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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

巨丰投顾,午间看盘:科技股全线走高 短线关注小市值超跌股


  周四早盘,两市冲高回落。盘面上,软件、电子、石油、通讯、医疗、传媒等行业表现强势,钢铁、煤炭、黄金大跌;概念股方面,高送转、国产芯片、国产软件、数字中国、次新股、人工智能、5G概念、云计算、大数据等涨幅居前。
  受短期油价大涨影响,石油板块强势上行:高科石化涨停,延长化建、通源石油涨逾5%,海越能源、惠博普、东华能源、中天能源、贝肯能源、仁智股份、博迈科等涨幅居前。
  乙醇概念早盘大涨:兴化股份、*st龙力涨停,中粮生化等走高。消息面上,8月22日召开的国务院常务会议确定了生物燃料乙醇产业总体布局,并出台了一系列政策。
  中孚信息涨停,万兴科技、格尔软件、科创信息、恒生电子、石基信息、中国软件涨幅居前。芯片概念同步拉升,国科微、中科曙光、台基股份、兆日科技、诚迈科技、晓程科技等个股均快速拉升。
  巨丰投顾认为,周四科技股全面反弹,钢铁、煤炭、黄金大跌,市场仍难以脱离底部。建议短线关注流动性充沛的小市值超跌股,中线跟踪大基建、科技股、国企改革主题,但仓位仍需控制。

国金证券,通信行业研究:整装待发 从MWC2018看5G全产业链进展


    本周(2018/2/26-2017/3/02)沪深300指数下跌1.34%,创业板指上涨6.18%;通信申万指数上涨5.54%,其中通信设备指数上涨6.00%,通信运营指数上涨2.35%。
    行业内上市公司本周涨幅前五分别是:东土科技(+48.34%),剑桥科技(+20.89%),金信诺(+18.90%),路畅科技(+18.39%),佳讯飞鸿(+17.08%)。
    全产业链整装待发,5G愿景已经接近成为现实。本周,备受瞩目的移动世界大会(MWC2018)于当地时间2月26日至3月1日在西班牙巴塞罗那会展中心举行,5G继续成为本届大会的核心主题,与MWC2017中各大厂商的展示主要偏向概念和原型机不同,本届大会对5G的展示已接近或达到预商用状态,从运营商、设备商、终端厂商到垂直行业的全产业链整装待发,5G愿景已经接近成为现实。
    运营商:纷纷加快部署进度。全球主要运营商在MWC2018上都宣布了自己的5G推进时间表,总的来看,随着5G标准的逐渐确定,各大运营商纷纷加快了5G网络商用部署进度,包括AT&T、Verizon、Sprint、Swisscom在内的多家运营商表示将在2018年推出5G商用服务,国内中国移动计划在2018年建设全球规模最大的5G实验网。
    设备商:5G端到端商用解决方案基本就位,华为、中兴等四大设备商仍将主导行业。全球四大通信设备商均表示可以提供基于3GPP5G标准的端到端解决方案,包括核心网、无线网、传输网等各个环节。我们认为,经过多年的标准制定和技术研发,5G技术已经基本成熟,运营商已经可以开始5G商用部署。中国移动联合多家主要运营商成立ORAN(开放智能无线网络)联盟,努力通过虚拟化等技术引入更多供应商,降低网络建设成本。但中短期内,我们认为,基于通用平台的纯软件网络实现方案较难成熟,新进入者对通信设备竞争格局的影响总体不大,华为、中兴等四大设备商仍将主导行业。
    终端:预计2019年5G手机规模上市。中国移动联合全球20家终端产业主流厂商,共同启动“5G终端先行者计划”,旨在聚焦产业资源,推进5G终端产业的创新与成熟。
    华为、高通、Intel等领先厂商均展示了各自的基带芯片,及CPE和笔记本等5G非手机终端产品,同时三星、联发科和展讯均计划在2018年陆续发布芯片。按照历史经验,终端环节一般到位最晚,我们认为,5G终端先行者计划表明了中国移动对5G部署的积极态度,作为全球最大的移动运营商,计划将有力推动5G终端商用进展,对5G整体商用步伐的提速具有重要意义。从主流芯片厂商宣布的商用芯片进度来看,总体上与中国移动的时间表一致,预计5G手机将在2019年底前批量上市,从而补全5G商用的最后一块拼图。

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新浪财经,盘后点评:沪指低开高走重回2600 护盘主力仍是金融板块


    新浪财经讯10月25日消息,受外盘暴跌影响,两市今日大幅低开,随后在金融、地产等权重板块的带动下,开始缓慢回升,临近收盘,金融股发力上攻,沪指盘中小幅翻红,重回2600点,深成指和创业板指跌幅收窄。从盘面来看,大金融板块是护盘主力,券商、汽车整车、黄金、银行、地产等板块涨幅居前,次新股、西藏、集成电路、水泥等板块跌幅居前。
    热点板块:
    1、金融股今天再度成为护盘主力军,券商板块整体涨幅近5%,银行、保险股也有不错的涨幅,国海证券、中原证券、太平洋、西南证券、华安证券涨停,张家港行涨超9%,无锡银行涨超5%,绿庭投资(维权)涨停,陕国投A涨超8%。
    2、受利好消息刺激,一汽系今日大涨,一汽夏利、一汽轿车开盘即涨停。汽车整车板块全天表现活跃,东风汽车涨超7%,长安汽车、长城汽车、亚星客车等涨幅居前。
    中国一汽官方微信号10月24日公布,中国一汽与国家开发银行、建设银行、工商银行等16家银行签署战略合作协议,本次各银行给中国一汽意向性授信共计10150亿元。
    消息面:
    1、险资将设专项产品参与化解股权质押风险,主投上市公司。
    2、深圳博益投资法人王廉君因涉嫌操纵股价、内幕交易已被采取强制措施,操纵标的可能涉及康美药业。
    3、郭树清:中国金融风险总体可控;市场信心仍然稳定。
    后市前瞻:
    广州万隆表示,早盘指数重挫是外部不利因素冲击引起的恐慌性抛压所致,并没有完全拉低市场对于政策底之下的后市预期。而且市场还能在外围血流成河之中走出几次放量长阳走势,说明市场本身做多的动能仍然比较充足。短线比较大的一个问题就是市场连续低迷下整个市场还没能完全恢复元气,但这并不妨碍短线资金活跃做多的积极性,即便下午多头不能趁胜追击,那么市场消化后也很有可能再度走强。
    巨丰投顾认为,金融股依旧是稳定市场的主要力量。预计后市大盘将构筑箱体,震荡整理。操作上,短线建议重点跟踪流动性充裕的超跌股,规避高质押,高两融比例的个股。
    源达表示,整体来看,上方缺口2700点附近成为箱体顶部概率非常大,同时下方2450点附近再跌破概率很小,无序震荡将是后市短期之内主旋律。

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证券时报网,盘中直击:44只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3150.76点,收于半年线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为1324.55亿元。到目前为止今日有44只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海汽集团、雷迪克、贝斯特等,乖离率分别为8.52%、5.28%、4.61%;百利科技、天目湖、上海电气等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    5月25日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603069海汽集团9.9814.8311.5712.568.52
    300652雷 迪 克5.296.1725.8827.255.28
    300580贝 斯 特10.024.8420.3621.304.61
    300585奥联电子4.377.9017.3918.154.39
    603922金 鸿 顺4.417.2025.8927.004.30
    300412迦南科技4.981.5310.3210.754.20
    603729龙韵股份3.002.5655.3656.672.36
    600520文一科技2.566.0319.9420.402.28
    603886元祖股份3.311.3318.6619.052.07
    002055得润电子1.880.6919.1519.531.97
    600848上海临港3.991.9023.7824.221.85
    000702正虹科技1.950.936.706.811.58
    603321梅轮电梯2.835.2611.4611.641.54
    600082海泰发展3.290.465.575.651.51
    002846英联股份2.544.0816.2916.531.46
    603197保隆科技2.723.4646.6147.281.45
    603768常青股份4.322.4316.9117.131.29
    002510天 汽 模2.621.705.815.881.27
    300247乐金健康1.291.815.435.501.26
    300211亿通科技1.190.616.706.781.25
    002800天顺股份2.082.0927.6127.951.24
    000965天保基建1.370.205.135.191.20
    603970中农立华2.349.0227.6527.951.09
    300486东杰智能4.693.4119.2119.421.08
    600059古越龙山1.040.118.688.770.99
    603916苏 博 特1.432.8816.1016.260.97
    603338浙江鼎力1.890.2249.2049.600.82
    002906华阳集团5.198.0921.5321.700.79
    601198东兴证券0.680.1314.6114.710.66
    300710万隆光电1.863.0838.1938.430.62
    002868绿康生化0.801.2922.5122.640.59
    002052同洲电子0.590.665.105.130.55
    300440运达科技2.321.949.249.280.49
    600846同济科技0.550.849.159.190.46
    300435中泰股份1.890.8813.4313.480.41
    603086先达股份1.110.8135.2835.400.34
    000582北部湾港0.220.299.289.300.19
    600199金种子酒2.130.987.187.190.19
    603041美 思 德0.730.5120.6320.670.17
    603179新泉股份0.510.8525.6125.650.16
    603266天龙股份1.321.4925.2625.290.14
    601727上海电气1.620.096.276.270.07
    603136天 目 湖1.154.6939.5939.600.03
    603959百利科技1.630.3731.2531.260.02
    

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证券时报网,盛路通信(002446):两股东拟合计减持不超4.2%股份




    盛路通信(002446)10月17日晚公告,持股11.11%的股东李再荣计划未来三个月内减持不超2286万股,即不超过公司总股本的3%。此外,持股5.03%的股东杨振锋计划减持不超915万股,即不超公司总股本的1.2%。

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证券日报,五类机构中报增仓股大起底 2574家公司受青睐潜力骤增


    基金二季度狂买三类股
    9只增持股浮盈逾百亿元
    随着A股上市公司中报披露完毕,基金在今年二季度的持仓路线进一步完整。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,基金共计持有3190家上市公司股票,其中,基金新进持有834家公司股票,对1836家公司股票进行了不同程度的增持。
    新进持股方面,在基金二季度新进持有834只个股中,新进持股数量在1000万股以上的个股有51只,其中,基金二季度新进持有西南证券股份数量最多,达到12232.06万股,新进持有君正集团、四川长虹等2只个股股份数量也均超5000万股,分别为5730.47万股、5719.63万股,此外,新进持有金力泰(4449.46万股)、靖远煤电(4258.70万股)、中华企业(3572.09万股)、荣安地产(3390.10万股)、新海宜(3370.97万股)等个股股份数量也均在3000万股以上。
    增持方面,在基金二季度增持的1836只个股中,增持数量超过1亿股的个股有130只。具体来看,基金二季度增持股份数量居前十名的个股分别为:工商银行(93321.47万股)、农业银行(88127.20万股)、光大银行(73915.07万股)、中国银行(64106.93万股)、国电电力(52513.08万股)、建设银行(49303.60万股)、紫金矿业(43246.63万股)、京东方A(42435.89万股)、北京银行(41702.15万股)、欧菲光(41587.59万股),不难发现,银行股占据六席。
    从行业属性来看,非银金融、银行、食品饮料等三行业,基金二季度新进增持个股数量占行业内持有个股数量比例居前,均在90%以上,分别为:94.55%、92%、91.76%。
    非银金融行业方面,基金二季度持有55只非银金融股,新进增持个股达到52只,占比94.55%。而在上述52只个股中,截至二季度末,基金持有中国平安(75800.27万股)、中信证券(73112.09万股)、海通证券(47544.44万股)、中国太保(40739.96万股)、华泰证券(34842.67万股)、国泰君安(30675.96万股)、申万宏源(30341.75万股)等7只个股数量居前,均在3亿股以上。
    银行股方面,基金二季度持有25只银行股,新进增持个股达到23只,占比92%。经过二季度的增持,基金持有农业银行、工商银行、中国银行、光大银行、民生银行等5只个股数量均超10亿股。
    食品饮料行业方面,基金二季度持有85只食品饮料股,新进增持个股达到78只,占比91.76%。其中,伊利股份、五粮液、泸州老窖、双汇发展、涪陵榨菜等5只个股基金二季度增持后持股数量均超过1亿股。
    值得一提的是,在上述基金二季度新进增持的2670只个股中,剔除目前处于停牌状态的个股后,7月份以来股价实现上涨的个股接近六成,假设截至目前,基金持有上述个股数量未发生变化,那么,中国平安(32.28亿元)、中国太保(17.89亿元)、赣锋锂业(17.87亿元)、天齐锂业(16.65亿元)、华泰证券(11.91亿元)、方大炭素(11.73亿元)、新华保险(11.69亿元)、华友钴业(11.47亿元)、招商银行(11.07亿元)等9只个股将成为基金二季度新进增持个股中最赚钱标的,三季度以来截至昨日,基金持有上述9只个股均已浮盈超10亿元,合计浮盈142.55亿元。(赵子强吴珊)
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有360家公司前十大流通股股东中出现券商身影,其中,新进持有158家公司股票、增持101家公司股票,持有41家公司股票未变;新进增持公司股票总数为259家,占比71.94%。
    新进方面,券商二季度新进持有新湖中宝(19228.77万股)、驰宏锌锗(5326.04万股)、滨江集团(4354.13万股)、天海防务(4095.00万股)、北辰实业(2595.53万股)、东方国信(2451.03万股)、神州长城(2323.69万股)和白云机场(2245.03万股)等8只个股数量居前,均在2000万股以上。
    增持方面,券商二季度增持工商银行(10641.28万股)、节能风电(5409.40万股)和南方航空(2546.69万股)等个股股份数居前,均在2000万股以上,增持后总持股数量分别为:25062.58万股、9409.40万股和5103.74万股。另外,海南瑞泽、吉林敖东、洪涛股份、搜于特、世纪华通、广汇汽车、迪安诊断、中国核电、美锦能源和奥瑞德等个股券商增持数量也较为居前,均在1000万股以上。
    从市场表现来看,259只券商新进增持股中,有247只个股处于交易状态,90只个股三季度以来股价表现跑赢大盘(沪指同期上涨5.47%),其中拓尔思、新纶科技、驰宏锌锗、西藏珠峰、三六五网、恒通科技和南山铝业等个股期间累计涨幅均在20%以上。
    那么,券商新进增持股行业分布如何,又给投资者带来哪些参考呢?统计发现,化工(29只)、电子(28只)、医药生物(19只)、传媒(13只)、汽车(13只)、电气设备(13只)和机械设备(13只)等行业券商新进增持个股数量较为居前,均在13只及以上,另外,建筑装饰、公用事业、交通运输、房地产和计算机等行业券商新进增持个股数量也均在10只及以上。
    值得一提的是,化工行业作为强周期行业之一,股价表现却明显弱于钢铁、有色等周期类行业。有市场人士表示,其中报业绩整体向好,行情走势趋强的背景下,化工板块或有补涨行情,尤其是一些景气度持续回暖的染料、纯碱等细分行业将更具机会。这一观点,也受到了多家机构的认可,其中中信证券表示,受环保督查和金砖国家会议筹备等多因素影响,预计印染行业将在今年下半年得到进一步整顿,带来染料供给面阶段性紧张预期。龙头企业业绩有望持续走高,可关注浙江龙盛、闰土股份、安诺其等。(乔川川)
    券商新进增持259家公司股票
    化工等行业最受青睐
    编者按:2017年中报披露结束,各大机构的最新增仓情况浮出水面,其中,最受市场关注的基金、社保、券商、QFII和保险等五类机构对1879家公司股票进行增持,新进695家公司股票,合计增仓2574家公司股票。这些机构的投资喜好对于把握市场先机参考意义较大,今日《证券日报》市场研究中心特对上述机构增仓股从增仓情况、市场表现、中报业绩和机构评级等多个角度进行分析梳理,挖掘投资机会,以飨读者。
    QFII新进增持107家公司股票
    近四成个股跑赢大盘
    社保基金现身609家公司
    青睐休闲服务等三行业
    凭借着稳健的投资风格以及不俗的选股能力,一直以来,资金规模庞大的社保基金持股动向均受到市场高度关注。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有609家公司中报前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,持股数量最高的10家公司股票分别为:农业银行(979705.88万股)、国电电力(91743.12万股)、节能风电(59054.31万股)、京东方A(49003.87万股)、紫金矿业(44999.95万股)、华侨城A(38200.96万股)、海澜之家(17757.54万股)、国投电力(17496.00万股)、省广股份(16740.40万股)、中国建筑(16373.45万股)。
    新进增持方面,本期社保基金合计新进或增持301家公司股票。具体来看,本期共有110家公司股票成为社保基金的新宠,从期末持股数量来看,中国铝业位居首位,二季度获得社保基金新进持有6588.90万股,此外,期末持股数量超过2000万股的新进标的还包括:三一重工、分众传媒、新华保险、苏宁云商、白云机场、新潮能源、徐工机械、广深铁路、洲际油气、益佰制药、兔宝宝、博汇纸业等。
    增持方面,本期社保基金共计增持191家公司股票,其中,49家公司股票二季度均获得社保基金增持超1000万股,浙数文化、铜陵有色、世联行、省广股份、紫金矿业、南方航空、宋城演艺、宝新能源、兖州煤业、利欧股份等公司股票社保基金增持股份数量居前,均超过3000万股。
    从本期社保基金持股数量占公司流通股总数比例来看,上述新进增持的标的中,开润股份(18.70%)、国药股份(14.43%)、美年健康(13.70%)、瑞普生物(12.75%)、春秋航空(12.20%)、省广股份(11.81%)、慈文传媒(10.20%)等公司股票期末社保基金持股比例均超10%以上。
    从行业角度来看,休闲服务(21.88%)、银行(12.00%)、医药生物(10.23%)等三行业成为二季度社保基金调仓换股的重点领域,本期社保基金新进增持标的占行业内成份股比例均超过10%,行业内本期新进增持标的分别为7只、3只、27只,而建筑材料成为28类申万一级行业惟一一类本期未出现社保基金新进增持标的的行业。
    对此,分析人士表示,可以看到,伴随着钢铁、有色金属、建筑材料等供给侧结构性改革受益板块相继实现大幅上涨,社保基金二季度以来逐渐将布局重点转向前期出现滞涨的大消费以及金融标的,在受到社保基金的认可后,相关行业的后市表现亦值得持续跟踪观察。
    需要注意的是,休闲服务等大消费类行业的后市表现也受到了研究机构的广泛看好,其中,中信证券便表示,目前休闲服务行业相对于全部A股估值处于低位,长期来看,在消费需求端升级,供给侧结构性改革补短板背景下,旅游行业将持续高增长,维持“强于大市”评级,建议积极配置。个股方面,建议首选龙头标的,推荐中国国旅、首旅酒店、中青旅;同时关注具备拐点机会的个股:峨眉山A、三特索道等;出境游复苏受益标的:凯撒旅游、众信旅游等。(莫迟)
    险资新进增持287只个股
    重仓“押宝”上海银行等5家公司
    QFII由于稳健的投资风格、较精准的选股能力,一直是市场投资者最为关注的机构资金之一。随着中报披露的结束,其二季度持股动向再度吸引了市场目光。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有184家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,其中新进47家公司股票,增持60家公司股票,31家公司股票持股数量未变;新进增持个股数量为107只,占比58.15%。
    进一步看,上述107只QFII新进增持股中,上汽集团(4250.56万股)、歌尔股份(3007.41万股)、栖霞建设(2961.61万股)、华测检测(2934.74万股)、宝钢股份(2663.69万股)、中国长城(2373.96万股)、中信银行(2267.74万股)和万华化学(2023.83万股)等8只个股QFII新进或增持股份数量均在2000万股以上。另外,启明星辰、金螳螂、葛洲坝、信维通信、烽火通信、汉得信息、中金黄金、网宿科技、华海药业、恒顺醋业和天山股份等个股二季度QFII新进或增持股份数量也均在1000万股以上。
    从二级市场表现来看,QFII新进增持的107只个股三季度来以来整体表现突出,67只个股期间出现不同程度上涨,42只个股期间股价表现跑赢同期大盘(沪指三季度以来上涨5.47%),占比39.25%。其中,方大特钢、雅化集团、山东海化、科大讯飞、水井坊、鞍钢股份、正海磁材、云海金属等个股期间累计涨幅均在30%以上。
    从上述数据可以看出,QFII选股能力仍是十分优异,押中了方大特钢、科大讯飞、水井坊等近期明显牛股。由于有着突出的选股能力,QFII新进增持股的行业构成也或为投资者布局下一市场风口提供了重要借鉴意义。记者统计发现,钢铁、银行、食品饮料、有色金属和家用电器等行业QFII新进增持个股数量占行业内成份股总数比例居前,均在5%及以上,分别为:12.12%、12.00%、8.05%、5.41%和5.00%。
    钢铁行业作为QFII最为青睐的行业,昨日,板块再次集体异动,QFII新进增持的4只钢铁股,也收获较好表现,除八一钢铁停牌外,鞍钢股份、宝钢股份和方大特钢等3只个股涨幅均在2%以上,分别为:6.82%、4.51%和2.27%。
    事实上,钢铁行业后市表现仍受到兴业证券、东北证券、国信证券等多家机构的看好,其中,国信证券表示,首先,从三季度的盈利估算情况来看,大多数企业均有较大幅度的增长,而且企业对应的PE值较低,仍有较大增长空间。其次,京津冀环保治理攻坚方案提出的环保限产期临近,促使行业业绩确定性不断提高。上述因素均将提升钢铁板块的三季度行情。(乔川川)
    伴随着今年中报披露工作的顺利收官,投资风格日趋稳健的险资在二季度的调仓换股备受市场瞩目。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,两市共有561家公司前十大流通股股东中出现险资身影,根据持股数量来看,中国人寿、平安银行、浦发银行、民生银行、工商银行、兴业银行、华夏银行、招商银行、金地集团、保利地产为险资本期持股数量最高的10家公司股票,期末持股数量均超过10亿股。
    新进增持方面,本期险资共计新进或增持287家公司股票,占比51.16%。其中,137家公司股票本期受到险资增持,保利地产(62940.69万股)、兴业银行(25700.88万股)、首开股份(11814.09万股)等3家公司股票均受到险资增持1亿股以上。
    此外,险资本期还新进了150家公司股票,其中,上海银行、东方财富2家公司股票期末持股数量均超过1亿股,而国电电力、新湖中宝、哈药股份、太阳能、大华股份等险资本期新进标的的期末持股数量也达到5000万股以上。
    综合来看,保利地产、兴业银行、上海银行、首开股份、东方财富等5家公司股票本期险资增仓股份数量均在1亿股以上,成为其二季度重仓押宝的标的。
    事实上,通过二季度的调仓换股后,部分标的的险资持仓比例也发生了较大变化,其中,上海银行最为突出,在本期新进15775.83万股后,险资持股占公司流通股的比例达到了26.27%,而中国平安人寿保险股份有限公司也成为上海银行的第一大流通股股东,此外,普利制药、依顿电子、普莱柯、再升科技、凯莱英、保利地产等公司股票本期险资持股数量占公司流通股总量的比例也均上升5%以上。
    值得一提的是,上述险资新进增持股在三季度以来的市场表现出现较为明显的分化,其中,287只个股中有169只个股三季度以来实现上涨,神火股份、新钢股份、中国铝业、柳钢股份、铁龙物流、潞安环能、兴发集团等个股期间累计涨幅居前,均超50%。相反,有14只个股期间累计跌幅均在10%以上。
    对此,分析人士表示,通常来看,机构投资者更善于发掘股票的内在投资价值,其积极增仓布局的标的往往具备较强的底部特征,且后市下行空间相对有限,因此,相关个股在调整后呈现出的投资机会值得密切关注。

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天风证券,传媒行业一周观点:继续把握腾讯两大生态 及入摩、世界杯关键事件


    市场及板块走势回顾上周传媒板块指数下跌1.28%,上证综指下跌1.63%,深证成指下跌2.10%,创业板指下跌1.75%。板块涨幅前三:平治信息(15.76%)、贵广网络(8.74%)、安妮股份(7.97%);板块涨幅后三:当代东方(-14.90%)、引力传媒(-13.39%)、天神娱乐(-10.00%)。
    本周观点微信新经济上周领跑板块,我们前期率先提出平治跟踪体系,提出微信流量带动新空间并坚定推荐,同时在上周重点提示微信流量生态圈,【平治信息】(15.76%)以及【中国创新支付(中国有赞)】(22.47%)分别领涨A股及港股传媒。我们同样持续坚定推荐的腾讯游戏生态【完美世界】(4.38%)以及上周明确提示关注受益中美贸易谈判的进口片领域,利好院线及中影,相关标的【横店(7.25%)、幸福蓝海(6.46%)、金逸(4.19%)】也获得明显绝对收益。
    我们建议继续围绕腾讯微信、游戏两大生态布局,上周新版微信推出重要更新,新增悬浮窗功能,推动微信“操作系统”化,微信系列变革及生态建设将为行业带来新空间,需重视微信生态圈的新流量红利,相关标的【平治】【中国创新支付】;同时继续坚定推荐腾讯游戏生态【完美世界、世纪华通】。
    此外,随着A股入摩临近,继续重视传媒相关低估值蓝筹【分众、完美、世纪华通】;世界杯6月开赛,关注相关体育龙头。
    关注领域及个股1)营销板块,继续坚定推荐五月金股【分众传媒】,新潮影响极其有限,营收高增速基本对冲毛利率小幅下滑,把握18年20X1400亿市值价值底部超跌布局机会,以及入摩带来海外增量资金;关注Q1业绩底部回暖及治理结构改善【蓝色光标】;2)互联网独角兽,长期坚定推荐【东方财富】Q1同比增长近200%,经纪业务市占率提升超预期叠加基金代销触底反弹;
    3)游戏板块,重点关注腾讯生态,坚定推荐【完美世界(端游IP改编手游《武林外传》6月1日上线,《云梦四时歌》《完美世界》将合作腾讯)、世纪华通(《魔力宝贝》上线可期,鼓励独角兽回归,盛大注入预期增强)】,积极关注【迅游(腾讯加速合作伙伴,腾讯代理《堡垒之夜》受益标的)及顺网(Q1扣非同比34%,吃鸡生态显现成效)】;其他关注【游族(18H1扣非27%-51%,《天使纪元》Q2海外上线)、三七(前期超跌,拟2亿入股世纪华通深入绑定,关注多元化及海外表现)、昆仑万维(短期减持压制,关注进展)】;4)阅读板块,虽然也受到文化类监管影响,但影响范围明显低于视频,推荐主攻微信流量生态圈,公众号流量合作打开新空间的【平治信息】,A股小程序流量最受益标的;5)电影板块,光线出品发行《超时空同居》预计超7亿,成为5月黑马,预计1-5月总票房增速22%以上,密切关注【万达】复牌进展,中美谈判可能受益【中影】以及渠道【横店、金逸】等,内容中长线推荐【光线、北文、华谊】等;6)内容板块,坚定推荐【慈文传媒】(18H1净利润同比123%-162.5%,国际合作将打开新空间),低位关注【华策(Q1阶段底部,多部全网剧有望Q2确认)、快乐购(A股稀缺性平台)、捷成、新文化】;7)其他领域,关注版权保护长期受益【视觉中国】;超跌【东方明珠(推出深度报告,稀缺资源国企、受益政策监管从严)、华录(股权变更,治理结构改善)、浙数以及体育板块】。
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