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华创证券:千禾味业(603027)调研报告:中高端差异化竞争优势明显 全国化布局持续推进


    调味品行业刚性需求,业绩增长持续稳定,市场空间大。调味品作为生活必需品,具有极强的刚性需求,受宏观环境的影响相对有限,周期特征不明显,常年稳定增长,盈利情况较好。酱油行业:1)市场空间大,地域性特征不明显,龙头进行全国化布局优势明显;2)随着消费持续升级和消费者健康意识加强,低盐、淡色成未来趋势,千禾零添加酱油具有竞争优势。复合调味料和专业调味料未来市场空间大。3)消费者粘性较强,进行全国化扩张需要加强消费者培育。醋:1)市场空间大;2)地域特征明显,全国化扩张有一定难度。 
    公司酱油进行中高端差异化竞争,焦糖色业务未来保持平稳。公司主要以酱油和醋为代表的调味品为主业,占比已达70%以上。其中酱油主要以中高端以上的零添加酱油为主,进行差异化竞争,有效顺应消费升级趋势,预计未来进行持续的消费者培育后会加速放量。目前有机占比5%,头道原香占30%,产品结构持续升级。工艺上采用日式密闭恒温发酵,技术先进,生产效率高,具有一定竞争优势。醋因具有较强的地域属性,进行全国化扩张存在一定难度,但公司在17年已进行一定的市场布局,未来这块业务依旧值得期待。料酒等新业务持续开拓,有望带来新的增长点。公司的焦糖色业务因下游需求的萎缩有所下滑。目前来看,下游需求已经萎缩到一定程度,继续下滑空间有限,预计未来焦糖色业务将维持平稳。 
    深耕西南,布局全国,持续提升传统和现代渠道营销实力。公司主要以西南区域为大本营市场,引导消费升级,进行渠道深度下沉。加强现代渠道感官体验式营销,并加大对传统渠道经销商的结构优化。17年西南区域保持了32.24%的增长,预计未来将继续保持稳定增长速度。同时,公司积极进行全国化布局,其中华北、西北 、东北市场增速较快,华东市场去年实现1个亿收入,全国化布局初见成效。今年公司适度放缓了全国化布局步伐,在已有市场进行深耕,未来这些区域有望持续放量。公司的渠道利润较高,渠道毛利达40%以上,相比竞争对手有一定优势,经销商的积极性相对较高,更容易将市场铺开。公司以家庭端为主,在餐饮渠道占比较小,优势较小。但电商领域有望弯道超车,去年电商渠道实现收入5000万。 
    公司中高端酱油的持续放量和全国化布局是未来增长的核心驱动力。未来公司业绩增长的核心驱动力来自酱油业务中高端产品的持续放量。公司酱油定位较高,主推零添加,符合行业未来发展趋势,具备提价空间。一旦消费升级到一定程度,公司消费者培育跟上,该业务料将持续放量。同时公司积极进行全国化布局,规模效应带来的费用率下降望持续改善公司的盈利能力。我们预计近几年公司的销售费用率会维持在18%-20%之间。等全国化扩展到一定程度,费用率将会下走,盈利能力将会提升。此外,公司战略性扩展产能25万吨,有效保证公司未来3-5年生产无忧。其中1期10万吨的酱油扩建工程预计今年年底完工,产能将持续释放,有效保证了供给。 
    盈利预测:我们维持公司18-20年归母净利润预测2.08/2.69/3.51亿元,对应PE42/32/25倍;当前调味品行业集中度持续提升,公司立足中高端,全国化布局,产能稳步释放,格局思维下稳定性较强。参考国内外调味品公司历史估值,给予19年35倍PE,对应目标价29元,维持"推荐"评级。 
    风险因素:市场竞争激烈的风险;原材料价格波动风险。

东兴证券:电力设备与新能源行业周报:电动车国际合作趋势加速核电运行机组再添新军


    市场回顾:
    上周电力设备板块上涨2.52%,同期沪深300指数上涨3.79%,电力设备行业相对沪深300指数跑输1.27个百分点。从板块排名来看,电力设备行业上周涨幅在中信29个板块中位列第20位,总体表现位于中下游。
    从估值看,电力设备行业整体处于历史中位,23.95倍,估值在合理范围。
    从子板块看,核电上涨0.96%,一次设备上涨2.04%,风电上涨2.34%,光伏发电上涨2.62%,二次设备上涨2.64%,锂电池上涨6.65%
    股价跌幅前五:华仪电气、ST百特、大港股份、京泉华、珈伟股份。
    股价涨幅前五:三变科技、寒锐钴业、星云股份、合纵科技、三超新材。
    行业热点:
    新能源车:特斯拉中国工厂落户上海临港,宝马将从宁德时代采购47亿美元电池。
    光伏:美贸易战对光伏逆变器征收10%关税。
    风电:29家风电相关企业入围2018《财富》中国500强。
    核电:阳江5号机组投入商运,中核集团三门核电2号机组获批装料。
    储能:国内首家电网侧储能电站AGC联网试验成功。
    投资策略及重点推荐:
    电力供需:1-6月份,全国全社会用电量同比增长9.4%,6月增速8%。1-5月火电、水电、核电、风电发电量同比增长8.1%、2.7%、11.3%、30.2%,核电、风电利用小时数增长99、149小时。需求侧因经济向好持续好转,供给侧呈现清洁高效化趋势,我们看好核电、风电发电企业。
    新能源车:动力电池,原材料降价短期还未传导到电芯环节,目前PACK价格稳定在1.3-1.4元/Wh。上游:电解钴跌幅1%,碳酸锂跌幅1%,氢氧化锂价格稳定。中游:正极,三元前驱体、三元正极111和523价格稳定,磷酸铁锂、钴酸锂价格稳定。负极,价格稳定。隔膜,价格稳定。电解液,价格稳定。整体而言,新能源车需求旺盛,锂电池供应链价格仍有稳定支撑。市场预期新能源车补贴将有退坡,能量密度要求将提高,我们看好高能量密度、高续航及三元高镍化趋势,重点推荐正极、隔膜。
    光伏:光伏供应链价格下跌趋势减弱。硅料,多晶硅、单晶硅料价格趋于稳定。硅片,多晶和单晶硅片价格经历大幅下跌后趋于稳定。电池,多晶、普通单晶、PERC单晶电池价格已趋于稳定。组件,价格跌幅缩小至3%,多晶组件均价降至2元/片,仍然呈现降价趋势。整体而言,经历了光伏新政引发的产业链大幅降价后,负面情绪正在逐渐修复,将进入休养生息阶段。我们看好光伏海外市场拓展、单晶替代、平价趋势,中期推荐上游高品质单晶硅料、金刚线细线化趋势。
    核电:首台EPR和AP1000机组台山1号、三门1号分别实现首次并网,验证了三代核电从技术上新项目审批条件已成熟。叠加当前电力需求增长,能源结构清洁化趋势加速,核电可以发挥积极作用。我们认为核电行业迎来了前所未有发展机遇,2018年下半年核电新项目将率先启动,看好产业链龙头企业,重点推荐核级设备制造商应流股份、江苏神通。
    储能:政策引导利用峰谷电价差、辅助服务补偿获得收益,并推进动力电池回收利用溯源管理,随着淘汰下来新能源车用电池数量增加,电池梯级回收利用市场将逐渐扩大,我们长期看好动力锂电回收行业。
    投资组合:应流股份、金风科技、璞泰来、当升科技、星源材质各20%。
    风险提示:新能源车销量低于预期,新能源发电装机不及预期,材料价格下跌超预期,核电项目审批不达预期

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首创证券:文化传媒行业周报:文化和旅游部监管发力 集中排查直播网游


    行业新闻
    上周大盘震荡下跌,中小创跳水,传媒板块全周跌幅接近4%,营销和影视板块领跌,在28个申万一级行业指数中位列第21,跑输上证综指、深证成指、创业板指数。
    涨跌榜前5位分别是乐视网(+29.13%)、粤传媒(+21.00%)、腾信股份(+10.39%)、龙韵股份(+7.81%)、世纪天鸿(+4.51%),涨跌榜后5位分别是东方网络(-18.26%)、游久游戏(-16.82%)、麦达数字(-13.37%)、金逸影视(-13.32%)、联创互联(-12.82%)。
    从细分板块的总股本加权平均涨跌幅来看,营销服务板块下跌超过7.02%,分众传媒在基本面良好的情况下,再次进入连续下跌状态,而板块其他标的如麦达数字、联创互联等,均出现大幅下跌。板块整体PE中值已从年初的31.4倍下降到29.02倍。影视板块下跌5.14%,前一周领涨的院线股等出现大幅回调。移互板块下跌4.43%,个股下跌的程度与业绩披露情况有较明显关联,去年业绩出现滑铁卢的游久游戏和电魂网络跌幅居前。平面媒体和有线电视板块由于业绩披露较缓,同时前期表现低迷,本周跌幅较小,均下跌2.5个百分点左右。而互联网信息服务板块板块上涨4.84%,但是主要是因为乐视网有利好消息涨幅超过20%,剔除乐视网影响后板块下跌2.12%。
    我们认为此次传媒板块跳水主要还是受到市场动荡的影响,本身基本面和消息面的负面因素并不明显。传媒板块整体估值偏低,影视、营销基本面好转,龙头股大幅超跌的情况值得我们关注。
    【重要公告】乐视网:关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告;世纪华通:关于与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司签署战略合作协议的公告
    【行业新闻】开心麻花年报业绩亮眼,此前已撤回IPO申请;第37届香港金像奖揭晓古天乐、毛舜筠分获最佳男女主角
    长期策略建议
    传媒板块已经深度调整了两年半的时间。随着A股市场整体活力的改善,大量成长性标的超跌的事实逐渐被市场关注。2018年,传媒板块下行的空间已经不大,只要整体业绩低迷的状况能够得到改善,成长性个股反弹的可能性非常大。
    我们认为,2018年A股传媒板块的投资策略主要是在强调个股成长性的基础上,关注三个行业发展要点:第一个要点是政策层面对行业的指导,主要包括对国企改革的推动和对互联网业态更加强势的监管。目前国改进程正在不断加快,前期转型企业将进入业绩兑现期。
    建议关注传统媒体业绩改良标的和新业态发展领先标的,如新经典(603096)、皖新传媒(301801)、长江传媒(600757);同时建议关注国资背景或牌照齐全的泛互联网企业,如东方明珠(600637)、浙数文化(600633)、新南洋(600611)、新华网(603888)、文投控股(600715)第二个要点是文化内容商品的市场需求正在升级,行业正在沿着内容升级的方向变革,内容方的竞争格局正在改变。
    建议关注动漫二次元、纯网生资源领先布局的内容企业,如光线传媒(300251)、奥飞娱乐(002292)、唐德影视(300426)、掌阅科技(603533);第三个要点是海外市场对国内内容方吸引力加强,内容出海的规模在扩大、水平在提升。
    建议关注率先布局手游出海、影视出海的企业,如中文传媒(600373)、昆仑万维(300418)、游族网络(002174)、完美世界(002624)、华策影视(300133)。

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渤海证券:新能源汽车行业周报:7月新能源汽车销售8.4万辆


    本周行情上周,沪深300上涨2.40%,汽车及零部件板块上涨1.35%,跑输大盘1.05个百分点。其中,乘用车子行业上涨2.50%;商用车子行业上涨1.55%;汽车零部件子行业下跌0.02%;汽车经销服务子行业上涨3.30%。
    个股方面,ST嘉陵、比亚迪、广汇汽车、中国重汽、风神股份涨幅居前;斯太尔、均胜电子、文灿股份、长城汽车、渤海汽车跌幅居前。
    行业新闻1)中汽协:7月新能源汽车销售8.4万辆,同比增长47.7%;2)乘联会:7月新能源乘用车销售7.1万辆;3)受关税影响,6月中国汽车进口量同比大跌87.1%;4)北京新能源汽车指标申请人数接近36万人;5)宁波发布2018新能源汽车补贴政策,按国补1:0.5标准补助;6)山东省政府发布蓝天保卫战方案,2020年公交全部新能源化。
    公司新闻1)前锋股份拟更名为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司;2)比亚迪1-7月新能源汽车销量9.37万辆,同比增长66.8%;3)东风有限发布“绿色2022计划”,将推出20款电动化汽车;4)北京现代加快布局新能源,2020年前推出9款新车型;5)纯电跑车前途K50正式上市,补贴后售价68.68万元;
    6)小康股份预计首款智能电动SUV车型将于2019年开启市场预订;7)特斯拉创始人马斯克考虑将特斯拉私有化。
    下周行业策略与个股推荐7月新能源汽车销量8.4万辆,同比增长47.7%,环比上涨4.8%,较6月增速有所回升。我们认为,处于市场培育阶段的新能源汽车产业保持快速增长的逻辑依然是供给创造需求,只有爆款产品才能积聚人气,激发终端消费需求,从而最终摆脱政府补贴扶持,走向成熟;在新补贴政策正式实施后,中高端新能源汽车产品有望成为增长主力,明后年产销将因新能源汽车积分正式考核而有望加速提升,同时新能源汽车股比放开也有利于吸引外资企业加快在华布局,推动我国新能源汽车产业技术升级,建议关注具备技术研发和客户渠道优势的龙头企业,维持新能源汽车板块“看好”评级,推荐比亚迪(002594)、江淮汽车(600418)、东风汽车(600006)、宇通客车(600066)、金龙汽车(600686)。
    智能汽车方面,目前智能网联汽车发展仍处于初级阶段,随着政策支持力度不断加大以及路试开展,爆款产品推动供给创造需求效应有望显现,未来汽车电子与ADAS装配率有望快速上升,我们坚定看好汽车电子、ADAS领域的投资机会,建议关注宁波高发(603788)、拓普集团(601689)、星宇股份(601799)、德赛西威(002920)。
    风险提示:政策波动风险;新能源汽车市场增速低于预期;智能驾驶产品推广低于预期。

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国泰君安证券:有色金属行业更新:需求复苏确认 把握进攻方向


    周期研判:经济复苏确认叠加美元走弱,关注全球央行动作。达沃斯期间,IMF预测世界经济将在今明两年分别增长3.9%,较前次(2017年10月)预测上调了0.2%,上行主要源头将在欧洲和亚洲。同时,受美国财长论坛期间言论影响,美元指数跌破90,美元计价有色金属价格全面上行。我们认为,全球需求复苏正逐步得到确认,而对于金属价格的判断将逐步由宏观判断转向货币政策、中观产业的边际变化,以及这些变化对于有色金属需求预期和库存的影响。
    继续看好基本金属板块。本周,人民币计价铜/铝价格持平,镍价格大幅上涨7.6%。受贸易商交割注册仓单影响,铜库存增长8.5万吨,短期造成库存大幅增加,中长期看扰动有限。维持增持评级:江西铜业、紫金矿业、洛阳钼业、云南铜业。其他基本金属同样有望受益海外需求上行,增持评级:兴业矿业、神火股份、云铝股份等。本周INSG报告预计2018年精炼镍短缺将达到5.3万吨,考虑到不锈钢产量维持缓慢增长,三元电池产量大幅增加,镍价格预计将持续上行。
    贵金属板块维持增持评级,价格持续上行。本周COMEX黄金价格上行1.4%,白银价格上涨3.2%。美元维持弱势,全球通胀预期继续加强,支持黄金价格走强。增持评级:紫金矿业、兴业矿业,受益标的:银泰资源、山东黄金。
    锂电产业链:钴板块估值修复,刚果新矿业税将进一步推高钴价,维持增持评级。本周电钴价格继续上行,MB报价小幅上涨。刚果新矿业税法获得通过,预计将进一步提高钴开采成本,推高价格上行。展望2018年,电池化学体系变更和补贴转向推升高电量车需求,钴、氢氧化锂和硫酸镍需求仍向好。增持评级:寒锐钴业、赣锋锂业、天齐锂业。受益标的:华友钴业、藏格控股、盐湖股份、科达洁能、格林美等。长期来看,龙头企业将瓜分新能源汽车磁材市场。增持评级:中科三环、正海磁材等。
    环保限产带来小金属交易机会。环保限产背景下小金属供给持续受限,锡、钼精矿、锗、铟价格持续上行。增持评级:洛阳钼业,受益标的:云南锗业、锡业股份、金钼股份等。关注金属汽车零部件需求增长,受益标的:云海金属、亚太科技、银邦股份等。
    海外上市公司:受美元走弱影响,海外上市公司市值大幅上行。

证券日报:国防军工 10只个股获机构推荐


    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近4个交易日里,有27只国防军工股股价实现上涨且受到大单资金青睐,占比55.10%。
    个股方面,天海防务、中航飞机、航天动力、中航电子、中航机电等5只个股期间累计涨幅均在10%以上,分别为20.86%、13.34%、13.18%、12.89%、12.08%,此外,包括中直股份、景嘉微、天和防务、中航高科、航天发展、航发控制、亚星锚链、国睿科技等在内的22只个股期间也均实现不同程度的上涨。
    资金流向方面,中航飞机(11010.47万元)、中国重工(9193.15万元)、中航机电(9183.72万元)、中航沈飞(6857.17万元)、国睿科技(5246.12万元)等5只个股期间累计大单资金净流入均在5000万元以上,景嘉微、天海防务、航发控制、中直股份、航天动力、中航电子等6只个股期间也均受到2000万元以上大单资金追捧。
    机构评级方面,近30日内,共有10只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,具体来看,中航飞机机构看好评级家数居首,达到13家,中航沈飞(6家)、国睿科技(3家)、景嘉微(3家)、航新科技(3家)等4只个股也均获3家及以上机构扎堆看好,此外,获得机构推荐的个股还有:中航机电、中直股份、四创电子、航天发展、航发控制。
    对于中航飞机,长江证券表示,公司作为我国大中型军民用飞机的研制生产基地,有望持续受益于空军战略转型以及未来民品市场的强劲需求。看好公司未来的长期发展,预计公司2018年-2020年每股收益分别为0.20元、0.23元、0.28元,对应市盈率分为80倍、68倍、58倍,维持“买入”评级。

广发证券:东方精工(002611)携手巨头 迎接新时代


    公司通过外延式扩张,形成两大业务板块
    目前公司形成了高端智能装备和汽车零部件产业链两大业务板块。其中,高端智能装备领域经营主体包括东方母公司、意大利Fosber集团、意大利EDF、广东佛斯伯(合资公司)、赢联数码和苏州百胜,并通过参股方式延伸到智能物流仓储模块;汽车零部件产业链板块目前主要包括以新能源汽车动力电池PACK为主业的北京普莱德。上市之后的外延式扩张让公司双主业布局的业务板块逐渐清晰和成熟,近年来持续为公司贡献业绩。2017年前三季度归母净利润为2.05亿元,同比增长183%。
    积分制开启新能源乘用车新时代
    双积分制加速新能源乘用车趋势成长,根据我们预测2018-2020年新能源汽车产量可达110、159、233万辆,相应电池需求达51.8GWh、74.0GWh和113.9GWh,行业增速将从20%以下恢复至40%以上。新版补贴政策2月13日落地,高端乘用车单车补贴上限从4.84万元提升36%至6.6万元。政策引导乘用车高品质发展方向,推动车型和电池品质升级。
    普莱德携手上下游巨头,把握乘用车趋势性成长机遇
    子公司普莱德是国内最大动力电池PACK厂商之一,2016年动力电池系统装机量位居行业第三,正在加大产能投建,规划目标10GWh。公司上游携手CATL独角兽电芯厂,品质性能冠于全国,下游签约北汽新能源给予已定点项目70%以上采购份额,深度受益北汽产业链成长机遇。
    投资建议:把握龙头车企供应链成长机遇
    公司布局于高端智能装备板块作为现金牛业务,普莱德受益于商用车恢复性增长及北汽新能源崛起,预计公司2018-2019年EPS为0.58、0.73元/股,按最新收盘价计算对应估值24X、19X,给予买入评级。
    风险提示:售价下跌幅度超过30%;北汽新能源2018年销量低于15万台;新能源客车销量下滑;普莱德业绩承诺不及预期;计提资产减值准备金额较大。

方正证券:方正证券纺织服装行业周报:专卖店提升空间大 服装家纺长期逻辑确定性高


    一、本周行情回顾
    本周上证综指/纺织服装板块/服装家纺板块/纺织制造板块涨幅分别为-0.07%/0.53%/-0.42%/2.26%,纺织服装板块涨幅在28个申万一级行业排名第14,服装家纺板块/纺织制造板在103个申万二级子行业排名第53/9。
    二、专卖店长期提升空间大,持续布局品牌、效率溢价龙头
    1、专卖店提升空间大。服装专卖店单店面积、店效、平效仍有较大提升空间,2016起复苏。①国内专卖店占比仅美英日1/2到1/3。②美、英服装专卖店单店面积相当于我国4、2倍。③美英日店效、坪效分别为我国3-9、2-4倍。服装专卖店2016以来量、质齐升。①量,专卖店数7年复合增速超美英日约10pct,2013后专卖店面积增速超过店铺数增速。②质,2016年起受单店面积提升带动,店效快速反弹并逐年提升,坪效长期维持正增长。
    2、下游:服装家纺长期逻辑确定性高,步入复苏,效率、品牌溢价龙头先行。消费回暖,持久性无虞。①线上自2016年3月、线下自2017年3月复苏明显。②工企利润增速维持高位,将持续推升1-1.5年后居民收入致同期消费提升,复苏持久性无虞。服装具备流量属性,消费升级核心板块。行业天花板高/具备流量属性且为消费升级主打标的/线下购物中心、百货最主要品类之一/电商红利最主要享受者之一/龙头品牌、效率壁垒明显显现/多品牌大势所趋。家纺进入良性循环。产品标准化电商红利更突出/处于地产后周期同时受益酒店数提升/环保趋严、渠道出清小企业,龙头品牌、效率溢价显现/“大家居”启航打开行业天花板。
    3、上游:80万吨进口配额及加征关税两因素博弈,棉价仍面临上行压力。棉价短期承压:①6月起抛储参与企业限制叠加80万吨滑准税配额致棉价下跌。②7月6日起部分产品加征25%关税,棉价再次面临上行压力。长期趋势向上:①纺织制造及棉纺围绕棉价等主要原材料价格弱周期波动且周期向上。②国储棉库存望见底,轮入预期高,供给缺口大。③全球棉产量望下滑,库存消费比快速回落。
    投资策略:持续关注大众品牌服饰龙头海澜之家、森马服饰、太平鸟/多品牌高端女装龙头歌力思、安正时尚/高尔夫时尚服饰龙头比音勒芬/家纺龙头罗莱生活、水星家纺。同时基于下游需求旺盛,上游棉花供给缺口在致长期棉价提升,建议持续关注具有技术壁垒且网链业务高成长的全球色纺纱龙头白马华孚时尚,同时关注其他受益标的新野纺织、鲁泰A、百隆东方。
    三、风险提示:经济下行超预期,终端消费复苏不及预期。

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