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中银国际证券,银行行业周报:MSCI指数调整临近 结构性存款或迎监管


    本周中美贸易磋商获得进展,中美双方达成“不打贸易战”的共识,短期来看贸易摩擦暂缓,我们认为有助于改善市场对经济的偏弱预期。经过前期调整,目前银行板块估值已回落至18年0.93xPB,目前估值对应隐含不良率接近11%,对资产质量的负面预期较为充分,估值安全边际较高。
    随着监管细则的陆续落地,悲观情绪有望得到修复,板块配置价值提升。
    个股推荐业务稳健的大行和招行,边际改善显著的上海银行和南京银行。板块表现。银行:过去一周A股银行板块上涨了0.23%,同期沪深300指上涨0.78%,A股银行板块跑输沪深300指数0.55个百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名14/29。不考虑次新股,16家A股上市银行表现较好的是招商银行(+1.26%)、南京银行(+0.58%)和北京银行(+0.00%),表现稍逊的是交通银行(-0.64%)、宁波银行(-0.88%)。次新股里表现较好的是杭州银行(+2.51%)、上海银行(+2.45%),14家H股上市银行表现较好的是重庆银行(+1.04%)、交通银行(+0.79%)。信托:过去一周,中航资本、经纬纺机、陕国投A、爱建集团、安信信托分别上涨0.18%、0.00%、0.00%、-0.09%、-0.97%。
    行业新闻回顾及展望。回顾:
    (1)MSCI公布了半年度指数调整情况,234只A股被纳入其中。其中20只银行股被纳入,占比约31.47%。(财联社)
    (2)一季度中资银行的结构性存款升至纪录高点,且当季的新增规模已超过2017年全年增幅,路透称中国监管层计划限制部分结构性存款产品的发行。(新浪财经)
    (3)中美就经贸磋商发表联合声明,双方同意将采取措施减少美对华贸易逆差,达成“不打贸易战”的共识。
    (新华国际)
    (4)融360数据显示2018年4月份银行理财产品共发行10,849款,环比降幅为20.42%,减少一定程度上是受到了资管新规的影响。(中国证券网)
    (5)上银行公告,公司第二大股东上港集团于5月15日至18日通过公开市场增持公司股份1,957万股,占公司总股本的0.25%,增持后占公司总股本的6.73%。
    (6)江苏银行公告:第一大股东江苏国际信托于5月17日至18日,以自有资金增持了公司股份3129万股,占总股本的0.27%,增持后占公司总股本的8.0%。展望:5月社融/M2数据。
    资金价格。过去一周,央行净投放基础货币1,735亿元,本周逆回购到期3200亿。银行间拆借利率呈上升走势,隔夜/7天/14天拆借利率分别上升9BP/3BP/20BP至2.61%/3.09%/3.57%。国债收益率走势上行,1年期/10年期分别上升14BP/2BP至3.07%/3.71%。
    理财价格。中银协理财专委公布的在售理财产品预期年化收益率为4.82%,较上周上升4bps;互联网理财产品7日年化收益为4.91%,较上周上升5bps。
    同业存单。过去一周,1月期/3月期/6月期/1年期AAA+级同业存单利率分别上升10bps/11bps/14bps/19bps至3.50%/4.26%/4.29%/4.45%。4月末同业存单余额为8.42万亿元,较3月末增加4,360亿元,其中25家上市银行同存余额占比约为51%。
    风险提示:经济下行导致资产质量恶化超预期。

中国证券报,业绩承诺大限将至 "三高"并购风险高悬


  10月份以来,包括荣之联、宝鼎科技、华鹏飞在内数十家公司陆续披露收到业绩补偿款或回购相关股份的事项,原因系并购标的2016年、2017年业绩承诺未达预期。业内人士指出,2015年并购重组迎来阶段性高点,按照承诺期为3年来估算,2017年将会成为业绩承诺到期规模相对集中的一年。
  从三季报数据看,由于标的业绩承诺无法兑现,富临运业、道明光学等多家上市公司业绩或多或少受到拖累。分析人士指出,在2015年的并购热潮中,传媒、影视均是并购"三高"(高估值、高溢价、高承诺)问题突出的行业,在商誉减值和并表业绩下滑的"双杀"下,这些板块业绩下滑风险较大。而顺利完成业绩承诺的企业,尤其是实际业绩勉强达到承诺利润的企业,需警惕业绩承诺期后并表利润增速下滑。
  业绩承诺集中到期
  宝鼎科技日前发布公告称,公司近日收到六位上海复榆新材料科技有限公司原始股东的业绩承诺补偿款105010700元,主要原因是宝鼎科技于2015年收购的上海复榆未能完成2015年至2017年10月份的业绩承诺。据中国证券报记者统计,10月份以来,包括荣之联、宝鼎科技、华鹏飞在内亦有数十家公司陆续披露收到业绩补偿款或回购相关股份的事项,原因系并购标的2016年、2017年业绩承诺未达预期。
  "2012年、2013年并购重组缓慢起步,2014年并购重组规模突破万亿大关,2015年、2016年在各路资本推波助澜下,并购重组潮持续在高位徘徊,到今年才有明显回落,并购重组在2015年迎来阶段性高点。"深圳某上市公司私募机构负责人指出,"按照承诺期一般为3年来估算,2017年将会成为业绩承诺集中到期的一年。"
  从数据上也可一窥A股并购重组发展路径。Wind数据显示,2013年、2014年A股并购重组完成案例分别为81起和133起,2015年并购市场风起云涌,当年并购完成数量高达293起。2016年下半年,在监管对"花式借壳"、"忽悠式重组"等一系列行为严查之下,并购重组逐渐"退烧",2016年、2017年并购重组完成数量回落至263起和160起。
  民生证券分析师指出,行业竞争加剧、市场开拓低于预期等因素易造成业绩承诺未完成。随着业绩承诺期的推移,未完成的概率也逐步提升,相对其他承诺期来说,业绩承诺期末未完成的概率会显着升高,因此2017年不能完成其业绩承诺的概率也相对较大,尤其是在2016年仍未完成其业绩承诺的并购事件。
  今年以来,上市公司标的业绩承诺无法兑现已经并不鲜见。10月27日,富临运业发布三季报同时直接公告控股子公司兆益科技三年业绩不达标的提示性公告。富林运业指出,2017年1-9月兆益科技实现净利润(未经审计)-1187.44万元, 主要系计提坏账准备和固定资产盘亏所致。鉴于目前兆益科技的经营情况以及原股东因涉嫌合同诈骗罪被司法机关批准逮捕,公司预估兆益科技无法实现2017年度净利润不少于3,000万元,以及2015-2017年度合计净利润达到6,300万元的承诺业绩,且目前上述案件尚待司法机关进一步调查,原股东存在无能力履行业绩补偿的可能。
  此外,因业绩承诺未及预期不得已计提商誉减值损失,对上市公司业绩造成的拖累也逐步浮现。麦捷科技在三季报中提示投资者注意,公司于2015年通过发行股份及支付现金方式收购星源电子时,确认商誉5.77亿元,由于2017年前三季度星源电子经营业绩不理想,可能存在商誉减值风险,一旦计提商誉减值准备将对公司2017年度经营业绩造成重大不利影响。又如道明光学日前在公告中指出,由于其控股子公司易威斯公司出现因业绩承诺执行情况的纠纷导致其无法正常经营的风险,计提商誉减值损失后预计将减少公司净利润1933万元。
  "三高"板块商誉减值压力大
  民享投资产品合伙人庞博告诉记者,从上市公司披露的数据来看,未完成业绩承诺的公司将近1/4,其中,大多数未达标的并购标的来自传媒、游戏、影视、网络科技、互联网金融等新兴行业,多数集中于创业板。
  "并购重组的业绩承诺不达标,一方面是由于宏观经济发生变化或并购标的所属行业在承诺期内受到政策影响发生改变,另一方面也是2015年并购´三高´留下的隐患。彼时为实现上市公司和并购标的共赢,最常用的套路是标的方给出高业绩承诺提高估值,上市公司借此刺激二级市场的股价,这种现象在游戏、传媒、影视等轻资产行业收购中尤为明显。现在随着行业竞争加大、市场增速回落,这些行业业绩兑现面临压力较大。"上述深圳私募机构负责人告诉记者。
  以游戏板块为例,据海通证券统计,2013-2016年游戏板块对赌完成数量比例分别为90.91%、81.48%、76.74%、71.43%,呈下滑趋势。海通证券分析师指出,2013年以来A股游戏公司迎来资本化浪潮,特别是2015年重大并购完成数量达22起,如今许多公司三年业绩对赌期结束将至,未来将集中进入业绩验证期,游戏板块尤其是传统行业转型游戏的公司将面临较大的业绩兑现考验。
  "A股公司高溢价收购游戏资产,给上市公司带来了较高的商誉,未来一旦被收购标的业绩不达预期就会带来较为严重的商誉减值风险,而商誉一旦计提减值后就不可恢复,进而拖累业绩。"某大型股份制券商分析师指出,"除此之外,业绩承诺未达标直接影响上市公司诚信,造成公司股价下跌,中小投资者将面临较大风险,甚至引发公司股东之间的矛盾,影响公司的正常经营活动及拖累其业绩表现。"
  值得注意的是,轻资产收购、"三高"问题集中的创业板2017年面临的商誉减值压力不容乐观。民生证券分析指出,目前创业板已计提的商誉减值损失已由2013年的1.43亿元显着提升至2016年的15.23亿元,2015年达到阶段性峰值,2015年和2016年较高的商誉减值损失,均伴随着当期偏低的业绩承诺完成率和偏高的业绩承诺规模。预计2017年业绩承诺净利规模将迎来阶段性高点,将面临更大的商誉减值损失。
  民生证券分析师预计,预计2017年存在业绩承诺的上市公司2016年净利下滑的中位数分别是1.9%(乐观情景)和9.3%(悲观情景),创业板商誉减值对净利增速的拖累预计能达到2-10个百分点。部分商誉减值敏感性较高的上市公司在乐观情景下,仍有10%以上的负面拖累。
  警惕到期后利润增速回落
  庞博指出,业绩承诺无法兑现并不意味着并购失败,业绩承诺的三年时间里会面临很多不可控制的客观因素,包括宏观经济和标的所属行业的变化,一些新兴行业虽然短期内盈利尚未有明显增长,但是这种布局可能为企业开辟了新的增长点。"在投资者甄选并购重组标的时,应当通过行业数据自上而下的判断产业趋势,以及公司经营数据提前推算公司业绩情况。"
  "需要注意的是,2015年存在´三高´并购问题的企业,除了存在业绩承诺期末承诺无法兑现的风险外,也需要警惕到期后利润增速回落的情况。业绩承诺期内因为双方有业绩补偿等约定束缚,被并购公司会有很大的动力去完成相应的业绩指标,但是当业绩承诺到期后,被并购公司没有了业绩指标的约束,可能会出现业绩回落的现象。"上述私募机构负责人指出,"特别是最后一年标的利润和业绩承诺相差甚少,仅仅是勉强达到承诺利润的企业,后续回落可能性更大。"
  民生证券分析师指出,2016年开始,A股并购数量已经有显着下滑,在并购重组新规规范下,外延并购重组数量会显着减少,业绩承诺的增量部分将相对收缩。另一方面,2017年将是业绩承诺集中到期的一年,此后业绩承诺规模将下滑,业绩承诺的存量部分也接近尾声。
  "从新增的并购事件来看,伴随2016年下半年并购重组渐趋理性、今年2月再融资新政对外延并购资金来源的限制、5月减持新规对资金退出渠道的规范等,并购重组交易各方中实现利益的工具减少,交易难度变大。一些劣质资产难以并购上市,所以完成并购业绩承诺不达标的现象会进一步减少。上市公司更加关注并购标的持续盈利能力,让并购真正能够为上市公司注入活力。"庞博指出。

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全景网,申通快递(002468)2019年12月份快递服务业务收入同比增26.33%




  全景网1月17日讯  申通快递(002468)1月17日晚间发布2019年12月经营简报,快递服务业务收入24.83亿元,同比增长26.33%;完成业务量7.66亿票,同比增长26.09%;快递服务单票收入3.24元,同比持平。

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川财证券,制造业观察:北斗卫星发射再获成功;自动驾驶测试加速开放


    川财观点
    【汽车】中汽协和乘联会相继公布了8月新能源汽车产销数据,新能源乘用车市场逐渐适应新政,发展企稳带动车市增长,补贴新政落地后,新能源车销量首次实现环比增长,未来稳定增长趋势可期。8月传统燃油车零售增速同比下降7%,而新能源车却实现了60%的高增长,新能源车已成为拉动车市增量的核心动力。车型方面,A级、A0级车继续走强,延续结构化调整趋势,新能源车的中高端化趋势愈发明朗。车企方面,行业格局稳固,上汽乘用车增势迅猛,月销量同比增长161%。另外,短期内中美贸易依旧具有较大不确定性,板块恐难有趋势性上涨行情,我们建议投资者注意风险。
    【轻工制造】造纸板块:中秋备货进入扫尾阶段,下游备货需求减弱,国废价格走低,贸易摩擦隐患未除,关注拥有良好内生增长能力的优势企业,相关标的有太阳纸业。家居板块:受去年以来房地产市场的严格调控、整装企业截流以及行业竞争日趋激烈等因素影响,板块持续调整,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的正装家居企业有望突出重围,相关标的欧派家居、尚品宅配;成品家居板块,美国针对出口家具加征关税的的措施尚未落地,行业仍存在隐忧,长期来看,软体家居龙头凭借渠道优势和品类扩大能力,市场份额有望继续扩大,相关标的有顾家家居;包装印刷板块:拥有高端大客户资源和部分定价权、新品新客户资源较多的企业存在投资机会,相关标的有裕同科。
    【机械设备】先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块。
    【电气设备】国家能源局发布《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》,鼓励风电、光伏项目开展平价上网。短期来看,非技术成本与消纳依旧是能否实现平价上网的重要影响因素。长期来看,若非技术成本取消后项目收益率依然能够维持较高水平,在审批权下放至省级部门的背景下,新能源装机将会有较大规模的增长。预计平价上网后,项目运营商关注点将从初始投资成本向全生命周期度电成本转移,建议关注风电整机环节市占率较高的企业,相关标的:金风科技。
    【国防军工】9月份至今军工板块整体呈上涨趋势,主要由于以下三方面原因:1、军工板块中报业绩明显改善,板块营业收入及业绩增速均超过去年同期水平,军工行业基本面明显改善;2、截止9月14日,军工板块估值58倍(TTM,剔除负值),明显低于2010年以来板块平均值(67倍),板块处于历史低位,具备反弹空间;3、中央军民融合发展委员会会议预期召开、军品定价机制改革方案出台预期等信息进一步利好军工板块,使得板块出现活跃交易,景气度明显回升。建议关注业绩较好、估值合理的主机厂及民参军优质标的,如中直股份、中航沈飞、内蒙一机、中航机电、中航电子、光威复材、振芯科技、中光防雷、航新科技、火炬电子等。

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挖贝网,厦门空港(600897)2019年7月运输生产情况简报




    挖贝网8月18日,厦门空港(600897)现将2019年7月主要经营数据披露如下:
    国内飞机起降架次本月实际14974次,同比增长1.75%,旅客吞吐量月实际220.19万人次,同比增长3.89%,货邮吞吐量本月实际2.01万吨,同比减少7.38%。
    国际飞机起降架次本月实际1865次,同比增长2.08%,旅客吞吐量月实际22.81万人次,同比增长7.55%,货邮吞吐量本月实际0.60万吨,同比减少9.39%。
    地区飞机起降架次本月实际660次,同比减少14.51%,旅客吞吐量月实际10.85万人次,同比减少8.05%,货邮吞吐量本月实际0.37万吨,同比减少18.14%。
    总计飞机起降架次本月实际16968次,同比增长1.68%,旅客吞吐量月实际243.00万人次,同比增长4.23%,货邮吞吐量本月实际2.61万吨,同比减少7.38%。

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证券时报网,午间看盘:今日32只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2729.80点,收于半年线之下,涨跌幅0.49%,A股总成交额为1343.58亿元。到目前为止今日有32只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美诺华、新潮能源、大烨智能等,乖离率分别为7.49%、5.73%、4.87%;嘉麟杰、新凤鸣、杭钢股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    10月9日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603538美 诺 华10.038.7517.0418.327.49
    600777新潮能源6.054.282.492.635.73
    300670大烨智能10.0213.4013.4014.054.87
    002828贝肯能源3.738.2316.1016.683.61
    002401中远海科3.532.3710.9111.152.17
    600141兴发集团3.651.9912.2812.491.68
    600125铁龙物流1.640.578.568.701.63
    600722金牛化工5.622.745.375.451.50
    002629仁智股份10.004.205.425.501.49
    300647超 频 三2.033.0517.3317.551.28
    002233塔牌集团3.210.8811.4411.581.22
    002746仙坛股份3.062.3613.9614.131.22
    000895双汇发展2.750.2525.5225.781.03
    002690美亚光电1.410.3121.4321.641.00
    603866桃李面包1.940.4655.7756.290.94
    600626申达股份3.511.265.565.610.84
    600737中粮糖业1.600.847.547.600.84
    600015华夏银行0.900.157.817.870.76
    300015爱尔眼科1.220.2931.1931.410.71
    300191潜能恒信3.921.6019.4919.620.66
    002594比 亚 迪1.800.2447.1047.390.61
    603708家 家 悦2.580.5522.1122.240.60
    300495美尚生态0.695.0913.1113.170.47
    600481双良节能0.890.113.403.410.41
    300596利 安 隆1.590.8524.8024.900.41
    601985中国核电0.850.045.925.940.40
    601766中国中车1.670.078.478.500.39
    601168西部矿业1.081.256.516.530.30
    000819岳阳兴长5.521.7710.4910.520.26
    600126杭钢股份1.060.204.754.760.24
    603225新 凤 鸣0.510.4721.6721.710.18
    002486嘉 麟 杰2.514.843.663.670.15

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天风证券,传媒行业一周观点:悲观情绪带动普跌 估值进入低位 等待积极信号


    市场及板块走势回顾:上周传媒板块指数下跌6.41%,上证综指下跌4.52%,深证成指下跌5.18%,创业板指下跌5.12%。板块涨幅前二:盛迅达(4.61%)、掌阅科技(1.69%);涨幅后三:完美世界(-15.67%)、分众传媒(-15.00%)、游族网络(-13.89%)。
    本周观点:上周三大指数创新低,传媒板块下跌6.41%,仅盛讯达、掌阅2股上涨,细分龙头、机构集中度相对低的【华策(-0.64%)、视觉(-2.21%)】等相对抗跌。游戏板块大幅调整,主要为腾讯业绩放大版号审核暂缓影响,引发市场对于游戏上线进度和业绩担忧。在版号方面,我们根据多家上市公司和产业专家沟通,只是因机构调整暂缓,并非停止。【完美世界】(-15.7%)由于Q4储备上线游戏较多,周五跌停,公司第一时间电话会议沟通基本面,目前接下来要上线的重要游戏不会受版号暂停审批的影响,《完美世界手游》11月底或12月初开始公测,同时公司回购将在业绩敏感期结束后继续进行。
    同时消费数据低迷影响下,【分众】(-15.0%)在上周五也有大幅调整。
    无论是游戏还是影视,今年监管均带来压制,在外部大环境悲观情绪下,从《如懿传》《天盛长歌》的播出看到电视剧政策在从最悲观预期中恢复,政策整体需要等待更为确定回暖信号。板块估值角度看,经过多轮大幅调整,板块龙头已跌至十几倍甚至低于10倍估值,进入低位。
    上周海外龙头业绩频频低于预期,对于腾讯等公司,人口红利消退已在16、17年体现,今年业绩低于预期也在于内容创新阶段性匮乏,需等待下一波内容驱动带来的行业修复,以及更多寻找细分领域赛道下成长机会。本周开始A股传媒也将进入业绩披露密集期,重点围绕中报储备超跌绩优股,及关注弱政策相关标的:平台型龙头、政策弱相关【东方财富】【分众】;绩优且具备弹性的【平治(18-20年复合增长68%)】及关注爱奇艺参与新爱体育带来体育产业格局变化;海外Opera所有者【昆仑万维】;由于行业监管压制,引发超跌的【慈文】及【完美】(公司对应18年PE16.3x)。
    关注领域及个股:1)互联网独角兽,中长线继续坚定推荐【东方财富】,Q2证券经纪及两融市占提升大幅抵消市场下行压力,基金代销继续释放业绩,线下网络扩张为后续增长蓄力;2)营销板块,持续推荐龙头【分众传媒】,上周消费白马股风格调整有大幅下跌,短期调整后关注消费数据及广告主结构对于公司业绩影响;积极关注业绩明显改善的【蓝标】,18H1扣非增长41%,经营性现金流同比由负转正,应收账款账期降至4年来最低水平;
    3)内容板块,《如懿传》预计820首播,《天盛长歌》上周登陆卫视黄金档,对于行业最悲观预期正在减缓,阅文收购新丽(对价对应18PE28X左右)体现头部制作方价值,继续把握超跌优质龙头【慈文传媒】18年PE11X左右;关注A股稀缺平台类公司【芒果超媒(18H149%-78%)】及制作龙头【华策】等;4)游戏板块,腾讯游戏业绩低于预期放大市场对于版号审核担忧,结合版号放开进度,重点关注超跌标的【完美世界(上线重要游戏不会受版号暂停审批的影响,《完美世界手游》11月底或12月初开始公测)】及【世纪华通(盛大注入停牌中)】;继续关注海外流量稀缺平台【昆仑万维(海外流量平台Opera所有者具备稀缺性,18H130%-60%)】【迅游(18H1225%-244%),顺网(18H120%-40%)】;其他如【游族(18Q259%-127%)、宝通(18H130%-60%,海外发行政策弱相关)、三七】;5)阅读板块,中报绩优【平治信息(18H1113%-142%,小非减持实质性扰动小)】,微信流量红利远未结束,不排除继续积极扩张新的流量方;6)电影板块,8月重点国产片基本已上映,《战狼2》高基数下票房预计下滑,调整中结合估值从中长线维度出发,重点关注【万达】【横店】【光线(《一出好戏》票房过10.4亿)】等;7)其他领域,关注版权保护长期受益【视觉中国】;超跌【东方明珠、浙数、华录、思美】及体育格局变化。
    风险提示:外部经济政治环境风险、并购商誉风险、创新变现能力不及预期。

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