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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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证券时报网,中迪投资(000609):终止收购育达健康100%股权



    证券时报e公司讯,中迪投资(000609)1月15日晚间公告,公司此前拟以支付现金的方式收购育达健康股东合计持有的该公司100%股权。由于交易各方未能就重组事项的交易对价、实施步骤等核心条款达成一致,经公司审慎研究,决定终止筹划本次重大资产重组事项。

证券日报,人工智能产业迈上新台阶 近七成公司中报业绩预喜


    6月26日,国务院新闻办举行2018中国国际智能产业博览会有关情况发布会。据悉,今年8月份,2018中国国际智能产业博览会将在重庆举办,主题是“智能化:为经济赋能、为生活添彩”。
    发布会上,工业和信息化部总经济师王新哲表示,工业和信息化部将努力推动人工智能产业发展迈上新台阶。第一,努力突破核心技术。第二,不断深化融合应用。第三,着力打造产业集群。第四,加快完善政策体系。
    在此背景下,虽然昨日大盘仍然处于阶段性调整中,但人工智能概念板块却出现反弹迹象。具体来看,昨日,人工智能概念板块逆市上涨2.06%,次新股金奥博强势涨停,浪潮信息(8.13%)、圣邦股份(7.30%)、中国长城(7.04%)、东方国信(6.63%)、美亚柏科(6.54%)、中科曙光(6.45%)、神州泰岳(6.04%)、卫宁健康(5.89%)、中航电测(5.76%)、盈方微(5.18%)、北信源(5.09%)等个股涨幅也均超5%。
    除市场表现较为抢眼外,人工智能领域相关上市公司的业绩表现也令投资者充满期待。截至昨日,共有32家人工智能领域相关上市公司披露中报业绩预告,业绩预喜公司家数达到22家,占比68.75%。从预计净利润最大变动幅度来看,卓翼科技、埃斯顿、乐普医疗、千方科技、川大智胜、和而泰、雪莱特等7家公司中报预计净利润同比增幅有望达到50%及以上。此外,奇信股份、高新兴、科大讯飞、四维图新、海康威视、英飞拓、奥飞娱乐、大立科技、江南化工、久远银海等10家公司中报预计净利润同比增幅则均达到或超过30%,其他中报业绩预喜的人工智能领域上市公司还有:汉王科技、远光软件、大华股份、金奥博、高乐股份。
    值得一提的是,在业绩持续向好的提振下,人工智能领域上市公司吸引力不断提升,6月份以来,基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等纷纷加大走访力度,共有14家人工智能相关上市公司被机构调研,其中,卫宁健康、海康威视等两家公司接待机构调研家数均超百家,分别为:157家、101家,此外,美亚柏科(84家)、千方科技(51家)等两家公司接待机构调研家数也均在50家以上。
    华融证券表示,我国在人工智能、大数据、云计算、信息安全等领域已具有一定的技术实力,这些领域未来将持续快速发展。多项国家政策出台推动人工智能产业在我国快速发展,AI+场景正在逐步落地。在金融、交通、安防等领域,人工智能相关技术的渗透率正在快速提升,这将为相关企业带来发展机遇。建议关注语音识别、计算机视觉、无人驾驶等人工智能细分领域的相关龙头个股。
    

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证券时报网,39亿主力资金近三日撤出股权激励概念股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨1.71%,A股成交金额较前三日下降4.82%,主力资金净流出最多的概念为股权激励,该概念所属个股共有843只,其中主力资金净流出前列的个股是中国长城、四维图新、用友网络,分别净流出2.46亿元、2.16亿元、1.57亿元;净流入最多的个股为海康威视、乐 视 网、保利地产,分别净流入2.61亿元、2.07亿元、1.55亿元。
    股权激励概念股主力资金近三日净流量排序
    证券代码证券简称涨跌幅(%)相对大盘涨跌(%)主力资金(亿元)主力力度(%)
    000066中国长城-8.06-9.77-2.46-16.71
    002405四维图新0.88-0.83-2.16-9.65
    600588用友网络1.890.18-1.57-7.06
    600031三一重工-0.57-2.28-1.56-9.42
    002230科大讯飞0.07-1.64-1.42-5.71
    300253卫宁健康-5.28-6.99-1.41-11.92
    300072三聚环保-12.46-14.17-1.36-12.33
    002176江特电机-12.13-13.84-1.20-12.90
    000673当代东方-3.37-5.08-1.12-10.20
    600380健 康 元-5.67-7.38-1.06-18.51
    600271航天信息-1.38-3.09-1.04-6.55
    601668中国建筑0.93-0.78-1.00-6.71
    600756浪潮软件1.920.21-0.98-5.36
    600315上海家化-5.71-7.42-0.97-17.26
    600498烽火通信-1.75-3.46-0.96-6.02

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中证网,市北高新(600604):全资子公司6.51亿元出售房产




    中证网讯(记者 刘杨)市北高新(600604)12月26日晚间公告,全资子公司欣云投资与中国铁路通信信号上海工程局签订商品房出售合同,由中国铁路通信信号上海工程局受让欣云投资持有的位于上海市江场路1401弄21号3层、12-18层,该房屋建筑面积为16282.96平方米,地产转让总价款为6.51亿元。合同的顺利履行预计产生的净利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,会对公司2019年度的经营业绩产生积极影响。
    

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证券日报,放量反弹大单动向成焦点 资金+业绩+评级筛出131只潜力股


    编者按:昨日大盘下探2644.30点后出现反弹走势,截至收盘沪指上涨1.82%,报2699.95点,成交额1130.32亿元,较前一交易日放量29.98%。分析人士认为,底部放量上涨时资金动向可以显示出热点上涨动力的强弱,结合业绩和机构评级能有效把握未来市场热点及持续时间,可重点关注。统计显示,符合大单资金净流入、三季报业绩预喜且有两家以上机构推荐的个股有131只,今日本文特对上述个股进行分析梳理,发掘其中投资价值,供投资者参考。
    22只个股昨日涨幅均超4%
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,市场表现方面,上述131只个股中,共有22只个股昨日涨幅均逾4%。具体来看,华新水泥(7.65%)、三花智控(7.53%)、龙元建设(7.22%)3只个股涨幅在7%以上。国瓷材料(6.87%)、三钢闽光(6.35%)、新安股份(5.97%)、新和成(5.97%)、广联达(5.94%)、浙江医药(5.82%)、新北洋(5.60%)、中国海诚(5.42%)、精测电子(5.27%)、深南电路(5.17%)、慈文传媒(5.12%)11只个股涨幅均超5%。此外,周大生(4.97%)、纳思达(4.94%)、爱仕达(4.92%)、天齐锂业(4.70%)、启明星辰(4.57%)、上海钢联(4.20%)、岭南股份(4.18%)、天赐材料(4.05%)8只个股也均上涨4%以上。
    成交额方面,共有48只个股昨日成交额均超1亿元。具体来看,华友钴业(86181.62万元)、赣锋锂业(66315.97万元)、洋河股份(61468.28万元)、天齐锂业(57319.56万元)4只个股成交额均逾5亿元。此外,包括乐普医疗、三钢闽光、新和成、洛阳钼业、广联达、华新水泥、紫光国微、北方华创、新安股份、浙江医药等个股成交额均在1亿元以上。
    资金流向方面,共有34只个股昨日大单资金净流入金额达到1000万元以上。具体来看,天齐锂业居于首位,大单资金净流入达12021.51万元。赣锋锂业(9648.70万元)、洋河股份(7295.24万元)、广联达(6282.71万元)、洛阳钼业(5506.07万元)、木林森(5239.47万元)5只个股大单资金净流入均逾5000万元。此外,包括新和成、三钢闽光、深南电路、苏宁易购、华新水泥、二三四五、新安股份、浙江医药、苏泊尔、华友钴业、铁龙物流等个股也均受到1000万元以上大单资金追捧。
    从大单资金净额所占成交额比例来看,共有35只个股昨日大单净额占成交额比例均在10%以上。其中,苏泊尔(30.88%)、天齐锂业(20.97%)、岭南股份(19.54%)、亚厦股份(19.51%)、中泰化学(18.83%)、京新药业(16.41%)、亚太科技(15.60%)、天顺风能(15.41%)、木林森(15.11%)9只个股大单资金净额占成交额比例均超15%。
    大单资金净流入金额居首的天齐锂业是中国制造业500强和财富中国500强企业,公司专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易。近年来,公司通过实施纵向一体化发展战略、海外发展战略、环保转型发展战略,增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、高新建材等相关业务,具备了上下游一体化的协同竞争能力。
    对于该股,华鑫证券表示,预计公司2018年-2020年归属于母公司净利润分别为21.67亿元、31.48亿元和34.14亿元,对应每股收益分别为1.90元、2.76元和2.99元。公司凭借全球优质的锂辉石矿资源,锂精矿和锂盐产能快速扩张,提升经营业绩。同时,考虑到拟并购SQM23.77%股权后,公司将拥有全球开采条件最成熟、资源禀赋优越的盐湖资源,确立全球锂资源绝对龙头的行业地位,首次给予“审慎推荐”的投资评级。
    14家公司三季报业绩有望同比翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,共有14家上市公司2018年三季报业绩有望实现同比翻番。具体来看,全志科技(2499.59%)预计三季报净利润同比增长20倍以上。苏宁易购(823.48%)、合兴包
    装(370.00%)、创新股份(370.00%)、新和成(200.00%)4家公司报告期内净利润有望实现同比增长200%及以上。此外,包括纳思达、金达威、上海钢联、华新水泥等在内的9家公司均预计三季报业绩同比增长100%及以上。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,共有14家上市公司2018年三季报业绩有望实现同比翻番。具体来看,全志科技(2499.59%)预计三季报净利润同比增长20倍以上。苏宁易购(823.48%)、合兴包装(370.00%)、创新股份(370.00%)、新和成(200.00%)4家公司报告期内净利润有望实现同比增长200%及以上。此外,包括纳思达、金达威、上海钢联、华新水泥等在内的9家公司均预计三季报业绩同比增长100%及以上。
    对于三季报业绩预计同比增幅居首的全志科技,公司三季报业绩预告显示,预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至14500万元,与上年同期相比变动幅度为:2051.39%至2499.59%。业绩变动原因说明:1.由于公司布局的产品线陆续出货,预计1月份-9月份营业收入比去年同期增长,营业收入的增长带动净利润的增长。2.公司通过加强对费用的管控和人员结构的优化,预计1月份-9月份管理费用比去年同期下降约15%左右。3.公司营业收入大部分以美元结算,人民币贬值致使上半年汇兑收益增长。
    估值方面,共有29只个股最新动态市盈率低于A股平均水平(14.14倍)。其中,闰土股份(9.80倍)、浙江龙盛(9.33倍)、新安股份(9.21倍)、新野纺织(9.13倍)、华新水泥(8.20倍)、华域汽车(7.82倍)、太阳纸业(7.63倍)、中泰化学(7.50倍)、山鹰纸业(5.80倍)、三钢闽光(4.81倍)等个股最新动态市盈率均不足10倍,具有较高的安全边际,配置价值凸显。
    扎堆电子等三类行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述131只个股主要扎堆在电子、化工、医药生物三大行业,涉及行业内公司家数分别为16家、13家、12家。
    对于电子行业的未来布局,信达证券表示,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间;关注国家重点扶持的细分板块,如半导体。推荐相关标的:全志科技、超频三。
    机构评级方面,洋河股份(27家)、杉杉股份(26家)、银轮股份(24家)、天顺风能(23家)、华域汽车(22家)、华兰生物(22家)、首旅酒店(21家)、华新水泥(21家)、芒果超媒(21家)、太阳纸业(21家)、华友钴业(20家)、大族激光(20家)、天齐锂业(20家)13只个股近30日内被机构联袂推荐,机构看好评级家数均在20家及以上。此外,机构扎堆看好的个股还有:中航光电、麦格米特、均胜电子、岭南股份、金螳螂、老板电器、东江环保、苏宁易购、北方华创。
    对于机构看好评级家数最多的洋河股份,公司从事的主要业务是白酒的生产与销售,白酒生产采用固态发酵方式,主要包括制曲、酿酒、勾储、包装等环节,白酒销售主要采用经销和零售两种模式,报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生变化。公司是全国大型白酒生产企业,是白酒行业唯一拥有“洋河、双沟”两大中国名酒、两个中华老字号,六枚中国驰名商标的企业。
    对于该股,财富证券表示,看好公司产品和市场策略对业绩改善的持续性,预计公司2018年-2020年营业收入分别为241.89亿元、291.49亿元、349.54亿元,归属于母公司净利润分别为83.35亿元、100.88亿元、121.60亿元,每股收益分别为5.56元、6.69元、8.07元,根据公司业绩增长情况与行业估值水平,给予“推荐”评级。

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长城证券,计算机行业2018年中报总结:于无声处听惊雷


    核心观点:2018年,在中美贸易战升级、去杠杆监管政策以及汇率继续走弱等外部因素的影响下,计算机行业整体虽有所下跌,但是表现出明显的抗跌性。2018年前8个月计算机行业的涨幅位于28个申万一级行业的第2名,仅下跌9.75%。目前计算机整体基本面表现可圈可点,不少上市公司2018年中报的盈利情况持续快速增长或边际改善,自主可控、云计算、网络可视化、零售技术、金融IT等多个细分行业具有极高的成长性,计算机行业获得公募基金青睐,无论是基金的持仓占比还是持仓基金数都呈现明显的提升趋势。我们建议顺应行业发展趋势,继续关注计算机行业投资机会,把握具有行业景气度向好,业绩增长确定性高的核心标的!重点推荐自主可控、网络可视化、零售技术、金融IT以及医疗信息化五大高增长板块及其龙头公司中国长城(000066)、中新赛克(002912)、新北洋(002376)、赢时胜(300377)、创业软件(300451),以及软件行业重点推荐首家阿里云企业服务铂金级合作伙伴天源迪科(300047),转型跨行业智慧物联网平台商,智慧社矫管理平台销售大超市场预期的金融安防龙头浩云科技(300448),受益网络可视化行业增长、国产自主可控未来成长可期的恒为科技(603496)。

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天风证券,国防军工行业周报:风云起 美军欲穿行台海 调整后估值可比优势再现


    本周动态回顾:申万国防军工指数下跌1.58%,沪深300指数上涨0.24%。
    本周重点:普京访华达成重要共识,美欲策划军舰穿行台海加码碰瓷
    (1)普京与华达成重要共识。新华社消息,6月8日普京来华进行国事访问。普京指出,同中国的稳定协作是俄罗斯最重要的优先任务之一,对华合作是俄罗斯的一项工作重点,两国合作已达到历史最高水平。双方愿继续加强两军战略沟通协调,完善两军现有合作机制,拓展军事和军事技术领域务实合作,携手应对地区和全球安全挑战。两国将在《中华人民共和国国家航天局与俄罗斯联邦国家航天集团公司2018-2022年航天合作大纲》框架下深化协作,共同推动金砖国家开展航天合作。
    (2)川普欲策划军舰穿行台海加码碰瓷。6月5日参考消息报道,美军目前正考虑定期派军舰经过台湾海峡,美国参议院军事委员会于5月24日表决通过所谓?2019财政年度国防授权法草案?,指出:1)美国应当加强与台湾的防务与安全合作,支持台湾发展有能力、预备的与现代化防卫力量,以维持自我防卫能力;2)基于所谓?与台湾关系法?,美国应该大力支持台湾通过海外军售、直接商业销售与工业合作获得防御性武器,特别是不对称战争与海下战争能力;3)要求美国国防部长应当推动加强与台湾的安全交流政策,包括适当参与台湾军演,像年度?汉光演习?,台湾也应适当参与美国军演,并基于?台湾旅行法?,促进双方高阶与一般官员往来。
    基本面:一季报总量指标喜人,订单指标集体共振放量,基金持仓依然低配
    总口径:基于我们130家国有与民参军企业的样本集,行业140家上市公司总体收入变化中位数为15.4%,归母净利润21.9%,预收账款40.9%,存货20.8%增速。订单放量第一层级主机厂口径:沈飞、飞机、一机、中直,四大主机厂收入平均增速为51.2%,净利润实现扭亏为盈(变化幅度-200%),预收账款增速中位数为53.1%。
    目前配置建议
    目前板块2018年涨幅为-16.73%,为申万一级行业倒数第四名,板块已连续两年半下跌,目前板块再次超跌接近2018年2月9日底部位置(目前1069.36、前期底部为1053.57)。考虑行业已进入订单放量、院所改制与资产证券化落地提速、股权激励深度实施的行业高景气发展阶段,我们持续看好板块自目前低配到标配、甚至超配的投资机遇(通过季报数据及近期板块走势分析预计,军工板块低配程度在0.5%(一季报为低配0.32%),2016年成长轨道板块配置为1.6-2.5%超配)。核心白马企业普遍估值进入28-35x区域,主机厂内蒙一机进入30x以内估值区域、中直股份低于50xPE,18年11家核心企业市值加权估值为41x,再次进入价值配置区域。考虑到行业进入高景气周期,板块预计将于6月再迎建仓机遇,6月进入军工行情窗口(催化预期连续)。
    具体配置建议:
    推荐在六月对板块进行再次布局配置,关注三季度反弹再入上行轨道的前期配置机遇(按照2017年6月20日中央军民委会议时间预测,预计2018年中会议也将三季度召开),中央军民融合委员会召开关注定价机制改革和军民融合中混改的推进。
    2、催化或将具备连续性:院所改制+资产证券化+定价机制改革+激励突破+大基金等。关注1)激励机制的持续落地&定价机制(订单主线),2)改制资产证券化(改革线)。建议择机于6月开始对板块年度主线、副线开启配置,具体配置建议:
    (1)主线(订单&激励,贯穿全年):订单&激励业绩释放逻辑,按产业链地位由高到低的主机厂及核心配套企业为主线:中航沈飞、内蒙一机、中航飞机、中直股份等。
    (2)主线2(改革):对院所改制证券化等配置:首批试点首家落地后续进入密集期,第二批试点或降至,改革线预计将为三季度主线。目前军工集团总资产证券化率仅为20%,其中关注证券化率不足10%的电科、航天科技\科工三大院所资产较重集团及热点航空领域:首批改制重点白马:航天电子、中航机电、中国卫星;大体量研究所:国睿科技、中航电子、四创电子、杰赛科技;小市值:航天晨光。
    (3)副线-关注高端制造核心制造\民参军:航发动力\航锦科技、航新科技、金信诺风险提示:军工改革、国企改革进度低于预期,军工订单低于预期。

和讯股票,午间看盘:两市强势上涨 造纸有色领涨


  和讯股票消息7月13日,早盘两市低开,之后沪指围绕3200点关口进行窄幅震荡,创业板弱势依旧,盘面上,行业方面造纸、有色领涨,军工、建材、交通设施、酿酒、保险、钢铁、建筑涨幅居前,互联网、电器仪表、电脑设备跌幅居前。
  活跃板块及个股
  早盘开盘西藏板块持续走强,西藏天路(600326)再度封涨停,高争民爆涨逾9%,西藏城投(600773)涨2%。
  造纸股持续走强,青山纸业(600103)直线拉升封涨停,银鸽投资、冠豪高新(600433)、山鹰纸业(600567)涨逾3%,其余个股纷纷飘红。银行、保险持续走强,上证50震荡走高,新华保险(601336)大涨5%,招商银行、中国平安、中国太保(601601)涨逾2%。
  中核科技(000777)盘中直线跳水,股价逼近跌停,近亿资金出逃,中核科技发布2017年上半年业绩预告,净利润同比下降95.00%至85.00%。
  稀土概念股盘中再度遭资金追捧,北方稀土(600111)冲击涨停,盛和资源(600392)、科力远(600478)、五矿稀土(000831)涨逾5%,今年以来稀土价格普遍上涨明显。业内表示,6-7月份为稀土传统采购旺季,部分企业加大部分品种的采购量,导致部分品种价格持续坚挺。
  临近午盘,黄金股走强,恒邦股份(002237)逼近涨停,山东黄金(600547)、湖南黄金(002155)涨逾4%,金贵银业(002716)、紫金矿业、赤峰黄金(600988)涨逾3%。
  券商观点
  对下半年结构选择上,申万宏源(000166)认为可"对标国际,削峰填谷"。具体来看,申万宏源重点提示四大思路,分别是: 寻找相对海外估值,相对历史估值更有吸引力的方向,重点关注金融和地产;利率中枢难以快速下行,重点关注保费增长受益于消费升级的保险;左侧布局CPI底部抬升,重点关注食品饮料,农林牧渔和商贸零售;关注景气反转或延续,推荐新能源汽车、苹果产业链,以及火电和农药。

天风证券,机械设备行业周报:为什么我们调高工程机械几大龙头盈利预测


    核心组合:三一重工、杰瑞股份、浙江鼎力、恒立液压、克来机电、中国中车、日机密封
    重点组合:赢合科技、徐工机械、诺力股份、建设机械、晶盛机电、杰克股份、埃斯顿、华测检测、新筑股份、长川科技、璞泰来、荣泰健康、天奇股份、弘亚数控、锐科激光,关注至纯科技、百利科技
    本周指数及估值:8月13日-8月17日(共5个交易日)沪深300指数下跌3.0%,机械、国防军工行业指数分别上涨0.8%和2.3%。机械子板块中周涨幅最大矿山冶炼机械达3.42%。
    本周专题:为什么调高工程机械龙头公司业绩预测?
    自2017年下旬开始,我们陆续调高了四大工程机械公司的业绩预测,主要原因主要包括:机行业基本面改善,基建和工业投资等数据仍然较好;经历周期后各版块龙头集中度较高、规模效应带来的龙头优势明显;不同公司的资产都在不断优化。
    资产优化的方面有区别,其中:三一的资产负债表修复和龙头集中度持续提高,由此带来销售收入和净利润的双升;恒立液压的产能释放,泵阀市占率不断扩大;浙江鼎力在客户资源方面明显优于同行,现金流保持充沛、盈利能力优异;徐工机械的资产负债表修复充分,未来业绩弹性高,且有国企改革、提高企业内部活力的催化剂。
    投资机会概述:工程机械:8月挖机销量增速或达37%!国产主机、部件市占率进一步提升。7月挖机销量11,123台,YoY+45%;1-7月累计131,246台,YoY+59%。出口销量是最大亮点,当月出口1,786台,YoY+171%。基建未来将成为开工量和二级市场投资信心的重要支撑,同时环保政策将推动设备更新。未来大/中挖的销量增速将会高于小挖,源自于地产和矿山需求带来的更新。维持18~19年销量预计超19万和20万台预测不变,国产四强龙头市占率持续提升,资产负债表修复后利润释放加速,重点龙头公司资产质量不断改善。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械。
    油服装备:油价回暖,重视油服投资机遇。根据IHS的最新报告,全球新增石油项目平均全周期盈亏平衡成本为44美元/桶,比2014年的57美元/桶相比大幅下降,油公司目前新开工项目大部分有利可图,行业资本开支开始稳步增加,预计2018年全球范围增长超过5%。国内页岩气开发任务完成压力很大,叠加中石油、中海油探讨加大勘探力度,保证国家能源安全等措施,预计下半年行业需求将持续增加,而供给仍然有限。供需格局的好转将带来油服及设备毛利率的提升,2018年有望成为油服公司业绩全面向上的拐点。重点推荐杰瑞股份、关注中曼石油,安东油田服务。
    半导体设备:中芯国际14nm获得重大突破,半导体设备国产化进程加速。中芯国际14nmFinFET技术上取得重大突破,第一代FinFET技术研发已经送样客户。同时公司28nmHKC+技术开发也已经完成,28nmHKC持续上量,良率达到业内领先水平。2018Q1全球半导体设备支出170亿美元,同比增长30%;预计2018-2019年同比增速为14%/9%,实现连续四年增长并再创新高。国产设备已经全面进入28nm生产线,部分进入14nm生产线,有望充分受益于本轮国内晶圆厂投资。上游硅片开始进入密集扩产期,相应的设备公司具备较大弹性。重点推荐晶盛机电、北方华创,关注长川科技、至纯科技。
    新能源汽车及锂电设备:7月新能源乘用车同比增长7成。7月新能源狭义乘用车批发销售7.1万台,同比增长7成,且纯电和插混表现均强;1-7月新能源乘用车销量达42万台,同比增长1倍。在历经补贴政策调整后,新能源发展呈现稳定较强特征,7月传统燃油车零售增速-5%,新能源车实现高增长,成为拉动车市增速和增量核心动力。其中7月的纯电动轿车56%的增速,插电混动同比增速135%。重点推荐:诺力股份、赢合科技。受益标的:天奇股份、璞泰来、百利科技。
    智能装备:国内7月工业机器人实现同比6.3%增长,2017国产机器人市占率首降。国家统计局公布的数据显示,7月份中国工业机器人产量为13669(台/套),实现了6.3%的同比增长。今年上半年,工业机器人产量累计增长24%。外资品牌市占率有所下滑,国内汽车之外的其他行业需求量持续增长,且越来越多的行业开始出现对于工业机器人的需求。6-7月份增速下滑的主要原因在于国内经济形势不明朗,部分客户延迟采购。预计9月份开始销量将逐步回升,关注头部企业市占率的提升以及真正具备核心技术的公司。重点推荐埃斯顿、克来机电,关注中大力德、拓斯达等。
    风险提示:上游资源品下跌,公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑等。

川财证券,科技行业日报:中国电信正式启动Hello 5G行动计划


    【电子】显示方面,政策鼓励企业突破新型背板、柔性面板等量产技术,实现产品结构调整,先进显示公司有望实现快速成长,相关标的为京东方、深天马A等;智能网联车方面,车载摄像头和车用连接器有望在汽车电子发展过程中迎来新的成长,相关标的为:均胜电子、欧菲科技、立讯精密等。消费电子方面,中高端产品占比有望进一步提升,ASP将有所提高,市场份额较大的公司受益,相关标的欧菲科技、立讯精密等。此外,建议关注5G新技术相关题材,5G发展将使毫米波、MIMO等技术实现大规模推广,手机里的天线数量将增多、尺寸将变小,手机后盖将全部应用玻璃和陶瓷材质,基站和手机里使用的PCB的层数和品质也有所提升,相关标的蓝思科技、三环集团、立讯精密、深南电路等。
    【计算机】云计算业务继续保持高速增长。阿里一季度云业务保持高速增长,实现销售额47.0亿元,同比增长93%,客单价提升、付费用户数增长。其中付费客户数按年增加75%至101.1万,ARPU值由去年同期的2154元上升至2405元。目前国内云计算厂商主要是阿里、腾讯、百度,其中阿里已经稳居全球第三大IaaS服务提供商,未来行业集中度可能进一步提升,带动IDC、服务器、PaaS、SaaS市场发展。从行业发展路径上看,A股云计算产业的投资机会更多的集中在SaaS领域,相关标的宝信软件(IDC机房)、广联达(建筑云)、太极股份(政务云)、卫宁健康(医疗云)、卫士通(安全云)等。
    行业动态
    1、2018年9月10日,国际半导体产业协会(SEMI)今天报告指出,2018年第二季度全球半导体制造设备销售额为167亿美元,比上一季度低1%,比去年同期高出19%。(SEMI)
    2、在今日举行的第十届天翼智能生态产业高峰论坛上,中国电信董事长杨杰透露,中国电信将成立5G创新中心,全力做好5G研究创新;打造5G示范工程,开展17个城市规模试验;按照总体规划,加快各项准备,力争到2020年实现5G规模商用。(乐思)
    3、今日苹果在ApplePark的乔布斯剧院举办Apple新品发布会,正式发布了iPhoneXs以及iPhoneXsMax手机。针对中国市场,苹果的iPhoneXs以及iPhoneXsMax手机采用特别卡托,可同时支持两个SIM卡,用以实现双卡双待功能。(中关村在线)
    公司要闻
    三泰控股(002312):公司发布关于独立董事增持公司股份的公告。公司独立董事陈宏民先生基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同,于2018年9月12日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份。本次增持公司股份数量56800股,成交均价3.56元/股,增持后持股数量56800股,持股比例为0.0041%。新海宜(002089):公司发布关于首次回购公司股份的公告。公司于2018年9月12日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份,回购股份633,800股,约占回购股份方案实施前公司总股本的0.05%,最高成交价为3.70元/股,最低成交价为3.58元/股,成交总金额为2,308,121.00元(不含交易费用)。
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

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