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光大证券,通信行业2018年第38周周报:华为中兴外海市场再受阻 爱立信获T-mobile 35亿5G合同


    华为中兴海外市场再受阻,未来业务或进一步聚焦国内
    印度通信部(DoT)禁止华为和中兴通讯参与该国的5G用例试验合作,成为继美国和澳大利亚之后禁止中国通信设备厂商参与5G网络建设的国家。由于国内设备商(如华为、中兴)海外业务覆盖区域较广,多数国家仍处于4G建设阶段,相关国家的5G建设禁入条例短期内影响难以体现,并且海外禁入政策有望加速中国国内5G建设的步伐,主设备厂商加强重视国内市场的发掘。从全球市场来看,中国、美国、日韩和欧洲将是5G建设的引领者。其中,美国运营商市场长期对中国设备商实施禁入,日本和韩国的市场相对小而封闭,因此,我们认为中国和欧洲市场将后续有望成为本土设备商5G布局的发力重点,短期建议关注国内业务占比较高且海外主要聚焦一带一路市场的主设备商:烽火通讯(600498)。
    T-mobile签订35亿美元5G合同,美国进程提速有望形成全球示范
    美国政府和运营商积极布局,2018年年初美国两院通过《RayBaumAct》,一方面重新向FCC(联邦通信委员会)授权进行频谱拍卖,为美国5G的无线频谱拍卖扫清了障碍,另一方面法案加快释放低频频段,确保美国更多的频谱用于5G规划,加快美国5G网络建设进程。美国运营商AT&T计划2018年底在美国十几个城市推出5G服务,Verizon计划2019年初推出5G移动服务,T-mobile计划2019年初开始布局5G网络,并于2020年实现全面覆盖。本次T-mobile与爱立信35亿美元的合同,是继今年7月底与诺基亚签订35亿美元5G合同后的另一巨额订单,表明美国运营商层面5G建设逐步加速,有望对全球5G建设形成示范作用。中国电信市场部副总经理陆良军在近期中国电信智能终端技术论坛上表示,中国电信将于2019年Q3发布试商用机,进一步强化我国5G商用时点的确定性。考虑近期5G频谱分配预期提升、牌照发放临近等因素,持续看好5G板块反弹机会,推荐:光迅科技(002281)、中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)。
    本周核心推荐:光迅科技、中兴通讯、烽火通信、光环新网、中新赛克、恒为科技,关注:美亚柏科、飞荣达、通宇通讯。
    风险提示:5G建设进程不及预期;运营商资本开支持续下滑风险。

证券时报网,东华能源(002221):扩大生产确保口罩原料供应;积极转型 氢能源将成新增长点




    新冠肺炎疫情肆虐,各地口罩和防护服等供不应求,东华能源(002221)作为全国最大的医疗无纺布专用料生产企业,也迅速转变生产计划,全天候、满负荷扩大医疗用无纺布原料的生产。东华能源副总经理、董秘邵勇健在接受证券时报.e公司微访谈时表示,公司承诺疫情期间防疫用产品原料不涨价、保证供应。
    就在不久前,东华能源披露宣布拟有序剥离LPG贸易资产、退出主动型贸易业务。邵勇健表示,业务转型和贸易资产剥离后,产生的净现金流将主要用于茂名烷烃资源综合利用项目的一期建设,公司将由全球最大的烷烃资源综合商社,向全球领先的绿色化工生产商+优质氢能源供应商成功转型,未来氢能源必将成为公司又一个可持续发展增长点。
    满负荷生产,承诺防疫产品原料不涨价
    东华能源作为全国最大的防护类无纺布原料供应商,产能占全国的20%。抗击疫情,公司也早已行动起来。
    就在春节前,东华能源已紧急抽调货源,向美润股份、广东必德福等医疗卫材生产企业供应了近1万吨医用无纺布专用料Y381H。“春节期间,东华能源又陆续接到医疗卫材生产企业的订单,”邵勇健向e公司记者表示,目前公司张家港、宁波两个产业基地处于满负荷生产状态,重点是生产防疫用口罩、防护服所需的Y381H、S2040、S2025等品类。据了解,张家港生产基地1月份生产了1.7万吨Y381H。
    近日,根据防疫抗疫需要,东华能源及时调整了生产计划。张家港基地2月份计划生产3.5万吨Y381H,宁波基地2月份计划生产1万吨S2040和1万吨S2025,以保障医疗卫材生产企业原料的稳定供应,“公司还将视疫情发展情况进一步调整生产计划。” 邵勇健同时强调说,“考虑到防疫需要,公司公开承诺疫情期间防疫用产品原料不涨价、保证供应。”
    剥离LPG贸易资产,氢能源将成新增长点
    1月23日,东华能源发布业务转型及贸易资产剥离预案,拟有序剥离LPG贸易资产,退出主动型贸易业务。邵勇健在微访谈上表示,公司此举主要出于以下考虑:美国页岩气革命的成功和丙烷脱氢(PDH)工艺的成熟,使得丙烯产业能够成为一个独立的产业自由发展,为其下游产业的大力发展创造了条件;丙烯的下游聚丙烯是下游众多民生产业、刚需产品的原材料,如医用口罩、防护服、老年和婴幼儿用尿不湿,以及互联网业态下的耗品如包装袋、快餐盒等,“加上聚丙烯在工程塑料、医药中间体、3D打印材料等方面的应用,发展前景十分广阔。”
    “PDH产生出来的副产高纯度氢气,契合国家新能源发展战略获得国家政策的支持,使得氢能了一个新的发展的可能和空间,” 邵勇健表示,假以时日,氢能源必将成为公司又一个可持续发展的增长点。
    据介绍,业务转型和贸易资产剥离后,公司的财务负将担逐步减轻、盈利水平逐步提升。产生的净现金流,将主要用于茂名烷烃资源综合利用项目的一期建设,公司也将由全球最大的烷烃资源综合商社,向全球领先的绿色化工生产商+优质氢能源供应商成功转型。
    邵勇健同时强调称,上市公司的兄弟公司受让公司的贸易资产并承接贸易业务,有利于保证集团对于上游资源的掌控,保证公司的原料供应安全。
    重大项目有序落地,积极布局氢能产业
    邵勇健介绍说,目前茂名基地的项目公司已完成注册,一期项目可研已经完成,总投资在160亿元左右,计划建设2*100万吨的PDH装置和4*50万吨的PP装置以及2座5万吨级专用码头和相关附属设施,“目前正在做开工准备工作。”
    值得关注的是,东华能源PDH装置目前每年副产5.6万吨氢气,在宁波二期和茂名基地项目建成后,将会有更过的廉价的高纯度副产氢资源,“公司将充分利用氢气资源,积极参与长三角、珠三角区域的氢能产业链建设。”
    邵勇健同时在微访谈上介绍了公司在氢能源产业方面的布局情况:
    2018年,东华能源子公司江苏东华汽车能源有限公司与江苏港城汽车运输集团有限公司共同出资设立江苏东华港城氢能源科技有限公司,并已建成江苏地区首个商业化运营的氢燃料电池汽车加氢站并成功运营。2019年7月,公司加入长三角氢能基础设施产业联盟并成为副理事长单位,积极参与长三角氢能源产业链的建设,将在高纯度氢气供应、氢气储运系统研发、加氢站建设等方面发挥重要作用。2019年,东华能源成立全资子公司江苏东华氢能源有限公司,统筹加氢站区域布局、氢能综合利用和储运设施研发、推广工作。邵勇健介绍说,目前公司参与的氢气新型储运装置研发和标准制定进展顺利。
    将全力以赴加快宁波、茂名基地建设
    过去的一年,东华能源生产装置平稳运行,包含在张家港和宁波运行的 PDH 产能合计132万吨/年,聚丙烯产能合计85万吨/年,负荷与效益同步提升,产销情况良好,盈利能力提升,化工板块稳定增长。据公司此前发布的2019年业绩预告,预计2019年度归属于上市公司股东的净利润盈利10.78亿元至11.86亿元,同比上年增长0%至10%。
    邵勇健表示,未来东华能源将坚定不移推动公司转型战略。从目前来看,新冠肺炎疫情拐点还未到来,“整个社会战疫情的攻坚任务依然艰巨,口罩等防护类用品缺口巨大,公司会积极积极履行社会责任,保质保量提供无纺布原料,并承诺疫情期间不涨价,确保市场价格稳定。”他表示,将在疫情结束后进一步调整生产计划,保民生、保刚需。
    按照公司公告的预案,东华能源将在2020年末完成国际国内贸易退出和贸易资产剥离。邵勇健表示,今年公司将全力以赴加快宁波、茂名基地建设。据介绍,受2019年无锡高架桥的垮塌事故和近期疫情的影响,宁波基地建设进度稍有延误,但对整个工期的影响不会很大,“预期PDH会在今年二季度投产,PP在三季度投产。”而茂名项目第1期的可研报告已经出来,“总投资是160多个亿,环评、安评都已经通过,首批的土地招拍挂181亩也已经完成。如果疫情没有大的反复,预计会在近期开工。”
    

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国金证券,电子行业周报:反弹关注超跌优质细分领域龙头


    电子板块今年大幅下跌,估值水平也降到了合理位置,反弹建议关注超跌低估值优质龙头公司。此外随着全球5G建设积极推进,汽车电气化和智能化将带动汽车PCB稳健增长,建议关注5G基站PCB、汽车PCB、高功率光纤激光器等方向。
    三季报陆续公布,关注四季度业绩超预期的公司:各家公司三季报陆续公布,我们建议重点关注三季报业绩优异,四季度展望超预期的公司,板块反弹,优质细分行业龙头有望迎来估值修复。立讯精密三季度单季同比增长107%,按照全年业绩预告,四季度单季环比增长-8%~13.6%;鹏鼎控股三季度业绩上修2亿元;东山精密三季度单季同比增长66%,按照全年业绩预告,四季度环比增长-8.1%~25%。
    沪电股份发布三季报,展望四季度,业绩持续超预期:公司发布2018年三季度业绩,实现营收38.49亿,同增14.02%;归母净利润3.83亿,同增136.7%。三季度单季实现营收13.85亿,同增12.70%;归母净利润1.87亿,同增216.78%,处于预告上限。①公司三季度单季度利润实现爆发式增长,归母净利润同增216.78%,扣非后增速高达309.71%,毛利率同比增加6.45个百分点达25.06%。由于公司产品需求旺盛,订单饱满,客户和产品结构不断优化,黄石厂子Q2扭亏以来盈利不断扩大,三季度业绩爆发式增长,盈利能力不断增强。②公司深耕通讯板和汽车板市场多年,定位中高端,打入了主流客户供应链,拥有技术和产品优势,5G通信+车用PCB长期成长可期。
    拥抱5G,基站端PCB/覆铜板产业迎来发展新机遇。5G基站结构由4G时代的BBU+RRU+天线,升级为DU+CU+AAU三级结构。总基站数将由2017年375万个,增加到2025年1442万。①PCB变化:5G时代,PCB将迎来量价齐升。AAU、BBU上PCB层数和面积增加。随着频段增多,频率升高,5G基站对高频高速材料需求增加;对于PCB的加工难度和工艺也提出了更高的要求,PCB的价值量提升。②覆铜板变化:高频高速基材将迎来高增长。传统4G基站中,主要是RRU中的功率放大器部分采用高频覆铜板,其余大部分采用的是FR-4覆铜板,而5G由于传输数据量大幅增加,以及对射频要求更高,有望采用更多的高频高速覆铜板。建议重点关注受益公司:沪电股份、东山精密。
    国产高功率光纤激光器发力,大有可为。光纤激光器拥有转换效率高、光束质量好、维护成本低、散热性能好等优点,已发展成为激光技术主流方向。未来受益于智能手机创新、汽车电动化及车身轻量化、3D打印等新兴应用,机械加工向激光加工转变进程逐步加快以及光纤激光器替代传统激光器等利好影响,光纤激光器有望继续保持快速增长态势,根据IDTechEx预测,到2028年全球光纤激光器市场的规模将达到89亿美元。我们认为,国内企业在中低功率光纤激光器领域已取得较快发展,并在高功率领域逐步取得突破,在人民币贬值及中美贸易摩擦的背景下,高功率光纤激光器国产替代拉开帷幕,再加上新兴市场需求快速增长,行业龙头公司将迎来发展良机,建议重点关注受益公司:锐科激光。
    本周推荐:立讯精密、东山精密、沪电股份、鹏鼎控股、锐科激光。
    风险提示
    苹果iPhone销售量不达预期,中美贸易摩擦,5G进展不达预期。

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东方证券,麦格米特(002851)依托核心技术平台布局高成长行业 "平台+团队"分享成长硕果


    核心观点
    依托核心技术平台多元化布局,"平台+团队"组织形式保证高效发展优势业务。公司横跨三大业务板块形成多元化发展路径,同时业务发展立足核心技术平台(功率变换、数字化电源控制、系统控制及通讯技术),在技术可达范围内寻找高成长机会。采取"平台+团队"模式在开拓初期以"子公司+参股"模式降低风险,步入成长期后切换至"事业部+核心团队入股"享受成长硕果。公司在新兴行业及成熟行业高端领域寻找良机,预计在传统业务稳定增长情况下,新兴领域中新能源汽车电控及智能卫浴业务是两大亮点。预计公司2018/2019/2020年营收为21.12/26.53/32.71亿元,同比增速41.3%/25.6%/23.3%。增长动力来自于市场规模扩张及公司市占率提升。
    在新兴领域中新能源汽车绑定北汽新能源共享行业成长潜力。在北汽龙头地位稳固和销售结构优化背景下,公司未来收入确定性强。伴随PEU比重提升,公司抵御盈利空间承压能力增强。预计公司2018-2020年收入CAGR为36%。智能卫浴市场规模叠加市占率双升提供强业绩支撑。中国智能卫浴渗透率不足1%,市场潜力巨大,同时公司掌握核心技术,绑定惠达卫浴、智米等优质客户,在下游集中度提升趋势中有望享受龙头成长红利。2018年预计新增销售智能坐便盖27.5万台,一体机1.5万台,保证公司收入规模。
    成熟行业中平板电源向高端渗透,延伸其他领域再造业绩增长点。平板电源业务跟随行业大尺寸、智能化发展特点向高功率产品渗透,并向空调及微波炉领域延伸,绑定新科、格兰仕等优质客户打开成长空间。预计2018-2020年增速水平在15%左右。另外公司在智能焊机、工业微波等领域进行布局,多元化发展的业务模式将有效增强抵御风险能力并提升业绩增长可持续性。
    财务预测与投资建议
    公司收购已完成,预测公司2018-2020年EPS为0.59/0.94/1.11元,可比公司2019年平均PE为27倍,对应目标价25.32元,首次给予增持评级。
    风险提示
    公司下游客户及新技术方向拓展进度不及预期,影响收入可持续性;
    公司核心功率器件拿货出现困难,影响公司交付进程。

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上证报,大北农(002385):实控人拟和北京市属企业首农食品集团战略合作



    上证报讯(记者骆民)大北农公告,公司实际控制人、董事长邵根伙就股权转让与北京首农食品集团有限公司开展沟通与磋商,双方签署了合作框架协议,就战略合作达成初步共识。公司积极配合首农食品集团委托的相关中介机构开展必要的尽职调查工作。首农食品集团作为北京市属大型企业集团,与公司存在良好的协同效应,有助于公司更稳健发展。公司股票自2018年12月3日上午开市起复牌,公司股票复牌后,交易各方将继续加快推进该事项的相关工作。

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山东神光,龙源技术(300105)昨日放量跌停 短线游资对倒出货




    龙源技术(300105)周四下跌10.00%。公司是国电集团下唯一创业板节能环保上市公司,主要从事电力领域燃烧控制设备及系统的研究开发,设计制造、技术咨询等业务。公司实控人是国资委。作为轻资产型高科技企业,公司为客户提供节能环保解决方案,产能由市场及客户需求决定。公司2019年一季度净利润同比下降150.83%。消息方面,第二轮中央生态环保督察即将启动。二级市场上,环保板块显著分化,该股昨日放量跌停,短线游资对倒出货。

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申万宏源,军工行业周报:个税及社保改革对军工影响较小 坚定看好军工全年行情


    本期投资提示:
    上周申万国防军工指数上涨4.33%,同期上证综指下跌0.84%,创业板指下跌0.69%,申万国防军工指数跑赢上证综指、创业板指。1、从细分板块来看,上周国防军工板块4.33%的涨幅在申万一级行业涨跌幅位居首位。2、从我们构建的军工集团指数变化来看,上周中证民参军涨幅靠后,平均上涨2.04%。3、从个股表现来看,申万国防军工板块及民参军上市公司名单中,剔除停牌个股后,上周涨幅排名前五的个股分别为中国应急(28.00%)、北方导航(13.13%)、中国动力(11.58%)、卫士通(11.10%)及耐威科技(10.54%)。上周跌幅排名前五的个股分别是炼石有色(-7.35%)、海南瑞泽(-6.91%)、中航三鑫(-6.15%)、凤凰光学(-5.46%)及奥维通信(-4.89%)。
    本周军工反弹行情持续,重点标的中报业绩超预期带来基本面增长确定性;叠加个税及社保改革影响和政策改革时点预期,促使军工继续迎来反弹。
    我们认为,军工中报业绩印证了市场年初对行业需求迎来拐点、订单恢复性增长,龙头标的业绩确定的预期,行业长期基本面改善趋势也得到证明;且军工企业基本均以实发工资作为社保缴纳标准,此次个税及社保改革对全年业绩影响也极小。从基本面角度来看,我们认为军工中长期配置行情确定。底部支撑:军工仍处于历史估值及配置底部,军工配置正当时。同时我们通过对118个军工核心标的统计,得出当前军工当前估值处于历史估值中枢水平以下,军工配置仍处于历史低位,且我们预计军民融合会议等年度重要政策改革时点临近,政策催化或将带来反弹预期,因此坚定看好军工下半年行情。 申万宏源研究军工组推荐投资组合第二十期第二周市场表现:上周国防军工投资组合绝对收益5.09%,累计收益25.59%;上周组合相对申万军工取得0.75%超额收益,累计62.70%超额收益;上周组合相对沪深300取得6.79%超额收益,累计33.85%超额收益。
    推荐标的:坚定看好军工,建议需求旺盛、基本面改善明显的龙头股,如中航沈飞、内蒙一机、中航光电、中直股份等。
    风险提示:军费支出不达预期;政策落地不达预期;热点事件催化不达预期。

华创证券,房地产行业:推盘大幅放量、成交略有修复 积极个税改革求稳经济


    房地产行业数据:上周46个重点城市新房合计成交589万平米,环比上升5.7%;10月截止上周一手房合计成交1,298万平米,较9月同期环比下降17.6%,较去年10月同期同比下降1%,其中当月成交同比较9月下降4.3pct。其中,一、二、三、四线城市上周成交面积分别环比变化:+37.8%、+5.9%、+7.2%、-23.3%,当月月成交同比分别为:+15.5%、+1.2%、-13.7%、-5.1%。15城可售面积为7,152万平米,环比上升2%;3个月移动平均去化月数为9.1个月,环比上升0.2个月。
    主要政策新闻:1-9月房地产开发投资同比增长9.9%,较前值-0.2pct;商品房销售面积与销售额同比分别+2.9%、+13.3%,较前值分别-1.1pct、-1.2pct。个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)发布,其中房贷利息专项抵扣面向首套房贷,采用每月1000元标准定额扣除;住房租金按城市不同按每月800元到1200元定额扣除。市场传广州增城、花都、南沙取消限价限售政策,当地住建委回应,对外限售限购没有取消,楼盘预售价以开发商实际申报为准,原则上只能下调、不能上调。东莞年内第二次调整普通住房价格标准。
    公司动态跟踪:新城控股股东富域发展和常州德润限售股将于12月4日到期解禁,两者承诺1年内不减持;公司拟在6个月内,回购不超过8.36亿元股份。中南建设控股股东拟6个月内择机增持公司股票10亿元。万科A,截至10月16日,钜盛华直接持有公司A股股票共计9.26亿股,占公司总股本的8.39%,累计质押股数为9.08亿股,占公司总股本的8.23%。华夏幸福前三季度累计销售1077亿元(+7.7%);销售面积961.84万平(+53.15%)。荣盛发展发行超短期融资券20亿元,获中国银行间市场交易商协会批准。
    一周板块回顾:上周SW房地产指数下跌2.74%,沪深300指数下跌1.13%,相对收益为-1.61%,板块表现弱于大市,在28个板块排名中排第11位。个股表现方面,SW房地产板块涨跌幅排名前5位的房地产个股分别为:海航投资、九龙山、云南城投、世荣兆业、丰华股份。
    风险提示:房地产市场销量超预期下行以及行业资金超预期收紧。

申万宏源集团股份有限公司,家电行业周报:1-2月空调彩电销量喜人 关注年报业绩超预期公司


    本周家电板块表现强于沪深300指数。本周申万家用电器板块指数下跌0.6%,弱于沪深300指数0.5%的涨幅。重点公司中,本周地尔汉宇(+14.0%)、九阳股份(+9.3%)、新宝股份(+8.1%)领涨,惠而浦(-4.6%)、小天鹅A(-3.4%)、三花智控(-3.2)领跌。
    一周家电数据跟踪:1-2月空调、彩电销量喜人。由于春节错期影响,我们分析1-2月份家电数据表现,从产业在线数据来看,空调内销继续高增长25%,反映渠道补库存周期继续;冰箱遇冷有所下滑,洗衣机表现稳健、内外销继续稳定增长;彩电外销爆发,同比增长43%,拉动整体销量增长24%,体育赛事大年销量增速表现喜人。从云观咨询统计的线上天猫数据来看,1-2月份空调、彩电销量同比增速双双突破100%,洗衣机和冰箱分别同比增长45%和28%,价格方面除彩电继续下滑外、其他品类继续增长。彩电销售回暖迹象明显,关注年报业绩超预期公司。1)从出货端和线上销售数据来看,我们注意到彩电销量增速回暖明显,尤其是外销受益于体育赛事大年有所引爆,我们预计全球彩电销量增速有望恢复至5%左右。从上游面板价格走势来看,2018年Q143"、49"和55"分别同比回落32.37%、24.72%和18.60%到102、136和175美元,低于2016年全年面板价格均值,预计黑电企业毛利率环比有望改善。本周海信电器披露年报,四季度毛利率首次环比提升3.06个pcts,盈利能力拐点出现,印证我们此前关于公司盈利能力逐季改善的判断,建议关注。2)继续推荐白电和小家电龙头公司。本周重点公司美的集团和苏泊尔披露年报,美的剔除东芝和库卡影响,2017年收入约2000亿,内生增长约31%,表现继续靓眼;苏泊尔17年收入和业绩分别同比增长19%和21%,内销引入KRUPS、LAGOSTINA 和WMF 三大高端品牌补齐短板,外销SEB 订单持续转移,业绩增长持续性强,继续推荐。

华金证券,新能源设备行业2018年8月产销量分析:8月产销量符合预期 全年有望超110万辆


    事件:2018年9月11日,中国汽车工业协会召开2018年度8月份汽车产销数据发布会。8月,我国新能源汽车产销分别为9.9万辆和10.1万辆,同比分别增长39.0%和49.5%。1-8月,累计产销分别完成60.7万辆和60.1万辆,同比分别增长75%和88%,符合预期。u新能源汽车销量环比增速回正,乘用车下半年销量有望持续增长:中汽协数据,8月新能源车产量环比增长9.9%,销量环比增长20.9%,产量环比增速提升4.4pct,销量单月环比增速由负转正,主要是因为新能源乘用车需求恢复性增长。8月,新能源乘用车销量达9.0万辆,环比增长22.3%,增速提升了19.7pct,预计9月新能源乘用车销量或将创历史新高;8月新能源商用车销量1.1万辆,环比增长10.9%,同比下降11.9%,新能源商用车全年产销量有望超12万辆。
    A0/A级乘用车持续高增长,A00车型有回暖迹象:乘联会数据,2018年8月我国新能源乘用车销量达到8.4万辆,环比增长18.9%,同比增长60%,与中汽协口径统计基本相符。其中,纯电车型销量为5.82万辆,环比增长23%,同比增长38%;插电混销量为2.60万辆,环比增长12%,同比增长147%,主要是由于补贴调整幅度较小,同期基数较低。纯电车型中,A00级车销量为2.21万辆,同比减少20%,环比增长28%,占比纯电车型38%,A00车型由于补贴的调整而导致的下滑好于预期,环比增长可能是因为部分车型升级至250km以上,并且动力电池价格持续下调,使其重新具备性价比优势。纯电A0/A级车保持高增长态势,A0/A级车销量分别达到1.15万辆和2.33万辆,环比分别增长9%和28%,合计占比仍达60%。整体来看,A0/A级新能源乘用车将会是未来的主流产品。
    钴资源价格回暖,下半年需求增加有望带动价格上涨:鑫椤资讯数据,9月1日-9月7日,国内电解钴主流报价持稳于46.6-49.6万元/吨,较上周无变化。9月7日MB低等级钴报价33.35(+0.35)-33.95(+0.15)美元/磅,高等级钴报价33.2(+0.2)-34.1美元/磅,继续反弹。碳酸锂方面持续阴跌,电碳主流报价已到8.5万/吨左右,工碳报7-7.5万/吨,较上周下跌约0.3万/吨。三元材料方面,NCM523动力型三元材料主流价在18-19万元/吨左右。下半年是3C数码产品和新能源汽车的消费旺季,电池需求量有望继续上升,国内原材料价格或将回暖。
    投资建议:8月新能车产销量同比高增长,销量环比增速回正,符合预期。下半年是新能源车的销售旺季,锂电池需求量将会增加,有望使得原材料价格回暖。建议重点关注:创新股份、当升科技、天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业、藏格控股、宁德时代。
    风险提示:行业政策重大变动;新能源汽车推广不及预期;其他突发性爆炸事件。

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