看,制造业总体/通用设备/专用设备/汽车/3C,1-7月固定资产投资完成额累计同比增速分别为7.3%/8.1%/12.2%/6.7%/17%,其中通用及专用设备保持较好增速,而汽车及3C均有所回落;结构上看,行业仍处于制造业升级态势中,从长期看,未来"产业升级+工程师红利+国产替代"将从内生驱动行业稳定发展;国内工控企业凭借产品及服务性价比,对下游客户快速响应能力,提供综合的行业解决方案,进一步实现进口替代。短期重点推荐:国电南瑞(业绩较好);长期推荐:麦格米特、汇川技术。
    风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、新能源汽车销量不及预期、电改不及预期、新能源政策及装机不及预期。

广发证券,安车检测(300572)基金+并购双管齐下 检测服务稳步推进




    公司发布2019年业绩预告,预计全年实现归母净利润1.85亿元-2.05亿元,同比增长47.65%-63.61%,主要在于机动车检测系统及行业联网监管系统的销售。分季度来看,如果按照本次预告中枢的计算,19Q4公司实现净利润3478万元,同比增长11.0%,相比前三季度增速有所放缓。
    设立产业基金:公司近日设立常盛新动能产业发展基金,共计出资5亿元,其中公司作为有限合伙人出资1亿元。基金投资期为三年,回收期二年。这是公司自德州基金后第二只产业发展基金,有助于实现向下游机动车检测服务领域的延伸,促进资源共享与产业协同。
    拟收购正直检测,检测服务稳步推进:公司拟通过现金交易收购临沂正直检测、正直二手车、正直保险等70%股权,业绩承诺19-22年分别实现净利润4100/4600/ 5000/5200万元,公司支付对应价格3.44亿元,按照承诺业绩计算对应19年PE12x;支付条件为一期、二期合计支付50%,在19-22年业绩达标后分别支付10%/10%/15%/15%。标的公司围绕机动车的检测服务、二手车交易服务、保险代理服务形成了综合服务平台,旗下河东检测站是山东规模最大、全国一流的检测中心,是公司产业链延伸战略的重要举措,其建立了具体可执行的人员管理体系,有望为公司由设备向运营端转型搭建管理系统。当前,公司在机动车检测服务方面已相继布局青岛兴车、设立德州基金、拟收购中检汽车相关业务、拟设立临沂常盛基金、拟正直检测等。考虑到本轮设备升级将在20年5月截止,在设备端增速有所放缓的背景下,检测服务有望对公司业绩形成有力补充,增强公司中长期发展动力。
    投资建议:我们预测公司19-21年收入分别为8.94/13.06/18.48亿元,EPS分别为1.04/1.56/2.24元/股,当前股价对应PE为52/34/24x。相关公司20年平均PE估值47x,我们按照行业平均水平,给予公司20年PE估值47x,对应合理价值73.32元/股,维持“买入”评级。
    风险提示:机动车检测行业政策发生变化的风险,行业竞争加剧的风险,遥感监测市场拓展不及预期,外延式投资不及预期的风险。

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方正证券,烟台冰轮(000811)全温差产业布局的优质龙头企业


    全温差产业布局的优质龙头企业:公司构建了完整的低温(冷冻)、中温(空调)、高温(制热)的全温差产业布局,目前公司的收入结构中预计冷链装备、中央空调、余热利用及其他占比为 4:4:1.6:0.4。
    受益于冷链行业回暖及公司产品升级,传统主业仍有望快速增长:受益于政策推动+食品药品安全监管+电商快递低温物流投资加大,冷链装备行业未来仍有望实现15%左右增速。公司不断进行产品升级,在行业内首推绿色环保CO2 制冷技术,随着CO2 制冷技术市场接受度明显提高,公司业绩增长有望超过行业增速。
    受益于“十三五”城轨行业快速发展,公司中央空调业务高增长确定性强:公司中央空调业务由控股子公司顿汉布什公司承担,顿汉布什业务结构中40%来自地铁领域,在地铁空调领域市占率达到70%。“十三五”期间我国城轨新增里程数同比增速有望超过150%,公司有望大幅受益于地铁建设的快速发展,同时在医院、大学、核电等领域推广顺利,公司空调业务超预期可能性较大。
    收购华源泰盟,进入环保节能制热领域,前期布局完成,即将进入业绩高速成长期:华源泰盟致力于为节能领域提供先进设备和技术支持服务,并始终专注于工业余热利用以及城市集中供热领域。在清华大学强大的科研实力支持下,形成了三大主营业务及专利技术:基于吸收式换热的热电联产集中供热技术、烟气余热深度回收技术及工业余热回收技术。其中基于吸收式换热的热电联产集中供热拥有世界独一无二的技术,能够提高既有管网的输送能力80%,降低供热能耗40%,目前在北方等多个城市进行示范,2018 年有望全面铺开。公司环保节能制热业务拥有足够大的市场空间加上公司特有的技术优势,业绩高增长动力十足。
    盈利预测与评级:预计公司2016-2019 年归母净利润为3.14、4.00、4.38亿元,同比分别增长1.95 %、27.50%、 9.67%,对应EPS 为0.72、0.92、1.01 元,对应PE 分别为23.42、18.37、16.75 倍,首次覆盖,给予强烈推荐评级。
    风险提示:行业发展低预期;公司新业务拓展低于预期。

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证券时报网,香溢融通(600830):上半年净利润预降40%-60%




    香溢融通(600830)7月25日晚披露业绩预告,公司预计上半年净利润同比减少40%-60%,上年同期净利润为5406.72万元。下降主要原因为上年同期取得投资收益4830万元,而本期公司投资收益约80万元。

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山东神光,丰乐种业(000713)九天收获八涨停 昨日换手率接近30%




  丰乐种业(000713)周四上涨10.03%。公司是中国种子行业第一家上市公司,实行以种业加农化为主导的大农业战略,拥有完整的科研、生产、加工、销售和服务体系。据悉,公司"两系"杂交水稻种子产业和玉米种子产业规模和实力位居行业前列。公司一季度净利润升136.51%至3658.27万元。消息方面,公司称没有豌豆种子业务;中央提出深入推进农业供给侧结构性改革。二级市场上,农业板块反复活跃,该股九天收获八涨停,昨日换手率接近30%。

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平安证券,广济药业(000952)2017年年报点评:年报符合预期 期待2018Q1辉煌起步


    VB2景气度不断攀升,2018Q1有望辉煌起步。公司的主业VB2原料药占收入85%左右,由于2017年VB2平均售价略低于2016年,因此公司整体毛利率降至50.89%(-1.30pp)。但随着VB2价格2017Q3爆发式上涨以来,目前已经在440-470元/公斤,而2016Q1的VB2价格在200-260/公斤之间,公司的成本在120元/公斤左右,预计2018Q1的VB2销量在500吨左右,我们判断2018Q1利润甚至有望超过2017全年。
    2017业绩符合预期,费用率提升拉低利润。2017年,公司各项费用率均有所提升,销售费用率为3.42%(+0.19pp),管理费用率达到19.49%(+1.11pp),其中研发投入4750万元(+66.03%),阿托伐他汀和恩替卡韦均已获得临床批件,正在进行临床样品的生产,未来制剂业务有望成为公司新看点。
    2017充分计提减值,2018释放业绩动力充足。2017年公司共计提资产减值损失3380万元(武穴公司2288万,孟州公司1127万,惠生公司465万),大幅超过前两年水平。另外,2017年9月子公司惠生药业加成车间发生火灾事故,停产至今,导致惠生公司亏损2627万元,预计2018年惠生公司VB6业务有望复产。公司新任董事长为2017年9月上任,2018年作为上任后的第一个完整会计年度,预计公司有充足动力释放业绩。
    VB2价格走强弹性巨大,重点关注2018Q1业绩超预期的可能,维持“推荐”评级。公司主要产品VB2价格持续走强,2018Q1业绩有望大幅超预期,公司也有较强释放业绩动力。因主打品种价格大幅上涨,我们将2018-2019年EPS预测由0.89、1.07元上调至1.92、2.28元,预计2020年EPS为2.66元,维持“推荐”评级,目标价22元。
    风险提示:1)原料药价格波动风险:维生素属于大宗原料药行业,历史价格波动较大,若价格发生下滑,业绩存在波动风险。2)安全环保风险:公司原料药生产需要遵循严格的安全、环保标准,可能存在设备等操作不当引发安全、环保事故。3)研发风险:公司逐年投入较大资金进行药品研发,资金需求量大,存在研发失败的风险。

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国元证券,继峰股份(603997)2017年年报点评:收入稳健增长 全球化布局进一步完善


    公司营业收入稳定增长,基本符合预期。公司营业收入持续增长,2017年公司实现营业收入19亿元,较上年同期增长29.79%,实现归母净利润2.9亿元,同比增长17.27%,收入增速远高于行业增速。公司在国内乘用车座椅头枕细分市场具有明显的领先优势。虽然汽车行业增速有所回落,但公司依然保持较快增长。其中头枕营业收入为9.1亿元(+27.31%),支杆营业收入1.43亿元(+19.79%),座椅扶手营业收入6.03亿元(+29.68%),其他收入为1.43亿元(+28.03%)。营业收入主要得益于公司主要客户一汽大众、宝马、广汽等优质客户产销的快速增长以及座椅扶手业务增长29.68%。但原材料价格的上涨,毛利率有所增减,总体来说,全年业绩基本符合预期。
    国内外客户保持长期稳定的合作,推动新项目的拓展。公司通过与国内外知名客户建立的良好长期合作关系,公司主要客户为一汽大众、宝马、长安福特、神龙汽车、广菲克、上汽通用五菱、日产、本田、丰田、马自达等合资品牌整车厂以及长城、吉利、广汽、一汽轿车等国产品牌整车厂,一级座椅厂客户主要为安道拓(原江森自控)、李尔集团、佛吉亚、麦格纳、泰极、丰田纺织、德尔塔等国际知名座椅厂商。公司和GRAMMER为共同扩大中国和全球业务签署了MOU,建立了战略合作伙伴关系。这将同时扩大双方在中国市场的业务规模,并提升双方对其位于全球的现有客户的产品供应能力。
    汽车零部件行业未来需求增加,未来业绩有望提升。公司作为汽车座椅头枕及扶手专业生产厂商,已发展成为国内少数同时为欧美、日系及自主品牌配套的供应商。未来随着继锋分公司的成立,也将在美国市场参与市场的竞争,也将会提高公司的海外业绩。
    对此,我们预计公司未来三年营业收入由于订单充足将带动公司业绩持续增长;公司新产能未来投入使用将带动公司获得新收益,突破产能瓶颈,使毛利率提升。对此我们预计净利润为3.71、4.92、6.42亿元;对应PE 21.41、16.13、12.36。
    风险提示:
    本次投资可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险、管理风险和财务风险等,敬请投资者注意投资风险。

证券日报网,西部证券(002673)前三季度业绩预告:实现净利5.2亿元 同比增长52%




    本报讯日前,券商前三季度业绩预告进入密集披露期。西部证券今日发布前三季度业绩预告,预计前三季度实现净利润5.2亿元,比上年同期增长51.88%;从第三季度来看,预计盈利6006.9万元,同比下滑35.42%。
    对于业绩变动,公司表示,2019年前三季度,国内证券市场回暖,本报告期公司自营业务、证券经纪业务及投资银行业务收入较上年同期均实现增长,净利润较上年同期大幅增长。除此之外,还有山西证券、国海证券、国元证券等券商发布前三季度业绩预告。
    实际上,9月份券商的收成就不错。9月份股市向好带动经纪和自营环比改善,两融规模持续攀升。据不完全统计,从9月份上市券商业绩来看,27家上市券商9月份合计实现营业收入154亿元,环比增长12%,可比的24家同比增长15%;实现母公司口径净利润53亿元,环比增长3%,可比的24家同比增长11%。

中银国际证券,建筑建材行业周报:资金面预期改善 建材板块有所回暖


    建筑:
    本周建筑板块下跌1.32%,跑输大盘,细分子板块而言:房屋建设下跌0.90%;装修装饰下跌2.33%;基础建设下跌0.98%;专业工程下跌2.17%;园林工程下跌0.83%;雄安新区下跌1.18%;一带一路下跌1.59%。
    本周建筑领域个股,上涨24支,下跌63支,持平8支。
    本周建筑板块跌幅缩减,我们认为MLF抵押品回升利于市场改善建筑企业这种现金占用较大行业的现金流预期。
    投资标的方面,看好专业工程以及风景园林等板块,建议关注业绩增长态势良好的中国化学,关注新近上市资本结构健康,资产优质业务扩张迅速的东珠景观。
    建材:
    本周建材板块上涨0.57%,跑赢大盘,细分子板块而言:水泥制造上涨1.48%;玻璃制造下跌2.74%;其他建材上涨0.30%。
    本周建材市场逐步回暖,我们认为MLF抵押品放松有利于改善市场对资金面预期,促进价格回升。
    投资标的方面,看好人口流入区产能释放的塔牌集团、水泥行业龙头海螺集团、专注2C端服务的三棵树、充分受益集中度提升的建研集团。
    本周建材领域个股,上涨21支,下跌42支,持平32支。
    玻璃
    本周全国重点城市平均浮法玻璃价格上升0.14%,其中:济南保持不变;北京下降0.14%;上海上升0.23%;广州下降1.79%;成都上升1.45%;沈阳上升0.54%;武汉上升1.29%;西安保持不变;秦皇岛保持不变。
    本周浮法玻璃价格窄幅调整,成交平平。华北市场涨跌互现,变动不大。华中玻璃市场稳中有涨;华东市场部分企业报涨1元/箱。受库存压力影响,不排除个别厂家执行一定促量政策。华南部分厂家报价下调或针对部分库存退出促量优惠,市场实际成交价格走低;西南、东北市场零星小涨、西北市场大部分厂家报价趋稳。
    水泥
    本周全国水泥市场价格环比震荡下行,跌幅为0.2%。价格下跌地区有上海、福建和重庆等地,幅度10-30元/吨;价格执行上调地区是天津,幅度30元/吨。6月上旬,国内水泥市场正式进入淡季,受高考和降雨影响,下游需求明显减弱,企业发货环比下降10%-20%,受此影响,部分地区水泥价格出现回落。整体来看,尽管各地水泥价格均处于高位,但进入淡季后,价格回落的幅度和范围较小,主要得益于各地企业提前制定淡季限产计划,以及相对稳定的需求支撑,预计后期随着库存不断增加,多地价格回落才会出现。
    风险提示:下游需求波动、政策不确定性。

巨丰投顾,盘后点评:两桶油力挺沪指站稳2800点


    【盘面简述】
    周二早盘,两市冲高回落,午后沪指回踩2800点后止跌回升。盘面上,医疗、水泥建材、民航机场、有色、钢铁、安防、化工等涨幅居前,保险、银行出现调整;概念股方面,钛白粉、稀土永磁、次新股、锂电池、特斯拉等涨幅居前。大盘目前处于筑底阶段,走势反复,量能是制约股指反弹的重要因素,建议关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股;另外中报行情逐步开启,可关注业绩增幅超预期个股。
    【消息面】
    1、证监会召开上市公司座谈会听取对维护资本市场稳定的建议
    7月8日、9日,刘士余主席、阎庆民副主席分别主持召开上市公司负责人座谈会,一是听取对当前经济金融形势的看法;二是听取对维护资本市场稳定、促进资本市场与上市公司健康发展的建议;三是听取对证监会工作的意见。下一步证监会还将继续召开一系列上市公司座谈会。
    2、首批养老目标基金有望月底获批
    多家基金公司向中国证券报记者证实,备受瞩目的养老目标基金很快或将正式获批。“最快7月中旬或月底,首批养老目标FOF就有可能获批。”某中型基金公司人士表示。证监会官网信息显示,截至目前,已有29家基金公司共计申报了54只养老目标基金,其中20只收到了反馈意见,均为第一批提交材料的产品。
    【巨丰观点】
    周二早盘,两市冲高回落,午后沪指回踩2800点后止跌回升。盘面上,医疗、水泥建材、民航机场、有色、钢铁、安防、化工等涨幅居前,保险、银行出现调整;概念股方面,次新股、钛白粉、稀土永磁、锂电池、特斯拉等涨幅居前。
    受中报业绩大增刺激,水泥建材持续走强:西部建设、凯伦股份涨停,天山股份、西藏天路、冀东水泥等领涨。钢铁股同步上行:宏达矿业涨停,三钢闽光、鄂尔多斯、安阳钢铁、新钢股份、方大特钢、八一钢铁等涨幅居前。
    小米概念股拉升,森霸传感、全志科技等涨停,共达电声、领益智造、奋达科技、顺络电子、宇环数控等领涨。次新股表现出色,芯能科技、东方环宇、江苏新能、英科医疗等近20股涨停。
    巨丰投顾认为,今日股指冲高遇阻回落,沪指午后回踩2800点这一多头心理防线后,在两桶油作用下止跌反弹。操作上,建议继续关注流动性充沛的超跌品种,尤其是小盘次新股;另外中报行情开启,业绩增幅超预期个股可重点跟踪。

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