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申万宏源,申万宏源交运一周天地汇:集运美线运力将削减 "公转铁"政策继续推进


    航运:集运旺季不弱,受中美贸易战影响,三大联盟均有削减运力计划,根据Alphaliner数据,七月底美西线运力将实现环比下跌6.7%,美线月度运力同比增速将从4月的8.4%下跌至1.9%。受关税及运力削减计划影响,货主出货积极,8月份运价有望创新高。中美贸易战不确定性仍在,集运股估值持续受到压制。干散货板块中报有望板块性扭亏,关注中外运航运,太平洋航运。油运板块中报后有望利空出尽。Q4伊朗制裁宽限期到期,伊朗旗下VLCC船队有效运力下降3%-5%,伊朗委内瑞拉的减产由其余国家增产弥补,海运需求稳定,有效运力下降,Q4运价有望超预期。市场预期较低,中报后利空出尽,建议下半年重点关注中远海能、招商轮船。
    快递:终端价格与总部件均收入走势向背离的原因是什么?从6月来看,行业平均单价同比下降2.51%,而国内快递公司主要从事的异地件与同城件综合平均单价同比下降仅0.45%,而从上市公司来看,韵达股份单票收入同比下降15.06%,假设派费按照1.5元/件、同期增加0.1元/件计算,则剔除掉派费的影响圆通与申通单票收入均同比下降10-12%,总部单件收入与行业终端价格走势继续延续背离态势。我们认为当前阶段网点的稳定性是加盟快递公司的核心竞争力之一,而从全网络来看,网点又具有规模效应较弱、各地区网点不平衡的特点,因此总部对网点补贴的力度与精准性至关重要。从上市公司来看,以精细化管理著称的韵达股份显然在全网络的平衡上领先一步,因此在智能化设备持续赋能下,公司业务量能够持续跑赢行业,1-6月业务量增速52%,跑赢行业25个百分点;经过约一年半的网络持续优化调整,圆通速递1-6月业务量增速28.6%,而去年同期增速仅17.6%,业绩增速持续上行态势明显。
    航空:本周人民币贬值趋势依旧,周末汇率已接近6.8,航空板块持续跌势。除此之外,7月上半月高频数据显示需求增速乏力,市场对旺季情况存在一定担忧。但我们认为,目前行业整体供需仍在逐步改善,整体业绩压力不大,连续下跌下估值水平已接近底部。七月上旬受世界杯和暑假较晚等因素影响,需求存在短暂偏弱,不影响旺季整体需求增速。但是暑运整体加班包机要求更为严格,三季度旺季供给收紧概率大,供小于求大逻辑不变,预计座公里收入增速维持高位。汇兑收益的消失更凸显出座公里收入增长价值,目前东航座公里收入增速持续领先,1至5月增速均在5%以上,按照悲观汇率预期7计算也已完全覆盖成本压力,预计旺季座收增速仍会领涨三大航,业绩同比仍有望实现10%至15%增长。本周东航公告定增计划,计划引入均瑶集团和吉祥航空作为战略投资者,航空行业新一轮整合有望到来,集中度提升将助推行业ROE逐步上行。我们继续重点推荐座收增速最快的东方航空,建议关注中国国航。
    铁路:铁路货运增运三年行动方案出台,到2020年增运11亿吨,利好铁路货运及铁路集疏港港口,关注大秦铁路、铁龙物流、日照港。2018-2020铁路货运增量行动方案出台,要求三年内铁路运量较2017年增加11亿吨,沿海港口大宗汽运量减少4.4亿吨;同时力争2020年年货运量150万吨以上的工况企业和物流园区铁路接入比例80%以上,2020年沿海重要港区铁路进港率达60%以上。另外,在环渤海、山东、长三角地区,2018年底前主要港口的煤炭集港改走铁路或水路;2020年采暖季前,主要港口的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输。会议再次推进“公转铁”政策,直接利好铁路货运及铁路集输运资源丰富的港口,铁路板块,建议低位布局业务稳健低估值高股息的西煤东运专线大秦铁路,另外建议关注主营业务铁路特种箱发运量及沙鲅铁路运量高速增长的铁龙物流。港口板块,建议关注拥有两条千公里集疏运铁路,受益瓦日线上量及钢铁基地投产的日照港。

证券时报,建军大庆 军工股主题投资机会受关注


   "八一"建军节即将来临,由于今年建军90周年,各项相关庆典主题活动正在开展,加上近期中印边境继续对峙,短期来看,资本市场上的军工板块正迎来密集的事件催化。
   不过,今年以来,军工板块整体大幅跑输沪指,行业内个股跌幅普遍较大,期间虽然出现多次集体爆发,但缺乏持续性,有时甚至是"一日游"行情。太平洋证券认为,主要是相关改革进程和政策出台进度低于预期,造成巨大落差。
   接下来,在一系列事件的催化下,军工板块的关注度正在升温,那么该板块后市能否迎来一波持续性较强的反弹呢?
   军工板块
   今年大幅跑输沪指
   "八一"建军节将至,在建军90周年一系列纪念活动的催化下,军工板块近期再度引发资本市场的关注。
   7月22日,中俄"海上联合-2017"联合海军演习在波罗的海拉开帷幕。7月24日中共中央政治局就推进军队规模结构和力量编成改革,重塑中国特色现代军事力量体系进行第四十二次集体学习。国防部新闻发言人吴谦7月24日在国新办举行的新闻发布会上表示,国防部将根据准备工作进展情况,适时发布关于建军90周年阅兵等庆祝活动的相关信息。央行7月31日起发行中国人民解放军建军90周年纪念币一套,共10枚,包括金质纪念币2枚、银质纪念币7枚、双色铜合金纪念币1枚,均为我国法定货币。值得一提的是,重磅级庆祝建军90周年的主题展览将开幕,届时中央领导将出席参观。
   这一系列正在密集展开的庆典主题活动中,部分也涉及一些上市公司。例如,际华集团7月28日表示,为建军90周年献礼,央视大型纪录片《威武之师背后的财经密码》于7月27日起播出。其中7月29日晚播出的第三集"单兵装备篇·粮草先行",在际华集团军需产品生产基地取景拍摄,从"吃穿住行"来解密中国先进的单兵装备。凯龙股份7月24日午间公告,公司受邀于"八一"建军节期间在中国人民革命军事博物馆参加建军90周年主题展览会,本次展览会将展出公司与北京中资燕京汽车有限公司共同合作研发的"猛虎"轮式装甲多用途巡飞器发射车及巡飞器(弹)。
   此外,此前中印边境继续对峙,中国驻中印边境最东端的一线战备单位开展实兵实弹演练,加强快速投送兵力、多兵种联合攻击的训练。虽然战争的发生是极小概率的事件,但也为军工板块的热度添了一把火。
   不过,即使是关注度火爆,军工板块近期还是未能走出一波持续性行情,仅在7月24日板块集体井喷了一把,当日长春一东、太阳鸟、新劲刚、洪都航空和凯龙股份强势涨停,振华股份、电科院、天和防务、中直股份等的涨幅也超过6%。不过,次日军工板块即冲高回落,行情"熄火",成为"一日游"行情。
   事实上,今年一些局势动荡的消息也曾给军工板块带来短期的刺激,但均无法持久。从今年表现来看,整体上军工板块大幅跑输沪指。通达信军工航天指数(880507)今年以来跌幅达9.44%,同花顺军工一级指数也跌8.96%(总市值加权平均),而同期上证综指上涨4.82%。行业内个股跌幅普遍较大,同花顺的数据显示,不计次新股及长期停牌股票,可统计的175只军工概念股中,今年涨幅为正的仅39只,占比仅22.29%。
   数据同时显示,涨幅在20%以上的军工概念股有15只,包括凯乐科技、湖南天雁、中航黑豹、北化股份、三一重工、凌云股份、横店东磁、长春一东等。而跌幅在20%以上的军工概念股有59只,*ST宝实、大港股份、神宇股份、久之洋、航天发展、宝色股份等跌幅居前。上述受邀参加建军90周年主题展览会的凯龙股份,本周以25.30%的涨幅在军工板块中排第一,而今年以来跌幅仍达23.29%。
   对于军工股表现逊色,太平洋证券认为,今年以来市场对军工板块预期较为乐观,但是相关改革进程和政策出台进度低于预期,造成巨大落差。在监管趋严、市场风险偏好的下降的大背景下,军工板块整体面临估值较高、业绩难以兑现等不利影响。
   持续性行情仍可期待
   对于这一今年以来下跌幅度较深的板块,不少机构认为,军工板块的长期大底正在形成,中长期向上趋势明确,空间较大,目前处于蓄势阶段。随着"八一"建军节的临近,以及外部局势的不确定性进一步提升,未来对军工板块具有刺激性的事件数量将大幅度增加,建议2017年更多关注军工板块。
   华创证券表示,2017年地缘政治紧张刺激军工板块走势,对板块具有刺激性的事件数量将大幅度增加。继朝鲜之后,6月以来中印边境对峙持续并不断激化,尽管产生实质性冲突的可能性较小,但仍将持续跟踪局势变化和对板块的影响。而此前军工板块持续大幅度调整,主要与整体风向偏好的下降以及板块短期催化剂兑现有关,现阶段板块价位处于相对较低位置,可以关注,后续催化剂包括建军节庆典活动等,同时2017年是推进国防科技工业改革的关键年,可以关注科研院所改制、混改等改革的持续推进。
   天信投资也认为,上半年军工板块经历了较大的跌幅,大部分概念股股价已经回归低点。在行业基本面逐步好转背景下,低估值高成长的军工股将受到市场的关注。与此同时,军民融合概念消息也是不断,同样是军工板块的利好。在消息面刺激下,军工板块有望成为市场领涨板块,带动市场资金持续做多。
   中信建投则表示,军工行业内外影响因素逐渐向积极方面演变,正处于曙光乍现的黎明前夜。外部因素包括2018年国防预算增速有望触底反弹,以及军队体制改革影响将基本消除。内部因素包括"海空军新产品列装+军工科研院所改制"双拐点临近。当前军工整体估值处于历史区间中下部,板块仍将呈现出阶段性行情,三季度机会或更大;板块内部分化加剧,低估值、高成长的公司将率先反弹,建议标的两极配置(产业链龙头+优质民参军),首选国家队龙头。此外,随着第三批混改试点开始筛选,还可关注军工混改带来的阶段性机会,建议关注南船、兵器、兵装、航天的小市值公司。
   申万宏源也看好军工股下半年的行情,认为随着国家的重点投入,空军各种机型的陆续列装、海军航母建设带来的大吨位军舰建造高峰,以及相关军用通信及电子产品的配套需求,给军工企业尤其是各大军工央企带来了直接订单。随着《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》的印发,军工科研院所改制正式启动,且已经进入技术实施层面,改制不仅仅带来短期主题性投资机会,后续政策更能在更长时间、更广范围上享受政策改革的红利。
   中报预喜公司约占七成
   走势或两极分化
   另一方面,随着军工板块上市公司上半年业绩预告的不断披露,可看出不同公司之间业绩增速正趋于分化。太平洋证券认为,下半年板块整体弹性将会减弱,投资的主题性逐渐削弱,业绩的确定性受到更多关注;未来板块内公司将呈现两极化特征,部分有业绩、估值合理的公司将率先企稳,部分业绩较差、概念类公司将继续调整,进行价值回归。
   同花顺的统计数据显示,截至7月28日,同花顺军工概念板块的182家标的中,已有137家发布半年度业绩预告,其中业绩预喜的上市公司有96家,所占比例为约70%,其中上半年业绩增速上限预计超100%的有35家,预忧的上市公司有40家,不确定的有1家。梳理数据可发现,外延并购导致的报表合并范围扩大以及产品需求上升是上市公司业绩大幅增长的两大主要因素。
   其中,中国长城7月10日发布半年报预告,实现盈利2.5亿元~3.3亿元,而去年同期亏损约727万元,实现扭亏为盈。华泰证券表示,2017年1月,公司重大资产重组项下的四家公司整合及冠捷科技有限公司置出实施完成,在下半年尤其是四季度收入确认占全年大部分的情况下,半年报业绩超预期,整合增效显现出积极成果,全年业绩高增长可期。
   银邦股份也于近期发布半年度业绩预告,预计实现归母净利2700万至3200万元,同比增长1055.48%至1269.45%。其上半年业绩大幅预增,主要在于公司完成所有相关资质认证,成为正式军品研发生产企业,军工正成为新增亮点。
   中银国际认为,随着上市公司上半年业绩预告的不断披露,相关标的将呈现分化趋势,预计业绩向好的公司更多,板块整体呈上涨态势。当前时点建议关注低估值、有业绩增长预期的标的。
   东兴证券也表示,在坚定看好行业长期成长性的前提下,维持中短期板块估值以消化和震荡为主的观点。随着中报业绩预报发布,估值合理、在手订单波动小、业绩兑现及超预期的公司有望获得资金青睐,超额收益有望来自自下而上的标的筛选。

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证券时报网,盘面追踪:煤炭采选板块拉升走强 山西焦化涨逾6%


    今日早盘,煤炭采选板块拉升走强,截止发稿,山西焦化涨6.05%,露天煤业,潞安环能,盘江股份,西山煤电,靖远煤电,平煤股份,陕西黑猫,中国神华等股跟风上涨。
    中信建投分析认为,1月份,动力煤价格屡创新高,随着春节过后煤企复产,供给将得到释放,需求则因天气转暖而转弱,但工业活动复苏和两会环保监管加码仍将支撑煤价,总之,后期动力煤价格以稳为主,或会出现小幅回调。炼焦煤方面,国产和进口优质炼焦煤均保持高位运行,目前环保限产解除预期带来的焦化厂对炼焦煤的补库正在进行时,预计后期钢厂也将加入,叠加钢铁“金三银四”行情,将推动一季度炼焦煤价格上涨,淘汰落后产能和新产能释放缓慢将支撑炼焦煤价全年高位运行。政策和改革方面:发改委等12部委发布《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》,兼并重组将成为煤炭供给侧改革的下一主攻方向。后期投资观点:继续看好煤炭股一季度行情。一是一季度煤焦钢补库叠加限产解除预期对双焦价格产生刺激,动力煤有望淡季不淡;二是一季度面临开工旺季,信贷和流动性环境较为友善,节前央行推出临时准备金动用安排,缓解春节期间流动性投放压力;三是一季度煤价高位,季报行情值得期待。目前龙头的动力煤股和炼焦煤股的估值仍旧偏低,仍存在估值修复的行情。继续推荐龙头公司:焦煤股(潞安环能、雷鸣科化、西山煤电、神火股份等),低估值动力煤龙头(陕西煤业、兖州煤业、中国神华),山西国改主题继续关注山煤国际。
    

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证券日报,国资改革成市场风口 上海等三区域概念股领涨吸金逾17亿元


  编者按:随着国企改革配套方案接连下发,地方国资国企改革进程也在持续加快。据悉,目前已有包括山东、江西、重庆等30个省市制定相关细化方案。近日国企改革概念股持续走强,昨日,上海、广东和江苏等三地的国资改革概念股表现抢眼,合计净流入资金达17.07亿元,其中,长江投资、上海凤凰、扬农化工、精华制药等相关概念股纷纷涨停。分析人士认为,新形势下央企兼并重组是国企改革与去产能、去杠杆、降成本的交叉点,后市有望继续引领市场。今日本文特对上述三板块及其龙头股进行梳理分析,以供投资者参考。
  上海国资 长江投资等3只个股昨涨停
  11月1日,上海市政协开展“深化国资国企改革,增强企业核心竞争力”年末专题考察。上海将继续提升国资国企的活力,聚焦整体上市公司,推进市管企业整体上市或核心资产上市,探索市值管理,运作“上海国企ETF基金”,筹建不良资产处置平台,促进国资合理流动。
  受此影响,月内上海国资概念股表现抢眼,《证券日报》记者根据Wind统计显示,在73只上海国资概念股中,月内股价实现上涨的个股有53只,占比72.60%。其中,第一医药、上海电影、上工申贝、上海凤凰等4只概念股期间累计涨幅超20%,分别为23.12%、22.07%、22%、20.01%,而上海三毛、城投控股、上海物贸、上海九百期间累计涨幅也均达到或超过10%,分别为11.28%、10.69%、10.47%、10%。值得注意的是,在月内股价实现上涨53只上海国资概念股中,长江投资、上海凤凰、上海三毛等3只个股昨日均实现涨停。
  资金流向方面,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,累计吸金3.45亿元。其中,长江投资大单资金净流入居首,达到12063.88万元,而浦发银行、上海三毛、上汽集团、国泰君安、城投控股、海通证券、强生控股、东方明珠、浦东金桥、申达股份等个股大单资金净流入均超2000万元。
  投资机会方面,长城证券表示,梳理了上海市国资委系统管理的国企以及旗下上市公司的改革、资本运作,建议关注四类上市公司:1.具有整体上市预期类公司:上海电气、云赛智联、申能股份、金枫酒业、兰生股份等;2.具有员工持股计划类公司:上汽集团、华域汽车、上港集团、上海建工等;3.治理结构改善公司:飞乐音响、嘉宝集团、上海医药、锦江投资等;4.壳资源公司:氯碱化工、三爱富、ST中企等。
  广东国资 三角度挖掘后市机会
  9月9日,广东省正式对外发布《关于深化国有企业改革的实施意见》(以下简称《意见》)。对此,东北证券表示,《意见》出台表明广东国改有望提速,广东积极探索改革创新模式,包括淡马锡模式、设立国有资本投资基金等(深圳酝酿1500亿元国企改革与战略发展基金),这些创新改革将成为市场关注的新出发点,广东也有望接棒上海,成为国改新龙头。
  投资策略方面,东北证券表示,建议从整体上市相关的壳公司、国有资本投运公司和创新发展类国企等三角度挖掘广东国资改革引发的后市机会,具体标的包括:沙河股份、深振业A、深深房A、广百股份、通产丽星、东莞控股、广州浪奇、广东鸿图、深纺织A、深深宝A等。
  二级市场上,《证券日报》记者根据Wind统计显示,在66只广东国资概念股中,昨日股价表现跑赢大盘的个股有30只,其中,宏大爆破大涨6.25%,东江环保(4.93%)、*ST星湖(4.59%)、国星光电(3.83%)、中金岭南(3.32%)、南玻A(2.68%)、沙河股份(2.59%)、通产丽星(2.44%)、白云机场(2.29%)、珠海港(2.11%)、特发信息(2.11%)和广东鸿图(2%)等个股涨幅也较为显着。
  资金流向方面,昨日板块整体呈现
  大单资金净流入态势,累计吸金4.75亿元。其中,中金岭南大单资金净流入居首,达到11643.32万元,而东江环保(8305.06万元)、珠江钢琴(5565.59万元)、南玻A(4865.2万元)、特力A(2793.53万元)、韶能股份(2741.81万元)、宏大爆破(2612.82万元)、中山公用(2506.71万元)、国星光电(2291.69万元)和广日股份(2208.79万元)等个股大单资金净流入均超2000万元。
  江苏国资 宝色股份月内股价飙升近六成
  《证券日报》记者根据Wind统计显示,在59只江苏国资概念股中,昨日股价表现跑赢大盘的个股有26只,其中,扬农化工、精华制药、宝色股份、常熟银行等4只个股实现涨停,无锡银行、江山股份涨幅也均超5%,分别达到6.57%、5.63%。另外,南纺股份、井神股份、南京化纤、联环药业、江苏舜天、汇鸿集团、亚星客车、江苏银行、创元科技、华泰证券、徐工机械、江苏有线等个股涨幅也较为显着。
  资金流向方面,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,累计吸金8.87亿元。其中,常熟银行、江苏银行、无锡银行大单资金净流入均在亿元以上,分别为2.66亿元、2.25亿元、1.36亿元,而华泰证券、徐工机械、扬农化工、江苏有线、井神股份、精华制药、汇鸿集团、江苏舜天、连云港、南京化纤和南纺股份等11只概念股昨日也获得超1000万元的大单资金追捧。
  从月内市场表现来看,上述个股中,宝色股份期间累计涨幅居首,达到59.51%,井神股份、南京港期间累计涨幅也均在10%以上,分别为12.83%、12.65%。
  据悉,10月19日,江苏省政府召开供给侧改革第六场新闻发布会,专题发布省内国企改革相关情况。据介绍,江苏大力推进国有资产资本化、证券化,下一步将利用好现有上市公司资源,推进竞争类企业实现整体上市;将在全省混合所有制企业中选择10户企业开展员工持股试点,并推广试点经验;“十三五”期间将完成改建或组建4户至5户省级国有资本投资公司和1户国有资本运营公司,2018年年底前全面完成“僵尸企业”出清。
  对此,分析人士指出,江苏省属国企目前资产证券化率不到15%,具有较大提升空间,相关国企有望陆续借助资本市场实现整体上市或围绕上市公司进行并购整合。目前金陵饭店、江苏舜天、弘业股份的总市值低于60亿元,均处于竞争性行业。金陵饭店集团与钟山宾馆集团都属于酒店餐饮行业,舜天集团与苏豪集团、汇鸿集团在纺织服装业务上有重合,同质化竞争较为严重,存在整合需求。

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国联证券,医药生物行业:国内首个PD1获批 CRO平台建设启动


    行业动态跟踪。
    国内首个PD-1单抗(百时美施贵宝纳武单抗)获批上市,PD-1类单抗潜在适应症广泛,对应市场空间巨大,建议积极关注恒瑞医药(600276.SH)等相关上市企业。发改委发布组织实施生物医药合同研发和生产服务平台建设专项的通知,优质的合同研发和合同生产企业受益,建议关注优质的临床前CRO以及CMO企业。
    本周原料药价格跟踪。
    抗感染药类价格方面,维持5月份报价即阿莫西林最新报价为192元/kg、青霉素工业盐和头孢曲松钠报价分别为75元/BOU和665元/kg。6-APA于6月11日报价为245元/kg,与之前报价持平。维生素方面,本周维生素A和泛酸钙仍处于回升态势,截至6月15日维生素A、泛酸钙分别报价555元/kg、75元/kg,相比于上周末上升15元/kg、5元/kg;而维生素C较上周末下跌4.5元/kg;维生素E本周报价为38.5元/kg,与上周持平。
    本周医药行业估值跟踪。
    截止到2018年6月15日我们采用一年滚动市盈率(TTM,整体法),剔除负值影响,医药生物整体市盈率处在35.06倍,较上周有较大幅度回调,低于历史估值均值(40.40倍)。截止到2018年6月15日,医药行业相对于全部A股的溢价比例为2.21倍,比上周有所下滑。本周各子板块全线回调,其中以来哦服务和医疗器械跌幅处于前列。
    周策略建议。
    本周生物医药板块再次大幅回撤,估值下行下基本面优异、业绩增长确定性高的个股如中国医药(600056.SH)、羚锐制药(600285.SH)和迈克生物(300463.SZ)等愈显配置价值。另外一致性评价投资逻辑仍贯穿全年,重点推荐一致性评价受益标的华海药业(600521.SH)、京新药业(002020.SZ)等。此外建议关注产品结构良好、单品空间巨大的企业如翰宇药业(300199.SZ)等的投资机会;两票制逐步走向正轨、连锁药店行业仍有较大发展空间,建议配置低估值下商业板块标的如九州通(600998.SH)、一心堂(002727.SZ)。
    风险提示。
    行业政策变化和突发事件风险以及市场系统性风险。

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挖贝网,广和通(300638)股东大连英特尔减持124万股 套现约3659万元




    挖贝网5月5日消息,广和通(300638)股东英特尔半导体(大连)有限公司在深圳证券交易所通过竞价交易方式减持124.11万股,股份减少1.02%,权益变动后持股比例为5.21%。
    截至本公告日,股东大连英特尔在深圳证券交易所通过竞价交易方式完成124.11万股的减持,权益变动前大连英特尔持股6.23%,权益变动后持股比例为5.21%。
    公告显示本次减持股份均价为29.48元/股,本次减持套现3658.62万元。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为8679.69万元,比上年同期增长97.91%。
    据挖贝网资料显示,广和通致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展,在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力,是无线通信技术领域拥有自主知识产权的专业产品与方案提供商。

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证券时报网,正元智慧(300645):公开发行可转债申请获证监会审核通过




    证券时报e公司讯,正元智慧(300645)12月8日晚间公告,公司公开发行可转换公司债券的申请获得证监会审核通过。

渤海证券,餐饮旅游行业周报:中秋游客达9790万人次美团发布十一旅行趋势


    投资要点:
    行业动态&公司新闻
    文化和旅游部:发布2018年中秋假日旅游市场信息尼泊尔:今年前8月中国游客同比增长45%美团旅行&中国旅行社协会:发布国庆黄金周旅行趋势新华联文旅:投资100亿入主四川阆中古城盘龙药业:设立全资子公司,发力康养和文旅产业
    上市公司重要公告
    丽江旅游:发布关于公司索道票价调整的公告新智认知:通过关于公司高级管理人员调整的议案三特索道:发布转让南漳三特旅游地产开发有限公司股权暨关联交易的公告云南旅游:拟发行股份及支付现金购买文旅科技股权
    本周市场表现回顾
    近五个交易日沪深300指数上涨4.52%,餐饮旅游板块上涨5.77%,行业跑赢市场1.25个百分点,位列中信29个一级行业上游。其中,景区上涨4.20%,旅行社上涨6.35%,酒店上涨10.20%,餐饮上涨1.14%。
    个股方面,锦江股份、首旅酒店以及华天酒店本周领涨,西安旅游、丽江旅游以及凯撒旅游本周领跌。
    投资建议
    本周,文化和旅游部发布了中秋旅游市场信息,今年中秋假日期间全国接待国内游客9790万人次,实现国内旅游收入435亿元。下周将迎来国庆长假,目前已有多个省市的景区在十一前下调票价,在这一举措带动下,今年国庆假期有望再次迎来客流高峰。整体来看,旅游行业在政策助力和消费升级的大背景下发展空间广阔,并且当前板块估值处于相对低位,行业长期增长逻辑未受影响,因此我们维持对行业“看好”的投资评级,仍然建议投资者从时间维度选择个股:长期来看,关注政策导向扶持下的免税行业;中期关注由于供需结构改善以及中端酒店业绩释放带来的酒店行业周期性复苏;短期则建议关注估值已经回落至合理区间且符合市场风格的的优质个股。综上,我们推荐中国国旅(601888)、首旅酒店(600258)、以及宋城演艺(300144)、众信旅游(002707)。
    风险提示
    突发事件或不可控灾害;宏观经济低迷;行业重大政策变化;国企改革进展不达预期。

挖贝网,科迪乳业(002770)被曝拖欠19个月奶款遭围堵 账上17亿现金成谜




    挖贝网8月3日消息,据多家媒体报道,近日有来自全国超过百名奶农聚集到科迪乳业位于河南商丘的总部,要求其返还已拖欠长达19个月的原奶款项。此欠款共计1.4亿元,涉及到河南、山东、山西、河北、安徽等全国各地上千户奶农。
    据网易商业曝光的一份数百户奶农联名签署《奶农求救书》显示,自2017年12月开始,科迪乳业开始拖欠奶农奶款。
    有意思的是,科迪乳业今年一季报显示,其账面上还拥有17亿现金。手握17亿现金,却拖欠1.4亿奶款达19个月,这着实让人费解。
    据中国经营报报道,自今年1月以来,科迪集团因未缴纳电费导致经常发生停电影响到正常生产。6月份,科迪乳业曾遭遇下游业务员集体讨薪,被商丘相关部门责令拿出解决方案,发放拖欠的工资和差旅费。另外,科迪速冻方面已经拖欠销售和经销商的款项长达4个月。
    对于拖欠原因,科迪乳业董事长张清海之女张少华在接受媒体采访时表示,“主要是银根收紧、抽贷以及公司将贷款投入到生产基地、养殖基地建设等回报周期较长的领域所致”。
    不过这与公司一季报显示的情况截然相反,公司账上17亿现金成谜。
    科迪乳业成立于2005年,主要从事乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售,2015年6月30日科迪乳业在深交所主板上市。2016年,科迪乳业率先推出透明包装“原生纯牛奶”(俗称“小白奶”),一时间成为“奶界”网红。
    2019年半年报预告显示,科迪乳业预计盈利8298.54万元-8752.37万元,比上年同期增长28%-35%。

全景网,亚星化学(600319):生产经营向好 将于8月30日披露半年度报告




    全景网8月22日讯“沟通齐筑和谐桥梁服务共建三公市场山东辖区上市公司2017年投资者集体接待日”主题活动周二下午在山东烟台举行。亚星化学(600319)董事会秘书、副总经理孙岩在活动上表示,目前公司生产经营向好,公司将于8月30日披露半年度报告。近几年公司一直在考虑转型升级,若有重大资产重组,公司将按程序办理,及时公告。

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