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中国证券报,华联综超(600361)收购前夕大股东蹊跷离场 华联"双雄"背后隐现复杂股权关系



    华联综超11月28日晚公告,公司收购北京百好吉社区百货有限公司100%股权的关联交易议案获股东大会审议通过。上述议案涉及关联股东回避,关联股东华联集团、华联股份回避表决。依据票数计算,上述赞成票主要来源华联综超的第二、三大股东。中国证券报记者调查发现,这两位股东与华联综超实控方关系紧密。收购前夕,华联综超控股股东华联集团从标的公司母公司BHG百货中撤出,接盘方为世纪国光。值得注意的是,世纪国光与华联集团存在诸多交集,标的实控方的BHG控股与华联综超的关联公司华联股份亦存交集。
    此外,华联综超与华联股份的一宗交易,尽管受到投资者质疑,但在华联集团以外的相关股东“助力”下,得以在股东大会上顺利通过。中国证券报记者调查发现,种种异常的背后,华联集团存在隐匿股东层面的关系。
    就上述疑问,中国证券报记者昨晚多次致电华联综超,但上市公司均未进行回应。
    默契的推手
    11月28日晚,华联综超临时股东大会表决通过了《关于收购北京百好吉社区百货有限公司100%股权的关联交易议案》。其中,来自于持股5%以上股东的赞成票为1.68亿股,对应的是华联综超第二大股东海南亿雄商业投资管理有限公司(简称“海南亿雄”)、第三大股东洋浦万利通科技有限公司(简称“洋浦万利通”)。
    类似的情形早前也曾上演。7月25日,华联综超与华联股份签署了《江苏紫金华联商用设施运营有限公司之股权转让协议》(以下简称“《转让协议》”),拟以现金方式收购华联股份持有的江苏紫金100%股权。
    江苏紫金持有江苏紫金物业,主要经营房产租赁。以2018年5月31日为基准日,按照资产基础法进行评估,目标公司股东全部权益(净资产)账面值为1.16亿元,评估值为2.36亿元,增值1.2亿元,增值率102.92%,交易转让价格为2.36亿元。
    8月14日,华联综超举行2018年第一次临时股东大会,对收购议案进行了表决。上述议案表决涉及关联股东回避。关联股东华联集团、华联股份均对议案表决进行了回避。华联集团为华联综超的控股股东,持有1.94亿股,占比29.17%;华联股份与公司同受华联集团控制,华联股份持有公司354.9万股,占比0.53%。最终,该议案获得1.7亿股赞成票(97.9%)得以通过。值得注意的是,赞成票集中于持股5%以上股东,而365.76万股反对票全部来自持有5%股份以下的中小股东。经比对持股数量,海南亿雄与洋浦万利通科均对议案投下赞成票,双方联手贡献1.68亿股。
    中国证券报记者发现,左右议案获得通过的两位股东与华联综超实控方关系紧密。海南亿雄的公开资料和工商注册信息模糊,但从华联综超往期公告中可找到相关控制方的蛛丝马迹。华联综超2011年4月13日披露,海南亿雄成立于1999年5月17日,注册资本1.85亿元,法定代表人为于淑芬。巧合的是,于淑芬曾与华联综超高管及实控方存在交集。天眼查显示,于淑芬在洋浦邡冠科技实业有限公司(简称“洋浦邡冠”)担任监事,而洋浦邡冠法定代表人正是华联综超间接控股方海南鸿炬的董事田志华。洋浦邡冠由畅丁杰持股60%,李小安持股40%。畅丁杰曾在2000年-2009年在华联综超先后担任董事、总经理、董事长等职务。此外,华联综超前董事刘羽杰在海南亿雄担任过董事长职务。
    洋浦万利通与海南鸿炬的电子邮箱地址一致,且双方早前的电话号码重合。而需要指出的是,尽管洋浦万利通持有华联综超11.72%股权,但似乎是一家“壳”公司。天眼查信息显示,洋浦万利通2016年-2017年披露的参与社保人员均为0。
    华联集团迷雾
    除了前述种种蹊跷,华联集团同样呈现出重重疑团。
    最早的疑点来自华联集团相关高管提前入局华联股份。2001年9月19日,中商股份(华联股份前身)第三大股东泰山兴业投资集团有限公司将其所持公司4125.42万股(占总股本16.55%)转让给世纪国光。
    当年9月29日,张力争被提名为中商股份董事、副总裁。2002年2月27日、9月24日,畅丁杰与吉小安先后被提名为董事。
    2002年9月24日,中商股份变更为北京华联商厦股份有限公司(简称“华联股份”)。此前的9月21日,北京华联商厦股份有限公司更名为北京华联综合超市股份有限公司(简称“华联综超”)。为中商股份的更名提供了空间。
    2003年1月21日,华联股份办公地址迁至北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦。而该地址正是华联综超及华联集团的办公地。华联集团在尚未正式成为华联股份股东的情况下,高管提前入局,上市公司主动变更证券简称,办公地进行了迁移。上述变化显示出不同寻常的意味。
    华联集团成为华联股份股东是在2003年9月。2002年6月29日,浙江省商业集团公司将所持中商股份5476.8万股(占中商股份总股本的21.98%)转让给北京华联集团投资控股有限公司。由于该股份为国有股,转让直到2003年9月才获准。华联集团为此成为华联股份第三大股东。彼时,华联股份第一大股东为北京中商华通科贸有限公司。
    中国证券报记者调查发现,华联集团的几位股东之间疑似存在关联。天眼查信息显示,海南鸿炬实业有限公司持股30%;洋浦南岛置业有限公司(简称“洋浦南岛”)持股18%;洋浦思佳宝实业投资有限公司持股18%;海南安盛华实业投资有限公司(简称“海南安盛华”)持股19%;华联股份早前的间接控股股东海南国盛通持有15%股份。
    海南鸿炬成立于2012年9月20日,鸿炬集团持有51%股份,海南金时实业有限公司(简称“海南金时”)持有49%股权。海南金时成立于2012年7月,注册资本2000万元,**担任法定代表人。值得注意的是,海南金时的电子邮箱与联系电话与海南鸿炬完全一致。天眼查显示,**与吉小安、畅丁杰、张力争等华联集团高管在5家公司有交集。以广州汇融发展有限公司为例,**与畅丁杰各持股50%。同时,上述人士均在海南华联商厦有限公司担任职务。
    企查查显示,洋浦南岛成立于2001年11月,初始注册资本20万元,吴官平持股90%,畅丁杰持股10%。除了畅丁杰系华联集团总裁的身份外,吴官平亦与华联集团关系密切。吴官平在明星会(海南)化妆品有限公司(简称“明星会”)担任监事,而华联集团高管吉小安、畅丁杰、张力争等均在明星会任职。洋浦联郧商业销售有限公司持有明星会90%股权,前者的第一、二大股东分别为吉小安、畅丁杰。
    洋浦思佳宝由吉小冬持股90%,张力争持股10%。吉小冬还与华联综超二股东海南亿雄法定代表人于淑芬存在交集。在已注销的北京大德天宝商贸有限公司中,于淑芬任法定代表人,吉小冬任经理。值得注意的是,在《我的父亲王寿臣》一书中,作者介绍吉小安与吉小冬系兄弟关系。
    海南安盛华的工商注册资料显示为空白。但中国证券报记者在人才招聘平台找到该公司的一些蛛丝马迹。公开资料显示,海南安盛华成立于2000年,注册资金1.13亿元,办公地址位于海南省海口市金贸区文华路建信大厦11层1104室。巧合的是,一家名为海南景飞实业投资有限公司(简称“海南景天”)的注册地显示为建信大厦11层1102室。海南景天的法定代表人为畅丁杰,吉小安担任董事。而海南景天的二股东海南达尔美实业有限公司注册地位于建信大厦11层1101室,张力争在后者担任董事。
    疑团仍未画上句点。2012年海南省文化交流促进会(简称“海南文促会”)接替国资委成为华联股份与华联综超实控人。令人费解的是,海南文促会仅以3亿元的增资即掌舵两家上市公司,且入主后6年来并未派驻董事,堪称“佛系”实控人。
    中国证券报记者注意到,20年间,华联股份与华联综超实控人换了几波。但其中一人的位置始终未变,即华联的缔造者华联集团董事长吉小安。
    眼花缭乱的股权关系
    接盘BHG百货20%股权的世纪国光与出让方华联集团亦存在密切交集。华联股份2001年9月披露,世纪国光于2001年6月8日成立,注册资本1.9亿元,法定代表人徐鹏。住所为北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦(实为四川大厦);经营范围包括技术开发及转让、技术咨询、技术培训、销售等。
    中国证券报记者注意到,世纪国光与华联集团办公地(同在四川大厦)出现重合,人员方面亦有交集。天眼查信息显示,徐鹏同为海南黄绿农庄产业开发有限公司的法定代表人,吉小安持股60%,畅丁杰持股40%。徐鹏、吉小安、张力争同时出现在北京华联(洋浦)商业管理有限公司;徐鹏与张力争同时出现在海南达尔美实业有限公司。公开资料显示,吉小安、畅丁杰、张力争三人均系华联集团高管,并先后在华联综超担任要职。
    同时,世纪国光的第一大股东为海南国盛通科技投资有限公司(简称“海南国盛通”)也有类似情形。中国证券报记者从一个公司黄页中查询到,海南国盛通位于海南省海口市新华区世贸中心F座2202房,主营房地产开发经营,法定代表人为周晓刚。同样在海南,一家名为海南正宝实业有限公司(简称“海南正宝”)的法定代表人亦叫周晓刚,吉小安持有海南正宝60%股权,畅丁杰持有40%股权。值得注意的是,早前在华联股份也有一位叫周晓刚的监事,任期在2001年-2014年。
    蹊跷的注册地
    值得注意的是,BHG百货与华联集团名称近似。其英文简称BHG全称为“BeijingHualianGroup”,即北京华联集团。公开资料显示,BHG百货是北京华联集团引进外资成立的一家专业从事百货经营业务的公司。
    公告显示,BHG百货成立于2008年1月31日,法定代表人为黄立信(WONGLUPSOON),系中外合资企业,控股股东为BHG控股。
    中国证券报记者发现,BHG控股亦与华联集团存有交集。查询新加坡会计与企业管理局信息获悉,BHG控股(BHGHOLDINGSPTE.LTD.)曾用名为“HUALIAN(SINGAPORE)PTE.LTD.”,成立于2005年11月29日。公司董事为WONGLUPSOON(黄立信);另有两位秘书TANSWEEGEK和WONGFOOKCHOYSUNNY。
    业内人士指出,在新加坡注册公司通常需要秘书进行担保。公开资料显示,BHG控股的二位秘书为黄陈及林律师馆(WongTan&MollyLimLLC)的律师。对于BHG控股的唯一董事黄立信,公开资料极少。中国证券报记者在新加坡法律门户平台lawguidesingapore查询到了一位名为黄立信的律师。其律所地址竟然与华联股份的一宗交易产生了交集。
    今年7月,华联股份与FUCHSIA、GUOKCHINHUATSAMUEL签署《股权转让协议》,拟向FUCHSIA转让所持有的全资子公司合肥华联瑞诚100%股权,并由FUCHSIA的实际控制人GUOKCHINHUATSAMUEL提供连带担保责任,股权转让价格参考合肥华联瑞诚的股权评估值3.23亿元,按照董事会召开日的汇率折算为4739.96万美元。FUCHSIA公布的注册地即与上述黄姓律师律所地址完全一致。2014年9月、2017年10月,华联股份的两个交易对手PETRA1-3、HARVESTNETHOLDINGSPTE.LTD注册地同样为上述地址。
    从新加坡会计与企业管理局查询的信息显示,BHG控股注册地为100BEACHROAD#25-12SHAWTOWERSSINGAPORE(189702)。2014年12月30日,华联股份在新加坡投资1000万新加坡元,设立全资子公司BeijingHualianMall(Singapore)CommercialManagementPte.Ltd.(简称“新加坡商业公司”),所公布的地址也与BHG控股一致。
    大股东突击撤出
    公告显示,百好吉百货成立于2017年10月,为BHG百货全资子公司。2017年12月,BHG百货以北京上地店、北京回龙观店、四川乐山店三家门店资产转入百好吉,并入百好吉百货运营。
    财报显示,截至2017年12月31日,百好吉百货资产总额为4850.58万元,净资产为1663.79万元;2017年10-12月,实现营业收入3449.01万元,净利润为163.79万元。截至2018年8月31日,百好吉百货资产总额为9819.34万元,净资产为2706.32万元;2018年1-8月实现营业收入2.34亿元,净利润1042.53万元。以2018年8月31日为基准日,经开元资产评估有限公司按照收益法进行资产评估,百好吉百货股东全部权益(净资产)账面值为2706.32万元,评估值为2.08亿元,增值1.81亿元,增值率668.57%。
    在本次标的股权转让公告前不久,出让方BHG百货的股权出现蹊跷之处。天眼查信息显示,10月19日,北京华联集团投资控股有限公司(简称“华联集团”)将BHG百货20%股权转让给北京世纪国光科贸有限公司(简称“世纪国光”),BHG控股有限公司(简称“BHG控股”)持有BHG百货80%股权不变。而华联集团是华联综超的控股股东。
    华联综超表示,本次交易未构成关联交易。但中国证券报记者发现,世纪国光与华联综超的实控方亦有着千丝万缕的联系。世纪国光的控股股东为洋浦安瑞实业投资有限公司(简称“洋浦安瑞”)(持股100%),华联综超的间接控股股东为海南鸿炬实业有限公司(简称“海南鸿炬”)。洋浦安瑞与海南鸿炬的电子邮箱一致,洋浦安瑞早前所登记的一个电话号码与海南鸿炬重合。此外,洋浦安瑞的法定代表人与海南鸿炬的董事同为田志华。
    浙江高庭律师事务所合伙人汪志辉律师告诉中国证券报记者,上述交易是非关联交易。但同时指出华联集团存在明显的规避关联交易企图。“如果今年10月19日华联集团未转让其持有的BHG百货20%股权,本次就构成关联交易。至于洋浦安瑞,需要公司说明洋浦安瑞与上市公司及实控人是否为关联企业。”

中银国际证券,医药行业周报:医药板块投资逻辑短期较难被证伪 关注CRO等细分子行业


    医药板块投资逻辑短期较难被证伪,短期上涨趋势较难被打破。
    本周A股医药生物指数上涨2.32%,上证指数上涨0.95%,申万一级28个行业排名第5。港股恒生医疗保健指数上涨5.41%,,恒生指数下跌0.24%。
    估值方面,A股医药板块2017年PE41倍,2018年PE34倍;港股医药板块2017年PE30倍。业绩增长方面:A股医药板块2017年和2018Q1利润增速分别为20.26%、29.27%;港股医药板块2017年重点公司增速在15%-20%(市场研究机构不同统计口径存在差异造成)。A股细分子板块表现强弱依次为:中药板块(+3.55%)、医疗服务板块(+3.52%)、生物制品板块(+1.48%)、医药商业板块(+1.11%)、化学制药板块(+1.08%)、医疗器械板块(-0.39%)。
    经过前期调整之后,A股和港股医药板块均迎来上涨。我们认为,今年上半年医药板块取得明显超额收益的原因包括:1、板块业绩持续较快增长,尤其是以疫苗、CRO为代表的部分细分子行业业绩增速十分亮眼;2、创新研发力度持续加大,创新药成果逐步批量化出现(近期在美国临床肿瘤学会上多家国内制药企业发布临床成果),带动投资热情高涨;3、其他行业板块缺乏机会,宏观环境不确定(包括贸易战等),使得医药板块具备相对优势又兼具防御属性,从而受到投资者青睐。
    我们认为医药板块的行情有望持续,原因在于:1、医药行业具备逆周期的属性,业绩增长稳定(不太可能出现增速大幅下滑);2、中国制药企业的研发以仿制创新药为主,研发风险较低,不太可能出现集体研发失败的局面。因此医药行业的投资逻辑短期内较难被自我证伪。未来医药板块的行情发生逆转的因素包括:1、港股鼓励创新型生物医药公司上市,有部分资质较差的公司在港股上市,打破医药股持续上涨的自我预期,带来港股医药板块的投资热情下降。2、大盘上涨,其他板块投资机会轮动,医药板块的相对优势下降。
    我们看好的子行业包括:1、CRO:受益于制药研发投入的快速增长,CRO行业持续受益(临床前药学、毒理安评,药效药代,临床CRO,化药和生物药CMO等)。2、一致性评价带来的优质仿制药企业(包括制剂出口转内销)。3、中药饮片(包括配方颗粒):受益于持续的消费升级。4、疫苗:包括13价肺炎疫苗在内的若干个重磅品种在未来3年内将逐步实现国产化。5、医疗服务。
    A股投资组合:康美药业、一心堂、昭衍新药、凯莱英、沃森生物、美年健康、信邦制药、康弘药业、片仔癀。A股重点关注:白云山、天士力、信立泰、康泰生物、开立医疗、迪安诊断、华润双鹤。
    港股重点关注:东阳光药、绿叶制药、白云山、丽珠医药。
    风险提示:政策风险;部分个股业绩不达预期。

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证券时报网,延安必康(002411):股东阳光融汇拟减持不超2%公司股份




    证券时报e公司讯,延安必康(002411)3月25日晚间公告,持股6.59%的公司股东阳光融汇拟在6个月内,通过集中竞价、大宗交易或其他合法方式减持公司股份不超过3065万股,即不超过公司总股本的2%。 

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证券时报,波罗的海干散货指数创年内新高 航运港口股加速上攻


   反映国际贸易景气程度的波罗的海干散货指数(BDI)11月14日再度上扬至1065点,创年内新高。作为BDI指数的直接受益板块,海运港口股也呈现节节攀升的势头,大连港、连云港、中远航运、宁波海运等涨幅居前。
   分析认为,干散货航运市场具有明显的周期性特点,其周期波动受经济贸易和航运市场运力的互相影响。近期海运港口股的上涨,主要受益于干散货航运的季节性驱动,以及该板块较长期滞涨明显,估值低企,从而触发资金的流入。
   华鑫证券旗下营业部
   积极抢筹
   素有大宗商品"晴雨表"之称BDI近期进入了加速上涨通道,该指数近两个月累计上涨30%。11月11日,BDI突破千点大关收于1045点,创今年以来新高,这也是其于16个月以来首次站上1000点。11月14日该指数再度上扬至1065点,刷新年内高位。
   作为BDI指数的直接受益板块,海运港口股连日拉升,呈现节节攀升的势头。昨日大连港、连云港均强势一字涨停。中海海盛、皖江物流、营口港等也表现活跃。从阶段涨幅来看,11月以来,大连港、连云港11月涨幅均在20%以上。中远航运和宁波海运11月以来分别涨19.35%和17.68%。此外,天海投资、黑化股份、南京港、北部湾港和中国远洋的11月涨幅均超过10%。
   昨日交易所的公开信息显示,近期航运、港口板块表现活跃,主要由游资主导,其中华鑫证券旗下营业部抢筹最为积极。
   其中,连云港的买方榜就汇集了三家华鑫证券旗下营业部。华鑫证券宁波沧海路证券营业部大手买入4492万元,华鑫证券上海宛平南路证券营业部和华鑫证券上海淞滨路证券营业部则分别买入1707万元和1334万元。综合来看,三家华鑫证券旗下营业部总共买入7533万元,占其昨日总成交金额20995.22万元的35.88%。
   此外,华鑫证券宁波沧海路证券营业部还在11月11日至15日期间,累计买入大连港2870万元。国泰君安襄阳襄城西街证券营业部则于同期买入4609万元。
   中银国际证券武汉黄孝河路证券营业部等四家营业部均于昨日卖出连云港3000多万元,而光大证券长春解放大路证券营业部则携另外两家营业部在11月11日至15日期间,分别卖出大连港1000多万元。
   板块中期谨慎乐观
   券商分析认为,干散货航运市场具有明显的周期性特点,其周期波动受经济贸易和航运市场运力的互相影响。近期海运港口股的上涨,主要受益于干散货航运的季节性驱动,以及该板块较长期滞涨明显,估值低企,因而触发资金的流入。
   事实上,今年以来航运板块滞涨明显。同花顺统计数据显示,今年以来,海运港口板块中,仅大连港、天海投资、南京港、黑化股份等少数几只股票录得正涨幅,大多数个股今年涨幅均为负,其中长航凤凰、中海集运、中国远洋、日照港、宁波港和中远航运6只股票的跌幅更是超过30%。业内人士认为,由于航运港口板块此前滞涨明显,年底或存补涨机会,但预计强势上涨难以持续。有券商人士表示,现阶段航运港口股的机会更多是波段性的,相关板块则是中期谨慎乐观。
   华泰证券认为,航运港口板块此番上涨,驱动因素来自两方面,一方面是BDI季节性上涨。干散货运输受季节的影响较大,四季度为干散货市场的传统旺季,BDI指数在经历今年2月的历史新低点后,在今年第四季度的回弹幅度也将高于往年。另一方面是近期国内钢铁、铁矿石价格创年内新高,引发市场对航运业回暖的猜想,同时受航运板块长期低迷的影响,其估值较低,也触发了资金的流入与追捧。该券商同时认为,供求矛盾依旧为航运行业痛点,基本面未见实质改变,供大于求有所缓解,但不足以支撑行业全面复苏。
   国联证券也表示,近期航运业异动是因为短期内出现了供给收缩叠加需求回暖的情况,同时近期大宗商品出现大幅上涨,很大程度上引起了运价上涨,特别是铁矿砂和煤价格大幅上涨导致BDI指数突破千点,而国内外商品价差增大也导致国内进口需求出现暴增。长期来看,判断航运业已出现全面复苏仍为时尚早,但短期内由于供需两端的不匹配以及本身存在的补涨需求,航运与港口两大板块有望维持强势。

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中信建投证券,化工行业:涤纶产业链持续拉涨 底部配置农化板块


    最新景气指数6.21,上周景气指数29.94,化工景气指数继续为正,二级市场基础化工指数(中信)跌4.86%,上证跌4.52%。油价下跌,上周四WTI结算价65.46美元/桶,周跌0.46美元/桶。美国8月3日当周石油钻机数869口,环比增0口,前值增10口;OPEC+会议名义增产100万桶/日,实际增产低于80万桶/日,整体预计2018年原油价格中枢提高,炼化、煤化工迎长期投资良机。
    周期板块方面,低估值、业绩持续向好龙头攻防兼备,本周继续推荐MDI、煤气化龙头、大炼化+化纤、有机硅、尼龙66、农药、天然气:MDI全球寡头垄断,万华化学产能全球第一,石化、精细化工持续投产,化工第一龙头兼具高成长,重点推荐万华化学;原油中枢提高,叠加煤气化龙头不断扩产、Q3迎来产能投放高峰,重点推荐鲁西化工、华鲁恒升,而且万华、华鲁、鲁西规划项目均在山东新旧动能转换第一批优选项目名单中,有望不断扩大先发优势。大炼化重点推荐股息率高、具备上中下游一体化的炼化龙头中国石化;国内一批化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝)正处于大炼化投产前夕,垂直一体化打通“炼化-化纤”全产业链,同时涤纶产业链景气持续,全线上涨,重点推荐桐昆股份、恒力股份、恒逸石化和荣盛石化;有机硅集中度提高,2018无新增产能,重点推荐新安股份、合盛硅业;PA66产业链寡头垄断,龙头提价意愿强,重点推荐神马股份;长周期逻辑来看,农化板块逐步迎来配置良机:长期来看,农作物价格逐步企稳复苏,农化板块蓄势待发,农药行业环保和入园压力极大,重点推荐扬农化工、利尔化学、沙隆达A;化肥行业具备底部配置时机,重点推荐新洋丰、金正大;天然气消费旺盛、LNG填补供应缺口,重点推荐新奥股份。
    我们判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代,重点推荐新材料和盐湖提锂等主线机会:重点推荐混晶龙头飞凯材料、湿电龙头江化微、陶瓷全产业链标的国瓷材料、国内铝塑膜龙头新纶科技;以及盐湖提锂资源端和技术端两类标的:盐湖股份、藏格控股、蓝晓科技;万润股份沸石2019持续放量,成长性仍在,估值有望回补。
    PTA:本周PTA的价格为8300元/吨,周涨幅为12.01%,本周PTA市场续涨,现货持续紧张,基差走强,推涨现货市场。相关上市公司:桐昆股份、恒逸石化涤纶短丝:本周涤纶短丝价格为10867元/吨,周涨幅为8.67%。本周上游原料的大幅上涨压缩了短纤的利润,短纤受上游影响跟涨。相关上市公司:新风鸣。
    PET切片:本周PET切片价格为9950元/吨,周涨幅为7.57%。本周聚酯瓶片市场价格上涨,同样受到原料大幅走高,成本端不断施压,瓶片市场拉涨动力十足。相关上市公司:桐昆股份。

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中泰证券股份有限公司 ,轻工行业周报:关注家居包装绩优标的


    家居板块:贸易摩擦背景下短期关注内销市场的需求释放及其对应优势标的,中长期建议布局行业格局好,以及商业模式符合长期趋势的标的。
    定制家居:我们看好:1)产品矩阵全,具备家居新零售属性的企业。一站式、定制化、多品类,服务属性和零售属性增强将降低地产周期因素的影响。长期推荐擅长服务与数据分析的定制家居新零售领导者尚品宅配。公司北京C店开张,当天还与网易严选、苏宁易购等签署合作协议(腾讯家居网),共同发展C店大家居业务。另外关注传统渠道龙头欧派家居;2)具备高成交率的企业。客流量相对稳定情况下,高成交率将帮助企业实现有效率地营收增长,推荐传统渠道优秀的欧派家居以及新渠道发展优异的尚品宅配。建议继续关注底部推荐的志邦股份。公司木门扩张较快,大家居事业线开始整合,未来是二线橱柜像一线全屋定制进击的白马龙头。
    软体家居:行业格局佳,顾家家居中长期推荐。(1)软体家居受精装房影响小,更多还是依赖零售渠道,未来拓品类/拓渠道逻辑较为顺畅,预计顾家家居未来3年将新增1000家门店,同时在布艺、功能沙发、床垫领域拓展加速;(2)汇兑及原材料成本回落将对冲贸易摩擦等不利因素;(3)中长期是大家居龙头,做“中国版”的宜家。另外,软体黑马建议关注喜临门。
    精装房政策稳步推进,地产企业集中采购趋势明显。推荐工装业务占比高,客户结构好的帝欧家居,建议关注大亚圣象。欧神诺:公司长期与碧桂园、万科、恒大等房地产企业深度合作,公司有望持续受益地产集中度提升。另外,帝王洁具主营的瓷砖业务市场空间较大,且依然处于发展早期,帝王洁具与欧神诺合并为帝欧家居后,资本+产业+客户+营销网络协同推动双方强者恒强。
    造纸板块:造纸板块前期受行业淡季及贸易摩擦影响估值下滑较大,三季度随着行业旺季窗口开启,下游需求提振有望提升纸企盈利能力并带动估值修复。此外,对近五年A股市场的回溯分析发现,除2015年外,造纸板块在三季度对沪深300的超额收益均处于上行区间。我们认为,伴随中报窗口期临近,造纸板块配置价值将逐步显现。
    包装纸:旺季来临废纸稀缺性显现,关注龙头外废配额红利。根据国务院《关于全面加强生态环境保护,坚决打好污染防治攻坚战的意见》中的表述,国家将力争在2020年年底前基本实现固体废物零进口。外废进口量逐步下降直至归零可能性较高。由于2017年我国废黄板纸回收率已达73.8%,短期内单纯依靠回收率的提升难以填补空缺,而纸企拓展木浆造纸工艺或在海外建设浆厂又需要较长的周期,可以预见,废纸将成为稀缺资源。三四季度箱板瓦楞纸新增产能预计逐步投放,可能导致新一轮对废纸资源的争夺并重新推高国废价格,国废外废价差有望重新拉大。从外废配额分配上看,今年前十家企业配额占比由2017年的77%增至89%,利好龙头巩固成本优势。龙头因外废配额坐拥盈利能力红利效应明显,推荐箱板瓦楞纸龙头山鹰纸业、建议关注港股龙头玖龙纸业
    文化纸:纸价逐步企稳,关注龙头资源优势。近期白卡纸价格在大跌后稳步回调,从企业报价看,双胶、铜版纸价格有望逐步企稳。成本端,欧洲市场木浆价格依然处于持续上行阶段,而国内木浆报价今年基本走平,原因可能在于太阳纸业的化学浆新增产能对浆价上行起到了一定的缓冲作用。但国外木浆市场继续涨价表明全球供需格局依然偏紧,因此
    我们认为浆价三季度高位震荡可能性较大。近期太阳纸业公告增资老挝公司用于浆纸项目扩产;晨鸣纸业公告新建轻质碳酸钙项目,表明文化纸龙头企业正通过不同策略尝试提升对制浆造纸成本的掌控能力。我们认为未来木浆系纸企的资源禀赋优势将对盈利能力起到更加重要的作用。推荐浆自给率有望继续提升,并拥有可大幅降低成本的制浆技术的木浆系龙头太阳纸业。
    包装板块:关注龙头裕同科技新发展。今年公司优势业务消费电子包装发展平稳,烟标、酒包、化妆品包等非消费类电子业务进展较大,预计明年新业务迎来放量年,发展势头超预期,叠加消费类电子明年复苏的利好因素,当下包装龙头裕同科技迎来较好布局点。同时,去年由于原材料、汇兑及部分新品未形成规模效应毛利也受到较大影响,预计后期利润也将回暖。
    消费升级板块:建议关注好太太、晨光文具和中顺洁柔。好太太:国内晾晒行业龙头,布局智能家居助力长期业绩高速增长。晨光文具:中国文创用品龙头优势,B端业务继续放量,九木杂物社提供新的利润增长点。中顺洁柔:2016年行业前四大品牌只占约35%的市场份额,行业集中度提升有较大空间。浆价高位运行有望加速行业集中度提升趋势。公司通过提价与产品结构调整良好地对冲了成本压力,持续看好公司未来盈利能力。
    本周核心组合:裕同科技、尚品宅配、欧派家居、志邦股份、顾家家居、晨光文具
    风险提示:原材料价格上涨风险,地产景气程度下滑风险。

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证券时报网,午间看盘:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指3196.56点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.20%,A股总成交额为2665.09亿元。到目前为止今日有79只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有必创科技、金刚玻璃、华北高速等,乖离率分别为4.98%、4.92%、3.71%;格力地产、方大化工、申达股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月12日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300667 必创科技 9.99 45.81 41.11 43.16 4.98
    300093 金刚玻璃 10.04 4.63 14.11 14.80 4.92
    000916 华北高速 10.00 9.92 10.08 10.45 3.71
    000998 隆平高科 4.78 2.39 23.12 23.90 3.38
    000514 渝 开 发 5.62 3.65 7.63 7.89 3.35
    002827 高争民爆 5.26 7.95 25.17 26.00 3.30
    603309 维力医疗 4.57 6.96 18.39 19.00 3.29
    300396 迪瑞医疗 4.76 3.36 34.40 35.43 2.99
    002575 群兴玩具 7.80 1.76 8.46 8.71 2.96
    300374 恒通科技 6.36 9.06 26.99 27.76 2.87
    002466 天齐锂业 4.54 2.61 58.47 60.11 2.80
    300488 恒锋工具 5.33 3.92 33.47 34.36 2.67
    002534 杭锅股份 3.94 1.34 9.77 10.02 2.58
    000548 湖南投资 2.93 2.79 7.55 7.74 2.52
    600773 西藏城投 3.90 3.71 11.70 11.99 2.48
    002212 南洋股份 3.43 0.97 13.84 14.16 2.34
    002709 天赐材料 6.29 4.32 44.92 45.96 2.32
    600641 万业企业 3.39 1.13 11.03 11.28 2.27
    002703 浙江世宝 2.94 5.46 28.15 28.71 2.00
    600638 新 黄 浦 2.25 0.72 16.52 16.83 1.88
    002106 莱宝高科 2.35 1.88 10.30 10.47 1.63
    300668 杰恩设计 3.14 16.99 67.92 69.00 1.59
    002191 劲嘉股份 3.60 0.93 9.35 9.49 1.52
    600566 济川药业 2.24 0.20 36.81 37.35 1.47
    600103 青山纸业 5.23 5.25 4.57 4.63 1.40
    000530 大冷股份 2.67 3.28 7.59 7.69 1.29
    002460 赣锋锂业 3.57 4.21 49.83 50.47 1.29
    300179 四 方 达 3.36 2.88 6.68 6.77 1.29
    000910 大亚圣象 2.36 0.23 24.85 25.16 1.23
    601727 上海电气 1.40 0.24 7.87 7.96 1.20
    000518 四环生物 1.70 0.35 7.71 7.79 1.06
    300520 科大国创 1.90 2.14 50.32 50.85 1.06
    600074 保 千 里 2.24 1.46 13.09 13.22 0.98
    002288 超华科技 2.30 3.29 7.06 7.13 0.96
    300064 豫金刚石 1.52 0.49 10.56 10.66 0.95
    002149 西部材料 2.67 2.25 12.20 12.29 0.75
    600004 白云机场 1.17 0.44 19.67 19.82 0.74
    600177 雅 戈 尔 1.07 0.53 10.28 10.35 0.72
    600201 生物股份 1.52 0.43 35.04 35.29 0.71
    002859 洁美科技 2.54 3.45 77.41 77.95 0.69
    002315 焦点科技 1.02 0.92 25.49 25.65 0.64
    300206 理邦仪器 1.93 1.81 8.94 8.99 0.60
    002407 多 氟 多 4.84 5.22 23.69 23.83 0.60
    600844 *ST 丹科 1.20 0.09 6.70 6.74 0.60
    002287 奇正藏药 2.49 0.43 41.26 41.51 0.60
    002708 光洋股份 0.30 1.54 9.92 9.98 0.58
    600598 北 大 荒 2.43 0.74 11.32 11.39 0.58
    600007 中国国贸 1.30 0.04 20.18 20.30 0.57
    000573 粤宏远A 2.24 1.49 6.35 6.39 0.57
    300309 吉艾科技 1.07 1.01 20.62 20.73 0.55
    002008 大族激光 2.08 1.53 36.69 36.89 0.53
    600039 四川路桥 0.95 1.00 4.23 4.25 0.52
    002568 百润股份 1.16 0.32 17.30 17.39 0.51
    002184 海得控制 1.74 1.10 14.52 14.59 0.50
    300140 中环装备 5.02 7.01 16.88 16.96 0.49
    600888 新疆众和 2.44 1.86 6.68 6.71 0.48
    600291 西水股份 2.81 4.44 25.14 25.26 0.48
    601888 中国国旅 0.17 0.24 28.86 28.99 0.44
    002092 中泰化学 1.33 1.16 12.94 13.00 0.43
    000507 珠 海 港 0.08 5.37 12.06 12.11 0.43
    600680 *ST 上普 1.20 0.51 13.45 13.51 0.43
    600055 万东医疗 0.87 1.11 12.75 12.80 0.39
    600606 绿地控股 0.39 1.46 7.70 7.73 0.39
    000999 华润三九 0.10 0.17 29.73 29.83 0.34
    000088 盐 田 港 0.60 0.73 9.96 9.99 0.30
    002449 国星光电 1.28 1.80 16.56 16.60 0.25
    002584 西陇科学 0.07 1.21 13.38 13.41 0.24
    002174 游族网络 1.68 0.72 30.19 30.24 0.17
    300315 掌趣科技 0.62 0.75 8.12 8.13 0.17
    000883 湖北能源 0.20 0.13 4.98 4.99 0.16
    300422 博 世 科 1.98 2.25 17.00 17.03 0.15
    300508 维宏股份 2.04 4.35 73.52 73.62 0.14
    600658 电 子 城 0.47 0.17 12.91 12.92 0.11
    601618 中国中冶 0.40 0.17 5.01 5.01 0.08
    600798 宁波海运 1.12 1.44 5.41 5.41 0.07
    300153 科泰电源 2.25 2.96 15.93 15.94 0.06
    600626 申达股份 0.21 0.46 9.63 9.64 0.06
    000818 方大化工 2.53 0.92 10.53 10.54 0.06
    600185 格力地产 0.61 0.69 6.57 6.57 0.00

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