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国泰君安,华夏幸福(600340)2018年半年报点评:拐点已现 迈步新阶段


    投资要点:
    维持增持评级,下调目标价至42.50元。维持2018/19年EPS为4.25元、5.51元的判断,对应2018年10倍PE。公司的产业发展服务能力是公司的核心竞争优势,通过产业发展服务所带来的区域价值提升是公司核心的盈利来源。异地复制板块近期仍以地产销售业务为主,因此下调公司的估值中枢至10倍PE,对应目标价42.50元。
    业绩符合预期,公司上半年营业收入大幅度增加,收入结构变化使得公司整体的盈利能力下降。公司2018年上半年实现营业收入349.7亿元,同比增长57.1%;实现净利润69.3亿元,同增29.1%。毛利率和净利率分别为45.8%和19.8%,同比下滑11.7和4.3个百分点。
    销售业绩稳定增长,异地复制卓有成效。2018年上半年,公司销售额继续增长,权益销售金额稳居行业前十。京外区域复制成效显着。环南京、环杭州、环郑州区域有望打造成为公司异地复制的增长极。公司的股票期权与限制性股票激励计划将进一步激发团队的活力和创造力,同时引入平安作为第二大股东,将来有望在多个层面发挥协同作用,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
    公司正进入模式异地验证的新阶段,有望获得远超行业的成长性和盈利能力。华夏幸福的核心优势在于其独特的产业新城的模式,其竞争壁垒在于公司经过多年的培育所建立的强大的产业发展能力。而公司的模式也同时顺应整个行业和经济发展的大势,潜力巨大。
    风险提示:异地复制落地速度不及预期

巨丰投顾,盘后点评:一二线蓝筹集体回调


  【盘面简述】
  周三早盘,两市跳空高开,随后震荡回落;午后股指全线翻绿,沪指失守2850点。盘面上,造纸印刷、工程建设、港口、高速等涨幅居前;钢铁、保险、多元金融、石油、酿酒、有色、家电、船舶调整明显。概念股方面,上海自贸、沪企国改、水利建设、知识产权、快递概念等涨幅居前。大盘筑底成功,但反弹一波三折。操作上短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股,同时要注意业绩有改善的预期。
  【消息面】
  1、政治局会议:下决心解决好房地产市场问题 坚决遏制房价上涨
  中共中央政治局7月31日召开会议。会议要求,下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。保持经济平稳健康发展,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,提高政策的前瞻性、灵活性、有效性。财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。要把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕。
  2、深圳新政落地:住宅限售三年 暂停企业购买商品住房
  7月31日傍晚,深圳市人民政府办公厅转发市规土委等单位关于进一步加强房地产调控促进房地产市场平稳健康发展的通知。 《通知》暂停企事业单位、社会组织等法人单位在本市购买商品住房。通知发布之日起,停止办理企事业单位、社会组织等法人单位购买新建商品住房和二手住房网签手续;居民家庭新购买商品住房的(不含人才住房、安居型商品房),自取得不动产权利证书之日起3年内禁止转让。
  3、财政部:对新能源车船免征车船税 对节能汽车减半征收车船税
  财政部发布《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》,减半征收车船税的节能乘用车应同时符合以下标准:获得许可在中国境内销售的排量为1.6升以下(含1.6升)的燃用汽油、柴油的乘用车(含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料乘用车)。此外,免征车船税的新能源汽车是指纯电动商用车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池商用车。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围,对其不征车船税。
  【巨丰观点】
  周三早盘,两市跳空高开,随后震荡回落;午后股指全线翻绿,沪指失守2850点。盘面上,造纸印刷、工程建设、港口、高速等涨幅居前;钢铁、保险、多元金融、石油、酿酒、有色、家电、船舶调整明显。概念股方面,上海自贸、沪企国改、水利建设、知识产权、快递概念等涨幅居前。
  上海自贸大幅拉升:东方创业涨停,长江投资、畅联股份、华贸物流、上海物贸、兰生股份、浦东金桥、上海雅仕、陆家嘴等涨幅居前。
  工程建设板块表现强势:达安股份、建研院、北新路桥、启迪设计等涨停,成都路桥、四川路桥、正平股份、设研院、山东路桥、山鼎设计、苏交科、重庆建工等涨幅居前。
  巨丰投顾认为,今日基建、水泥、钢铁等借利好大幅冲高带动沪指逼近2900点,金融股跳水拖累市场表现;午后水泥、钢铁、酿酒、家电等二线蓝筹跌幅加深;市场依旧难有起色。鉴于目前市场成交量依旧低迷,建议投资者短线继续关注流动性充沛的小市值超跌股。

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广发证券,环保行业深度跟踪:基金持仓连续5个季度下降 融资环境改善预期升温


    基金持仓连续5个季度下降,融资环境改善预期升温
    投资组合:龙马环卫+瀚蓝环境+中金环境+碧水源+国祯环保+金圆股份融资环境改善预期升温。近期央行、银保监会等多部委政策频发,释放出向低信用评级融资改善的信号。前期我们在周报中多次强调,市场对板块的担忧更多的是融资,而此次政策恰中要害,期待融资支持、增信、专项债券或基金等政策陆续出台。特别的,环保作为三大攻坚战之一,是地方政府考核的重点内容,又与地产无关,非常可能被作为宏观对冲的选项。基金持股比例降至0.60%,近5年新低。2018年Q2报基金持仓环保比例仅为0.60%,创近5年以来的新低,且已连续5个季度环比下降。个股方面,碧水源(0.13%)、聚光科技(0.09%)等个股持仓比例最高;增减仓角度来看,与1季度末相比,聚光科技增持最多(+0.03%),碧水源减持最多(-0.16%)。根据统计,环保板块年初至今下跌33%,跌幅全市场第一。
    若相关政策出台,建议关注:1、水处理工程板块前期跌幅最大,且预期最悲观,政策若出台,则边际改善最大。建议关注碧水源、国祯环保、博世科等。2、运营类资产如环卫、危废等其实受去杠杆影响较小,前期也跟随板块调整,估值有修复空间,建议关注瀚蓝环境、龙马环卫、金圆股份等。3、下半年环保核查持续高压,关注可能启动市场化去产能的化工、钢铁、建材等领域。建议关注长三角区域。政策预期方面,关注即将出台乡村振兴(农村水、固废处理等)、长江修复、渤海治理等大政策,且“回头看”继续、蓝天计划扩范围等政策将延续。
    近期重点政策一览
    固废法修订,建议关注危废板和垃圾分类危废产生者是危废治理的首要责任人,且委托他人处置的合同不能转移产生者的危废治理的法定责任。这将会推动行业内出现一轮落后和不规范产能的出清,并带来行业集中度的提升,长期来看优秀的危废处置企业或将享有品牌溢价。对于垃圾分类,增设生活垃圾分类制度,要求地方政府做好分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系建设,将带来一轮垃圾分类的投资建设,固废企业将往全产业链布局的方向发展,实现环卫-垃圾分类-垃圾处置-资源回收全产业链的布局。
    生态环境部通报5起监测数据造假案三人被追究刑事责任。
    风险提示
    政策出台、执行力度不及预期;EPC工程结算进度低于预期,运营企业补贴无法按时到位,产能利用率不足。

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中泰证券,食品饮料行业周报(第29周):为什么我们持续重推徽酒双龙头


    7月金股及推荐组合表现抢眼:古井贡酒、贵州茅台、伊利股份、元祖股份、顺鑫农业,其中月度金股为古井。当月内五者涨跌幅分别为古井贡酒(+12.26%)、贵州茅台(+2.12%)、伊利股份(+2.15%)、元祖股份(+10.49%)、顺鑫农业(+13.76%),组合收益率为8.16%,同期上证综指下跌0.57%,组合领先上证综指8.73%。
    徽酒再思考:为什么我们持续重点推荐古井+口子窖?年初以来我们发布多篇深度和跟踪报告重点看好徽酒双寡头,一季报前市场最悲观时刻,我们依旧坚定看好,5月金股口子窖、7月金股古井贡酒,超额收益显著,徽酒行业深度参照《消费换档正当时,齐心协力共繁荣》。回头来看,我们认为对渠道的紧密跟踪和产业趋势的前瞻判断,是把握好本轮区域酒大行情的最核心因素,而徽酒上市酒企多提供了很好的观察和分析基础。徽酒的消费升级趋势一直都在,当产品结构达到了一个临界点,比如200元产品收入占比超过20%后,多年的品牌投入迎来收获期,毛利率提升叠加费用率下降会驱动利润呈现出爆发增长,并且产品升级趋势正在由省会向地级市及县级市场延伸,我们预计未来3年将是强势品牌古井和口子窖产品换档升级的黄金阶段,200元产品快速增长才刚开始。由于酒企利润的加速增长核心点是省内自然升级,并不是省外扩张,因此其成长的环境和逻辑更好,短期不太可能看到竞争加剧的情况。全年来看,我们继续重点看好古井和口子窖实现超额收益的机会。
    白酒板块:市场企稳,名酒中报行情继续。我们在上周观点里表明白酒板块补跌主要是受宏观经济悲观预期干扰,建议重视名酒中报行情;本周市场整体企稳后,白酒板块上涨明显,特别是中报业绩预增的古井、顺鑫涨幅居前,目前来看名酒基本面依旧扎实,高端和区域酒业绩增速保持甚至加速,板块中报行情将继续进行。本周茅台一批价稳定在1600-1700元,普五停货后一批价回升至825-830元,洋河、古井、口子窖等区域酒前期提价后渠道接受度良好,核心产品价格均有小幅提高,淡季价格体系依旧坚挺,核心市场渠道库存基本在1-1.5月,下半年重点关注中秋旺季动销势头。中长期来看,本轮白酒行业的核心大逻辑是消费升级和品牌集中,未来名酒将会强者恒强,宽泛的产品价格带使得对应强势品牌具备充足成长空间,长期发展前景光明。名酒估值普遍在25倍左右,我们建议以全年视角配置高端酒尽享业绩增长收益,继续重推茅台、五粮液、老窖,二三线酒超额收益仍在,继续重推古井、口子窖、顺鑫、洋河、汾酒、水井坊等。
    啤酒:业绩加速成长,中报值得期待。我们于2017年12月以来陆续推出三篇行业深度报告(《新一轮的成长周期已开启》《终极一战》《伟大的啤酒并购与整合:剖析百威英博全球并购成功之因》)喊出啤酒行业已开启新一轮的成长周期,从已公开的数据来看,我们认为逻辑逐步兑现,2017年行业收入增长2.7%(吨酒价格提升2.8%,结构升级明显)。从我们跟踪的数据来看,二季度行业增速或好于一季度,行业向好逻辑持续得到验证。近期走访大量渠道,我们预计:1)华润啤酒上半年收入增长近10%,其中销量贡献1-3%,绝大部分由产品提价及结构升级带动,利润有望超预期;2)青岛啤酒上半年销量约455-465万吨,同比增长近3%;一季度销量203万千升,同比增长1.3%,意味着二季度销量实现超过5%的增长,吨酒价格也有望提升2-4%;3)百威上半年销量312-318万吨,销量同比增长近3%;百威销量的增长主要由哈尔滨品牌带来的增长;4)重庆啤酒因六月份重庆降雨较多,预计销量微增,吨酒价格提升的幅度可参照一季报。从提价控费的执行来看,华润表现的最为靓丽,西南、华东、华中的大区反馈,核心产品提价幅度近10%,买赠有所减少,四川部分核心区域瓶盖费减半;青岛啤酒山东大区反馈二季度费用缩减明显,但是华东、华中部分省份反馈费用缩减不明显。从投资机会来看,目前采取吨酒市值估值更为合理,对比国际水平依旧存有较大提升空间,我们认为行业先后受益的分别是华润啤酒、青岛啤酒、嘉士伯(重庆啤酒)、燕京啤酒、珠江啤酒。
    食品:聚焦行业龙头,优先推荐伊利+元祖。乳制品和肉制品等成熟子行业,竞争格局较为稳定,品牌集中是推动龙头增速超越行业的主逻辑,优秀的龙头具有强定价权,可通过直接提价/间接提价(产品结构升级)转移成本压力,盈利能力持续提升,重点推荐伊利,积极关注双汇等;部分子行业处于成长期,如调味品、面包、酵母、卤制品、保健品等,行业增速基本在10%以上,龙头市占率多数仍较低,长期来看头部企业收入有望持续保持15%-20%增长,真成长企业理应给予更高估值实现超额收益,重点推荐海天、中炬、元祖、绝味、安琪、西王,积极关注安井、汤臣、桃李等。
    伊利股份:淡季销售依旧旺盛,市占率不断提升。我们预计二季度公司收入增速在10%-15%,根据4-6月渠道走访,18Q2终端常温液奶销售额增速15%左右,预计整体液奶收入在10%-15%,6月环比5月收入加速,主因端午错位以及终端销售费用投入加大的驱动。产品结构升级较快,大单品安慕希、金典终端销售额依旧保持30%、20%的增速。奶粉受益注册制空出100-200亿市场空间,增速预计在15%-20%以上。冷饮预计高个位数增长。乳业竞争手段有两种:一是最直接的价格战:厂家给经销商促销货折,体现在单价和毛利率;二是线下渠道营销费用加大。18Q1毛利率同比+1.2ppt,产品结构升级加速抵消成本压力后,经销商货折略有减弱,单价提升驱动。18Q2蒙牛世界杯加大营销费用投入,伊利跟随策略保份额,单季竞争加剧较特殊,销售费用率略增符合预期。我们预计中报收入和利润增速都在15%-20%,利润增速和收入持平或略低,继续看好公司渠道和品牌壁垒,市占率稳步提升,龙头可给予估值溢价。
    元祖股份:估值洼地,旺季发力。1)烘焙行业高成长,元祖是细分月饼和糕点行业龙头,受益烘焙行业高增长+工会福利人均提升幅度大,预计2018年收入20亿左右。草根调研端午期间粽子热销,同比增长20%,其他糕点增长10%以上,整体二季度收入在10%-15%,拥抱行业景气。产品结构持续升级,利润释放会更快。三季度公司月饼销售动力较足,收入利润贡献更多。2)元祖的壁垒是什么?我们认为一是区域市场四川、江苏存在品牌壁垒,客户粘性强。二是全国608家门店提货+基层地推保障团购优势。江苏四川两家中央工厂+门店,精准定位高端礼盒市场,高毛利率、高净利率,盈利模式佳。3)被低估的公司,估值存在修复空间。2018年预计公司收入增速13%,,利润增速20%,对应估值22倍,未来看好公司湖北区域扩张+产品升级,公司收入增长稳健,净利率每年稳步提升,继续重点推荐。
    中炬高新:调味品稳健增长,房地产贡献增量。公司公告预计2018年半年度实现净利润与上年同期相比,将增加1.22亿元,增幅58%左右。具体来看,2018Q2美味鲜收入9.48亿元,同比增长19%,归母净利润1.61亿元,同比增长23%。二季度在高基数影响消除后调味品恢复稳健增长,我们预计全年可维持10-15%的增长中枢。同时利润增长高于收入,体现出美味鲜在成本与费用端的控制取得成效。中汇合创2018H1收入4000万元,同比增长13.6倍,净利润940万元,同比增长5.7倍,增量主要由二季度贡献。本次确认的房地产收入是早期申报的存量房销售通过政府审批后结转,目前还有1亿类似收入待确认,但确认节奏存在较大不确定性。母公司2018H1收入1.27亿元,同比增长7.8倍,归母净利润约2000万元,主要是积极开展资产运营,物业出售等业务收入大幅增长。公司调味品业务增依靠全国化+拓展餐饮+品类扩张实现稳定增长,同时成本与管理费用率改善加速利润弹性释放。
    投资策略:分子行业来看,白酒继续重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖,二三线酒古井贡酒、口子窖、顺鑫农业、洋河股份、山西汾酒、水井坊等;啤酒行业受益的先后顺序分别是华润啤酒、百威英博、青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒;食品重点推荐伊利股份、海天味业、中炬高新、元祖股份、绝味食品、西王食品,烘焙面包行业建议关注桃李面包、广州酒家,肉制品行业积极关注龙头双汇发展。
    风险提示:三公消费限制力度加大、消费升级进程放缓、食品安全。

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川财证券,公用事业行业日报:陕西电网冬季最大负荷同比增长17.5%


    川财观点
    国家能源局近日发布了2017年1-10月全国电力工业统计数据,截至10月底,全国发电设备累计平均利用小时为3,019小时,较去年同期下降13个小时;火电设备累计平均利用小时为3,431小时,较去年同期上升26个小时。受到今年全社会用电增速回暖及水电发电量增速下降的影响,火电设备利用小时数同比上升。随着火电装机增速的放缓,火电供应过剩的局面有望改善,利好业绩弹性较大的火电企业,相关标的:华能国际、浙能电力。
    行业动态
    1、据国网陕西电力公司有关负责人介绍,预计2017年迎峰过冬期间陕西电网最大负荷将达2,280万千瓦,最大日用电量4.6亿千时,分别较去年冬季增长17.5%和15.3%。
    2、由国家电网公司主管的“互联网+”智慧能源示范项目正式进入启动实施阶段,初步确定电力大数据应用数据需求和应用模型设计方案,后续脱敏后的电网业务数据将接入到能源互联网大数据公共服务平台。
    3、山西省经信委近日发布了《关于做好电网企业2017年度电力需求侧管理目标责任考核工作的通知》,累计实施电能替代项目336个,完成替代电量57.79亿千瓦时。
    公司要闻
    中山公用(000685):公司股东上海复星高科技(集团)有限公司所持有的公司限售股份将解除限售,上市流通日期为2017年11月27日,上市流通数量为1.82亿股,占总股本比例12.35%。

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浙商证券,天成自控(603085)2017年一季报点评:商用车座椅超预期 乘用车座椅值得期待


    商用车座椅增速喜人,业绩超预期。
    公司一季度业绩的高增长主要源于商用车座椅的销售增长较快。公司商用车座椅主要客户为江淮汽车、重汽商用车、东风柳汽、东风商用车等,一季度商用车客户的销量增长带动了公司商用车座椅的业绩增长。根据第一商用车网的数据,2017 年1-2 月,国内商用车市场累计销量60.78 万辆,同比增长27.92%。公司的部分客户数据出炉,其中东风、江淮、重汽分别实现了45.56%、36.65%、82.14%的高速增长。
    根据智研咨询对2017 年商用车细分市场的预测,2017 商用车增速总体为5.96%,其中重卡增速将达到28%,大中客增速1%,结合公司主要配套重卡座椅和大中客车座椅,2017 年商用车座椅有望为公司锦上添花。
    乘用车座椅依然小批量供货,下半年有望实现更大批量供货。
    由于公司产线建设严格把控,2017 一季度依然小批量供货。目前产线建设进程加块,随着众泰新车型B11B 即将问世,下半年乘用车座椅有望实现批量供货。根据公司"年产30 万席乘用车座椅"的募投项目,按照当前进度保守预计2017年将实现供货12 万席,以每套座椅单价3500 元测算,2017 年乘用车座椅有望释放业绩4.2 亿元
    公司自上市以来一直积极寻求座椅市场的跨领域转换,短短一年多时间,公司已进入多款车型供应体系,从众泰到上汽,公司目前已进入多款车型供应体系:3 月初与众泰T600 的合作(A 点),5 月份参与众泰B11B 车型座椅零部件产品同步开发(A 点),11 月进入上汽供应体系配套AP31 车型(B 点),12 月参与众泰S21 座椅开发。公司最核心的竞争力源于下游优质客户对公司产品的认可,业绩释放静待2017。
    盈利预测及估值
    预计公司2017-2019 年实现营业收入分别为7.98、12.53、15.03 亿元,同比增长120.99%、57.06%、19.94%;实现归属于母公司净利润分别为6,945万元、9,018 万元、10,030 万元,同比增长97.18%、29.84%、11.22%;对应的EPS 分别为0.62 元、0.81 元、0.90 元。目前公司股价对应2017/2018/2019年P/E 分别为87 倍、67.01 倍、60.25 倍。结合公司目前乘用车座椅项目的顺利推进情况,看好公司未来的业绩释放,维持"增持评级"。

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方正证券,依米康(300249)在手订单充足 发力信息化战略


    三大业务齐飞,发力信息化板块。
    四川依米康环境科技股份有限公司是国家级高新技术企业。公司致力于三大业务板块,是云计算数据中心等信息化建设、大健康医疗建设、环境治理等先进技术和整体解决方案服务商。依米康近年来在云计算、大数据基础设施领域取得快速发展,明确发力信息化板块,其信息化战略可以概括为以整体解决方案(总包集成)为龙头,硬件软件为两翼协同发展战略,整体解决方案包括两大领域:1、IDC/EDC总包集成。2、智慧城市整体解决方案。在信息化领域,公司一直积极推动转型,目的是从单一设备供应商转型为云服务整体解决方案提供商,从而打破公司发展的瓶颈,以差异化竞争优势赢得更广阔的市场。通过多年布局,目前依米康已具备了包含设备供应、整体解决方案、数据中心运营、数据挖掘应用等子业务的全产业链协同发展格局,在任何一个领域的业务增长将同步带动其他领域的增长。当前,依米康公司在手订单充足,未来增长无忧。
    控股子公司是IDC解决方案领军企业,实力雄厚。
    依米康目前主要依托集团下的控股子公司西安华西信息智能工程有限公司开展大数据业务,西安华西信息智能工程有限公司多年专注于IT基础设施建设领域的规划、设计、实施、运营及运维服务,专业提供IDC数据中心、监控指挥中心(NOC)全方位服务解决方案,并从事智能化园区、建筑系统集成工程等智能化建筑配套的软硬件研发和集成项目设计与实施。公司跨界建筑行业和IT行业,在跨专业高集成整合方面有着独特的技术优势。华西利用本身具备的IT优势,将信息化技术、IT集成、互联网(移动互联网)、物联网技术运用于传统建筑安装行业,能够快速迎合行业发展,可以为客户从设计到实施到运维,提供具有前瞻性的全面解决方案,华西信息智能公司能为依米康的大数据业务提供充分的技术支持。
    参编国家标准,彰显实力。
    近日,依米康携手万国数据、浪潮、阿里云、华为、北京邮电大学、中国电子技术标准化研究院等多家企业、设计院、学校联合编制的《云计算数据中心基本要求》(GB/T34982-2017)正式获国标委批准发布,能够参与到此次国家级数据中心标准基本要求的编制,是对依米康在数据中心行业贡献和公司云计算实力的充分肯定。长期以来依米康在云计算和大数据领域不断积累研发实力,坚持自主研发,不断创新,得到了政府、行业、用户的高度认可,此次参与编制的《云计算数据中心基本要求》施行后有望带动数据中心行业蓬勃发展,而依米康也将作为业内优秀企业推动我国的云计算数据中心领域实现优质高速发展。
    云计算高速发展,公司业务潜力巨大。
    云计算技术日趋成熟,越来越多的企业用户愿意将业务迁入到云计算,随着“互联网+”兴起,云计算作为互联网的基础设施平台可以从多个维度为企业用户提供解决方案,在节省软硬件成本、提高运营效率等多方面助力企业与互联网应用的结合。经过多年的概念普及以及市场培育,我国云计算服务市场将迎来需求侧的爆发,中国信息通信研究院数据显示,2016 年我国云计算整体市场规模达514.9 亿元,整体增速35.9%,高于全球平均水平。另一方面,国家政策全面支持云计算发展,“十二五”、“十三五”规划中,都明确地将云计算作为我国未来科技发展的重中之重,近几年支持云计算发展的政策密集出台,充分肯定云计算在发展大数据、物联网、人工智能等新兴技术中的基础地位。依米康公司依托自身强劲的实力,有望能够紧紧抓住云计算的广阔市场,在国家政策的支持下,大力开展云计算业务,提升云计算服务的水平,加快实现公司的数字化转型。
    投资建议:考虑公司在手订单充足,预计公司2017-2019年实现归母净利润0.8、2、3亿元,对应当前市值的估值为58、23、15倍,给予“强烈推荐”评级。
    风险提示:订单不及预期;转型进度不及预期预期。

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