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东莞证券,永清环保(300187)2017年半年报点评:多元业务结构稳定推进 收入和净利微幅增长


    点评:
    收入和净利微幅增长,业绩低于预期。上半年公司收入略有增长,毛利率为19.08%,小幅下滑1.05个百分点。销售费用、管理费用、财务费用分别同比增长12.26%、9.53%、-24.72%,期间费用率为9.07%,同比略升0.6个百分点。
    大气治理业务同比下滑。上半年大气治理业务实现收入2.72亿元,同比下降39.21%,毛利率13.98%,同比下降3.84个百分点,收入占比41.8%。除火电烟气治理项目外,公司还在非电领域拓展业务,上半年获得国电元宝山超低排放和西宁特钢球团脱硫项目等。未来大量中小锅炉及非电窑炉的烟气治理市场有望加速释放,公司大气治理业务仍有可发展空间。
    收获多个耕地修复项目,土壤修复业务逐步壮大。公司是国内最早布局土壤修复领域的企业之一,已确定土壤修复业务为未来核心板块。上半年在全国多个地区收获订单。继去年承接国内首个耕地修复第三方治理项目后,上半年又在四川、江苏、湖南等地承接耕地修复项目,耕地修复业务开始推向全国。"土十条"要求在2020年前完成耕地修复1000万亩,公司有望率先受益。
    环境咨询业务营收同比增长超100%。随着全国环保系统环评机构脱钩落实,公司将环境咨询业务作为未来重点发展的业务之一,并于2016年环评资质升甲,为湖南唯一、全国少数的民营环评甲级资质企业。2017年全国布局加速释放,业务范围远至新疆、西藏等。目前公司环境咨询业务体量尚小,但上半年营收同比增长超过100%。
    清洁能源业务稳步发展。新能源板块上半年实现收入1.14亿元,同比增长37.9%,毛利率19.28%,小幅上升1.17个百分点,收入占比17.56%。在垃圾焚烧发电领域,新余(600吨/日)和衡阳(1000吨/日)两个垃圾发电项目为公司带来稳定现金流,长沙垃圾发电项目(5100吨/日,持股10%)预计2017年底并网发电。在新能源领域,去年斩获的包头达茂旗100MW风电项目将于年底并网发电。今年上半年继续投资建设多个光伏发电项目,总装机量30MW。
    投资建议:下调至"中性"评级。下调公司2017-2018年EPS分别为0.27元、0.36元,对应PE分别为40倍、31倍,结合目前行业估值,暂下调至"中性"评级。
    风险提示。业务拓展低于预期。

证券时报网,五洋停车(300420):非公开发行股票申请获证监会审核通过




    证券时报e公司讯,五洋停车(300420)9月6日晚间公告,公司非公开发行股票的申请获证监会发审委审核通过。

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上海证券通,盘后点评:国家队护盘托底上证50 外资撤退白马股成砸盘主力


    沪深两市双双高开,并在环保、基建、次新等板块轮番带动下冲高上行。但是指数在15分钟压力位冲高遇阻,三大指数一度跳水翻绿。午后指数触底回升,跌幅收窄。截止收盘,上证指数报收2725.84点,上涨0.18%;深证成指报收8010.69点,下跌0.44%;创业板指报收1346.70点,微涨0.06%。
    10月10日周三,沪深两市双双高开,并在环保、基建、次新等板块轮番带动下冲高上行。但是指数在15分钟压力位冲高遇阻,三大指数一度跳水翻绿,沪指逼近2700点整数关口,深证成指盘中跌破8000点、创业板指再次刷新昨日新低至1333.84点,双双创下四年新低。午后指数触底回升,跌幅收窄。截止收盘,上证指数报收2725.84点,上涨0.18%;深证成指报收8010.69点,下跌0.44%;创业板指报收1346.70点,微涨0.06%。
    从盘面来看,国家队与外资成为近期场内多空角逐的两股重要力量。数据显示,周一百点长阴当天,北向资金净流出96.04亿元,创出近8个月新高,也是史上第4大单日净流出金额。今天,外资扎堆的大消费白马股依然是砸盘元凶,而以中字头为代表的上证50成为护盘的主力。
    国家队护盘托底上证50外资撤退白马股成砸盘主力
    早盘大基建板块表现强势,中国铁建(601186公告,行情,点评,财报)大涨近6%、中国交建(601800公告,行情,点评,财报)、中国中车(601766公告,行情,点评,财报)、中国建筑(601668公告,行情,点评,财报)等纷纷跟涨。此外,在产品涨价、三季报业绩亮眼等逻辑的驱动下,油气设服、水泥建材、煤炭、钛白粉板块轮番表现,宝德股份、仁智股份强者恒强涨停封板,华新水泥、海螺水泥等领涨水泥股,宝泰隆、陕西黑猫等领涨煤炭板块。
    与此形成鲜明对比的是,外资持续从高位的大消费、白马股中流出。自国庆长假期间,美国副总统发表"檄文"全方位指责中国开始,市场对贸易摩擦升级成政治对抗的顾虑就一直挥之不散,叠加美元强周期下新兴市场汇率贬值的预期,外资持续从大消费板块出逃。赣锋锂业、金风科技一度跌停,顺鑫农业、口子窖、古井贡酒、贵州茅台等白酒股集体下挫。
    次新掀起涨停潮新晋妖股锋龙股份五连板
    题材股分化较为严重,近期持续大跌的科技股率先超跌反弹,文一科技直线封板领涨国产芯片,紫光国微、晶方科技、兆易创新、士兰微、博创科技等涨幅居前。昨天领涨的中国国际进口博览会题材回吐涨幅,上海临港跌停,上海物贸、东方创业、长江投资等跌幅都一度超过4%。
    场内活跃资金则扎堆次新股抱团取暖,新晋妖股锋龙股份早盘高开后,快速拉升并强势封上涨停板,走出五连板行情。在锋龙股份的带动下,次新股集体拉升走强,文灿股份、百邦科技、东方材料、江苏新能、亚普股份、国立科技等盘中均有拉升。
    收评观点
    在昨天的收评中我们提到:外围市场大跌带来的影响接近尾声,只要明天指数继续稳住,在底部有主力资金护盘的情况下,短线有望迎来一波超跌反弹行情。从今天市场的走势来看,基本符合我们预期,虽然创业板指盘中再创新低,但是前期热点题材有反弹迹象,沪指也在国家队护盘下继续缩量企稳。
    整体来看,多头已经顶住了空头的攻击,空头今天上午砸盘后,下午也没有力量砸盘了,多头在2700点以下设置了防线,也不敢轻易涨上攻击。此外,暴跌之后市场元气修复也需要时间,反弹行情不会一蹴而就,后市更大可能会在2700以上形成横盘的局面,逐渐走出震荡反弹的修复性行情。好饭不怕晚,我们需要多一份耐心。

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天风证券,化工行业研究周报:PC和VA涨价有望加速 关注采暖季供给收缩的化工品种


    一周行情速览
    基础化工板块较上周下跌4.43%,,沪深300指数较上周上涨0.22%。基础化工板块跑输大盘4.65个百分点,涨幅居于所有板块第17位。据申万分类,基础化工各子行业涨幅居前的有:涤纶3.9%,聚氨酯2.26%,合成革0.41%。各子行业跌幅居前的有:钾肥-18.38%,磷化工及磷酸盐-13.71%,其他纤维-10.6%,涂料油漆油墨制造-9.02%,磷肥-8.6%。
    重点化工产品价格和运行态势
    本周WTI油价下跌3.55%,报价55.14美元/桶。在我们跟踪的129个化工品中,55个上涨,30个持平,44个下跌。本周涨幅居前的化工产品有:双氧水,氯化铵,苯酚,硫酸,甲醇,磷酸一铵。本周跌幅居前的化工产品有:二氯甲烷,TDI,己内酰胺,电石法PVC,纯MDI,环己酮,苯胺。
    化纤:粘胶短纤1.5D报价14700元/吨,下跌1.34%;粘胶长丝120D报价37800元/吨,维持不变;氨纶40D报价39500元/吨,维持不变;内盘PTA报价5540元/吨,上涨3.07%;江浙涤纶短丝报价9250元/吨,上涨0.27%;涤纶POY150D报价9080元/吨,上涨1.06%;腈纶短纤1.5D报价17600元/吨,维持不变。
    农化:华鲁恒升(小颗粒)尿素报价1760元/吨,下跌1.12%;四川金河粉状55%一铵报价2200元/吨,维持不变;西南工厂(64%褐色)二铵报价2200元/吨,维持不变;青海盐湖95%氯化钾报价1950元/吨,维持不变;新疆罗布泊50%粉硫酸钾报价2850元/吨,维持不变;新安化工草甘膦报价28500元/吨,上涨3.51%;利尔化学草铵膦报价21万元/吨,上涨5.0%;江苏长隆功夫菊酯报价25万元/吨,维持不变;联苯菊酯报价25万元/吨,维持不变;华东纯吡啶报价27500元/吨,维持不变;中农联合吡虫啉报价25万元/吨,维持不变;代森锰锌报价23000元/吨,维持不变。
    聚氨酯及塑料:华东纯MDI报价27750元/吨,下跌3.48%;华东聚合MDI报价28500元/吨,上涨2.33%;华东TDI报价34400元/吨,下跌6.17%;1800分子量华东PTMEG报价19650元/吨,维持不变;华东环氧丙烷报价11850元/吨,上涨0.85%;华东地区PC报价29650元/吨,上涨0.51%。
    氯碱、纯碱:华东电石法PVC报价6100元/吨,下跌6.01%;华东乙烯法PVC报价6750元/吨,下跌2.88%;轻质纯碱报价2300元/吨,维持不变;重质纯碱报价2525元/吨,维持不变。
    橡胶及炭黑:上海市场天然橡胶报价11700元/吨,下跌1.68%;华东市场丁苯橡胶报价13900元/吨,下跌0.71%;山东市场顺丁橡胶报价12300元/吨,下跌1.60%;江西黑豹炭黑报价7600元/吨,维持不变。钛白粉及其他:攀钢钛业钛精矿报价1600元/吨,维持不变;四川龙蟒钛白粉报价19500元/吨,维持不变;华东DMC报价29500元/吨,下跌1.67%。四川巨石2400tex缠绕直接纱报价4750元/吨,维持不变;杭州1200tex环氧型风电用纱报价6300元/吨,维持不变。
    投资观点及建议:11月15日开始2+26大气整治,河北、山东等地区部分城市化工企业面临停限产,重点关注供给收缩明显行业,如炭黑、尿素、甘氨酸、草铵膦等行业。出口旺季来临及环保趋严利好农药行业,推荐扬农化工、利尔化学、兴发集团。聚碳酸酯PC和维生素A海外装置集中检修价格继续看涨,推荐江山化工、鲁西化工和新和成。继续看好供需格局较好的涤纶、粘胶和煤制乙二醇,推荐桐昆股份和华鲁恒升。成长股持续看好电子化学品(国瓷材料、万润股份)和锂电材料(创新股份、沧州明珠)。

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中证网,坚朗五金(002791)上半年扣非净利同比增长345.27%




  中证网讯(记者 于蒙蒙)8月27日晚间,坚朗五金(002791)发布半年报。报告期内,公司实现营业收入20.89亿元,同比增长31.96%;实现归属于上市公司股东的净利润1.21亿元,同比增长283.69%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.19亿元,同比增长345.27%。对于业绩增长,公司7月份的业绩预告中介绍,公司上半年生产、经营情况良好,营业收入及毛利率较上年同期均有所增长,销售费用有所摊薄。
  报告显示,公司将积极拓展渠道建设,目前国内外销售网点近500个;大力完善上游供应商资源,建立合作共赢的供应链管理体系;通过合资控股以及推进信息化,加强与供应链的管理,建立质量有保证、成本有优势、响应速度快、合作能共赢的供应体系;利用资本市场优势,将公司打造成为建筑五金行业的持续领导者。

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证券日报,150家公司中报业绩有望翻番 82只超跌白马股蕴藏投资机会


    编者按:自6月份以来上证指数累计下跌达11.68%。分析人士认为,经过不断调整后很多白马股已经跌出了价值,具有一定安全边际,投资者可密切关注其中机会。统计发现,截至昨日,在已披露中报业绩预告的1232家公司中,业绩预喜公司达到884家,占比逾七成。其中,有150家公司均预计中报净利润同比翻番。值得关注的是,在业绩翻番股中,6月份以来跑输大盘的个股有82只。今日本报从板块特征、估值和机构调研等三方面梳理分析超跌白马股的特征,以供投资者参考。
    逾八成中小盘绩优股6月份以来遭错杀
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,在已披露中报业绩预告的1232家公司中,业绩预喜公司达到884家,占比逾七成。其中,有150家公司均预计2018年中报净利润同比翻番,包括圣济堂、海普瑞、汉邦高科、通源石油、美年健康、宁波东力、亚玛顿等在内的82只中报净利润预计翻番股6月份以来股价跑输大盘(上证指数同期累计下跌11.68%),股价超跌明显。
    从预计净利润最大变动幅度来看,圣济堂、海普瑞、汉邦高科、通源石油、美年健康等5家公司均预计2018年上半年净利润同比增长超10倍,分别达到3917.00%、2987.21%、1602.00%、1555.02%、1135.13%,宁波东力(830.00%)、亚玛顿(793.10%)和威华股份(568.49%)等3家公司紧随其后,预计2018年中报净利润同比增幅均达到500%以上,高成长性较为凸显。另外,包括华软科技、联络互动、三夫户外、合盛硅业、帝欧家居、华鼎股份、杰瑞股份等在内的30家公司2018年中报净利润均有望同比增长200%以上,显示出较强的成长能力。
    值得一提的是,上述被错杀的82只绩优白马股中,中小板和创业板的成份股达到70只,占比85.37%。其中,6月份以来,金盾股份(-48.74%)、欧浦智网(-40.92%)、文化长城(-38.27%)、晨鑫科技(-38.03%)、三夫户外(-35.26%)和宁波东力(-34.06%)等6只白马股期间累计跌幅均超30%,另外,包括东方精工、光华科技、云南锗业、朗姿股份、南都电源、东方新星、合肥城建、海陆重工、南极电商等在内的23只白马股期间累计跌幅也均达到20%及以上。
    28只超跌白马股或迎估值修复机会
    进一步梳理发现,上述82只中报业绩预计翻番股中,截至昨日,有28只绩优白马股最新动态市盈率低于所属板块估值水平(沪市主板最新估值为12.17倍、深市主板最新估值16.89倍,中小板最新估值29.49倍,创业板最新估值48.25倍),占比逾三成。
    其中,鲁西化工最新动态市盈率最低,为9.47倍,北新建材(11.2倍)、新和成(11.96倍)、晨鑫科技(13.22倍)和金达威(13.33倍)等4只绩优股最新动态市盈率也不足15倍,岭南股份(16.66倍)、慈文传媒(17.2倍)、欧浦智网(17.65倍)、东方精工(18.14倍)、紫鑫药业(18.46倍)、天赐材料(18.72倍)、朗姿股份(19.36倍)和鲁
    阳节能(19.58倍)等8只绩优股最新动态市盈率也均低于20倍。
    对此,分析人士指出,本周四股指继续缩量筑底,深证成指、中小板指均创出年内新低。经过近期的回调整理后,部分绩优白马股估值回归历史底部区域,投资价值凸显,在中报业绩预告披露的时间窗口下,中报业绩预计翻番的标的或迎估值修复机会。
    对于鲁西化工,包括太平洋证券、国海证券、西南证券等在内的11家券商近期给予其“买入”或“增持”等看好评级,其中,太平洋证券表示,公司一体化、园区化及环保优势明显,充分受益环保高压常态化,供给侧结构性改革“量的去化”走向“量的优化”,山东新旧动能转换,目前估值较低,给予“买入”评级。预计公司2018年-2020年归属母公司净利润分别为32.14亿元、38.56亿元、40.83亿元,对应每股收益分别为2.19元、2.63元、2.79元,市盈率分别为8倍、6倍、6倍,目标价为26.3元。
    20家绩优公司被机构调研
    在超跌+成长双重优势的支撑下,近期机构对超跌白马股的关注度开始升温。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,6月份以来,共有20家绩优公司接待机构调研(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构),投资机会备受机构关注。
    具体来看,慈文传媒期间接待调研机构家数居首,达到105家,易尚展示、名家汇2家公司期间接待调研的机构家数也达到10家以上,分别为32家、12家,杭氧股份(9家)、晶盛机电(8家)、国联水产(7家)、天奇股份(5家)、章源钨业(4家)、东方精工(4家)、北新建材(4家)、鲁西化工(4家)和帝欧家居(4家)等9家公司在此期间也被机构集中调研,另外,6月份以来,受到机构调研的公司还有:东方新星、经纬辉开、日海智能、岭南股份、中百集团、海普瑞、凯美特气、金达威等8家。
    对于慈文传媒,财富证券表示,公司作为精品剧制作龙头之一,具备较强的内容制作能力,未来一段时间仍将享受优质内容溢价。游戏业务整体平稳,子公司赞成科技顺利完成3年业绩承诺后其原股东于浩洋参与定增认购约1.1亿元,与上市公司继续绑定。预计公司2018年-2019年净利润分别为5.31亿元、6.29亿元,每股收益分别为1.56元、1.85元,2018年估值为22倍,调高至“推荐”评级。
    

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全景网,中国出版(601949):控股股东承诺延期履行




    全景网12月12日讯中国出版(601949)周四公告,公司控股股东出版集团拟对中国出版创意中心项目相关承诺事项申请延期履行。此前,出版集团出具《声明与承诺》,具体内容如下:“如中国出版创意中心项目未能在2019年年底前办理完毕土地出让手续,或未能在取得出让土地使用权证之日起5年内办理完毕房产土地的分割手续,则出版集团承诺将以货币资金向作为联建单位的公司各子公司全额返还其已投入的资金,并按照银行同期贷款利率向作为联建单位的公司各子公司支付利息。”出版集团拟申请对上述承诺进行延期,延期期限为两年。

中国证券报,雄安新区概念成涨停股大本营


    京津冀协同发展工作推进会议的召开,给京津冀相关概念带来腾飞机会。昨日,雄安新区概念以5.17%涨幅领跑全部wind概念指数,京津冀一体化指数也大涨4.71%;个股方面,雄安新区概念则成为涨停股的大本营。券商人士认为,作为三北地区的经济中心,创新驱动和劳动力增长将成为雄安新区乃至整个京津冀经济发展的重要动力,雄安新区有望成为京津冀、中国北方乃至全国的经济增长新引擎。
    概念股集体涨停
    建投能源、青龙管业、银龙股份、同济科技、乾景园林、保变电气……昨日,Wind雄安新区概念板块中共计有20只股票涨停,成为当之无愧的涨停股大本营。正常交易的73只成分股中,昨日上涨的有70只,占比达到95%。与此同时,京津冀一体化成分股河北宣工、冀东装备、巨力索具等也联袂封涨停。
    京津冀协同发展工作推进会议2日在北京召开,成为相关概念股井喷的导火索。国务院副总理张高丽在会上表示,河北雄安新区规划框架基本成熟,要认真落实控增量、疏存量政策意见,要适时启动一批重点项目,加快推进交通基础设施和生态环境工程建设,着力推动交通、生态、产业三个重点领域取得突破,要深入推进京津冀全面创新改革试验,大力促进基本公共服务共建共享。
    市场人士认为,雄安新区是千年大计、国家大事,而随着新区规划框架的基本成熟,新区建设将逐步展开,从规划到最终落地尚有一个偏长期的过程。在此期间有望给雄安板块带来持续性的题材刺激,且雄安板块前期的调整充分,有望展开超跌反弹行情。
    一体化迈入新阶段
    在东方证券看来,京津冀一体化建设正进入新阶段。一方面,北京城市总规已经进入实施阶段,贯彻落实力度空前。如土地严格按照建设用地指标供给、共有产权房供给提速等,种种迹象表明,此次北京对于总规的贯彻力度超越并将持续超越预期。另一方面,“千年大计”雄安新区的基建开始发力,同时也筛选了一批高端、高新企业进驻协助建设工作,总体呈现稳步推进的状态。
    雄安新区则有望成为京津冀协同发展的新引擎。雄安新区将分起步区、中期发展区、远期控制区三步规划建设,目前相关工作正在稳步推进中,其中得益于良好的自然区位,雄安新区的交通网络布局成为目前建设的重点之一,未来雄安新区将成为连接京津冀的重要交通枢纽。
    对于雄安新区的定位,创新是一个重要的关键词,因此雄安新区集中承接的首都资源,要与创新驱动相关,根据北京总规部署,雄安新区承接非首都功能主要集中在行政事业单位,总部企业、金融机构、高等院校、科研院所等。并且,北京总规中也明确表示,将积极引导中关村企业参与河北雄安新区建设,将科技创新园区链延伸到河北雄安新区,促进河北雄安新区吸纳和集聚创新要素资源、培育新动能,发展高新产业。同时在河北雄安新区合作建设中关村科技园区。而雄安新区作为京津冀的腹地,将主要承担研究成果转化为产业的功能,从而实现协调发展。
    券商人士认为,受益于北京城市总体规划的出台,建议投资者关注以下三条主线:一是在北京核心及周边区域拥有优质土地资源的公司将从中受益;二是能够有效利用北京存量资源、积极参与北京棚户区改造的公司;三是在环京区域拥有土地储备及产业园区的公司将持续受益。

证券时报网,午间看盘:17只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指2780.98点,收于半年线之下,涨跌幅0.00%,A股总成交额为1728.41亿元。到目前为止今日有17只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中电电机、钢研高纳、厚普股份等,乖离率分别为5.05%、3.23%、2.35%;本钢板材、建设银行、外高桥等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    8月28日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603988中电电机10.0210.9517.9718.885.05
    300034钢研高纳4.001.9110.5910.933.23
    300471厚普股份7.037.488.038.222.35
    002020京新药业2.600.8611.5911.852.25
    600826兰生股份1.570.5414.0414.231.36
    300203聚光科技1.940.3326.4926.801.18
    601225陕西煤业1.580.287.637.721.18
    601618中国中冶1.130.073.563.580.69
    002570*ST 因美1.010.214.995.020.52
    600778*ST 友好0.610.214.954.970.51
    002382蓝帆医疗1.580.3219.8119.900.44
    600850华东电脑4.540.8018.3718.440.39
    600882广泽股份0.880.048.028.050.37
    002242九阳股份0.540.1316.7516.780.16
    600648外 高 桥0.270.0518.3318.350.11
    601939建设银行1.010.706.976.980.10
    000761本钢板材0.710.104.234.230.01

申万宏源,军工行业周报:首家总装上市公司股权激励方案落地 坚定看好军工长期投资机会


    上周申万国防军工指数上涨2.12%,同期上证综指上涨1.25%,创业板指上涨1.72%,申万国防军工指数跑赢上证综指、创业板指。1、从细分板块来看,上周国防军工板块2.12%的涨幅在申万一级行业涨跌幅排名靠前。2、从我们构建的军工集团指数变化来看,上周中证民参军涨幅排名相对靠前,平均上涨2.15%。3、从个股表现来看,申万国防军工板块及民参军上市公司名单中,剔除停牌个股后,上周涨幅排名前五的个股分别为海南瑞泽(26.14%)、鹏起科技(14.73%)、海特高新(11.51%)、中航沈飞(10.73%)以及中海达(9.12%)。
    上周跌幅排名前五的个股分别是凌云股份(-7.34%)、航天晨光(-4.63%)、中航电测(-3.88%)、新研股份(-3.30%)以及宝钛股份(-2.63%)。
    一个中心:强军新目标是国家的核心意志体现,内外部环境出现新变化催化迫切性。“习近平强军思想”写入党章、“军委主席负责制”深入贯彻落实,强军目标上升到前所未有的新高度。且随着经济形势愈加严峻和周边安全事态的逐渐复杂,中国的强军目标更加确定且会更加迫切,带来军工行业的改革和需求加速。
    三元共振:1)政策改革突破且加速落地,支撑行业估值向上修复。改革加速:军民融合包括院所改制、混改及资产证券化等,军工改革重点领域获得实质突破,可以提高军工风险偏好,稳定军工行业的估值中枢;2)需求动能扩大且资金保障,倒逼企业业绩释放。
    军队编制重新调整,带动军工行业的需求天花板不断上升,预计形成巨大剪刀差,且随着强军目标的加速兑现,会倒逼军工企业产能不断扩大、利润不断释放,同时,军工产品周期完美匹配,军工企业订单确定且持续;3)近期中航沈飞发布总装类上市公司首个股权激励方案;我国第二艘航母完成了首次海上试验任务,返回大连造船厂码头,继续进行码头栖装工作;空军航空兵某师近日组织轰-6K等多型多架轰炸机,在南部海域开展岛礁起降训练,从而使得军工保持较高的关注度底部支撑:军工仍处于历史估值及配置底部,军工配置正当时。我们通过对118个军工核心标的的PE统计,可以得出当前军工:平均PE(TTM)为74倍,一年移动平均PE为78倍,军工当前估值处于历史估值中枢水平以下。2018Q1军工重仓股市值的权益类净值占比为0.99%,较2017Q4的1.05%有所下滑;军工重仓股占总重仓股的比例为3.14%,较2017Q4的3.19%略有下滑,军工配置仍处于历史低位。
    看好军工,双线配置:一是需求旺盛且自主可控率的龙头股,如中航沈飞、内蒙一机;二是受技术外溢、军民融合且科研院所改制影响的标的,如四创电子、杰赛科技、国睿科技、中国卫星、中航电子等。
    申万宏源研究军工组推荐投资组合第十七期第十二周市场表现:上周国防军工投资组合绝对收益4.34%,累计收益32.98%;上周组合相对申万军工取得4.44%超额收益,累计59.58%超额收益;上周组合相对沪深300取得3.09%超额收益,累计23.23%超额收益。
    风险提示:1)军品采购进程不达预期;2)政策改革落地进度缓慢;3)热点事件催化不及预期;4)部分获利盘回吐带来军工短期波动。

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