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国盛证券,建筑装饰行业:建筑股破净安全边际有多少?


    建筑板块已有一批股票陆续破净。自2017年4月起,中信建筑指数从高点开始已累计下跌33%,今年年初至今下跌25%。部分个股股价已经跌破每股净资产。与以往破净潮主要集中在建筑央企情况不同,目前建筑央企(如中国铁建0.72、中国中冶0.77),地方国企(四川路桥0.86,隧道股份0.94、安徽水利0.82),民企(腾达建设0.77、亚厦股份0.90)各类企业均出现破净的情况。
    建筑企业PB破净具有较强安全边际指示意义。建筑企业账面净资产大体可看作是企业将未来应收工程款(主要包括应收账款和存货里的工程施工)全部回收,再付清应付账款与其他债务后所得的净现金,即建筑企业立即清算的变现价值,它理论上构成一定底线价值,因此PB=1具有明确的经济含义。我们即使采取保守口径,剔除商誉、递延所得税净资产、永续债、优先股以及计提额外的存货减值,按照调整后的账面净资产计算,目前仍有多只建筑股破净。出现破净的情况,除了市场对市场和行业过度悲观外,可能也因为市场担心企业无法完全收回应收账款。但从历史上看,建筑企业实际核销的应收账款坏账极少(占比低于0.1%),且按PB(当即清算价值)估值本身也没有考虑建筑企业仍然具有一定成长性的事实。即便是考虑目前信用收缩、经济金融去杠杆可能导致超出以往的坏账核销比例,对PB=1打一定折扣,我们认为建筑企业PB=0.8~1仍然具有较强的理论安全边际。
    历史四轮建筑股破净可分为“熊市磨底”与“牛市后急跌”两类情况,本轮破净大概率属于前者。历史上建筑板块曾有四次破净潮,大致可分为两类情况:一类是熊市中震荡磨底(2004-2006年/2011-2014年),持续时间长达2-3年,破净个股数多,此时宏观环境伴随货币由宽松转入收缩的过程,M1与M2增速差为负,导致市场的悲观预期增强。第二类是牛市结束后的急跌(2008年/2016年),破净个股持续时间短(一个月以内),破净股个数相对较少,随后紧跟明显反弹。本次破净自2017年底(第一只建筑股破净)开始已持续6个月,M1与M2增速差开始转负,初步判断属于熊市中的磨底阶段。当前处于什么位置?--时间与空间可能均还有一段距离。如果本轮破净属于“熊市磨底”,参考历史经验,从时间和空间考虑离目前位置最低点均还有一段距离。从破净后的跌幅看,目前破净建筑股PB值仍高于各自历史最低PB值平均约17%的空间。从时间上看,建筑股从破净起到PB最低点平均用时7.8个月,随后恢复至PB=1平均用时4.7个月。本轮破净以来,破净建筑股破净平均时长为1.6个月。尽管现在破净建筑股理论上已具有一定安全边际,但在目前去杠杆及信用紧缩环境下,预计建筑股“熊市磨底”仍需时日。未来需密切关注政策面及信用市场变化,在磨底过程中等待转机。
    风险提示:地方政府去杠杆风险、信用紧缩风险、海外经营风险等。

中信建投,平煤股份(601666)年度业绩同比大增 关注国企改革及资产注入预期




    事件
    公司披露2017 年度业绩预增,预计2017 年度归母净利润13.2 亿元,同比增长58.48%;扣非归母净利润13.04 亿元,同比增长1,516.06%,去年同期为8,069 万元;基本每股收益0. 3527 元(调整后)。
    简评
    2017 年度业绩同比大幅增长,主因煤价大涨&产销量增加
    2017 年度公司实现归母净利润为13.2 亿元,同比上涨58.48%,主要包括两个方面:一是煤炭价格大幅上涨,公司吨煤销售价644.6 元,同比上涨57.45%,吨煤销售成本485.8 元,同比上涨60.49%,低于吨煤销售价涨幅,吨煤毛利158.8 元,同比上涨48.84%,毛利率24.6%,同比减少1.5 个百分点;二是产销量同比上升,2017 年度原煤产量3125.10 万吨,同比上涨4.55%,商品煤销量2690.78 万吨,同比上涨3.72%。
    Q4 业绩环比大跌,预计公司计提较多资产减值
    2017Q1~Q4 公司归母净利分别为3.2 亿元、3.1 亿元、4 亿元、2.9亿元,Q4 业绩较Q3 环比下跌27.5%。产销方面,2017Q4 公司原煤产量771.3 万吨,环比下跌3.10%,商品煤销量678.5 万吨,环比下跌4.44%,其中混煤销量326.9 万吨,环比下跌1.53%,冶炼精煤销量246.7 万吨,环比下跌7.95%,其他洗煤销量104.8万吨,环比下跌4.69%。从公司主焦煤的市场价来看,平均价格由Q3 的1444 元/吨上涨至Q4 的1520 元/吨,环比上涨5.26%。综合来看,Q4 与Q3 产品价格与产销量变动不大,预计Q4 公司计提较多资产减值,导致Q4 业绩环比大幅下跌。
    实施精煤战略,洗选能力进一步提升
    公司坚持实施精煤战略,提升洗选加工力度。截至2017 年末,公司共有7 个洗煤厂,设计年洗选能力合计为3200 万吨。2017上半年累计入洗1049 万吨,同比增加77 万吨,入洗煤占总产量比重达到67%以上,实现了产品结构由动力煤和精煤并重逐步向以精煤为主倾斜。2017 年Q1~Q4 的精煤洗选率分别为29.4%、31.1%、33.6%、31.98%(以精煤销量测算),可见公司的洗选能力整体提升明显。未来公司计划加快配套选煤厂建设和现有选煤厂升级、改造、扩建,不断提高原煤入洗率。
    集团唯一煤炭资产上市公司,煤焦资产注入预期大
    去年下半年,河南省政府国资委将以"三煤一钢"为重点,全面提速产权多元化改革,年底前50%以上的竞争类省管企业在集团公司层面实现股权多元化。在两会期间,平煤神马集团董事长梁铁山透露,集团下一步将依托现有的三个上市平台,将煤焦、尼龙、新能源新材料三个核心产业分别装入平煤股份、神马股份、易成新能,推进整体上市或主营业务上市,完成后预计80%的下属企业可实现上市。根据2017年9月末的财务数据计算,平煤神马集团的资产证券化率只有38%,三个上市公司的营业收入占整个集团的28.1%。三个上市公司中,平煤股份是最大的上市平台,而且是集团唯一煤炭资产的上市平台。我们梳理了平煤神马集团和平煤股份的资产关系,结合董事长说的煤焦资产未来将注入到上市公司,所以得到的结论为:一是煤炭资产,平煤股份是专注于煤炭资产的上市平台,虽然平煤股份的煤炭产能和产量已经占到了整个集团的85%左右,但集团还有一部分煤炭优质资产可以注入到上市公司,而且曾经有过控股股东的承诺,即平禹煤电、集团本部的煤炭资产注入到上市公司,虽然最新公告显示已作出了承诺事项的豁免,但仍有注入的预期;二是焦炭(包括焦化副产品)资产,平煤神马集团拥有大量的的焦化资产,从集团的营业收入占比和毛利占比来看,以焦化为主化工业务分别占到了17%和37%,营收占比第二大、毛利占比第一大,说明这部分资产的盈利能力较好;2015年数据显示集团焦炭产能1520万吨,产量1374万吨,但均没有注入到上市公司,所以这部分资产也存在很强的注入预期。
    盈利预测:2017-2019年EPS为0.56、0.70、0.73元
    预计未来随着供给侧改革的深入推进、对炼焦煤走势判断,预测2017-2019年EPS分别为0.56、0.70、0. 73元,当前股价6.78元,对应2017-2019年PE分别为12X/10X/9X,维持对公司的"增持"评级。

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方正证券,机械设备行业:积极关注恐慌情绪下错杀标的


    本周金股组合:柳工、徐工机械、智云股份、三一重工、中集安瑞科(3899.HK)。
    持续推荐组合:先导智能、中集集团、浙江鼎力、日机密封、长川科技、联得装备、恒立液压、上海机电、伊之密、海油工程。
    行业表现:本周机械板块跌幅5.30%,29个板块中涨幅排名第15位,其中温控设备、3C设备相关标的表现较弱。
    方正观点:①受美国贸易保护主义抬头影响,市场情绪低落,周内机械板块调整幅度较大。我们判断恐慌情绪宣泄后板块将出现错杀标的超跌反弹机会,建议重点关注工程机械龙头企业,以及天然气设备、3C(含集成电路)设备、轨交设备、锂电设备、智能装备等细分板块优质标的。②工程机械方面,工程机械对美出口占行业出口总额10.8%,在行业总产值中占比不足5%,直接影响并不显著。叠加2018年1-2月主要品类工程机械销量平稳增长,龙头企业利润弹性持续增强,强烈推荐柳工、徐工机械、三一重工、恒立液压、浙江鼎力等。③3c设备方面,进口替代是我国3C设备制造业的主逻辑,贸易保护主义抬头有望倒逼进口替代进程加速。同时,贸易保护主义背景下国内3C制造企业通过海外并购获取先进技术的道路将更加曲折。建议重点关注智云股份、联得装备、长川科技等在显示面板和集成电路设备领域具备成熟产品和研发优势的品牌供应商。④传统能源设备,天然气产供销体系建设与加大电力改革双管齐下,利好天然气产业链。发改委两个政策双管齐下,将持续利好天然气产业链的发展。建议关注天然气储运设备龙头中集安瑞科,天然气分布式相关企业派思股份,厚普股份,天然气发电产业链余热锅炉企业杭锅股份。⑤新能源设备方面,受新能源补贴政策设置过渡期的影响,2月份新能车产销持续高增长。同时,部分中小企业扩产积极性持续。强烈推荐行业龙头企业先导智能、璞泰来、科恒股份。⑦智能装备:贸易保护对国产工业机器人影响有限,广东出台工业互联网地方政策。智能制造方面重点关注工业机器人核心零部件企业进展情况和系统集成企业的盈利节奏;专用智能装备方面关注受益制造业回暖,行业竞争格局优化的注塑机行业,以及受益定制家具兴起的木工机械。
    重点关注:机器人、伊之密、上海机电、今天国际、拓斯达、埃斯顿等。
    工程机械:美国市场仅占行业出口额10%,关注恐慌情绪下错杀品种。国内工程机械企业在美国市场的拓展还处于早期,贸易争端对内资工程机械企业影响较微:①工程机械对美出口占行业出口总额10.8%,在行业总产值中占比不足5%,直接影响并不显著;②即使是在美业务占比较高的单个企业,也可通过本土化战略实现美国市场拓展。市场对贸易保护主义恐慌之外,2018年1-2月国内各品类工程机械在2017年高销量基数上仍保持了较高增速。微观层面报表修复、中观层面竞争格局优化、宏观层面更新换代共同推动下的龙头工程机械企业盈利弹性巨大。在市场充斥恐慌情绪的情况下,我们建议重点关注柳工、徐工机械、三一重工、恒立液压、浙江鼎力、柳工、中联重科等行业优质标的,在市场情绪稳定后或将有丰厚的超跌反弹机会。
    3C设备:贸易保护倒逼进口替代进程加速,海外并购将面临更严格审查。我国3C装备产业仍处于发展阶段,包括显示面板制造、集成电路制造在内的高端制造业对进口装备依赖程度极高。
    进口替代是当前乃至今后很长一段时间内我国3C设备制造业的主要发展逻辑,贸易保护主义抬头有望倒逼进口替代进程加速。在国际产业环境恶化倒逼进口替代加速的同时,我们也应意识到国内3C制造企业通过海外并购获取先进技术的道路将更加曲折。我们建议重点关注智云股份、联得装备、长川科技等在显示面板和集成电路设备领域具备成熟产品和研发优势的品牌供应商。
    新能源设备:2月新能车产销持续高增长,锂电设备聚焦龙头。
    ①受新能源补贴政策设置过渡期的影响,2月份新能车产销持续高增长:销量34,420辆,同比增长95.61%;新能源乘用车产量34,869辆,同比大幅+282.97%;新能源商用车产量2,050辆,同比+320.08%。②电芯企业扩产节奏呈现结构性差异,部分中小企业扩产积极性持续。国能2018年预计新增产能5GWh,对应设备投资约15亿元;河南力旋预计2018年计划扩产4GWh,对应设备投资12亿元。③补贴新政策过渡期的设置使得上半年新能源车受补贴政策变更带来的冲击减小,抢装行情有望持续。
    中长期看,锂电设备投资聚焦龙头:新能源汽车产销量持续上涨、动力电池行业加速分化是大趋势,未来市场将由数家动力电池巨头分享,其产能不足以支撑未来动力电池市场需求,扩产招标可能延迟但绝不会缺席,与下游巨头关系密切的锂电设备龙头有望长期受益。④投资建议:强烈推荐先导智能、璞泰来。
    传统能源设备:天然气产供销体系建设与加大电力改革双管齐下,利好天然气产业链。①对天然气储运等环节的重视,将促进相关设备的投资需求;②目前电力体制是天然气分布式大规模应用最大的掣肘,随着电力体制改革的加深,我们认为天然气分布式的大规模应用将迎来发展机遇。综上,发改委两个政策双管齐下,将持续利好天然气产业链的发展。③投资建议,建议关注天然气储运设备龙头中集安瑞科,天然气分布式相关企业派思股份,厚普股份,天然气发电产业链余热锅炉企业杭锅股份。智能装备:贸易保护对国产工业机器人影响有限,广东出台工业互联网地方政策。①美国将对500亿美元中国商品加征关税。
    从工业机器人来看,中国是全球最大的工业机器人市场,而且国产工业机器人仍处于国内市场进口替代的初期,海外收入场占比较少,短期主要是国内市场为主,但是美国限制中国对美国科技产业投资可能会对未来中国企业在美国的并购带来困难。②广东发布《广东省深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施方案》和《广东省支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策》。《扶持政策》是全国首个发布的支持工业互联网发展的地方政策。到2020年,推动1万家工业企业运用工业互联网新技术、新模式实施数字化、网络化、智能化升级,带动20万家企业“上云上平台”。随着工业互联网相关政策逐步落地,有利于推进智能制造相关产业,智能制造方面重点关注工业机器人核心零部件企业进展情况和系统集成企业的盈利节奏;专用智能装备方面关注受益制造业回暖,行业竞争格局优化的注塑机行业,以及受益定制家具兴起的木工机械。重点关注:机器人、伊之密、上海机电、今天国际、拓斯达、埃斯顿等。
    风险提示:经济增速大幅放缓。

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国泰君安,福斯特(603806)具备极强研发能力的光伏新材料供应商




    投资要点:
    首次覆盖,给予“谨慎增持”评级。预计2019-2021 年EPS分别为1.55、1.76、2.09 元,参考可比公司,给予目标价41.67 元,对应2019 年26.9 倍PE。
    光伏胶膜龙头,竞争优势源自研发能力。光伏胶膜曾经一度主要依赖进口。福斯特以热熔网膜起家,2003 年切入生产工艺相似的EVA 胶膜生产领域,利用成本优势和产能优势,逐渐取代了原有的海外竞争对手,成为光伏胶膜龙头,2018 年市场份额超过55%。福斯特的盈利能力持续好于竞争对手,我们认为其竞争优势来自持续大比例的研发投入,从设备研发入手,通过持续提升设备生产效率,大幅降低制造成本,实现盈利能力的持续领先,以IPO 募投项目为例,最终仅用原计划一半的资金就实现了超越原计划的产能,原因就在于设备环节的持续突破,提升生产效率节约设备和厂房投资。
    依托关键共性技术平台,持续开拓新产品。福斯特打造了关键共性技术平台,依托这个平台可以持续开拓各类单/多层聚合物功能薄膜材料,实现储备一批、量产一批、扩产一批的模式,目前白色EVA、POE 产品已经成熟,将逐步替换现有的EVA 胶膜,实现产品的升级和盈利能力的放大。感光干膜也已经进入扩产阶段,将形成2.16 亿平米的产能,开启进口替代。其他新材料如铝塑膜也已经进入量产阶段,未来将成为新增长点,催化剂。白色EVA 和POE 渗透率提升、新材料实现突破。
    风险提示。海外贸易风险、原材料供应及价格波动风险。

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证券时报网,奥瑞德(600666)三连板提示风险:公司产品目前未应用于OLED领域




    证券时报e公司讯,连续三个交易日涨停的奥瑞德(600666)2月19日晚间公告,公司关注到近期有部分媒体报道公司涉及OLED概念。公司主要产品为蓝宝石晶体材料、专用装备及制品等,公司目前未具备OLED制品的生产能力,公司蓝宝石制品也未应用于OLED领域。

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中国证券报,科大讯飞(002230)董事长刘庆峰:对人工智能商业化未来充满信心




  被视为"人工智能第一股"的科大讯飞近日引发外界争议。对此,科大讯飞董事长刘庆峰近日在接受中国证券报记者采访时表示,当前正处于人工智能落地的窗口期,仍然对公司和人工智能的商业化未来充满信心。公司正加大研发和销售体系等前瞻性核心能力建设的投入,保持战略定力,专注于人工智能事业。他相信,不久的将来,公司利润与收入齐飞的美好场景一定会实现。
  将继续坚守主业
  9月下旬以来,针对科大讯飞增收不增利、依赖政府补助、AI同传造假、偏离主业搞圈地运动等种种旧的和新的质疑纷至沓来。对此,刘庆峰表示:"其实去年底我就说过,科大讯飞19年走到今天,善意表扬和无意捧杀将会成为新常态,真诚批评和故意抹黑也会成为新常态,我们一定要有好的心态。"
  刘庆峰说,做科研和做企业太不一样了。"做企业要比做科学要难很多。做科研发一篇论文载入史册就可以了,做企业的话,尤其是员工越来越多、股民越来越多、社会期望越来越高,往往是不允许你失败的。"
  针对前期关于公司"圈地"的指责,刘庆峰称,19年来,公司完全坚守在科大讯飞的主业,绝不做不擅长的其它工作,无论那个工作好还是不好,源于热爱的坚守才是我们今天中国在人工智能领域踏实前行最重要的精神特质。
  为了让投资者和社会公众也相信自己对公司和人工智能的未来充满信心,10月16日,科大讯飞公告,刘庆峰计划增持不低于1200万元的公司股票。刘庆峰向记者解释:"为什么是1200万,因为我过去几年所有薪酬差不多加起来一千一百多万。"
  在刘庆峰宣布增持次日,10月17日晚间,科大讯飞又公告了全体高管增持公司股份的计划,增持总资金额不低于人民币1300万元。
  "国家认可我们的技术实力,依托我们建设智能语音的新一代人工智能开放创新平台,但我们能不能保住第一,也会有压力。"从结果来看,科大讯飞保住了第一的位置。今年7月1日结束的国际最权威的语音识别大赛中,科大讯飞再次蝉联世界第一名,一共十项指标九项全球第一、一项第二。
  加大前瞻性核心能力投入
  科大讯飞将如何进一步提高盈利能力?刘庆峰称,不久的将来,利润与收入齐飞的美好场景一定会实现。
  2018年前三季度,科大讯飞实现营收52.8亿元,同比增长56%,毛利25.8亿元,同比增长53.4%,毛利率48.83%。实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿,同比增长29.94%。但是扣除非经常性损益后,科大讯飞前三季度净利润仅为2462.66万元,同比下降79.75%。
  刘庆峰表示,公司正在通过源头的技术创新保持战略定力。公司董秘江涛介绍,今年前三季度公司同比新增毛利8.98亿元,基本上全投入到了研发和销售体系等前瞻性核心能力的建设方面。财报显示,科大讯飞前三季度研发费用为6.98亿元,同比增长69.45%,销售费用为11.79亿元,同比增长68.75%。
  江涛称,销售费用的高速增长是因为当前正处于人工智能落地的窗口期,公司人工智能在各个行业上的应用正处于下沉阶段,需要较多团队在更多城市实现销售和服务体系覆盖,也需要建设很多体验中心和样板项目,因此销售费用数额较大、增长较快。科大讯飞的业务扩张也具体体现在其主办1024开发者大会,今年的参会人数相比去年第一届时将近翻倍。
  谈及对自己的定位,刘庆峰表示:"希望自己能从天马行空、有技术梦想的创业者,努力成为伟大公司称职的董事长和企业家,也希望本人能把对未来的乐观和坚守能够坚持下去。"

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方正证券,电子行业:苹果新品发布 iPhone售价高于市场预期


    1、从当前时点看,PCB制造的产业链上下游已经准备充分,大陆PCB制造企业成长趋势显现。下半年电子制造旺季来临,PCB上游基础电子材料覆铜板的供需紧张,行业有小幅提价。5G投资加速,相对于4G,5G需要高频高速PCB,高价值量的PCB需求提振相关PCB公司业绩和估值。
    2、本周半导体市场出现回调,我们认为短期回调不影响中长期向上的判断。半导体板块基本面积极向上的因素在持续落地,国产化率提升的逻辑在各个领域正在逐渐兑现。落实到设计、芯片制造、芯片封装、芯片装备材料四大环节上,国内优质企业在过去一年的进步明显在加速。
    3、下半年LED芯片价格仍有下行压力,但竞争环境相比之前有所改善,一是去补贴、去杠杆大环境下,经营情况差的公司缺乏资金扩产,二是价格下行周期会导致小企业退出,LED芯片产业格局继续改善。
    4、当地时间2018年9月12日上午10点(北京时间9月13日凌晨1点),苹果在Steve Jobs Theater举办2018年秋季新品发布会。会上发布了Apple Watch Series 4以及iPhone Xs、iPhone Xs Max、iPhone XR三款新iPhone,售价高于市场预期。我们建议关注安卓产业链触底反弹,推荐比亚迪电子(0285.HK)。比亚迪电子(00285.HK)发布半年报,公司2018年上半年实现营收195.11亿,同比增长11.33%,归属上市公司股东的净利润11.35亿元,同比增长-14.18%。业绩超预期,下半年可期待。金属收入环比正增长,利润率触底回升Q2金属CNC价格触底企稳,由于自动化率提升、规模效应和管理改进,未来公司的金属利润率有望持续提升。3D 玻璃放量,提升整体业绩。陶瓷后盖可圈可点,公司17年Q3投入陶瓷后盖业务,扩产十分迅速,现在已经为主流客户制造手表表盖,陶瓷业务进展顺利。长期布局智能产品,打开想象空间,预计2018/19年利润26/34亿,PE仅仅6/5倍,强烈推荐。
    5、投资建议: 1)首推安防行业:我们认为安防行业长期确定性较高,海康威视,大华股份被低估,强烈推荐; 2)消费电子:新一代苹果产品发布,市场反响一般,强烈看好安卓产业链上市公司,强烈推荐比亚迪电子0285.HK 3)关注优秀半导体公司回调机会:北方华创、兆易创新、扬杰科技、紫光国微、士兰微、富满电子、精测电子、长川科技、江丰电子、韦尔股份、中芯国际、三安光电等; 4)LED:LED消费旺季来临,关注下游小间距、照明等应用扩张,推荐利亚德、洲明科技、国星光电、艾比森等;
    风险提示:行业需求下降,贸易战不确定因素,汇兑风险

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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