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挖贝网,对第一大客户中国红牛存在依赖? 奥瑞金(002701)回应:行业特点决定




    挖贝网 6月19日,奥瑞金日前收到深交所对公司2018年年报的问询函,其中对第一大客户销售额占总额比例近六成成为关注的一大焦点。
    年报显示,奥瑞金营业收入81.75亿元,同比增长11.35%;归属于上市公司股东的净利润2.25亿元,同比下降67.98%。其中公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为71.46%,第一大客户销售额占年度销售总额比例为59.10%。
    对第一大客户销售额占总额比例近六成的情况,奥瑞金表示,从金属制罐行业特点来看,制罐专用设备涉及的固定资产投入较高,且需要配备拥有必要技术的专业人员,行业内公司前期投资时,大部分公司会约定主要客户及销量。一方面,稳定的需求有助于金属包装企业连续、高效率的生产,同时可以降低成本;另一方面,对客户来讲,这样的安排有利于建立稳固的关系并取得高质量的货源。
    奥瑞金表示,中国红牛为公司第一大客户,销售额占比较高,公司经营业绩对其构成一定程度的依赖。但同时中国红牛自公司采购的饮料罐占其采购总量的比例亦较高,其对公司亦存在一定程度依赖,这种双方业务相互占比较高的情况是长期稳定合作、相互依存发展的结果,也是公司所处发展阶段特点、食品饮料企业生产特点、金属包装产品特性、金属包装行业经营模式等因素综合影响而形成的结果。
    奥瑞金公告中还表示,为了降低对核心客户中国红牛的依赖,公司积极拓展新客户,与青岛啤酒、燕京啤酒等原有客户合作态势良好,同时与广州东鹏食品饮料有限公司、广东健力宝集团有限公司等建立战略合作关系,以提升抗风险能力。

证券日报,重磅利好提升石墨烯行业景气度 16只三季报预喜股或迎业绩浪


    9月12日,在重庆石墨烯研究院有限公司2017年石墨烯投资项目签约仪式暨成果发布会上,“石墨烯柔性手机”“石墨烯健康智能手表”“石墨烯柔性透明键盘”“石墨烯高分子复合人工皮肤”“集装箱水性防腐涂料产业化技术”5个项目进行了签约,总投资额达1075万元。此外,日前,工信部发布关于支持筹建石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟的函,支持相关单位筹建中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟。
    对此,分析人士指出,近年来,新兴材料石墨烯产业发展迅速,应用已经初具规模,在政策红利催化下,石墨烯应用潜力与商业价值将进一步释放,行业景气度有望持续上升,相关概念股有望重上资本“风口”,值得关注。
    二级市场上,昨日,石墨烯板块异动明显,其板块整体上涨1.12%,在可交易的35只成份股中,股价实现上涨的个股有19只,占比54.29%。其中,龙力生物、道氏技术、西藏城投3只个股实现涨停,百川股份(4.97%)、华丽家族(4.59%)、格林美(4.18%)、中国宝安(2.66%)、美都能源(2.35%)、厦门钨业(2.34%)和大富科技(2.19%)等个股涨幅也均超2%。
    资金流向方面,昨日板块内共有12只概念股呈现大单资金净流入,累计吸金7.07亿元。其中,华丽家族大单资金净流入居首,达到15488.51万元,西藏城投紧随其后,大单资金净流入也达13808.62万元,龙力生物(9116.1万元)、美都能源(8659.67万元)、厦门钨业(7805.9万元)、康得新(5464.67万元)、道氏技术(3775.19万元)、百川股份(3048.1万元)、中天科技(1804.66万元)和中国宝安(1223.58万元)等个股大单资金净流入也均超1000万元。
    在石墨烯应用进一步释放的背景下,相关上市公司2017年三季报业绩有望超预期。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,已有17家公司披露了三季报业绩预告,预喜公司达到16家,占比逾九成。其中,锦富技术(2407.34%)、中泰化学(187.62%)、乐通股份(185.71%)、新纶科技(150.00%)、中科电气(110.00%)和格林美(100.00%)等6家公司预计2017年三季报归属母公司净利润同比翻番。
    据悉,2017年中国国际石墨烯创新大会将于9月24日-26日在南京国际展览中心举行,这将成为石墨烯板块继续表现的另一重磅催化剂。今年大会以“全球化的合作与分工”为主题。中国石墨烯产业技术创新战略联盟研究中心预测全球石墨烯应用市场2020年将增长至1000亿元的规模,中国在全球石墨烯市场上占据主导地位。
    对于板块的投资机会方面,海通证券表示,石墨烯行业已度过制备研发阶段,进入应用研发期。当前,以石墨烯材料为代表的一场颠覆性的新兴技术产业革命正在全球悄然兴起,学术界关注石墨烯主要看它的性质,而产业界关注其性价比。目前石墨烯的产业化包括两个路径:一个是批量生产石墨烯原料,二是大规模投入到应用领域。个股建议关注锦富技术、中泰化学、乐通股份、新纶科技、中科电气、格林美、百川股份、金洲管道、龙力生物等标的。

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广州万隆,A股靠自发力量完成逆转 一批股票跌出罕见机会


    周二两市深V逆转,这也让正在召开中期策略会的招商证券松了一口气,毕竟“逢会必跌”这口锅已经背了好多年,最终各大指数全线飘红,其中创业板上涨1%,个股也迎来普涨。并且与A股一同逆转的还有人民币汇率,在如此危急时刻央行行长的一番发话堪比定心丸。
    A股的探底回升与以往不同的是,并没有看到明显的国家队托盘迹象,几乎是靠市场自发力量完成的逆转,那么这根单针探底的有效期能维持多久呢?不难发现近期大盘K线红绿相间,指数涨一天,跌一天,这说明下跌趋势里进行左侧交易的抄底资金都是捞一笔就跑,反弹力度不会太强。
    就在市场盯着不断创新低的大盘的时候,创业板可谓是是最近A股中的一股清流,与其他指数不断创新低不同的是,它在6月22号先于市场阶段见底后迎来了不错的超跌反弹,创业板50更是即将回补6月19号的缺口,这也是我们一直强调短期结构性机会重点在超跌成长股的原因所在。
    对宏观经济的悲观预期可以说是近期A股持续调整背后最大的基本面。5月基建投资失速下滑后,三驾马车中的投资这一项已经捉襟见肘,至于另一驾马车出口方面,人民币也正通过快速贬值来对冲出口压力,但短期不可避免会受到冲击,目前的看点在于扩大内需和提振消费。
    在上证50为代表的核心资产被机构抛弃后,科技成长等核心技术又重回舞台中央,芯片、软件以及5G等国产替代概念集体凌厉拉升,阿石创涨停创反弹新高,国科微、捷捷微电相继跟风拉板,中国软件直逼反弹前高。还值得一提的是,次新板块近期表现不俗,消息面上CDR实质上暂缓以及IPO审核趋严刺激了游资在超跌次新上到处煽风点火。
    蓝筹连续杀跌,整体估值中枢大幅下移,短期想迅速修复几乎不可能,短暂超跌反弹后维持震荡走势是比较理想的状态,继续强行上攻只会引发大盘反弹无力后继续探底。换句话说,大盘只要不继续下跌,接下来维持箱体震荡走势也不算啥坏事,因为个股的机会会大大增加。
    而事实上,翻一番A股会确实有一批股票真的跌出了罕见的投资机会,投资者可重点关注那些公司经营稳健,业绩持续增长而估值却回落到历史区间下沿的真成长品种。这话现在说估计很多人不信,部分人信了也没有多余资金补仓,只有少数资金充沛一直在场外虎视眈眈的聪明投资者会采取分批进场的策略逐步建仓,归根结底这个市场能够逆势思考并赚钱的还是少数。

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全景网,ST锐电(601558)实控人将变更为王峰 中俄丝路、中俄发展拥有公司最大表决权份额




  全景网3月31日讯 ST锐电(601558)公告,公司的三家股东大连重工·起重集团有限公司、北京天华中泰投资有限公司、萍乡市富海新能投资中心(有限合伙)与中俄丝路投资有限责任公司和中俄地区合作发展投资基金管理有限责任公司于3月30日签署了《表决权委托协议》,将其所直接持有的公司股份共计13.68亿股表决权委托给中俄丝路和中俄发展,占公司总股本的22.69%。公司控制权将从无实际控制人、无控股股东变更为王峰为公司实际控制人、中俄丝路和中俄发展拥有公司最大表决权份额。

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中金公司,中恒电气(002364)费用投入加大叠加高基数效应 1Q17业绩预计下滑20-30%


    预测1Q17 盈利同比下降20~30%
    中恒电气发布1Q17 业绩预告,预计归母净利润2912~3328 万元,同比下滑20~30%,基本符合我们的预期。公司一季度业绩同比下滑的主要原因:1)公司加大了对能源互联网云平台的投入,费用开支增加;2)1Q16 确认了部分2015 年国网充电桩中标的订单收入,导致基数较高。
    关注要点
    充电桩板块2017 年增速有望回升。2016 年国网充电设备招标量大幅低于市场预期,拖累公司充电桩板块业绩增速。国网宣布2017 年将新建充电桩2.9 万个,虽然已公布的首批招标规模仍然较小,但我们预计后两批招标量将显着提升。公司是国网系统外企业中充电桩中标量最大的公司之一,与国网良好的合作关系为公司充电设备的业绩增长提供了保障,预计板块收入将在下半年开始显着提升。
    高压直流电源设备有望在2017 年国标出台后放量增长。高压直流(HVDC)电源具有效率高、节能性强的特点,相比于UPS 能够降低数据中心运营中的电费成本。由于HVDC 国家标准尚未出台,目前HVDC 市场规模相比于UPS 仍然较小,公司目前HVDC产品的收入规模也仅约1 亿元。公司HVDC 技术已入选工信部的技术目录,表明公司产品已获得技术认可,已处于行业领先地位。若HVDC 国标出台,公司通信电源板块有望获得业绩增量。
    能源互联网项目稳步推进。公司定增募集资金近10 亿元用于能源互联网云平台建设项目和能源互联网研究院建设项目,已取得初步进展。此前公司已通过苏州普瑞与南都电源合作布局线下用电侧的售电、储能业务,此番云平台建设的推进将加快线上业务的拓展,从而形成线上线下互动产业生态,符合公司向能源互联网综合解决方案提供商转型升级的战略目标。
    估值与建议
    我们维持2016/17/18 年0.29/0.40/0.52 元的每股盈利预测不变,维持目标价25.40 元,对应2017 年63x P/E,维持推荐。
    风险
    能源互联网推进缓慢;国网充电桩招标低于预期;HVDC 国标出台延后。

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东方证券,峨眉山A(000888)2017年三季报点评:三季度费用优化有所显现 明年轻装上阵看点多


    公司发布三季报:实现营收8.59亿元,同增4.41%;归母净利润1.51亿元,同增5.47%,扣非后归母净利润1.54亿元,同增5.47%,略低于预期。
    地震对景区人次略有影响,费用管控成效初现:由于九寨沟地震对游客心理及一定时期四川行程安排的整体性影响,Q3单季,公司营收同减1.46%,下滑属于短期影响,后期持续性不大;但同时,新管理层上任后的费用优化已在逐步显现,有效平滑了地震等外部性不利因素,Q3单季,公司销售费用/管理费用分别同减51.63%/1.71%,带动三季报公司净利率同增0.53pct,费用管控已初见成效,后续仍有较大优化空间。
    短期来看:西成高铁略有推迟,但仍是明年重要的增量因素之一:目前来看,西城高铁开通时间渐近,届时由成都到西安只需要4个小时,未来运行西安直达峨眉山的高铁班次的概率较高,全程仅需五个小时,相比目前西安至峨眉山的快速列车19小时的车程,将大幅提升来往的便利性。对照15年成乐绵高铁开通(当年人次+15%)效应,开通后人次有望回复双位数以上增长,为明年在今年低基数上恢复性增长提供新动能。
    中长期维持对公司先前判断,作为与黄山并列仅有的门票装入上市公司的世界遗产级景区,60亿市值(黄山120亿)未反映公司价值,公司正处于经营的长期拐点:(1)基本面有支撑:展望明年,雨水/多条索道修缮的低基数+高铁效应+毛利率修复+索道改造提价预期等,今年较低基数轻装上阵,明年业绩进入复苏周期,同时费用优化将进一步体现;(2)管理在改善向好:管理层年轻化更迭完成,积极性及面貌提升,有望在峨眉山扩容、万佛顶重开等大动作上有所推动,突破传统景区的内生成长天花板,进一步优化景区动线及内容;(3)外延空间在打开:四川资源众多,作为区域唯一旅游上市公司平台,有望对当地资源盘活形成有利支持,打开更大空间。财务预测与投资建议
    考虑17年补计养老保险、及地震的影响,我们下调公司17-19年eps预测为0.39/0.51/0.58(原预测0.42/0.52/0.59元),目前已12月份,考虑估值切换,给予公司18年29倍市盈率,对应目标价14.75元,维持"买入"评级。
    风险提示
    交通改善不及预期,极端天气或灾害,潜在促销活动对毛利率影响等。

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国海证券,电子行业2018下半年策略报告:焦灼的供需缺口 微创新可否点石成金


    行业评级及投资策略:
    过去20年,在电脑和智能手机为达标的3C产业的蓬勃发展带动下,一大批中国的零组件制造企业成长壮大,成为各自细分领域的行业龙头,具有代表性的企业包括歌尔股份,欧菲科技,立讯精密和闻泰科技等等,如今,智能手机的黄金十年逐渐进入尾声,市场步入存量博弈阶段,未来几年,微创新以及供应链成本管控将成为该领域的主旋律,产业链的垂直整合势在必行,高市占率以及拥有较强管控能力的细分领域龙头实现超行业一般维度的成长的逻辑已相对确定,新进入者或落后竞争者实现逆风翻盘的希望已经较为渺茫,在此背景下,应以细分领域龙头为核心,同时关注微创新带来的部分细分领域的二次成长。
    今年上半年,整个电子乃至半导体板块一直被“中美贸易战”的阴云所笼罩,美国开启贸易战的很大原因是对中国政府主导的“中国制造2025”感到不安,以半导体为切入口,对中国高端制造业进行全面的围堵与阻碍,这无疑对我国以半导体为代表的企业敲响了警钟,而中兴通讯被美国商务部销售封禁的近90天,则彻底证明了我们之前赖以自豪的“中国制造”在具有真正核心话语权(高端芯片与操作系统)的断供面前是如此的不堪一击。
    零组件行业智能手机发展的黄金10年已经接近尾声,从iphoneX以及三星等大厂近两年的微创新来看,零组件领域的创新可挖掘空间已经越来越少,但以泛半导体应用,以及MEMS微机电+高端晶圆级封装的结合应用所带来的崭新功能正在逐渐抬头。时代在不断进步,正如晶圆代工刚越过7纳米就已在向3纳米招手一般,未来零组件模组厂与上游半导体或材料封装之间的分别或许不会再像如今这般泾渭分明,集成化、微小化、复合化毫无疑问是未来十年零组件的必然路径。从某种角度来看,A股电子的标的正在摘去纯制造加工低端帽子,向真正的“科技股”演变。从京东方、海康威视、海思等公司的表现来看,中国企业正在从过去的全球电子制造跟随者的角度逐步蜕变,成为能够搅动全球科技供应链这一江春水的重要力量,零组件且不说,就连韩日台的传统强势半导体领域:面板、存储、晶元,都有中国公司正在崛起。我国地大物博人才济济,既有广阔的市场空间,又有充分的人才与资源供给,假以时日,半导体领域必然也将出现能够与一线厂商相制衡的优秀科技公司,这也是所有产业人所共同寄予的愿景。
    今年上半年A股市场整体是下行走势,上半年电子行业被中美贸易战阴云笼罩,整体表现亦在市场平均水准之下,截止2018年6月29日,申万电子行业成分股总市值加权跌幅-19.8%,在28个行业中排名第19。下半年,伴随着中兴禁售事件告一段落,中美贸易战的边际效应逐渐递减,消费电子备货旺季到来,智能手机微创新带来的行业局部成长,半导体晶元供应紧张,被动元器件持续缺货,我们相信下半年电子行业的投资价值将能逐渐显现。行业内的许多标的截止7月初静态估值已经跌至15-20倍左右的区间,而成长动能却并未熄火,下半年,特别是三四季度年底估值切换的时候,相信会有上佳表现,给予行业推荐评级。
    基于以上市场分析,结合我们上半年的年度策略,我们为下半年电子行业的可能变化做了以下九点总结:1、人脸与指纹识别方案的交错与适配;2、全面屏3.0时代的小尺寸面板供给关系变化3、无线充电释放元年;4、晶圆供给的持续紧张带来的国产化替代机遇;5、被动元件持续紧缺的传递效应;6、贸易战阴云密布,自主化供应箭在弦上;7、照明LED成长稳健,Micro&MiniLED尚需观察;8、PCB:产业转移的时代红利;9、悄然兴起的物联网。
    重点推荐个股:我们重点推荐的标的包括:东山精密、合力泰、闻泰科技、欧菲科技、弘信电子、深天马A、领益智造、三安光电、乾照光电、国星光电、力源信息、风华高科、三环集团、天通股份、晶盛机电、横店东磁、华工科技、江丰电子、韦尔股份、鼎龙股份、大华股份、顺络电子、胜宏科技、崇达技术;同时建议关注:精测电子、深纺织A、纳思达、蓝思科技、景旺电子、木林森、田中精机、麦捷科技、富瀚微、欣旺达等等。
    风险提示:A股系统性风险;全球经济超预期下滑,导致电子产品需求下降;电子行业微创新进度与市场接受度慢于预期,进入存量博弈格局;相关公司未来业绩的不确定性。

天风证券,铜陵有色(000630)2018年半年报点评:铜产品产量提升 上半年业绩同比大幅增长


    事件:公司公布2018年中报
    2018年上半年,公司实现营业收入407.22亿元,同比增长6.27%;实现归母净利润4.12亿元,同比增长74.41%,对应EPS为0.039元,业绩符合市场预期。
    铜产品产量提升带动业绩增长。2018年上半年公司的业绩增长主要来自于铜板块的盈利提升。报告期内,公司铜板块实现毛利15.28亿元,同比增长42.82%。上半年铜行业加工费同比有所下降,TC/RC分别为77.25美元/吨和7.73美分/磅,均同比下降3.64%。但是公司铜产品产量的增加带动了业绩提升。公司上半年生产自产铜精矿含铜2.62万吨、阴极铜65.01万吨铜箔1.59万吨,同比分别增长17%、5%和8%。此外,受益于硫酸价格上涨,公司化工及其他产品上半年实现毛利4.46亿元,同比上涨91%。
    铜加工费企稳回升,公司未来业绩有望受益。今年5月以来,铜加工费开始企稳回升。截止2018年7月,铜加工TC/RC已分别达到86.5美元/吨和8.65美分/磅。较二季度初价格已经上涨18%。近期国外矿山罢工干扰降低,供应输出稳定增长,印度Vedanta公司旗下Sterlite铜冶炼厂短期内难以复产,铜加工费短期内有望维持高位,公司铜冶炼业务将显着受益。
    高端铜箔业务有望带来业绩增量。公司铜箔项目稳步推进。2017年公司宣布将新建年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目,其中第一期一段工程已经建成投产,逐步实现6微米、7微米锂电箔量产,项目在未来将陆续建成投产。项目完成后,公司将合计拥有4万吨铜箔产能,其中标准铜箔产能为2.25万吨,锂电铜箔产能为1.75万吨。锂电铜箔是锂离子动力电池的重要原材料,新能源汽车行业的快速发展使得高性能的6、7微米铜箔需求增长,在此背景下高端铜箔制造有望成为公司业绩的新增长点。
    布局航空特种材料,拓展高端应用领域。2018年4月11日,公司以自有资金出资2500万元人民币(占注册资本的50%),与航发资产、航发航材院、铜陵发展共同出资设立子公司特材公司。一方面,本项目通过对铜冶炼废弃物循环利用来提炼特种金属材料,实现绿色循环经济增值;另一方面,国家“两机”重大专项对高温合金关键元素存在中长期需求,未来该项目有望产生良好的经济效益。
    盈利预测与投资建议:我们预计公司2018-2020年分别实现归母净利润10.36亿、14.23亿和17.37亿元,EPS为0.10元、0.14元和0.16元。对应8月29日收盘价2.17元,18-20年公司动态PE分别为22倍,16倍和13倍。公司铜箔产能未来逐渐放量,业绩有望继续提升,维持“增持”评级。
    风险提示:铜价下跌、铜箔加工费下跌、公司产能放量不及预期

巨丰投顾,午间看盘:权重白马齐发力 沪指收复3400点


    【盘面简述】
    周二早盘,市场出现分化,沪指收复3400点,创业板继续调整走势。盘面上,保险、钢铁、石油、券商、煤炭等权重股涨幅居前;可燃冰、页岩气、海工装备、超级品牌、油气设服等题材股表现出色。环保、通讯、高送转、充电桩等跌幅居前。沪指在60日均线企稳回升展开反弹,投资者可择机加仓低估蓝筹和高成长中小创个股。
    【板块方面】
    钢铁板块大涨近3%:新钢股份、八一钢铁大涨,韶钢松山、凌钢股份、安阳钢铁、南钢股份、武进不锈、方大特钢、西宁特钢等涨幅居前。煤炭股随之启动:恒源煤电、陕西煤业、宝泰隆、露天煤业等涨幅居前。
    【消息面】
    1、外汇局:前三季度我国国际收支呈现双顺差
    日前,国家外汇管理局公布了2017年三季度及前三季度国际收支平衡表初步数据。国家外汇管理局新闻发言人就相关问题回答了记者提问。外汇局新闻发言人表示,2017年前三季度我国国际收支平衡表初步数据显示,经常账户和非储备性质的金融账户(含三季度净误差与遗漏,下同)呈现双顺差,储备资产增加。2017年前三季度,经常账户顺差1063亿美元,与同期国内生产总值(GDP)之比为1.2%。国际收支口径的货物贸易顺差3354亿美元,其中,货物出口和进口同比分别增长10%和17%,显示内外需持续改善带来外贸回稳向好。
    2、中科院发布国产新一代人工智能芯片
    中国科学院孵化的寒武纪科技公司6日发布新一代人工智能芯片,采用与“阿尔法狗”类似的深度学习技术,适用范围覆盖了图像识别、安防监控、智能驾驶、无人机、语音识别、自然语言处理等人工智能的重点应用领域。中科院计算所研究员、寒武纪公司首席执行官陈天石介绍,与传统芯片不同,寒武纪的人工智能芯片模拟大脑的神经元和突触,一条指令即可完成一组神经元的处理。这种计算模式在做智能处理时,比如识别图像,效率要比传统芯片高几百倍。
    3、上交所:截至11月3日主板189家IPO公司完成上市
    从上交所获悉,截至11月3日,上交所主板189家IPO公司完成上市,募资1167.37亿元,17家公司发行中,12家公司过会待发行。深交所中小板69家IPO公司完成上市,募资316.40亿元,2家公司发行中,9家公司过会待发行。深交所创业板124家IPO公司完成上市,募资457.54亿元,11家公司发行中,11家公司过会待发行。
    【巨丰观点】
    周二早盘,市场出现分化,沪指收复3400点,创业板继续调整走势。盘面上,保险、钢铁、石油、券商、煤炭等权重股涨幅居前;可燃冰、页岩气、海工装备、超级品牌、油气设服等题材股表现出色。环保、通讯、高送转、充电桩等跌幅居前。
    360借壳江南嘉捷,相关概念股大幅上涨,天业股份涨停,中信国安、旷达科技、电广传媒等涨幅居前,同时部分壳资源股被激活:乔治白涨停,高科石化、ST三维、博通股份、赞宇科技等涨幅居前。
    石油板块强势上涨:博迈科、洲际油气、ST准油涨停,惠博普、中海油服、潜能恒信、贝肯能源、中国石油、新潮能源、中国石化等表现出色。保险股大涨:新华保险、中国平安、中国太保等涨幅居前。超级品牌板块继续强势上行:TCL集团、泸州老窖、恒顺醋业、格力电器等纷纷创新高。
    钢铁板块延续昨日强势:新钢股份、八一钢铁等大涨,韶钢松山、凌钢股份、安阳钢铁、南钢股份、武进不锈、方大特钢、西宁特钢等涨幅居前。煤炭股随之启动:恒源煤电、陕西煤业、宝泰隆、露天煤业等涨幅居前。
    巨丰投顾认为三季报行情结束后,A股持续调整,沪指已完全回补国庆节之后的跳空缺口,在60日均线附近获得支撑,目前市场流动性并不紧张,且存在养老金入市预期,以及IPO节奏有所控制等因素中线利好A股,预计调整结束后将继续上行。今日蓝筹股带动大盘继续上攻,沪指重返3400点上方。操作上,投资者可关注年报超预期的小市值品种,以及低市盈率的大蓝筹。
    

国泰君安,攀钢钒钛(000629)2019年半年报点评:钒价下行 公司盈利有所下滑




    维持“增持”评级。公司2019 上半年实现营业收入72.59 亿元,同比上升7.19%;归母净利润12.00 亿元,同比上升4.31%,其中二季度单季实现归母净利润4.47 亿元,同比下降34.58%,公司Q2 业绩略低于预期。考虑到螺纹新国标实施不及预期,下调公司2019-2021 年EPS 分别至0.25(-0.10)、0.28(-0.10)、0.31(-0.10)元,给予公司2019 年PE 15 倍进行估值,下调公司目标价至3.75 元,维持“增持”评级。
    钒价下行,公司盈利能力有所下滑。公司2019 年二季度销售毛利率、净利率分别为22.83%、16.75%,同比分别下降2.56、0.80 个百分点,公司盈利有所下滑。钒产品价格较2018 年同期大幅回落,是公司业绩同比下降的主要原因。预期钒价目前已回归正常水平,公司业绩有望保持平稳。期间费用持续优化,资产负债率稳步下行。2019 上半年公司期间费用率为3.40%(不包括研发费用),较2018 全年下降0.56 个百分点,其中管理及财务费用率分别为1.13%、0.27%,较2018 全年分别下降0.11、0.61 个百分点。
    2019 上半年公司资产负债率降低至29.25%,保持下降趋势。
    钒需求低于预期,钒价偏弱。公司为世界钒产业龙头企业,2017 年钒产量位居世界第二。供给端来看,由于环保限产放松,我国石煤提钒复产增多,钒供给有所扩张。而需求端来看,由于部分企业使用铌代替钒情况增加,钢铁行业螺纹新标对钒的需求提振低于预期,钒供需紧张局面已得到缓解。下半年钢铁需求偏弱但韧性犹存,预期钒价将在低位震荡运行。
    风险提示:海外钒供给大幅上升;石煤提钒大幅复产。

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